Κατεστραμμένο Ράλι Αγοράς: Ο Γουόρεν Μπάφετ χτυπά τους «αγράμματους» κριτικούς. Η Ημέρα Επενδυτών θα τροφοδοτήσει την Tesla;

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Dow Jones θα ανοίξουν το απόγευμα της Κυριακής, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και του Nasdaq. Η Berkshire Hathaway ανέφερε τα κέρδη του τέταρτου τριμήνου του Σαββάτου το πρωί, ενώ το «Master Plan 4» του Elon Musk στην επερχόμενη Ημέρα Επενδυτών της Tesla θα είναι στο επίκεντρο.




X



Το ράλι της χρηματιστηριακής αγοράς υπέστη σημαντικές απώλειες την περασμένη εβδομάδα, με τους κύριους δείκτες να σημειώνουν πτώση και να δοκιμάζουν τη βασική υποστήριξη καθώς οι αποδόσεις του δημοσίου εκτινάχθηκαν στα ύψη, με ανώτατο όριο την Παρασκευή καυτή έκθεση πληθωρισμού PCE. Η ανοδική τάση βρίσκεται υπό αυξανόμενη πίεση. Οι κύριοι δείκτες και οι κορυφαίες μετοχές θα μπορούσαν ακόμα να βρουν τη βάση τους, αλλά οι επενδυτές θα πρέπει να ακολουθήσουν μια πιο αμυντική προσέγγιση.

Κέρδη Berkshire

Ο Γουόρεν Μπάφεν Berkshire Hathaway (BRKB) έχουν αναφερθεί Τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν κατά 8% έναντι του προηγούμενου έτους στα 6.7 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό αντανακλούσε τα ασθενέστερα κέρδη στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις της Berkshire και την πτώση του δολαρίου ΗΠΑ, που αύξησε το χρέος της σε ξένο νόμισμα. Εξαιρουμένων των συναλλαγματικών επιπτώσεων, τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 13%.

Τα λειτουργικά κέρδη ανά μετοχή μειώθηκαν κατά 7% σε περίπου 4,585 $ ανά μετοχή κατηγορίας Α, Ο Barron εκτιμά. Αυτό είναι χαμηλότερο από τη συναινετική εκτίμηση του FactSet για 5,305 $ ανά μετοχή.

Τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν 53% στα 18.1 δισ. δολάρια το τέταρτο τρίμηνο, αντανακλώντας χαμηλότερα επενδυτικά κέρδη.

Η Berkshire Hathaway ήταν καθαρός πωλητής μετοχών το τέταρτο τρίμηνο. Ωστόσο, η εταιρεία αγόρασε μετοχές της Berkshire αξίας 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, από περίπου 2.855 δισεκατομμύριο δολάρια το τέταρτο τρίμηνο, αλλά από 1 δισεκατομμύρια δολάρια ένα χρόνο νωρίτερα.

Το αποθεματικό μετρητών της Berkshire αυξήθηκε στα 128.651 δισεκατομμύρια δολάρια από σχεδόν 109 δισεκατομμύρια δολάρια το τρίτο τρίμηνο.

Ο Warren Buffett, στην ετήσια επιστολή του για τους μετόχους, είπε ότι η Berkshire Hathaway θα συνεχίσει να κρατά ένα «φορτίο» με μετρητά και γραμμάτια του Δημοσίου. Ωστόσο, κατήγγειλε επίσης τους επικριτές των εξαγορών μετοχών ως «οικονομικό αναλφάβητο ή δημαγωγό με ασήμαντη γλώσσα».

Η μετοχή της BRKB υποχώρησε 1.4% στις 304.02 μονάδες την περασμένη εβδομάδα. Αυτό δεν απέχει πολύ από το 321.42 σημείο αγοράς από μια επίπεδη βάση μέσα σε μια μεγάλη ενοποίηση. Η μετοχή της Berkshire σημείωσε ελαφρά άνοδο την Παρασκευή αφού άγγιξε το χαμηλό του 2023, αλλά βρίσκεται κάτω από τη γραμμή των 50 ημερών.

Πωλήσεις EV Κίνας, Κέρδη

Πριν ανοίξει η αγορά της Δευτέρας, η Κίνα κατασκευαστής EV Λι Αυτόματο (LI) θα αναφέρει τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου. Το πρωί της Τετάρτης, Νιο (Νιο) θα κυκλοφορήσει τα οικονομικά του 4ου τριμήνου, με τους Nio, Li Auto και XPeng (XPEV) αναφέροντας επίσης τις παραδόσεις Φεβρουαρίου. China EV και γίγαντας μπαταριών BYD (BYDDF) θα πρέπει να κυκλοφορήσει τις πωλήσεις Φεβρουαρίου έως την Παρασκευή.

Τα εβδομαδιαία στοιχεία εγγραφής EV της Τρίτης στην Κίνα θα δώσουν μια ισχυρή ένδειξη για τις πωλήσεις BYD, Li Auto, Nio και Xpeng για τον μήνα, καθώς και τις παραδόσεις Tesla.

Οι μετοχές των κινεζικών EV υποχωρούν ξανά μετά από έναν ισχυρό Ιανουάριο.

Οι μετοχές BYD και Li Auto μείωσαν τα κέρδη του 2023, ενώ οι μετοχές Nio και XPEV είναι τώρα πτωτικά για το έτος.


Tesla Vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, αλλά ποιο είναι το καλύτερο να αγοράσετε;


Ημέρα Επενδυτών Tesla

Αλλά το μεγάλο γεγονός θα είναι Ημέρα Επενδυτών Tesla την Τετάρτη, 1 Μαρτίου. Η εταιρεία δεν έχει αποκαλύψει συγκεκριμένη ώρα, αλλά στον Musk αρέσει να διοργανώνει εκδηλώσεις μέχρι το βράδυ. Τέσλα (TSLA) είπε ότι θα προσφέρει λεπτομέρειες για μια πλατφόρμα EV επόμενης γενιάς για ένα μοντέλο χαμηλότερου κόστους. Πότε όμως θα μπει στην παραγωγή; Ο γίγαντας των EV μπορεί επίσης να επιβεβαιώσει επιτέλους τα σχέδια για μια πολυαναμενόμενη ανανέωση του Model 3, παρέχοντας λεπτομέρειες για την αναβάθμιση "Highland".

Η Tesla πιθανότατα θα αποκαλύψει το HW4.0, το πιο πρόσφατο υλικό για υποστήριξη οδηγού, συμπεριλαμβανομένων καλύτερων τσιπ, περισσότερων καμερών και επιστροφής ραντάρ. Ο Έλον Μασκ είπε ότι όλα τα ηλεκτρικά οχήματα της Tesla ήταν «έτοιμα για το υλικό» για πλήρη αυτοοδήγηση από το 2016.

Ο γίγαντας των EV είναι βέβαιο ότι θα συζητήσει τις δικές του προσπάθειες παραγωγής μπαταριών, συμπεριλαμβανομένης μιας μεγάλης επέκτασης εργοστασίου στη Νεβάδα για την κατασκευή 4680 κυψελών.

Τα σχέδια επέκτασης αποθήκευσης μπαταριών και οι "κατανομές κεφαλαίου" είναι επίσης βασικά θέματα.

Ο Έλον Μασκ μπορεί επίσης να κυκλοφορήσει το τρίτο του «Master Plan», ακόμη και με μερικά μεγάλα στοιχεία να έχουν απομείνει στη δεύτερη δήλωση του οράματός του από το 2016. Ο Μασκ υπαινίσσεται το Master Plan 3 για σχεδόν ένα χρόνο.

Εν τω μεταξύ, οι μειώσεις των τιμών της Tesla στις αρχές Ιανουαρίου οδήγησαν σε μια αρχική έκρηξη παραγγελιών σε όλο τον κόσμο. Αλλά εκτός από το Model Y στις ΗΠΑ, η ζήτηση της Tesla φαίνεται να μειώνεται ξανά και τα αποθέματα αυξάνονται.

Η Κίνα είναι ιδιαίτερα δύσκολη επειδή πολλοί κατασκευαστές EV μείωσαν τις τιμές μετά την Tesla, με την BYD να μειώνει τις τιμές σε ορισμένα μοντέλα στα τέλη Φεβρουαρίου. Εν τω μεταξύ, μια σειρά από νέα ή ανανεωμένα μοντέλα αναμένεται τους επόμενους μήνες, συμπεριλαμβανομένων των Nio, Li Auto, XPeng και ειδικά BYD.

Η μετοχή της Tesla έκλεισε ένα σερί κερδών έξι εβδομάδων, υποχωρώντας 5.5% στις 196.88 μονάδες. Αλλά οι μετοχές κάνουν παύση ακριβώς πάνω από τη γραμμή των 21 ημερών και ελαφρώς κάτω από τον συρόμενο κινητό μέσο όρο των 200 ημερών. Μια αποφασιστική κίνηση πάνω από τα πρόσφατα υψηλά θα ωθούσε επίσης τη μετοχή της Tesla πάνω από τη γραμμή των 200 ημερών. Αυτό θα πρόσφερε μια πιθανή είσοδο, αλλά θα ήταν επιθετικό, ειδικά στην τρέχουσα αγορά. Η Ημέρα Επενδυτών της Tesla θα μπορούσε να είναι ένας μεγάλος καταλύτης προς τα πάνω ή προς τα κάτω, αλλά ποια κατεύθυνση;

Το βίντεο που ενσωματώνεται σε αυτό το άρθρο συζητούσε την εβδομαδιαία δράση της αγοράς και ανέλυσε την Tesla, Wingstop (WING) και μετοχή MELI.

MercadoLibre (ΜΕΛΙ) ήταν της Παρασκευής Απόθεμα IBD της ημέρας, αναβοσβήνει ένα σήμα αγοράς για ισχυρά κέρδη. Η μετοχή της MELI βρίσκεται επίσης στο 50 IBD.

Dow Jones Futures Σήμερα

Τα συμβόλαια Dow Jones ανοίγουν στις 6 μ.μ. ET την Κυριακή, μαζί με τα συμβόλαια S&P 500 και τα συμβόλαια Nasdaq 100.

Θυμηθείτε ότι η ολονύκτια δράση στο Μέλλοντα Dow και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματική διαπραγμάτευση στην επόμενη τακτική χρηματιστηριακή αγορά συνεδρία.


Γίνετε μέλος των εμπειρογνωμόνων της IBD καθώς αναλύουν μετοχές με δυνατότητα δράσης στο ράλι του χρηματιστηρίου στο IBD Live


Ράλλυ χρηματιστηρίου

Το ράλι του χρηματιστηρίου είχε μια δύσκολη εβδομάδα, με τους κυριότερους δείκτες να δείχνουν όλο και πιο κατεστραμμένοι.

Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average υποχώρησε 3% την περασμένη εβδομάδα χρηματιστηριακές συναλλαγές, η τέταρτη συνεχόμενη εβδομαδιαία απώλεια. Ο δείκτης S&P 500 βυθίστηκε 2.7%. Ο Nasdaq composite υποχώρησε 3.3%. Ο Russell 2000 μικρής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση 2.9%.

Η απόδοση του 10ετούς Treasury αυξήθηκε 12 μονάδες βάσης στο 3.95%, φθάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα από τις 10 Νοεμβρίου. Αυτό είναι 62 μονάδες βάσης υψηλότερα από το ενδοημερήσιο χαμηλό του 3.33% στις 2 Φεβρουαρίου, όταν το τρέχον ράλι στο χρηματιστήριο κορυφώθηκε.

Το δολάριο ΗΠΑ ενισχύθηκε για πέμπτη συνεχή εβδομάδα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού πετρελαίου υποχώρησαν 0.3% στα 76.32 δολάρια το βαρέλι την περασμένη εβδομάδα. Οι τιμές του χαλκού υποχώρησαν 3.9%, κλείνοντας την Παρασκευή στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 6 Ιανουαρίου.

ETFs

Μεταξύ των ETF ανάπτυξης, το Innovator IBD 50 ETF (FFTY) μειώθηκε κατά 1.6% την περασμένη εβδομάδα. The iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) υποχώρησε 2.2%. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) υποχώρησε 1.9%, με Nvidia (NVDA) παροχή άμεσης και έμμεσης υποστήριξης.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) υποχώρησε 4.25% την περασμένη εβδομάδα. Το ETF Global X US Infrastructure Development ETF (ΕΤΟΙΜΑΖΩ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟΝ) πτώση 2.3%. US Global Jets ETF (ΤΖΕΤ) μειώθηκε κατά 2.8%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) υποχώρησε 3.2%. Το Energy Select SPDR ETF (XLE) σημείωσε άνοδο 0.2% και το ETF Financial Select SPDR (XLF) υποχώρησε 2%, με τη μετοχή της BRKB να κατέχει την πρώτη θέση στην XLF. The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) σημείωσε πτώση 2.6%, τη μεγαλύτερη απώλεια μέχρι τώρα σε ένα σερί ήττας εννέα εβδομάδων.

Αντικατοπτρίζοντας τις πιο κερδοσκοπικές μετοχές, ARK Innovation ETF (ARKK) υποχώρησε 8.2% την περασμένη εβδομάδα και το ARK Genomics ETF (ΑΡΚΓ) ολίσθηση 8.4%. Η μετοχή της Tesla αποτελεί σημαντική συμμετοχή στα ETF της Ark Invest.

Η Cathie Wood's Ark Invest κατέχει επίσης ένα μικρό μερίδιο στην BYD. Η Berkshire εξακολουθεί να έχει μεγάλη θέση στον γίγαντα της Κίνας EV, αλλά έχει μειώσει το μακροχρόνιο μερίδιο της BYD κατά πάνω από 40% από τον περασμένο Αύγουστο.


Πέντε καλύτερες κινεζικές μετοχές για παρακολούθηση τώρα


Ανάλυση ράλι αγοράς

Η υποχώρηση του χρηματιστηρίου δεν μοιάζει πλέον με μια κανονική παύση σε ένα συνεχιζόμενο ράλι στο χρηματιστήριο. Την Τρίτη, ο S&P 500, ο Nasdaq composite και ο Russell 2000 υποχώρησαν κάτω από τους κινητούς μέσους όρους 21 ημερών, ενώ ο Dow Jones υποχώρησε τη γραμμή του 50 ημερών. Αυτό ώθησε το ράλι του χρηματιστηρίου σε ανοδική τάση υπό πίεση.

Μετά από δύο ημέρες μέτριων κινήσεων στην αγορά, η καυτή μέτρηση του πληθωρισμού της Παρασκευής χτύπησε ξανά τους κύριους δείκτες. Ο S&P 500 έκλεισε κάτω από τον κινητό μέσο όρο των 50 ημερών και δοκιμάζει τη γραμμή 200 ημερών του. Ο Nasdaq τερμάτισε ακριβώς κάτω από τη γραμμή 200 ημερών, με τη γραμμή 50 ημερών να μην απέχει πολύ. Ο Dow Jones έπεσε στα χειρότερα του επίπεδα του 2023. Ο Russell 2000 εξακολουθεί να είναι πάνω από τις 50 ημέρες του, αλλά επίσης πέφτει, δοκιμάζοντας τη γραμμή 10 εβδομάδων του.

Όλοι αυτοί οι δείκτες είναι για άλλη μια φορά κάτω από τα υψηλά του τέλους του 2022.

Οι κορυφαίες μετοχές, οι οποίες είχαν κάμψει τις προηγούμενες δύο εβδομάδες καθώς το ράλι της αγοράς υποχώρησε μέτρια, άρχισαν να παρουσιάζουν σημαντική επιδείνωση.

Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, ο πληθωρισμός φαινόταν να μειώνεται ενώ η οικονομία παρέμενε σχετικά υγιής. Οι αγορές στοιχηματίζουν ότι μια αύξηση των επιτοκίων κατά τέταρτο της μονάδας τον Μάρτιο θα τερματίσει τον κύκλο σύσφιξης της Fed. Τώρα, οι εκθέσεις για τον πληθωρισμό του Ιανουαρίου, συμπεριλαμβανομένων των αναθεωρήσεων του Δεκεμβρίου, υποδεικνύουν ότι ο πληθωρισμός παραμένει πολύ υψηλός, ακόμη και ανοδικός. Οι επενδυτές αναμένουν τουλάχιστον τρεις ακόμη αυξήσεις των επιτοκίων κατά τρίμηνο, με αυξανόμενη πιθανότητα μεγαλύτερης ή ταχύτερης σύσφιξης.

Αυτή η προοπτική αύξησης των επιτοκίων της Fed θα μπορούσε να αλλάξει, αν και θα περάσουν μερικές εβδομάδες πριν από την έκθεση για τις θέσεις εργασίας τον Φεβρουάριο με τον επόμενο γύρο μετρήσεων για τον πληθωρισμό πιο έξω. Οι μετοχές μπορεί επίσης να τιμολογηθούν τελικά στις αναθεωρημένες μακροοικονομικές προβλέψεις και την πολιτική της Fed. Αλλά όσο οι αποδόσεις και το δολάριο αυξάνονται γρήγορα, είναι δύσκολο να δούμε τις μετοχές να αντέχουν, πόσο μάλλον να σημειώνουν πρόοδο.

Το ράλι της αγοράς δεν έχει τελειώσει, αλλά πρέπει να δείξει κάποια δύναμη. Ο S&P 500 ανακτήσει τη γραμμή 50 ημερών του και ο Nasdaq η ανάκτηση των 200 ημερών του θα ήταν ένα ελάχιστο πρώτο βήμα, με τις γραμμές 21 ημερών ένα άλλο βασικό επίπεδο. Δεν θα χρειαζόταν πολύ για να ωθήσει την «ανοδική τάση υπό πίεση» στην «αγορά σε διόρθωση». Είτε έτσι είτε αλλιώς, μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος για να εγκατασταθούν ξανά πολλές κορυφαίες μετοχές, είτε αυτό απέχει λίγες μέρες είτε αρκετές εβδομάδες.

Ναι, ορισμένες μετοχές παρουσίασαν διαφορά κερδών την περασμένη εβδομάδα, κυρίως η Nvidia. Αλλά ένας αριθμός από αυτά τα κενά γρήγορα έσβησαν. Η μετοχή της WING εκτινάχθηκε σχεδόν 17% αμέσως μετά το άνοιγμα της Τετάρτης, αλλά μείωσε τα ενδοημερήσια κέρδη και στην πραγματικότητα υποχώρησε ελαφρά για την εβδομάδα.

Οι μετοχές που σχετίζονται με τη στέγαση συνεχίζουν να διατηρούνται καλά, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστών, ορισμένων λιανοπωλητών και εταιρειών υλικών. Οι βαριές κατασκευές και διάφορα ονόματα μηχανημάτων επίσης πάνε καλά.

Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει μια σειρά από μετοχές από διάφορους τομείς που θα φαίνονται πολύ πιο ελπιδοφόρες με λίγες καλές μέρες.


Χρονίστε την αγορά με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD


Τι να κάνουμε τώρα

Το ισχυρό χρηματιστηριακό ράλι του Ιανουαρίου αποτελεί παρελθόν. Οι επενδυτές πρέπει να προσαρμοστούν στην τρέχουσα πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή, οι κύριοι δείκτες και οι κορυφαίες μετοχές κινούνται προς τα κάτω.

Ήρθε η ώρα να πάρετε μια ολοένα και πιο αμυντική στάση, μειώνοντας σημαντικά τη συνολική έκθεση μειώνοντας τους νικητές και τους χαμένους. Τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, οι επενδυτές θα πρέπει να αποφεύγουν σε μεγάλο βαθμό να αναλαμβάνουν νέες θέσεις. Μην ενθουσιάζεστε πολύ με τις μετοχές που κάνουν μεγάλη κίνηση στα κέρδη ή άλλα νέα. Σε μια αδύναμη αγορά, τα κέρδη μιας ημέρας συχνά δεν ισχύουν.

Εάν το ράλι της αγοράς ανακτήσει δυναμική, μια σειρά από μετοχές θα προσφέρει ευκαιρίες αγοράς με υψηλότερες πιθανότητες επιτυχίας. Διατηρήστε λοιπόν τις λίστες παρακολούθησης ενημερωμένες. Η σχετική ισχύς είναι το κλειδί, επομένως ακολουθήστε αυτούς τους ισχυρούς ερμηνευτές ακόμα κι αν δεν έχουν ξεκάθαρο σημείο αγοράς αυτήν τη στιγμή.

Διάβασε The Big Picture κάθε μέρα για να παραμείνετε σε συγχρονισμό με την κατεύθυνση της αγοράς και τις κορυφαίες μετοχές και κλάδους.

Ακολουθήστε τον Ed Carson στο Twitter στη διεύθυνση @IBD_ECarson για ενημερώσεις χρηματιστηρίου και άλλα.

ΜΠΟΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ:

Γιατί αυτό το εργαλείο IBD απλοποιεί το Καίωch Για κορυφαίες μετοχές

Δείτε το επόμενο μεγάλο κερδίζοντας απόθεμα με το MarketSmith

Τα καλύτερα αποθέματα ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση

IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και τις αναλύσεις Premium της IBD σήμερα

Ο μέσος όρος των 200 ημερών: Η τελευταία γραμμή υποστήριξης;

Πηγή: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/market-rally-damaged-warren-buffett-tesla-investor-day/?src=A00220&yptr=yahoo