Για περισσότερο από ένα χρόνο τώρα, οι αγορές είναι απασχολημένες από τη Fed με την εστίαση ακριβώς στην τροχιά του πληθωρισμού και στα αντιμέτρα της κεντρικής τράπεζας για την αύξηση των επιτοκίων.
«Έχοντας αυτό κατά νου», λέει ο Larry Adam, Chief Investment Officer της Raymond James, «είναι κατανοητό ότι η αγορά αναλύει κάθε εξέλιξη σε αυτές τις δύο δυναμικές στο πλαίσιο του τι σημαίνει για τη Fed».
Ωστόσο, με τα φώτα της δημοσιότητας στραμμένα αποκλειστικά σε αυτούς τους παράγοντες, ο Adam πιστεύει ότι τα ολοένα και πιο πολλά υποσχόμενα οικονομικά δεδομένα δεν γίνονται «θερμά ευπρόσδεκτα όπως θα ήταν στο παρελθόν». Οι καταναλωτικές δαπάνες παρέμειναν εύρωστες, και μετά από μια ηρεμία, οι αιτήσεις για στεγαστικά δάνεια αυξάνονται, ενώ η αγορά εργασίας παραμένει ισχυρή. Ενώ η αφήγηση «το καλό είναι κακό» ισχύει εδώ και θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων για να μειώσει τη δραστηριότητα και να μειώσει γρηγορότερα τον πληθωρισμό, ο Adam πιστεύει ότι είναι «σημαντικό να αξιολογηθούν τα οικονομικά δεδομένα πέρα από τον άμεσο αντίκτυπο στην επόμενη απόφαση της Fed».
«Κάνοντας αυτό», συνεχίζει ο Άνταμ, «οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές μπορεί να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι τα πρόσφατα «καλά νέα» είναι όντως «καλά νέα» για την οικονομία και τις αγορές, ειδικά εάν η Fed δεν «σφίξει υπερβολικά». Εξακολουθούμε να αναμένουμε μόνο δύο ακόμη αυξήσεις 0.25% (τον τελευταίο Μάιο) σε αυτόν τον κύκλο».
Στο μέλλον, ο Adam έχει προβλέψει ότι ο S&P 500 θα φτάσει τις 4,400 έως το τέλος του έτους, σημειώνοντας κέρδη 11% από τα τρέχοντα επίπεδα.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι συνάδελφοι αναλυτές του Adam στο Raymond James έχουν εντοπίσει μια ευκαιρία σε 3 μετοχές που θεωρούν αυτή τη στιγμή ως ισχυρές αγορές. Περάσαμε αυτά τα tickers μέσω του Βάση δεδομένων TipRanks για να δούμε εάν άλλοι ειδικοί της αγοράς συμφωνούν με αυτές τις επιλογές. Ας ελέγξουμε τα αποτελέσματα.
Συνοριακές επικοινωνίες (FYBR)
Πρώτη είναι μια εταιρεία τηλεπικοινωνιών, η Frontier Communications. Αυτή η εταιρεία τηλεπικοινωνιών πλήρους εξυπηρέτησης δραστηριοποιείται σε 25 πολιτείες, εξυπηρετώντας συνολικά 3.133 εκατομμύρια πελάτες. Η εταιρεία παρέχει ένα ευρύ φάσμα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των σταθερών τηλεφώνων τοπικών και μεγάλων αποστάσεων, ευρυζωνικού διαδικτύου, ψηφιακής τηλεόρασης, ακόμη και τεχνικής υποστήριξης υπολογιστών. Η Frontier είναι γνωστή για την παρουσία της σε αγροτικές περιοχές, όπου είναι σημαντικός πάροχος υπηρεσιών, αλλά διεισδύει και σε πιο αστικές περιοχές.
Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, η απόδοση των μετοχών της Frontier ήταν εξαιρετικά ασταθής – παρόλο που η επιχειρηματική απόδοση της εταιρείας οδήγησε σε σταθερά αποτελέσματα. Στα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου και του πλήρους έτους 4, που κυκλοφόρησαν την περασμένη εβδομάδα, η Frontier ανέφερε εταιρικά ρεκόρ στα λειτουργικά αποτελέσματα – για το τρίμηνο, η Frontier πρόσθεσε 2022 πελάτες ευρυζωνικής σύνδεσης οπτικών ινών και επέκτεινε την υπηρεσία οπτικών ινών σε 76,000 τοποθεσίες. Για ολόκληρο το έτος, η εταιρεία ανέφερε ότι πρόσθεσε συνολικά 381,000 νέους πελάτες ευρυζωνικών οπτικών ινών – και πάλι, ρεκόρ εταιρείας.
Στην πρώτη γραμμή, η εταιρεία είχε τριμηνιαία έσοδα 1.44 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μειωμένα κατά 6% από έτος σε έτος, ξεπερνώντας όμως τις προβλέψεις της Street, ενώ το EPS των 0.63 δολαρίων ήταν πολύ υψηλότερο από την εκτίμηση της συναίνεσης των 0.20 δολαρίων. Για το 2022 συνολικά, τα έσοδα ανήλθαν σε 5.78 δισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένα κατά 38% από το 2021. Τα ετήσια καθαρά έσοδα της εταιρείας, 441 εκατομμυρίων δολαρίων, αυξήθηκαν από 414 εκατομμύρια δολάρια το προηγούμενο έτος. Τελικά, το μειωμένο EPS της Frontier στα 1.80 $ αντιπροσώπευε αύξηση 7% ετησίως.
Σταθμίζοντας με την άποψη του Raymond James, ακολουθώντας την εκτύπωση, ο αναλυτής Frank Louthan θεώρησε σκόπιμο να αναβαθμίσει το FYBR από βαθμολογία Υπεραπόδοσης σε Ισχυρή Αγορά. Εξηγώντας τη στάση του, ο αναλυτής έγραψε: «Το τέταρτο τρίμηνο του 4ου είδε μια συνέχιση της κλίσης στις πρόσθετες προσθήκες οπτικών ινών, μια τάση που αναμένουμε να συνεχιστεί και η οποία θα προμηνύει καλό για την ανατίμηση της τιμής της μετοχής. Πιστεύουμε ότι η κλίση του EBITDA έχει ξεκινήσει και η ετήσια αύξηση θα ακολουθήσει το 22, καθώς το επιτυχημένο παιχνίδι εδάφους μάρκετινγκ οδηγεί σε υψηλότερη διείσδυση».
Για να συμβαδίσει με την αξιολόγησή του στο Strong Buy, ο Louthan δίνει επίσης στο FYBR στόχο τιμής 37 $, υποδηλώνοντας κέρδος ~34% το επόμενο έτος. (Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό του Louthan, κάντε κλικ εδώ)
Συνολικά, αυτή η εταιρεία τηλεπικοινωνιών έχει συγκεντρώσει 5 πρόσφατες κριτικές αναλυτών από τη Wall Street, συμπεριλαμβανομένων 3 Buys και 2 Holds, για μια συναινετική αξιολόγηση Μέτριας Αγοράς. Οι μετοχές διαπραγματεύονται για $27.63 και η μέση τιμή στόχος των 32 $ υποδηλώνει ~16% ανοδική πορεία ενός έτους. (Βλέπω Πρόβλεψη μετοχών FYBR)
Primo Water Corporation (PRMW)
Το δεύτερο απόθεμα στη λίστα μας, το Primo Water, είναι ένας καθαρός πάροχος λύσεων για φρέσκο πόσιμο νερό. Η εταιρεία ειδικεύεται σε παραδόσεις νερού μεγάλου μεγέθους – δηλαδή μπουκάλια χωρητικότητας 3 γαλονιών ή μεγαλύτερης – για διανομείς ψύξης νερού στην τοποθεσία του πελάτη. Η Primo παρέχει τόσο τους διανομείς όσο και τις φιάλες και θα παραδίδει τόσο σε εμπορικούς όσο και σε οικιακούς πελάτες. Η εταιρεία δημιούργησε περίπου 2.2 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα πέρυσι και 2.07 δισεκατομμύρια δολάρια το 2021.
Η Primo δραστηριοποιείται σε 21 χώρες, προσφέροντας διανομείς, μπουκάλια, υπηρεσίες αναπλήρωσης και βολικές επιλογές παράδοσης. Η εταιρεία μπορεί επίσης να παρέχει πλήρη υποστήριξη πελατών για τα προϊόντα της. Οι παραδόσεις νερού προσφέρουν στους πελάτες μια σειρά πλεονεκτημάτων σε σχέση με τους τυπικούς αγωγούς ύδρευσης αστικών και προαστιακών, συμπεριλαμβανομένης της καθαριότητας, της μείωσης των ρύπων όπως ο υδράργυρος, ο μόλυβδος ή το αρσενικό και λιγότερα απόβλητα από πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης.
Κατά τη διάρκεια του 2022 συνολικά, η Primo πούλησε περίπου 1 εκατομμύριο μονάδες διανομής σε πελάτες και σημείωσε αύξηση 7% ετησίως στα κορυφαία έσοδά της. Οι υπηρεσίες Water Direct και Water Exchange της εταιρείας οδήγησαν σε αυτό το κέρδος, σημειώνοντας άνοδο 17% ετησίως. Στην ουσία, η Primo είδε προσαρμοσμένο καθαρό εισόδημα για το 2022 ύψους 108.2 εκατομμυρίων δολαρίων, ή 67 σεντς ανά μετοχή. Αυτό σηματοδότησε μια απότομη ετήσια αύξηση από τα στοιχεία του 2021 των 91 εκατομμυρίων δολαρίων και 56 σεντ ανά μετοχή. Κοιτάζοντας το μέλλον, η Primo αναμένει να δει έσοδα μεταξύ 2.3 και 2.35 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2023.
Ο Pavel Molchanov ακολουθεί αυτή τη μετοχή για τον Raymond James και η πιο πρόσφατη σημείωση του είναι ενδιαφέρουσα. Ο Μολτσάνοφ δεν βλέπει τίποτα θεαματικό εδώ – αλλά βλέπει μια κερδοφόρα εταιρεία με μια σταθερή θέση σε μια επιχείρηση με σταθερά θεμέλια που βασίζεται στις ανάγκες των καταναλωτών. Ο αναλυτής των 5 αστέρων γράφει: «Η στρατηγική πολλαπλών επιπέδων πωλήσεων της Primo επιτρέπει στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις να λαμβάνουν πόσιμο νερό υψηλής ποιότητας σε χαμηλότερη τιμή από τα πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης, καθώς και να αποφεύγουν τα σχετικά απόβλητα — εξ ου και η πτυχή της βιωσιμότητας η ιστορία. Το επαναλαμβανόμενο μοντέλο εσόδων ενισχύεται από συγχωνεύσεις και εξαγορές που παρέχουν σταδιακή αύξηση στις εκτιμήσεις. Αν και υπάρχουν λίγοι λειτουργικοί καταλύτες, οι ρυθμιστικές καταστολές των πλαστικών σε δικαιοδοσίες όπως η Καλιφόρνια και ο Καναδάς θα πρέπει τελικά να οδηγήσουν σε ακόμη μεγαλύτερη ζήτηση».
Η μακροπρόθεσμη υψηλότερη ζήτηση θα δικαιολογήσει την αξιολόγηση Strong Buy που θέτει εδώ ο Molchanov και ο στόχος τιμής των 21 $ υποδηλώνει την εμπιστοσύνη του στην ανατίμηση της μετοχής ~ 39% το επόμενο έτος. (Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό του Μολτσάνοφ, κάντε κλικ εδώ)
Οι 4 πρόσφατες αξιολογήσεις αναλυτών για αυτήν τη μετοχή δείχνουν ομοιόμορφο διαχωρισμό, 2 σε Αγορά και 2 σε Διατήρηση, για μια συναινετική αξιολόγηση Μέτριας Αγοράς. Οι μετοχές της PRMW κινούνται επί του παρόντος στα 15.12 $ και ο μέσος στόχος τιμής των 19.50 $ υποδηλώνει ~29% ανοδική δυνατότητα ενός έτους. (Βλέπω Πρόβλεψη μετοχών PRMW)
Sunnova Energy International (ΝΕΑ)
Τελευταία στη λίστα μας, η Sunnova Energy, πάροχος οικιακών εγκαταστάσεων ηλιακής ενέργειας στις αγορές των ΗΠΑ. Η Sunnova λειτουργεί σε κάθε φάση της διαδικασίας εγκατάστασης ηλιακής ενέργειας στο σπίτι, από την εγκατάσταση πάνελ ταράτσας έως τις συνδέσεις με το οικιακό ηλεκτρικό σύστημα έως την εγκατάσταση μπαταριών αποθήκευσης, και επιπλέον παρέχει επισκευές, τροποποιήσεις και αντικατάσταση εξοπλισμού όπως απαιτείται για να διατηρείται η εγκατάσταση σε καλή κατάσταση σειρά λειτουργίας και μέχρι τις απαιτήσεις τοπικού κώδικα. Οι πελάτες μπορούν ακόμη και να χρηματοδοτήσουν την αγορά ηλιακής εγκατάστασης με τη Sunnova και να αγοράσουν σχέδια συντήρησης και ασφάλιση.
Η Sunnova δραστηριοποιείται σε 40 πολιτείες και εδάφη των ΗΠΑ, όπου εξυπηρετεί περισσότερους από 279,400 πελάτες μέσω ενός δικτύου 1,116 αντιπροσώπων, υπο-εμπόρων και κατασκευαστών. Η εταιρεία επεκτείνει τη βάση πελατών της τους τελευταίους μήνες και είχε 33,000 νέους πελάτες το 4ο τρίμηνο του 22ου. Για το 2022 συνολικά, η εταιρεία είχε 87,000 νέους πελάτες. Κοιτάζοντας το μέλλον, η εταιρεία αναμένει να προσθέσει μεταξύ 115,000 και 125,000 νέους πελάτες το 2023.
Ο πελάτης προσθέτει οδήγησε σε αυξημένα έσοδα πέρυσι. Το τέταρτο τρίμηνο, η κορυφαία γραμμή της Sunnova αυξήθηκε ετησίως κατά 4 εκατομμύρια δολάρια φτάνοντας τα 130.6 εκατομμύρια δολάρια. Η κορυφαία σειρά 195.6 εκατομμυρίων δολαρίων για ολόκληρο το έτος αυξήθηκε κατά 557.7 εκατομμύρια δολάρια από το 315.9. Η εταιρεία απέδωσε τα κέρδη της στην αύξηση του αριθμού των ηλιακών εγκαταστάσεων που διαθέτει σε υπηρεσία, στις πωλήσεις αποθεμάτων σε αντιπροσώπους και άλλους πελάτες και στην εξαγορά του τον Απρίλιο του 2021 SunStreet.
Κάνοντας ξανά check-in με τον Pavel Molchanov του Raymond James, ο οποίος λέει για τη Sunnova, «Ένα πιο αποκεντρωμένο ηλεκτρικό δίκτυο, με την ηλιακή ενέργεια στον τελευταίο όροφο να παίζει βασικό ρόλο, έχει οικονομικά πλεονεκτήματα και υποστηρίζει επίσης την ενεργειακή ανθεκτικότητα, μια πτυχή της προσαρμογής στο κλίμα. Η Sunnova είναι ένας από τους κορυφαίους παίκτες στο οικιακό τμήμα της αγοράς φωτοβολταϊκών των ΗΠΑ. Η τρέχουσα διείσδυση είναι μόνο 4%. – σε σύγκριση με τη Γερμανία στα μέσα της εφηβείας και την Αυστραλία κοντά στο 25% – και η υιοθέτηση της μπαταρίας είναι ακόμη πιο πρώιμο. Η μακροπρόθεσμη ιστορία ανάπτυξης πρέπει να εξισορροπηθεί με την εξάρτηση της εταιρείας σε τεράστια ποσά εξωτερικού κεφαλαίου: τιτλοποιήσεις και φορολογικά μετοχικά κεφάλαια».
Οι αναμενόμενες προοπτικές ανάπτυξης αξίζουν μια αξιολόγηση ισχυρής αγοράς και ο στόχος τιμής των 30 $ του Molchanov συνεπάγεται ~70% κέρδος στον ορίζοντα ενός έτους.
Συνολικά, αυτός ο ηλιακός παίκτης έχει προσελκύσει την προσοχή από όχι λιγότερους από 11 αναλυτές της Wall Street, οι αξιολογήσεις των οποίων αναλύονται σε 9 Buy και 2 Holds – για μια ισχυρή συναίνεση αγοράς. Οι μετοχές έχουν μέση τιμή στόχο 30.60 $, υποδηλώνοντας ένα πιθανό κέρδος ενός έτους ~74%. (Βλέπω Πρόβλεψη μετοχών NOVA)
Για να βρείτε καλές ιδέες για διαπραγμάτευση μετοχών σε ελκυστικές αποτιμήσεις, επισκεφθείτε την TipRanks ' Τα καλύτερα αποθέματα που αγοράζουν, ένα νέο εργαλείο που ενώνει όλες τις ιδέες της TipRanks.
Αποποίηση ευθυνών: Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το άρθρο είναι αποκλειστικά αυτές των επιλεγμένων αναλυτών. Το περιεχόμενο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Είναι πολύ σημαντικό να κάνετε τη δική σας ανάλυση πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση.
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/load-says-raymond-james-3-004212065.html