Η Kroger αποκαλύπτει συμφωνία 24.6 δισ. δολαρίων για την αγορά μικρότερης αλυσίδας παντοπωλείων Albertsons

Δες τωρα: Η Kroger θα αγοράσει την Albertsons σε συμφωνία 24.6 δισ. δολαρίων

Bloomberg News αναφερθεί νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι η Kroger βρισκόταν σε συνομιλίες συγχώνευσης με το μικρότερο παντοπωλείο.

Σύμφωνα με τους όρους της συγχώνευσης, η Kroger θα αποκτήσει όλες τις μετοχές των κοινών και προνομιούχων μετοχών της Albertsons για περίπου 34.10 $ ανά μετοχή. Η αξία της συμφωνίας 24.6 δισεκατομμυρίων δολαρίων περιλαμβάνει περίπου 4.7 δισεκατομμύρια δολάρια του καθαρού χρέους της Albertsons. Η τιμή αγοράς αντιπροσωπεύει ένα ασφάλιστρο περίπου 32.8% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της Albertson στις 12 Οκτωβρίου.

Με την επιφύλαξη του αποτελέσματος μιας διαδικασίας εκποίησης καταστήματος, η συνιστώσα μετρητών της τιμής των 34.10 $ ανά μετοχή μπορεί να μειωθεί κατά την αξία ανά μετοχή μιας νεοσύστατης ανεξάρτητης δημόσιας εταιρείας που η Albertsons θα αποσυνδεθεί στο κλείσιμο της συμφωνίας, ανέφεραν οι εταιρείες. Ως μέρος της συμφωνίας, η Albertsons θα καταβάλει ειδικό μέρισμα σε μετρητά έως και 4 δισεκατομμύρια δολάρια στους μετόχους της. 

Δες τωρα: Ανοδικά κινούνται οι μετοχές της Albertsons εν μέσω της αναφοράς για το ενδιαφέρον της Kroger για συγχώνευση

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2024.

«Σύμφωνα με προηγούμενες συναλλαγές, η Kroger σχεδιάζει να επενδύσει στη μείωση των τιμών για τους πελάτες και αναμένει να επανεπενδύσει περίπου μισό δισεκατομμύριο δολάρια εξοικονόμησης κόστους από συνέργειες για τη μείωση των τιμών για τους πελάτες», ανέφεραν οι εταιρείες, στη δήλωση. «Προσθέτως 1.3 δισεκατομμύρια δολάρια θα επενδυθούν επίσης στα καταστήματα Albertsons Cos. για να βελτιωθεί η εμπειρία του πελάτη».

Σε ένα σημείωμα που κυκλοφόρησε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η αναλύτρια της BMO Capital Markets, Kelly Bania, έγραψε ότι μια συμφωνία μεταξύ της Kroger και της Albertsons θα μπορούσε να αντιμετωπίσει προκλήσεις κατά των συμπράξεων.

«Υπολογίζουμε ότι το 57% των καταστημάτων Albertsons βρίσκονται σε απόσταση πέντε μιλίων από μια τοποθεσία Kroger, κάτι που είναι πολύ σημαντικό κατά την άποψή μας», έγραψε. «Πιστεύουμε ότι μια πιθανή συναλλαγή μεταξύ του δεύτερου και του τέταρτου μεγαλύτερου λιανοπωλητή τροφίμων στις ΗΠΑ με ουσιαστική διασταύρωση, τη στιγμή που ο πληθωρισμός των τροφίμων στο σπίτι πλησιάζει τα υψηλά των 40 ετών, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει σημαντικά και μακροχρόνια εμπόδια κατά των συμπράξεων».

Οι μετοχές της Kroger κατέγραψαν κέρδη 2.9% φέτος, ενώ η μετοχή της Albertsons υποχώρησε 3.9%, σε σύγκριση με τον δείκτη S&P 500
SPX,
-2.37%
πτώση 23%.