Η Juniper Networks είχε άθλια κέρδη. Η στρατηγική της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να ωθήσει τη μετοχή ψηλότερα.

Μέγεθος κειμένου

Ενα ΜΗΝΑ πριν,

Juniper Networks

το απόθεμα φαινόταν τόσο καλό όσο νεκρό. Τώρα, συγκεντρώνεται, και μπορεί μόλις να ξεκινά.

Στις 26 Ιουλίου, Juniper (σημείο: JNPR) αναφερθέντα κέρδη μετά το κλείσιμο, και σίγουρα φάνηκαν απογοητευτικοί. Η Juniper παρουσίασε κέρδη δεύτερου τριμήνου 42 σεντς ανά μετοχή, χωρίς προβλέψεις για 46 σεντς. Η καθοδήγηση των κερδών του δεν ήταν πολύ καλύτερη. Είπε ότι θα κέρδιζε 45 σεντς έως 55 σεντς κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου, ενώ οι αναλυτές έκαναν μοντελοποίηση για 54 σεντς.

Στην αρχή, φαινόταν ότι θα ήταν λουτρό αίματος. Η μετοχή Juniper, η οποία βρισκόταν ήδη λίγο πάνω από τη μακροπρόθεσμη υποστήριξη στα 27 δολάρια, επίπεδο που διατηρήθηκε από τον Ιούνιο του 2021, άνοιξε με πτώση 6.5% στα 26.24 δολάρια στις 27 Ιουλίου και φαινόταν να οδεύει προς τα 25 δολάρια. Στη συνέχεια, όμως, άρχισαν να έρχονται οι αγοραστές. Η μετοχή Juniper ολοκλήρωσε την ημέρα στα 27.71 $, σημειώνοντας πτώση κατά πολύ πιο εύγευστο 1.3%. Το πιο σημαντικό, τελείωσε την ημέρα πάνω από 27 $.

Μια βαθιά επιθεώρηση των αριθμών δείχνει τον λόγο. Οι πωλήσεις της Juniper ήταν αρκετά ισχυρές. Τα έσοδα του δεύτερου τριμήνου ύψους 1.27 δισεκατομμυρίων δολαρίων ήταν ακριβώς πάνω από τις προσδοκίες για 1.26 δισεκατομμύρια δολάρια και οδήγησαν σε πωλήσεις τρίτου τριμήνου ύψους 1.3 έως 1.4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, πάνω από τις προβλέψεις για 1.29 δισεκατομμύρια δολάρια. Η απογοήτευση, αν μη τι άλλο, οφείλεται στα συνεχιζόμενα ζητήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας, τα οποία μπήκαν στα περιθώρια. Καθώς αυτά τα προβλήματα εξασθενούν, τα κανονικοποιημένα κέρδη της Juniper θα μπορούσαν να φτάσουν στα 3 $, σύμφωνα με τον αναλυτή της KeyBanc, Thomas Blakey, ο οποίος έχει στόχο τιμής 36 $ στη μετοχή, αυξημένο κατά 22% από το κλείσιμο της Παρασκευής στα 29.39 $.

Τώρα, οι μετοχές φαίνονται έτοιμες να ξεσπάσουν — και μάλλον θα έπρεπε. Δεν είναι μόνο ότι η Juniper είναι μια μετοχή τεχνολογίας σε λογικές τιμές, αν και με 14.6 φορές τις εκτιμήσεις για τα κέρδη τους επόμενους 12 μήνες, διαπραγματεύεται με έκπτωση

S & P 500'S
17.9 φορές. Είναι ότι ο Δίας τώρα φαίνεται να έχει βρει μια στρατηγική που θα μπορούσε να τον διαφοροποιήσει από τους ανταγωνιστές του και να οδηγήσει την ανάπτυξη στο μέλλον.

Στον κόσμο των δικτύων υπολογιστών, οι εξαγορές είναι συνήθως τακτικές, καθοδηγούμενες από την επιθυμία πρόσβασης σε μια συγκεκριμένη αγορά, με τα νέα προϊόντα να παραμένουν συχνά μη ενσωματωμένα μεταξύ τους. Ο Juniper φαίνεται να ακολουθεί διαφορετική προσέγγιση. Το 2019, αγόρασε την Mist Systems για 405 εκατομμύρια δολάρια και η Mist έγινε κεντρικός στη μετατροπή της Juniper σε cloud-based, εταιρεία δικτύωσης με γνώμονα την τεχνητή νοημοσύνη.

Με τη Marvis, τη μηχανή τεχνητής νοημοσύνης της, η Juniper έχει ένα προϊόν που μπορεί να μάθει το δίκτυο μιας εταιρείας, να παρακολουθεί την απόδοση, ακόμη και να εντοπίσει και να διορθώσει προβλήματα προτού γίνουν αντιληπτά από τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν το δίκτυο, λέει ο αναλυτής του Needham, Alex Henderson. Τώρα, φέρνει αυτήν την τεχνολογία από την πανεπιστημιούπολη των επιχειρήσεων - βιομηχανική ορολογία για ένα δίκτυο σε μια γεωγραφική τοποθεσία - στις άλλες επιχειρήσεις της, φτιάχνοντας ακόμη και τέσσερις εξαγορές να βοηθήσει να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. «Είναι μια χαρακτηριστική στρατηγική μετατόπισης προς τα αριστερά», γράφει ο Henderson, ο οποίος έχει στόχο τιμής 38 $ στον Δία. «Είναι ένα συνεκτικό όραμα… Είναι μεγάλη υπόθεση κατά τη γνώμη μας».

Θα πρέπει να είναι μεγάλη υπόθεση και για τους επενδυτές.

Γράψτε στο Ben Levisohn στο [προστασία μέσω email]