JPM Stock, Morgan Stanley Dive μετά από απώλεια προβολών 2ου τριμήνου

JPMorgan (JPM) Και Morgan Stanley (MS) ανέφερε οικονομικά αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου πριν από το άνοιγμα της αγοράς την Πέμπτη, τα οποία ήταν πολύ χαμηλότερα από τις προσδοκίες των αναλυτών. Η μετοχή της JPM υποχώρησε σχεδόν 5% μετά το άνοιγμα και οι μετοχές της Morgan Stanley υποχώρησαν περισσότερο από 2.5%.

Τα κέρδη ανά μετοχή της JPMorgan μειώθηκαν κατά 27% στη διάρκεια του έτους στα 2.76 δολάρια, ενώ τα έσοδα ήταν σχετικά σταθερά στα 30.7 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι αναλυτές της Wall Street ανέμεναν τα κέρδη να μειωθούν στα 2.92 δολάρια ανά μετοχή από την περυσινή περίοδο των 3.78 δολαρίων. JPMorgan έχασαν πραγματικά τις εκτιμήσεις εσόδων, οι οποίες προβλεπόταν να αυξηθούν κατά 4.3% στα 31.81 δισεκατομμύρια δολάρια. Η τράπεζα σχεδιάζει να αναστείλει το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών της μετά τα αποτελέσματα.

«Η οικονομία των ΗΠΑ συνεχίζει να αναπτύσσεται και τόσο η αγορά εργασίας όσο και οι καταναλωτικές δαπάνες, καθώς και η ικανότητά τους να ξοδεύουν, παραμένουν υγιείς», δήλωσε ο CEO Jamie Dimon στην ανακοίνωση. Όμως, λέει, ο υψηλός πληθωρισμός, η αποδυνάμωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, τα υψηλά επιτόκια, η ποσοτική σύσφιξη που δεν είχε ξαναδεί και οι διεθνείς συγκρούσεις πιθανότατα θα έχουν αρνητικές συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία στο μέλλον.

Τα ακαθάριστα έσοδα από την επενδυτική τραπεζική της JPMorgan μειώθηκαν κατά 32% στα 788 εκατομμύρια δολάρια. Οι προβλέψεις για πιστωτικές ζημίες αυξήθηκαν σε 1.1 δισεκατομμύρια δολάρια, που περιελάμβαναν 428 εκατομμύρια δολάρια από τη δημιουργία αποθεματικών και 657 εκατομμύρια δολάρια από καθαρές χρεώσεις.

Ως αποτέλεσμα των πρόσφατων τεστ αντοχής της JPM, η τράπεζα θα δημιουργήσει κεφάλαια και θα επικεντρωθεί στη διαχείριση των δεικτών κεφαλαίου της, ανέφερε ο Dimon στην ανακοίνωση. «Προκειμένου να ανταποκριθούμε γρήγορα στις υψηλότερες απαιτήσεις, έχουμε αναστείλει προσωρινά τις αγορές μετοχών που θα μας επιτρέψουν τη μέγιστη ευελιξία για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, των πελατών και της κοινότητάς μας μέσα από ένα ευρύ φάσμα οικονομικών περιβαλλόντων».

Η μεγάλη εικόνα: Το σημερινό χρηματιστήριο

Τα κέρδη της Morgan Stanley μειώθηκαν στα 1.39 δολάρια ανά μετοχή, μειωμένα κατά 25% από τα 1.85 δολάρια που είχαν καταγραφεί για την περίοδο το 2021. Τα έσοδα μειώθηκαν κατά 11% στα 13.1 δισεκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια του έτους. Οι αναλυτές ανέμεναν το EPS να μειωθεί στα 1.57 δολάρια με έσοδα 13.4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Συνολικά η εταιρεία απέδωσε ένα σταθερό τρίμηνο σε ένα πιο ασταθές περιβάλλον αγοράς από ό,τι είχαμε δει εδώ και αρκετό καιρό», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Τζέιμς Γκόρμαν στην ανακοίνωση. Τα ίδια κεφάλαια και το σταθερό εισόδημα της Morgan Stanley μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν εν μέρει την ασθενέστερη επενδυτική τραπεζική δραστηριότητα, είπε. Τα έσοδα από την επενδυτική τραπεζική των κρατών μελών μειώθηκαν στα 1.2 δισεκατομμύρια δολάρια, μειωμένα κατά 55% σε ετήσια βάση από 2.5 δισεκατομμύρια δολάρια.

JPM Stock, MS Stock Analysis

Όπως οι περισσότερες τραπεζικές εκδόσεις, τόσο η Morgan Stanley όσο και η μετοχή JPM διαπραγματεύονται πολύ κάτω από τα πρόσφατα υψηλά. Η JPM υποχωρεί περισσότερο από 58% από το ανώτατο όριο κοντά στο 173 τον Οκτώβριο. Η Morgan Stanley διαπραγματεύεται 31% από την κορύφωση του Φεβρουαρίου.

Τρόπος διαπραγμάτευσης μετοχών

Μπορείτε να ακολουθήσετε τον Harrison Miller για περισσότερα νέα και ενημερώσεις μετοχών στο Twitter @IBD_Harrison.