Περικοπές θέσεων εργασίας, μικρότερα μπόνους πλησιάζουν οι τραπεζίτες της Wall Street

Οι επενδυτικοί τραπεζίτες χτυπούν με α κατάρρευση των μετοχών και της έκδοσης χρέους φέτος είναι στη σειρά για μπόνους που είναι έως και 50% μικρότερα από το 2021 — και αυτοί είναι οι τυχεροί.

Αναμένονται περικοπές μισθών σε μεγάλες περιοχές του χρηματοπιστωτικού κλάδου καθώς πλησιάζει η σεζόν μπόνους, σύμφωνα με έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα την Πέμπτη από την εταιρεία συμβούλων αποζημιώσεων Johnson Associates.

Οι τραπεζίτες που συμμετέχουν στην αναδοχή τίτλων αντιμετωπίζουν περικοπές μπόνους 40% έως 45% ή περισσότερο, σύμφωνα με την έκθεση, ενώ οι σύμβουλοι συγχωνεύσεων είναι στη σειρά για μπόνους που είναι 20% έως 25% μικρότερα. Όσοι ασχολούνται με τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων θα δουν περικοπές από 15% έως 20%, ενώ οι εργαζόμενοι στα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια ενδέχεται να δουν μειώσεις έως και 10%, ανάλογα με το μέγεθος των εταιρειών τους.

«Θα υπάρξουν πολλοί άνθρωποι με πτώση 50%,» είπε σε συνέντευξή του ο Άλαν Τζόνσον, διευθύνων σύμβουλος της ομώνυμης εταιρείας. «Αυτό που είναι ασυνήθιστο σε αυτό είναι ότι έρχεται τόσο σύντομα μετά από μια καταπληκτική χρονιά πέρυσι. Αυτό, καθώς και ο υψηλός πληθωρισμός που τρώει την αποζημίωση των ανθρώπων».

Η Wall Street αντιμετωπίζει απότομες μειώσεις στη δραστηριότητα των κεφαλαιαγορών, καθώς οι IPO επιβραδύνθηκαν, ο ρυθμός των εξαγορών έπεσε και οι μετοχές είχαν το χειρότερο πρώτο εξάμηνο από το 1970. Η στιγμή είναι η επιτομή της φύσης του κλάδου, ο οποίος απολάμβανε διετής ανοδική αγορά για συμφωνίες, που τροφοδοτούνται από τρισεκατομμύρια δολάρια για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των αγορών που απελευθερώθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Σε απάντηση, οι έξι μεγαλύτερες τράπεζες των ΗΠΑ πρόσθεσαν ένα συνδυασμένο εργαζόμενοι 59,757 από τις αρχές του 2020 έως τα μέσα του 2022, σύμφωνα με τα αρχεία της εταιρείας.

Τώρα, μπορεί να είναι αναγκάστηκε να περικόψει θέσεις εργασίας καθώς η προοπτική της επενδυτικής τραπεζικής παραμένει ζοφερή.

«Θα έχουμε απολύσεις σε ορισμένα μέρη της Wall Street», είπε ο Johnson, προσθέτοντας ότι οι περικοπές θέσεων εργασίας μπορεί να ανέλθουν στο 5% έως 10% του προσωπικού. «Πιστεύω ότι πολλές εταιρείες θα θέλουν να είναι χαμηλότερος ο αριθμός των εργαζομένων τους μέχρι τον Φεβρουάριο από ό,τι ήταν φέτος».

Ένας άλλος βετεράνος σύμβουλος της Wall Street, Οκτάβιο Μαρέντσι της Οπίμα, ανέφερε ότι ο Ιούλιος ήταν ακόμη χειρότερος από τους προηγούμενους μήνες για την έκδοση μετοχών, επικαλούμενος στοιχεία της Ένωσης Βιομηχανίας Κινητών Αξιών και Χρηματοοικονομικών Αγορών.

Η έκδοση IPO έχει πέσει 95% στα 4.9 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι στιγμής φέτος, ενώ η συνολική έκδοση μετοχών έχει μειωθεί κατά 80% στα 57.7 δισεκατομμύρια δολάρια. σύμφωνα με το SIFMA.

«Μπορείτε να περιμένετε να ακούσετε ανακοινώσεις σχετικά με απολύσεις τις επόμενες εβδομάδες», είπε ο Marenzi. «Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι τα πράγματα πρόκειται να βελτιωθούν στην επενδυτική τραπεζική».

Οι ευρωπαϊκές επενδυτικές τράπεζες, οι οποίες έχουν χάσει μερίδιο αγοράς τα τελευταία χρόνια από τους ηγέτες των Η.Π.Α Goldman Sachs και JPMorgan Chase, θα είναι ο πρώτος που θα κουμπώσει, είπε ο Marenzi.

Credit Suisse εξετάζει τα σχέδια για περικοπή χιλιάδων θέσεων εργασίας τα επόμενα χρόνια ως μέρος μιας στρατηγικής αναθεώρησης, με πιθανή εστίαση σε ρόλους υποστήριξης στη μέση και στο back office, σύμφωνα με Bloomberg. Η τράπεζα ολοκληρώνει τα σχέδιά της για τους επόμενους μήνες.

Ωστόσο, τα νέα δεν ήταν ομοιόμορφα άσχημα. Οι εταιρείες θα πρέπει να αυξήσουν τον βασικό μισθό των εργαζομένων κατά περίπου 5% λόγω του πληθωρισμού των μισθών και των αναγκών διατήρησης, είπε ο Τζόνσον.

Επιπλέον, υπήρξαν τμήματα της Wall Street που έχουν ευδοκιμοσε στο σημερινό περιβάλλον. Η υψηλή μεταβλητότητα και οι ασταθείς αγορές μπορεί να αποθαρρύνουν τις εταιρείες από την έκδοση χρέους, αλλά είναι μια καλή ρύθμιση για τους εμπόρους σταθερού εισοδήματος.

Οι έμποροι ομολόγων και το προσωπικό πωλήσεων θα δουν τα μπόνους να αυξάνονται κατά 15% έως 20%, ενώ το προσωπικό διαπραγμάτευσης μετοχών θα μπορούσε να δει αυξήσεις από 5% έως 10%, σύμφωνα με την έκθεση. Οι έμποροι σε hedge funds με μακροοικονομική ή ποσοτική στρατηγική θα μπορούσαν να δουν τα μπόνους να αυξάνονται κατά 10% έως 20%.

Οι επενδυτικές τράπεζες, τα hedge funds και οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων βασίζονται σε συμβούλους για να τους βοηθήσουν να δομήσουν τα μπόνους και τα πακέτα απόλυσης, παρέχοντάς τους πληροφορίες για το τι πληρώνουν οι ανταγωνιστές.

Η Johnson Associates χρησιμοποιεί δημόσια δεδομένα από τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και ιδιοκτησιακές πληροφορίες από πελάτες για να υπολογίσει τα προβλεπόμενα κίνητρα στο τέλος του έτους σε προσαρμοσμένη βάση του αριθμού εργαζομένων.

«Οι πελάτες μου συνειδητοποιούν ότι θα είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά», είπε ο Τζόνσον. «Η πρόκληση είναι πώς το επικοινωνείτε αυτό και διασφαλίζετε ότι οι κατάλληλοι άνθρωποι πληρώνονται».