Το sell-off έχει ολοκληρωθεί και ήρθε η ώρα να αγοράσετε ξανά. Όχι, δυστυχώς αυτό δεν είναι μια πρόγνωση για το χρηματιστήριο γενικά, αλλά μάλλον η σύσταση του Jim Cramer του CNBC προς τους επενδυτές που εξετάζουν τον τομέα του πετρελαίου.
«Τα γραφήματα, όπως τα ερμηνεύει η Carley Garner, υποδηλώνουν ότι οι κερδοσκόποι του πετρελαίου έχουν ως επί το πλείστον εξαφανιστεί», είπε η παρουσιάστρια του Mad Money την Τρίτη, «άρα ήρθε η ώρα να αγοράσει τις βουτιές γιατί δεν θα εκπλαγεί καθόλου αν το αργό μπορεί να συγκεντρώστε άλλα 20 $ από εδώ."
Σύμφωνα με τον Cramer, η πρόβλεψη του Garner για έκπτωση της τιμής του πετρελαίου παίρνει σάρκα και οστά και καθώς η οικονομία της Κίνας αρχίζει να ανακάμπτει και η κυβέρνηση Μπάιντεν προχωρά σε ανανέωση του Στρατηγικού Αποθέματος Πετρελαίου κάθε φορά που οι τιμές πέφτουν κάτω από τα 70 δολάρια ανά βαρέλι, οι τιμές του πετρελαίου μπορεί να είναι έτοιμη να μειωθούν. σβήσε ξανά.
Οπότε, εάν αυτό όντως φθάνει, τότε τα αποθέματα πετρελαίου θα μπορούσαν να είναι επίσης ανοδικά. Έχοντας αυτό κατά νου, εμβαθύναμε στο Βάση δεδομένων TipRanks και έβγαλε τις λεπτομέρειες για τρία ονόματα που δυνητικά θα κερδίσουν από το ριμπάουντ. Όλα αξιολογούνται ως ισχυρές αγορές από τη συναίνεση των αναλυτών και ετοιμάζονται να προχωρήσουν τους επόμενους μήνες. Ας ελέγξουμε τις λεπτομέρειες.
Magnolia Oil & Gas (MGY)
Θα ξεκινήσουμε με τη Magnolia Oil & Gas, μια εταιρεία που κάνει ό,τι λέει στον κασσίτερο. Η MGY είναι ειδικός στην εξερεύνηση και παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου με δραστηριότητες που βασίζονται κυρίως στον πυρήνα των σχηματισμών Eagle Ford Shale και Austin Chalk στο Νότιο Τέξας. Το ενεργητικό της αποτελείται από ~23,600 καθαρά στρέμματα στο Karnes και ~450,000 καθαρά στρέμματα στην περιοχή Giddings, το τελευταίο μια έκταση που η εταιρεία θεωρεί ως ένα αναδυόμενο παιχνίδι πετρελαίου με σημαντική ανοδική πορεία και ουσιαστικό απόθεμα.
Και λαμβάνοντας υπόψη την τελευταία σειρά τριμηνιαίων αποτελεσμάτων, αυτό είναι πράγματι έτσι. Το τρίτο τρίμηνο, η συνολική παραγωγή αυξήθηκε κατά 3% από την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους και κατά 21% σε σχέση με το τρίμηνο σε 10 χιλιάδες βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου την ημέρα («Mboe/d»). Ο συνολικός όγκος όχι μόνο ήταν 81.5% πάνω από το υψηλό όριο της σειράς παραγωγής, αλλά διαμορφώθηκε και σε τριμηνιαίο ρεκόρ.
Το αποτέλεσμα ήταν έσοδα 482.97 εκατομμυρίων δολαρίων, αύξηση 69.4% από έτος σε έτος, ενώ ξεπέρασε τις προβλέψεις των αναλυτών κατά 40.36 εκατομμύρια δολάρια. Ομοίως, στο τέλος, το EPS των 1.29 δολαρίων ήρθε σε 0.12 δολάρια πάνω από τα 1.17 δολάρια που προβλεπόταν στη Wall Street. Η εταιρεία αναμένει τώρα η αύξηση της παραγωγής για ολόκληρο το έτος θα είναι περίπου 15% έως 16% πάνω από τα επίπεδα του 2021, αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη προσδοκία για αύξηση της παραγωγής 12% έως 14%. Η εταιρεία εξαγόρασε επίσης 3 εκατομμύρια μετοχές κατά τη διάρκεια του τριμήνου, με αποτέλεσμα ο απολογισμός από το έτος έως την ημερομηνία να φτάσει τα 13.1 εκατομμύρια.
Η τελευταία πράξη έχει προσελκύσει την προσοχή του αναλυτή Truist Neal dingmann, ο οποίος γράφει: «Η στρατηγική της Magnolia από την πρώτη μέρα ήταν πάντα η ανάγκη επανεπένδυσης μόνο ενός μικρού ποσοστού κερδών για την ανάπτυξη της επιχείρησης, επιτρέποντας στο μεγαλύτερο μέρος του κεφαλαίου να διανεμηθεί πίσω στους επενδυτές. Το σχέδιο παραμένει το ίδιο με την εταιρεία να χρειάζεται μόνο να επανεπενδύσει περίπου το 1/3 του EBITDA για να διατηρήσει σταθερή την παραγωγή. μεγάλο μέρος αυτού οφείλεται εν μέρει στη συνεχή βελτίωση των καλών αποτελεσμάτων του Giddings».
«Ακόμη και χωρίς καμία αλλαγή στις προβλέψεις μας για τις δύο εξέδρες για το 2023, υπολογίζουμε τη διαδοχική αύξηση της παραγωγής του 2023 κατά 10%+, συμβάλλοντας στη δημιουργία ισχυρών FCF και αποδόσεων των μετόχων για ακόμη ένα αξιοσημείωτο έτος», συνόψισε ο αναλυτής.
Αντίστοιχα, ο αναλυτής 5 αστέρων βαθμολογεί το MGY a Buy, υποστηριζόμενη από έναν στόχο τιμής 39 $. Οι επιπτώσεις για τους επενδυτές; Άνοδος 67% από τα τρέχοντα επίπεδα. (Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό του Dingman, κάντε κλικ εδώ)
Η μετοχή έχει συγκεντρώσει 5 κριτικές αναλυτών τις τελευταίες εβδομάδες, οι οποίες αναλύονται σε 4 προς 1 υπέρ των Buys over Holds, γεγονός που οδηγεί σε μια ισχυρή συναίνεση αγοράς. Στα 32.60 $, ο μέσος στόχος δίνει χώρο για κέρδη 12 μηνών ~40%. (Δείτε την πρόβλεψη μετοχών MGY στο TipRanks)
Matador Resources Company (MTDR)
Το επόμενο απόθεμα πετρελαίου που εξετάζουμε είναι η Matador Resources Company. Οι δραστηριότητές της επικεντρώνονται κυρίως στη λεκάνη του Ντέλαγουερ του Νοτιοανατολικού Νέου Μεξικού και του Δυτικού Τέξας, συγκεκριμένα στις πλούσιες σε πετρέλαιο και υγρά περιοχές του Wolfcamp και του Bone Spring. Υπάρχουν επίσης επιχειρήσεις στο σχιστόλιθο Haynesville και το Cotton Valley στη βορειοδυτική Λουιζιάνα, καθώς και το σχιστολιθικό έργο Eagle Ford στο Νότιο Τέξας. Επιπλέον, η εταιρεία επιβλέπει τις λειτουργίες midstream, μέσω μεριδίου ιδιοκτησίας 51% στο San Mateo Midstream.
Όπως αρμόζει στην αφήγηση του 2022, η εταιρεία δημοσίευσε ισχυρά τριμηνιαία αποτελέσματα, όπως συνέβη στην εκτύπωση του τρίτου τριμήνου. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 3% σε ετήσια βάση στα 78 εκατομμύρια δολάρια, πριν από την έκκληση της Street κατά σημαντικά 840.93 εκατομμύρια δολάρια. Επίθ. Το EPS βελτιώθηκε κατά 100.7% από την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους στα 114 $, ενώ υπερέβη την πρόβλεψη των 2.68 $.
Η εταιρεία πέτυχε μέση παραγωγή ισοδύναμου πετρελαίου και φυσικού αερίου άνω των 105,000 βαρελιών πετρελαίου και ισοδύναμου φυσικού αερίου (BOE) την ημέρα, 4% πάνω από τον οδηγό και για το κεράσι στην κορυφή, η εταιρεία αύξησε τα μεσαία σημεία του συνολικού πετρελαίου της για το 2022 και προοπτικές παραγωγής φυσικού αερίου.
Είναι το είδος της απόδοσης που έχει κερδίσει το χειροκρότημα από τον αναλυτή του RBC Σκοτ Χάνολντ.
«Η ισχυρή οικονομική θέση της MTDR παρέχει προαιρετική δυνατότητα που πιστεύουμε ότι θα περιλαμβάνει περαιτέρω μείωση του χρέους, αυξημένες αποδόσεις των μετόχων και ευκαιριακή ανάπτυξη που θα μπορούσε να περιλαμβάνει εξαγορές ή/και αυξημένη δραστηριότητα. Η διαχείριση πιθανότατα θα μετρηθεί δίκαια με τη χρήση μετρητών, επομένως αναμένουμε να διατηρήσουμε ένα μεγαλύτερο υπόλοιπο μετρητών για συνεχή ευελιξία και ως μαξιλάρι για την αστάθεια των τιμών των εμπορευμάτων», σημείωσε ο Hanold.
Για το σκοπό αυτό, ο Hanold πιστεύει ότι υπάρχει περισσότερος χώρος να τρέξει. Μαζί με μια βαθμολογία Υπεραπόδοσης (δηλαδή Αγορά), ο στόχος τιμής των 5 δολαρίων του αναλυτή 78 αστέρων δημιουργεί χώρο για κέρδη 34% ενός έτους. (Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό του Hanold, κάντε κλικ εδώ)
Η υπόλοιπη οδός είναι πλήρως ενσωματωμένη εδώ. Με αξιολογήσεις Αγοράς μόνο – 7, συνολικά – η μετοχή διεκδικεί φυσικά μια ισχυρή συναίνεση αγοράς. Η πρόβλεψη απαιτεί ανατίμηση της μετοχής της τάξης του ~31% το επόμενο έτος, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μέσος στόχος είναι στα 76.29 $. (Δείτε την πρόβλεψη μετοχών MTDR στο TipRanks)
Permian Resources Corporation (PR)
Το τελευταίο απόθεμα πετρελαίου που συναντάμε είναι το Permian Resources. Με έδρα το Midland του Τέξας, όπως υποδηλώνει το όνομά της, οι δραστηριότητες αυτής της ανεξάρτητης εταιρείας E&P στοχεύουν τη λεκάνη Permian, με τις ιδιότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου της να επικεντρώνονται στον πυρήνα της λεκάνης του Delaware. Η Permian Resources είναι ουσιαστικά μια νέα εταιρεία. Γνωστό παλαιότερα ως Centennial Resource Development, δημιουργήθηκε μέσω συγχώνευσης ίσων με την Colgate Energy. Η συναλλαγή έκλεισε την 1η Σεπτεμβρίου, καθιστώντας την τη μεγαλύτερη εταιρεία E&P καθαρού παιχνιδιού στο Delaware Basin.
Στην πρώτη έκθεση μετά τη συγχώνευση (στην οποία η ενοποιημένη οντότητα είχε συνεισφορά ενός μήνα), η εταιρεία παρουσίασε ισχυρή απόδοση. Η πρώτη γραμμή του τρίτου τριμήνου ανήλθε σε 3 εκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 549.78% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ενώ έφτασε επίσης σε 90.6 εκατομμύρια δολάρια πάνω από την πρόβλεψη της Street. Ομοίως, στα 30.93 $, το αραιωμένο EPS αυξήθηκε σημαντικά από τα 0.70 $ που αναφέρθηκαν το τρίμηνο του προηγούμενου έτους και ξεπέρασε εύκολα τα 0.12 $ που ανέμεναν οι προγνωστικοί παράγοντες.
Επιπλέον, η εταιρεία ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα επιστροφής κεφαλαίου, με το οποίο θα παρέχει στους μετόχους τουλάχιστον το 50% των ελεύθερων ταμειακών ροών μετά το μέρισμα βάσης (επί του παρόντος είναι σταθερό μέρισμα 0.05 $/μετοχή, με απόδοση 2% ετησίως).
Ο Scott Hanold του RBC είναι εντυπωσιασμένος με ό,τι προσφέρεται και αναμένει περισσότερα από τα ίδια προχωρώντας. Γράφει, «Το εναρκτήριο τρίμηνο για το νέο Permian Resources (CDEV +Colgate) έδειξε τα συνδυασμένα οφέλη στις λειτουργίες και αναμένουμε να δούμε μεγαλύτερη πρόοδο το 2023».
«Η Διοίκηση εξακολουθεί να είναι σίγουρη για τις προοπτικές της για το 2023 που δόθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου και αναμένει να δει παρόμοια, αν όχι καλύτερη, κεφαλαιακή απόδοση στο πρόγραμμα του επόμενου έτους σε σύγκριση με προηγούμενα έτη λόγω των πλεονεκτημάτων της κλίμακας και των αναμενόμενων κερδών απόδοσης στο D&C (γεώτρηση και ολοκληρώσεις) πλευρίζουν τις κοινές βέλτιστες πρακτικές», πρόσθεσε ο Hanold.
Σύμφωνα με την αισιόδοξη προσέγγισή του, ο Hanold βαθμολογεί το PR που μοιράζεται μια καλύτερη απόδοση (δηλαδή Αγορά) και ο στόχος τιμής των 12 $ υποδηλώνει μια πιθανή ανοδική πορεία 31% για το επόμενο έτος.
Και τι γίνεται με την υπόλοιπη οδό; Εκτός από έναν σκεπτικιστή, και οι 8 άλλες πρόσφατες κριτικές αναλυτών είναι θετικές, καθιστώντας τη συναινετική άποψη εδώ μια ισχυρή αγορά. Πηγαίνοντας από τον μέσο στόχο των 12.33 δολαρίων, οι μετοχές αναμένεται να αποδώσουν αποδόσεις ~34% το επόμενο έτος. (Δείτε την πρόβλεψη μετοχών δημοσίων σχέσεων στο TipRanks)
Για να βρείτε καλές ιδέες για διαπραγμάτευση μετοχών σε ελκυστικές αποτιμήσεις, επισκεφθείτε την TipRanks ' Τα καλύτερα αποθέματα που αγοράζουν, ένα νέο εργαλείο που ενώνει όλες τις ιδέες της TipRanks.
Αποποίηση ευθυνών: Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το άρθρο είναι αποκλειστικά αυτές του επιλεγμένου αναλυτή. Το περιεχόμενο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Είναι πολύ σημαντικό να κάνετε τη δική σας ανάλυση πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση.
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-oil-prices-153129299.html