Η πάνω σειρά
JetBlue Airways την Πέμπτη ανακοίνωσε σχέδια να αγοράσει την Spirit Airlines - μια μέρα μετά την κατάρρευση της αναμενόμενης συγχώνευσης της Spirit με τη Frontier - σε μια συμφωνία που θα μπορούσε να δημιουργήσει τον πέμπτο μεγαλύτερο αερομεταφορέα της χώρας, εάν εγκριθεί από τις ρυθμιστικές αρχές.
Η JetBlue ανακοίνωσε σχέδια να αγοράσει το Spirit.
Getty Images
Βασικά Στοιχεία
Η JetBlue ανέφερε ότι η Spirit είχε συμφωνήσει σε εξαγορά 3.8 δισεκατομμυρίων δολαρίων με μετρητά.
Οι μέτοχοι της Spirit θα λάβουν 33.50 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, ανακοίνωσαν οι αεροπορικές εταιρείες.
Αυτό περιλαμβάνει προπληρωμή 2.50 δολαρίων ανά μετοχή μόλις οι μέτοχοι του Spirit εγκρίνουν τη συναλλαγή—αυτό συμβαίνει πριν καν κλείσει η συμφωνία—και μια «τελική αμοιβή» 10 σεντς το μήνα από τον Ιανουάριο του 2023 μέχρι το κλείσιμο της συμφωνίας.
Και οι δύο αεροπορικές εταιρείες θα συνεχίσουν να λειτουργούν ανεξάρτητα μέχρι να κλείσει η συμφωνία, ανέφεραν οι εταιρείες σε ανακοίνωσή τους, προσθέτοντας ότι τα προγράμματα αφοσίωσης και οι λογαριασμοί πελατών «δεν θα επηρεαστούν με κανέναν τρόπο».
Οι μετοχές της Spirit σημείωσαν άνοδο σχεδόν 4% στις προκαταρκτικές συναλλαγές το πρωί της Πέμπτης μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας και η JetBlue σημείωσε άνοδο περίπου 1.5%.
Νέα Peg
Η ανακοίνωση τερματίζει μια παρατεταμένη μάχη για το δικαίωμα απόκτησης του Spirit ως JetBlue και Frontier έχουν καταβάλει a πόλεμος προσφορών πάνω από την αεροπορική εταιρεία προϋπολογισμού από τις αρχές Απριλίου. Η προσφορά της Frontier ήταν χαμηλότερη από εκείνη της JetBlue, αλλά ευνοήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της Spirit που θεώρησε ότι ήταν πιο πιθανό να λάβει έγκριση από τους ρυθμιστές. Πνεύμα γειωμένα σχέδια για συγχώνευση με τη Frontier την Τετάρτη, αλλά είπε ότι οι συνομιλίες με την JetBlue ήταν σε εξέλιξη.
Τι να προσέχεις
Φύλακες του ανταγωνισμού. Η συγχώνευση εξακολουθεί να υπόκειται σε έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές. Δεδομένης της φύσης και του μεγέθους των δύο εμπλεκόμενων αεροπορικών εταιρειών, οι ρυθμιστικές αρχές της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας είναι πιθανό να λάβουν α έντονο ενδιαφέρον στη συμφωνία. Η Spirit απέρριψε μια προηγούμενη προσφορά εξαγοράς από την JetBlue τον Μάιο, αναφέροντας τη χαμηλή πιθανότητα οι αντιμονοπωλιακές ρυθμιστικές αρχές να θέσουν πράσινο φως στη συμφωνία. Εάν η συμφωνία καταρρεύσει για αντιμονοπωλιακούς λόγους, η JetBlue θα πληρώσει στο Spirit 70 εκατομμύρια δολάρια και στους μετόχους του Spirit 400 εκατομμύρια δολάρια, μείον οτιδήποτε έχει ήδη καταβληθεί πριν από τον τερματισμό.
Μεγάλος αριθμός
600-700 εκατομμύρια δολάρια. Τόσο η JetBlue είπε ότι αναμένει να εξοικονομεί κάθε χρόνο μόλις κλείσει η συμφωνία. Η αεροπορική εταιρεία λέει ότι αυτό θα οφείλεται κυρίως σε διευρυμένες προσφορές πελατών. Η συνδυασμένη εταιρεία αναμένεται να έχει ετήσια έσοδα περίπου 11.9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με βάση τα έσοδα του 2019, δήλωσε η JetBlue.
Περισσότερες Πληροφορίες
Η Frontier Airlines «πολύ μακριά» από το να έχει ψήφους υπέρ της συγχώνευσης πνεύματος (Forbes)
Πηγή: https://www.forbes.com/sites/roberthart/2022/07/28/jetblue-announces-38-billion-deal-for-spirit-after-frontier-merger-fails-to-take-off/