Ο χρυσός κατέχει πολύτιμη θέση στην κατανομή περιουσιακών στοιχείων για τους επενδυτές, ειδικά σε περιόδους υψηλού πληθωρισμού και οικονομικής αβεβαιότητας. Η επένδυση σε χρυσό μπορεί να είναι δύσκολη, αλλά μια από τις καλύτερες επενδύσεις για να αποκτήσετε έκθεση στον χρυσό είναι μέσω του S&P Gold Shares ETF (GLD).
X
Και αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να είναι η κατάλληλη στιγμή για να αγοράσετε GLD καθώς ανεβαίνει από το κάτω μέρος μιας επίπεδης βάσης. Στις 10 Ιουνίου, αυξήθηκε περισσότερο από 1% σε βαρύ όγκο. Η GLD διαπραγματεύεται πάνω από αυτήν Κινητό μέσο όρο 200 ημερών και της Εκθετικός κινητός μέσος όρος 21 ημερών, και πλησιάζει τη γραμμή των 50 ημερών.
Ο χρυσός αυξάνεται λόγω των φόβων ότι μπορεί να εισέλθουμε σε παγκόσμια ύφεση και σε παρατεταμένη περίοδο υψηλού πληθωρισμού. Ο S&P σημείωσε βουτιά σχεδόν 3% στις 10 Ιουνίου, αφού ο πληθωρισμός του ΔΤΚ εκτινάχθηκε κατά 1% τον Μάιο στο 8.6% σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Ήταν ο υψηλότερος πληθωρισμός από τον Δεκέμβριο του 1981.
«Ο πληθωρισμός συνεχίζει να ανεβαίνει και γίνεται όλο και πιο εδραιωμένος. Οι σημερινοί αριθμοί του δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) ήταν ακόμη χειρότεροι από το αναμενόμενο», δήλωσε ο Chris Zaccarelli, Chief Investment Officer, Independent Advisor Alliance, σε σημείωμα προς τους επενδυτές στις 10 Ιουνίου.
«Η ουσία είναι ότι εξακολουθούμε να αναμένουμε ότι ο χρυσός θα κινηθεί υψηλότερα καθ' όλη τη διάρκεια του 2022», δήλωσε ο John LaForge, επικεφαλής της στρατηγικής Real Asset στο Wells Fargo Investment Institute, σε μια έκθεση της 25ης Απριλίου. «Πιστεύουμε ότι τα θεμελιώδη και τα τεχνικά στοιχεία φαίνονται καλύτερα από ό,τι φαινόταν το 2021. Επιπλέον, φαίνεται ότι οι επενδυτές μπορεί να ενστερνίζονται την ιδέα ότι οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό θα μπορούσαν να μετατοπιστούν διαρθρωτικά υψηλότερα».
Η μετοχή GLD στοχεύει να ταιριάξει με την απόδοση της τιμής του χρυσού, όπως αναφέρεται στο Λονδίνο.
Ο χρυσός παρέχει μια φυσική αντιστάθμιση έναντι του πληθωρισμού και θεωρείται ως μια ασφαλής επένδυση κατά τη διάρκεια της ύφεσης της οικονομίας. Η τιμή του χρυσού τείνει να αυξάνεται σε περιόδους πληθωρισμού λόγω της ονομαστικής αξίας του σε δολάρια, η οποία αντισταθμίζει τη μείωση της αξίας του δολαρίου που προκαλείται από τον πληθωρισμό. Μπορεί επίσης να είναι ένα απόθεμα έναντι μιας bear market ή σε περίπτωση διεθνούς κρίσης. Ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας είναι ένα παράδειγμα.
Η μετοχή GLD είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να κερδίσετε έκθεση σε χρυσό
Ένα χρυσό ETF όπως το GLD είναι μόνο ένας τρόπος για να αποκτήσετε έκθεση στον χρυσό. Μεταξύ των άλλων μεθόδων είναι η αγορά του ίδιου του χρυσού, μέσω χρυσού, νομισμάτων ή κοσμημάτων ή αγοράζοντας τον ως εμπόρευμα που μπορεί να διαπραγματευτεί σε χρηματιστήρια εμπορευμάτων. Ένας άλλος τρόπος είναι επενδύοντας σε μετοχές εξόρυξης όπως Χρυσό μπάρικ (ΧΡΥΣΌΣ), Φράνκο-Νεβάδα (FNV), Freeport-McMoRan (FCX) ή Ρίο Τίντο (RIO).
Μια άλλη εναλλακτική είναι η επένδυση σε άλλα ETF που επενδύουν σε χρυσό χρυσό. The iShares Gold Trust (ΕΓΩ ΠΑΙΡΝΩ), το SPDR Gold MiniShares Trust αξίας 3.9 δισεκατομμυρίων δολαρίων (GLDM) ή τις τυπικές μετοχές χρυσού της Aberdeen (SGL) είναι καλά παραδείγματα.
Είναι επίσης δυνατό να επενδύσετε σε οποιοδήποτε από τα άλλα ETF που κατέχουν τον χρυσό ως ένα από τα πολλά πολύτιμα μέταλλα. Παραδείγματα περιλαμβάνουν παγκόσμιο χρυσό και πολύτιμα μέταλλα ΗΠΑ (GOAU) και καλάθι με πολύτιμα μέταλλα Aberdeen (GLTR). Ή ένα ETF που επενδύει σε μετοχές εξόρυξης χρυσού, όπως το iShares MSCI Global Gold Miners (RING).
Ωστόσο, ορισμένες από αυτές τις εναλλακτικές λύσεις χρυσού έχουν προβλήματα από την άποψη των επενδυτών. Πρώτον, κρατώντας χρυσόβουλα, νομίσματα ή κοσμήματα, οι επενδυτές πρέπει να ανησυχούν για ένα μέρος για να το αποθηκεύσουν, να το ασφαλίσουν και την πιθανότητα να ληστέψουν.
Με τη διαπραγμάτευση του χρυσού ως εμπόρευμα, υπάρχουν πολλά κόστη μέσω των ίδιων των ανταλλαγών ή μέσω μεσίτη. Επενδύοντας σε μετοχές εξόρυξης, οι επενδυτές πρέπει να έχουν κατά νου ότι επενδύετε σε μια εταιρεία, η οποία απαιτεί προσοχή στα θεμελιώδη στοιχεία και στην τεχνική ανάλυση και σε ποια άλλα προϊόντα επενδύεται η μετοχή της εξόρυξης.
Άλλα Gold ETF μπορούν να βοηθήσουν
Όσον αφορά τις επενδύσεις σε άλλα ETF που επενδύουν σε χρυσό, οι επενδυτές πρέπει να λάβουν υπόψη τη ρευστότητα. Με αμοιβαία διαπραγματεύσιμα κεφάλαια, μπορεί να είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί ανάλυση γραφημάτων. Μόνο η IAU, με 27 δισεκατομμύρια δολάρια, πλησιάζει έστω και ελάχιστα τα 56 δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφαλαιοποίηση αγοράς που έχει η μετοχή της GLD.
Εάν ο στόχος σας είναι να επενδύσετε σε χρυσό ως α αντιστάθμιση έναντι του υπόλοιπου χαρτοφυλακίου σας ή ως επένδυση τακτικής, τότε το GLD είναι μια σοφή επιλογή.
Η GLD ήταν το πέμπτο μεγαλύτερο ETF συνολικά ως προς τις καθαρές ροές του έτους μέχρι σήμερα, με πάνω από 7 δισεκατομμύρια δολάρια έως τις 31 Μαρτίου.
«Μακροπρόθεσμα, ο χρυσός χρησιμεύει ως ισχυρό στρατηγικό συστατικό σε πολλά χαρτοφυλάκια, όχι μόνο για τα οφέλη διαφοροποίησης αλλά και για τις αποδόσεις του», έγραψε το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού σε έκθεση του Φεβρουαρίου σχετικά με τη χρήση του χρυσού ως στρατηγικής αντιστάθμισης πληθωρισμού. «Η ικανότητα του χρυσού να προστατεύει από περισσότερες από αυξήσεις στο γενικό επίπεδο τιμών υποδηλώνει ότι οι μακροπρόθεσμες πραγματικές αποδόσεις του θα πρέπει να είναι θετικές – κάτι που τα τρέχοντα μακροπρόθεσμα χαρτοφυλάκια μπορεί να δυσκολεύονται να επιτύχουν».
Εάν, ωστόσο, το ενδιαφέρον σας είναι να ακολουθήσετε τα τεχνικά σήματα του διαγράμματος της GLD, υπάρχουν πράγματι καλές στιγμές για να αγοράσετε και να πουλήσετε το S&P Gold Shares ETF.
Τεχνική Ανάλυση Μετοχής GLD: Προσεγγίζοντας ένα σημείο αγοράς
Από ένα Ανάλυση γραφήματος MarketSmith από άποψη, η GLD βρίσκεται επί του παρόντος σε α επίπεδη βάση που ξεκίνησε στις 8 Μαρτίου και έχει α σημείο αγοράς του 193.40. Η μετοχή έπεσε κάτω από τις 170, αλλά επιστρέφει προς το σημείο αγοράς της. Έχει επίσης αυξανόμενο μέσο όγκο άνω των 13,500,000 μετοχών, κάτι που αποτελεί θετικό μήνυμα.
Η μετοχή της GLD είχε ήδη ανέβει και στις 14 Φεβρουαρίου ολοκλήρωσε μια προηγούμενη σταθερή βάση με σημείο αγοράς 174.77. Ανέβηκε στις 193.30 κατά τη διάρκεια της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία, καθώς οι επενδυτές αναζητούσαν καταφύγια.
«Ο χρυσός είναι αποτελεσματικός ως αντιστάθμιση πληθωρισμού και για τη διατήρηση του πλούτου», δήλωσε ο Kurt Nelson της SummerHaven Index Management σε ένα podcast στις 11 Απριλίου. «Αλλά εάν βρισκόμαστε σε περιβάλλον αυξανόμενου επιτοκίου, υπάρχει κόστος ευκαιρίας για τη διατήρηση του χρυσού. Ο χρυσός τα πάει καλά σε ένα περιβάλλον ρίσκου, περισσότερο παρά ως εργαλείο τακτικής κατανομής».
Είναι η μετοχή GLD ασταθής;
Το ETF είναι ασταθές, αλλά έχει ισχυρό Αξιολόγηση σχετικής δύναμης των 83. Ως ETF εμπορευμάτων, δεν έχει κέρδη και επίσης δεν πληρώνει μερίσματα.
Η μετοχή GLD έχει επίσης IBD Βαθμολογία συσσώρευσης/κατανομής του B, το οποίο μετρά τον σχετικό βαθμό θεσμικής αγοράς και πώλησης της μετοχής που έχει βιώσει τις τελευταίες 13 εβδομάδες. Επειδή το GLD είναι ένα ETF, τείνει να μην προσελκύει τεράστιο θεσμικό επενδυτικό κοινό. Οι μετοχές της GLD ανήκουν κατά 2% σε μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια και κατά 1% σε τράπεζες, σύμφωνα με MarketSmith. Η MainStay Funds, τμήμα της New York Life, είναι ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης κεφαλαίων.
Το S&P Gold Shares ETF μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς και πώλησης και για τη δημιουργία εισοδήματος. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με καλυμμένες επιλογές κλήσεων ή ένα συνθετικό long εμπόριο. Ο χρυσός μπορεί να είναι μη ελκυστικός για επενδυτές εισοδήματος χωρίς πληρωμή μερίσματος. Ωστόσο, η χρήση επιλογών GLD μπορεί να επιτρέψει στους επενδυτές να δημιουργήσουν εισόδημα.
Και για το καλύτερες μετοχές για αγορά ή παρακολούθηση, ελέγξτε τις λίστες μετοχών IBD και άλλο περιεχόμενο IBD, όπως π.χ πώς να βρείτε τα καλύτερα ETF.
Ακολουθήστε τον Michael Molinski στο Twitter @IMmolinski
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:
Επένδυση σε πληθωριστικό περιβάλλον
Αποκτήστε πλήρη πρόσβαση σε λίστες και βαθμολογίες μετοχών της IBD
Πώς θα ανταποκριθεί το χρηματιστήριο σε μια αύξηση επιτοκίου 0.5%;
Λάβετε δωρεάν ενημερωτικά δελτία IBD: Προετοιμασία αγοράς | Τεχνική έκθεση | Πώς να επενδύσετε
Τι είναι το CAN SLIM; Αν θέλετε να βρείτε κερδισμένα αποθέματα, καλύτερα να το γνωρίζετε
Πηγή: https://www.investors.com/research/gld-stock-a-buy-right-now-heres-what-charts-show/?src=A00220&yptr=yahoo