Πληθωρισμός, αυξήσεις επιτοκίων και κέρδη JPMorgan: Ενημερωτικό δελτίο Forbes AI

TLDR:

1. Η πλαστή αναφορά πληθωρισμού κυκλοφορεί πριν από την επίσημη ανακοίνωση του 9.1% ΔΤΚ για το έτος έως τον Ιούνιο
2. Αναμένονται περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων της Fed, με ορισμένους αναλυτές να προβλέπουν αύξηση 1.00 ποσοστιαίας μονάδας στο 2.75% στα τέλη Ιουλίου
3. Η σεζόν κερδών του δεύτερου τριμήνου ξεκίνησε με τη Wall Street bellwether JPMorgan να ανακοινώνει πτώση 2% στα κέρδη

Εγγραφείτε στο το ενημερωτικό δελτίο Forbes AI για να παραμείνετε ενήμεροι και να λαμβάνετε τις επενδυτικές πληροφορίες που υποστηρίζονται από την τεχνητή νοημοσύνη, τα τελευταία νέα και πολλά άλλα απευθείας στα εισερχόμενά σας κάθε Σαββατοκύριακο.

Σημαντικά γεγονότα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το χαρτοφυλάκιό σας

Υπάρχει μια πρώτη φορά για όλα, και από όσο γνωρίζουμε αυτή την εβδομάδα είδαμε το πρώτο πλαστό δελτίο τύπου από το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ. Τα οικονομικά δεδομένα όπως αυτό συνήθως δεν φτάνουν με πολλές φανφάρες, αλλά ο πληθωρισμός σπάνια ήταν τόσο ζεστός, με περισσότερους από έναν τρόπους.

Με τον ΔΤΚ να τρέχει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, οι επενδυτές είναι πολύ πρόθυμοι να γνωρίζουν τα πιο ενημερωμένα στοιχεία. Γνωρίζοντας αυτό, οι απατεώνες κυκλοφόρησαν μια ψεύτικη αναφορά την Τρίτη πριν από την επίσημη ανακοίνωση, δηλώνοντας ότι ο πληθωρισμός είχε φτάσει στο 10.20%.

Η αναφορά δεν πέρασε αρκετά το τεστ sniff, με ορισμένα αξιοσημείωτα σφάλματα, όπως τα δεδομένα στα γραφικά που δεν ταιριάζουν με το κείμενο. Παρόλα αυτά, έγινε viral στο Διαδίκτυο και το Bloomberg ανέφερε ότι ως αποτέλεσμα είχε ξεπουλήσει αργά το απόγευμα η αγορά.

Το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ εξέδωσε τελικά μια δήλωση που χαρακτηρίζει την έκθεση ως φάρσα, επιβεβαιώνοντας ότι τα επίσημα στοιχεία θα δημοσιοποιηθούν το πρωί της Τετάρτης 13 Ιουλίου. Όταν ήρθε η επίσημη ανακοίνωση, δεν ήταν ακόμα καλά νέα, καθώς ο πληθωρισμός έφτασε το 9.1% τους 12 μήνες έως τον Ιούνιο, το υψηλότερο ποσοστό εδώ και σχεδόν 41 χρόνια.

Γιατί είναι αυτό σημαντικό;

Η ανακοίνωση επιβεβαιώνει ότι άλλη μια μεγάλη αύξηση των επιτοκίων θα είναι στην ημερήσια διάταξη της Fed στην επόμενη συνεδρίασή της στα τέλη Ιουλίου, με ορισμένους αναλυτές να αναμένουν τώρα αύξηση 100 μονάδων βάσης, που θα ανέβαζε το βασικό επιτόκιο στο 2.75%.

-

Σε αυτό το οικονομικό πλαίσιο, η σεζόν κερδών του δεύτερου τριμήνου αναμενόταν έντονα. Η JPMorgan ξεκίνησε τις διαδικασίες με μια μεγάλη αστοχία, η οποία έχει δει Τα τριμηνιαία κέρδη μειώθηκαν κατά 28%. Οι αριθμοί των εσόδων και των κερδών ανά μετοχή όχι μόνο μειώθηκαν από πέρυσι, αλλά και κάτω από τις προσδοκίες των αναλυτών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Jamie Dimon έγινε πρωτοσέλιδο τον περασμένο μήνα με σχόλια ότι ερχόταν ένας «τυφώνας». Σε μια κλήση την Πέμπτη, ο Dimon επανέλαβε την ανησυχία του για το μακροοικονομικό περιβάλλον, αλλά υποχώρησε από την καταστροφή και τη ζοφερή πλήρους κλίμακας, δηλώνοντας: «Αν πάμε σε οποιαδήποτε ύφεση, οι καταναλωτές είναι σε καλή κατάσταση. Αν μιλούσατε σε επιχειρήσεις, θα άκουγα τους CEO να λένε ότι τα πράγματα φαίνονται καλά και συμφωνώ».

Η JPMorgan είναι η μεγαλύτερη τράπεζα στις ΗΠΑ που βασίζεται σε περιουσιακά στοιχεία και για αυτόν τον λόγο μπορεί συχνά να παρέχει μια ένδειξη για τη συνολική υγεία της Wall Street.

Γιατί είναι αυτό σημαντικό;

Τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες θα υπάρξει ένας τεράστιος αριθμός ανακοινώσεων από εταιρείες σε όλους τους διαφορετικούς τομείς. Οι αναλυτές είναι επί του παρόντος αναποφάσιστοι για το αν υπάρχει ύφεση, αν και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι πολλές εταιρείες έχουν περάσει δύσκολες στιγμές μέχρι στιγμής το 2022.

Το κορυφαίο θέμα αυτής της εβδομάδας από το Q.ai

Ο πληθωρισμός ήταν ένα θέμα για λίγο, αλλά φαίνεται να αυξάνεται σε σημασία κάθε μήνα. Ενώ η Fed έχει δεσμευτεί να εφαρμόσει σημαντικές αυξήσεις επιτοκίων, είναι πιθανό να περάσει αρκετός χρόνος έως ότου αυτό να έχει σημαντική επίδραση στο ρυθμό του πληθωρισμού.

Κάποιος πληθωρισμός είναι θετικό πράγμα και σηματοδοτεί ότι μια οικονομία αναπτύσσεται. Για τους επενδυτές, αυτό σημαίνει γενικά ότι οι εταιρείες θα αυξάνουν τα έσοδα και τα κέρδη που, μακροπρόθεσμα, είναι πιθανό να αντικατοπτρίζονται στην αύξηση των τιμών των μετοχών.

Με αυτά τα λόγια, κάθε φορά που η οικονομία αντιμετωπίζει μια κατάσταση που είναι εκτός του κανόνα, όπως ο υψηλός πληθωρισμός ρεκόρ, οι επενδυτές μπορεί να εκτινάσσονται. Αυτά τα νεύρα συχνά μεταφράζονται σε φυγή περιουσιακών στοιχείων που θεωρούνται «επικίνδυνα», όπως μετοχές, και σε περιουσιακά στοιχεία που πιστεύεται ότι είναι πιο ασφαλή.

Αυτά τα χρήματα πρέπει να πάνε κάπου, και υπάρχουν ορισμένα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία που έχουν ιστορία να αντέχουν καλά στις επιπτώσεις του πληθωρισμού. Ένας από τους πιο ευρέως χρησιμοποιούμενους είναι οι τίτλοι του Treasury Inflation Protected Securities (TIPS), οι οποίοι είναι τίτλοι του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ που αναπροσαρμόζονται στον πληθωρισμό. Καθώς οι αποδόσεις αλλάζουν, οι TIPS προσαρμόζουν την τιμή τους για να διατηρήσουν την πραγματική τους αξία σταθερή.

Τα πιο παραδοσιακά περιουσιακά στοιχεία που έχουν ιστορικό αντιστάθμισης πληθωρισμού περιλαμβάνουν πολύτιμα μέταλλα όπως ο χρυσός και το ασήμι, καθώς και άλλα εμπορεύματα όπως τα γεωργικά προϊόντα. Έχουμε ομαδοποιήσει αυτά τα περιουσιακά στοιχεία στο δικό μας Inflation Kit, που χρησιμοποιεί AI για να προσθέσει μια αμυντική διάσταση σε ένα χαρτοφυλάκιο.

Κορυφαίες εμπορικές ιδέες

Ακολουθούν μερικές από τις καλύτερες ιδέες που προτείνουν τα συστήματα AI μας για την επόμενη εβδομάδα και μήνα.

Dream Finders Homes (DFH) – Η εθνική οικοδόμος είναι στα χέρια μας Κορυφαίες αγορές για την επόμενη εβδομάδα με Β στον ιδιόκτητο Συντελεστή Ανάπτυξης και αύξηση EPS 3.46% τους τελευταίους 12 μήνες.

Histogen Inc (HSTO) – Η εταιρεία αναγεννητικής ιατρικής είναι α Top Short για την επόμενη εβδομάδα με την τεχνητή νοημοσύνη μας τα βαθμολόγησε με D στους παράγοντες Τεχνικής Αξίας και Ποιότητας. Τα κέρδη τους ανά μετοχή τους 12 μήνες έως τον Μάρτιο του 2022 βρίσκονται στα -5.29$.

Xperi Holding Corp (XPER) – Η αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας και ημιαγωγών Xperi είναι α Top Αγορά για τον επόμενο μήνα με Α στην Αξία Ποιότητας και Β στη Μεταβλητότητα Χαμηλής Ορμής και οι αναλυτές ανέμεναν αύξηση εσόδων 6.51% το 2022.

Evofem Biosciences Inc (EVFM) – Η εταιρεία γυναικείας υγείας είναι α Top Short για τον επόμενο μήνα και η τεχνητή νοημοσύνη μας βαθμολογεί το Evofem ως F στα τεχνικά και χαμηλή μεταβλητότητα ορμής και είχε LTM EPS -19.01$ έως το τέλος Μαρτίου 2022.

Το AI μας Κορυφαία συναλλαγή ETF για τον επόμενο μήνα είναι η επένδυση σε μετοχές τεχνολογίας και στον τομέα του λιανικού εμπορίου, με παράλληλη μείωση του σταθερού επιτοκίου και της υγειονομικής περίθαλψης. Κορυφαίες αγορές are ARK Αυτόνομη Τεχνολογία & Ρομποτική ETF (ARKQ), SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) και το SPDR S&P Retail ETF. Κορυφαία σορτς είναι το iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) και το Invesco DWA Healthcare Momentum ETF.

Πρόσφατα δημοσιευμένα Qbits

Θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την επένδυση ή να βελτιώσετε τις υπάρχουσες γνώσεις σας; Η Qai δημοσιεύει Qbits στο δικό μας Κέντρο εκμάθησης, όπου μπορείτε να ορίσετε όρους επένδυσης, να αποσυμπιέσετε οικονομικές έννοιες και να αυξήσετε το επίπεδο δεξιοτήτων σας. Τα Qbits είναι εύπεπτο, επενδυτικό περιεχόμενο με σνακ που προορίζεται να αναλύσει περίπλοκες έννοιες σε απλά αγγλικά.

Δείτε μερικά από τα τελευταία μας εδώ:

Όλοι οι συνδρομητές ενημερωτικών δελτίων θα λάβουν α Μπόνους εγγραφής 100 $ όταν καταθέσουν $100 ή περισσότερα.