Το GoTo της Ινδονησίας συγκεντρώνει 1.1 δισεκατομμύρια δολάρια και καθυστερεί το ντεμπούτο στην αγορά

Η GoTo Group θα συγκεντρώσει 15.8 τρισεκατομμύρια ρουπίες (1.1 δισεκατομμύρια δολάρια) μέσω μιας καταχώρισης που υπόσχεται να είναι μία από τις μεγαλύτερες IPO στην Ασία φέτος.

Η εταιρεία με έδρα την Τζακάρτα έχει ορίσει την τιμή της IPO στις 338 ρουπίες ανά μετοχή, ακριβώς πάνω από το μέσο της ενδεικτικής περιοχής της από 316 έως 346 ρουπίες. Η τιμολόγηση δίνει στην GoTo, η οποία δημιουργήθηκε πέρυσι από τη συγχώνευση της Gojek και της Tokopedia, μια αποτίμηση 27.8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η GoTo είπε επίσης την Πέμπτη ότι θα καθυστερήσει την IPO κατά μία εβδομάδα έως τις 11 Απριλίου. Προηγουμένως, η διαδικασία δημιουργίας στοιχημάτων της εταιρείας είχε παραταθεί έως τις 24 Μαρτίου για να δοθεί περισσότερος χρόνος στους εμπόρους και τους καταναλωτές του ομίλου για να αγοράσουν μετοχές της εταιρείας.

«Το να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στις δημόσιες αγορές υπό τις τρέχουσες συνθήκες είναι απόδειξη για τις μακροπρόθεσμες δυνατότητες της επιχείρησής μας και θα ενισχύσουμε τον ισολογισμό μας διατηρώντας παράλληλα την αξία για τους μετόχους», δήλωσε ο Andre Soelistyo, Διευθύνων Σύμβουλος του GoTo Group.

Η GoTo συνεχίζει την IPO της παρά την πρόσφατη αστάθεια στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Η τιμολόγηση των IPO είναι πιο συντηρητική σε σύγκριση με άλλες πρόσφατες IPO, όπως το Bukalapak που τιμολογήθηκε στην κορυφή του ενδεικτικού του εύρους πριν από το ντεμπούτο του, αν και οι μετοχές του έχουν χάσει τα δύο τρίτα της αξίας τους από τότε.

Ο Stevanus Juanda, αναλυτής από το UOB Kay Hian Sekuritas, πιστεύει ότι η τιμή της GoTo είναι πολύ ακριβή ακόμη και στο χαμηλό όριο των 316 ρουπιών. «Διαπιστώσαμε ότι η αποτίμηση της τιμής προσφοράς της GoTo ήταν 9.8 φορές τιμή 2023F/μεικτές πωλήσεις. Αυτό φαίνεται να είναι ένα premium για την BUKA (7.5x), τη SEAS (3.8x) και άλλες περιφερειακές και παγκόσμιες ψηφιακές εταιρείες», δήλωσε ο Juanda στην τελευταία του έκθεση που δημοσιεύτηκε στις 25 Μαρτίου.

Παρά την premium αποτίμηση, ο Michael Setjoadi, αναλυτής της RHB Sekuritas προέβλεψε ότι η IPO GoTo θα είναι επιτυχής. «Η αποτίμηση είναι ακριβή, αλλά δικαιολογείται καθώς υπάρχουν περιορισμένες διαθέσιμες μετοχές», είπε ο Setjoadi. Με βάση το ενημερωτικό δελτίο, η ελεύθερη διασπορά 46.7 δισεκατομμυρίων μετοχών της εταιρείας είναι λιγότερο από 4% από το σύνολο των 1.48 τρισεκατομμυρίων μετοχών μετά την εισαγωγή της.