Εισόδημα επένδυση με μετοχές είναι ελκυστικό μέσα σε μια βρώμικη αγορά. Σε τελική ανάλυση, γιατί να μην αποκτήσετε εισόδημα από μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια όταν τα κέρδη από τις τιμές των μετοχών είναι σπάνια; Απορίας άξιο τέτοιου είδους μετοχές τείνουν να υπεραποδίδουν. Μόνο οι μετοχές αρκετά ισχυρές ώστε να συνεχίσουν να αποσπούν μερίσματα τείνουν να υποχωρούν λιγότερο εν μέσω της σφαγής της αγοράς.
X
Το δύσκολο κομμάτι είναι η εύρεση τέτοιων αποθεμάτων. Ωστόσο, υπάρχουν. Βρήκαμε πολλά με αποδόσεις έως και σχεδόν 10%, των οποίων οι τιμές των μετοχών δεν έχουν πέσει από τον γκρεμό φέτος.
Και δεν είναι ταλαιπωρημένες μετοχές υψηλής απόδοσης. Η None δεν είναι μια εταιρεία σε δεινή θέση. Οι αποδόσεις τους δεν έχουν αυξηθεί επικίνδυνα από την πτώση των τιμών των μετοχών.
Στην πραγματικότητα, πρόκειται για μετοχές των οποίων οι τιμές των μετοχών όχι μόνο ξεπέρασαν φέτος την αγορά. Οι τιμές των μετοχών τους έχουν σμιλέψει κέρδη - σε ορισμένες περιπτώσεις, δραματικά κέρδη - σε πλήρη αντίθεση με την θλιβερή πτώση της ευρείας αγοράς. Αυτές οι σταθερές αποδόσεις μοιάζουν με αντανακλάσεις σταθερών χρηματοοικονομικών μεγεθών.
Εισόδημα Επένδυση Με Μετοχές
Τέτοιες μετοχές καθιστούν δυνατή την σχετικά ασφαλή επένδυση εισοδήματος. Εναπόκειται σε εσάς να αποφασίσετε αν ταιριάζουν στις γενικές σας ανάγκες.
Πού μπορείτε να βρείτε τέτοιες μετοχές; Ένα μέρος για να τα βρείτε είναι στα χαρτοφυλάκια των σχετικά λίγων αμοιβαία κεφάλαια που έχουν καλύτερη απόδοση η αγορά. Μπορείτε να κάνετε την αναζήτησή σας πιο εύκολη περιορίζοντας το κυνήγι σας σε κεφάλαια των οποίων οι αποδόσεις 12 μηνών είναι επίσης υψηλότερες από τον μέσο όρο της αγοράς.
Η καλύτερη απόδοση της αγοράς απαιτεί συνολική απόδοση καλύτερη από την υποχώρηση 500% του S&P 22.68 φέτος, από τη Δευτέρα, σύμφωνα με την Morningstar Direct.
Και ας ορίσουμε τη μέση απόδοση της αγοράς ως την τελική απόδοση 12 μηνών για ένα δημοφιλές αμοιβαίο κεφάλαιο του δείκτη S&P 500 όπως τα 246.6 δισεκατομμύρια δολάρια Vanguard 500 Index Investor (VFINX): 1.63%.
Επιπλέον, για να κάνετε την επένδυση εισοδήματος με μετοχές πιο ανταποδοτική, ας υποθέσουμε ότι το κυνήγι σας αφορά μετοχές με τελική απόδοση 12 μηνών τουλάχιστον διπλάσια από τον μέσο όρο της αγοράς. Επομένως, ο στόχος είναι μια απόδοση, στρογγυλοποιημένη προς τα πάνω, 3.3%.
Κεφάλαια που κατέχουν τις σωστές μετοχές
Αυτές οι απαιτήσεις σας οδηγούν σε κεφάλαια όπως 832.2 εκατομμύρια $ SEI Multi-Asset Inflation Managed F Fund (SIFAX) και 124.2 εκατομμύρια $ Madison Covered Call & Equity Income Y Fund (MENYX).
Το 3.4 δισεκατομμύρια δολάρια Invesco Dividend Income Investor FundF (STUX) κάνει επίσης την περικοπή. Το ίδιο ισχύει και για 100.4 εκατομμύρια δολάρια EuroPac International Dividend Income I Fund (EPDIX).
Αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια σημείωσαν αποδόσεις 6.63%, -2.48%, -9.3% και -9.34% αντίστοιχα μέχρι στιγμής φέτος, μετά την τελευταία ανατροπή της ευρείας αγοράς της Παρασκευής. Όλα τα πάνε πολύ καλύτερα από τον S&P 500.
Και οι αποδόσεις τους στο τέλος 12 μηνών είναι 7.55%, 4.82%, 1.87% και 3.05%. Και πάλι, ο καθένας είναι καλύτερος από τον S&P 500. Τρεις είναι πολύ υψηλότερες από την απόδοση του μπαμπούλα μεγάλης κεφαλαιοποίησης.
Μετοχές για Επένδυση Εισοδήματος
Ποιες είναι μερικές από τις μετοχές που δίνουν τη δυνατότητα σε αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια να έχουν καλύτερη απόδοση και να προσφέρουν υστερούμενες αποδόσεις για 12 μήνες;
Οι φυσικοί πόροι της Pioneer (PXD) κατέχεται από το SEI Multi-Asset Inflation Managed Fund. Η εταιρεία εξερεύνησης και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου εργάζεται στο Midland Basin στο Δυτικό Τέξας.
Η Pioneer είναι η αφίσα της επένδυσης εισοδήματος. Η απόδοση της μετοχής στο τέλος 12 μηνών είναι 7.92%. Η συνολική απόδοση της Pioneer είναι 52% φέτος.
Έχει καταγράψει τριψήφια κέρδη ανά έτος σε ετήσια βάση για πέντε συνεχόμενα τρίμηνα. Η εταιρεία πρόκειται να ανακοινώσει τα κέρδη της στις 3 Νοεμβρίου. Αναμένεται να σημειώσει κέρδη 89% EPS για το τρίμηνο.
Το EPS φαίνεται να αυξάνεται κατά 147% φέτος. Το απόθεμα λικνίζεται σταθερά Βαθμολογία IBD SMR του Α.
Η IBD SMR Ratings μετρά τις πωλήσεις, τα περιθώρια κέρδους και την απόδοση ιδίων κεφαλαίων. Η κλίμακα αξιολόγησης SMR της IBD εκτείνεται από το Α έως το Ε. Μια βαθμολογία Α κατατάσσεται στο κορυφαίο 20% όλων των μετοχών με βάση αυτούς τους μετρητές.
Έχει ένα IBD Composite Rating της 99.
Μια Σύνθετη Βαθμολογία 90 σημαίνει ότι μια μετοχή βρίσκεται στο κορυφαίο 10% όλων των μετοχών για έναν αριθμό τεχνικών και θεμελιωδών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων τόσο της απόδοσης των τιμών όσο και των κερδών. Ειδικά σε μια ευμετάβλητη αγορά, προσέξτε για μετοχές που έχουν 90+ Composite Ratings και είναι σχηματίζοντας βάσεις ή είναι μέσα επακόλουθες περιοχές αγοράς. Με αυτόν τον τρόπο, εντοπίζετε τις μετοχές που βρίσκονται στην καλύτερη θέση προτού ξεκινήσουν μεγάλες διακυμάνσεις τιμών. Αναζητήστε τη σύνθετη αξιολόγηση μιας μετοχής στο Έλεγχος αποθεμάτων IBD.
Αποθέματα ενέργειας
Πολυάριθμες πρόσθετες μετοχές ενέργειας είναι μεταξύ των μετοχών που προσφέρονται για την αναζήτησή σας για μετοχές κατάλληλες για επένδυση εισοδήματος. Πολλοί έχουν δημοσιεύσει μεγάλες επιστροφές φέτος, ενώ έχουν αποδόσεις υψηλών οκτανίων.
Πάρτε Ενέργεια Ντέβον (DVN). Είναι μια άλλη εταιρεία E&P πετρελαίου και φυσικού αερίου που κατέχεται από τη SEI Multi-Asset. Έχει επιστρέψει 72% φέτος. Η τελευταία 12μηνη απόδοσή της είναι 6.47%.
Ωστόσο, εάν δεν θέλετε υπερέκθεση σε κανέναν τομέα, υπάρχουν και άλλες μετοχές υψηλής απόδοσης που πρέπει να λάβετε υπόψη.
Μεταλλουργείο
Εταιρεία εξόρυξης μετάλλων με έδρα τη Βραζιλία Κοιλάδα (ΒΑΛΕ) φαίνεται να είναι ένα στοίχημα για τον πληθωρισμό καθώς και ένα παιχνίδι επένδυσης εισοδήματος. Η αύξηση των τιμών των εμπορευμάτων τροφοδοτεί τον πληθωρισμό.
Η Vale παρουσιάζει απόδοση 12 μηνών 9.79%. Για το έτος, η συνολική απόδοση της Vale είναι 12.6%.
Ωστόσο, ο Vale έχει τις ανησυχίες του. Τα κέρδη ανά μετοχή μειώθηκαν κατά 17% και 11% τα δύο τελευταία τρίμηνα, αφού κατέγραψαν τριψήφια κέρδη για τουλάχιστον πέντε συνεχόμενα τρίμηνα. Ωστόσο, τα κέρδη ανά μετοχή αυξάνονται με ρυθμό τριετούς ανάπτυξης 274%, σύμφωνα με Έλεγχος αποθεμάτων IBD.
Το EPS αναμένεται να μειωθεί κατά 35% φέτος. Η Vale κατέχεται από το EuroPac International Dividend Income I Fund. Η Vale αναμένεται να παρουσιάσει τα οικονομικά αποτελέσματα στις 27 Οκτωβρίου.
Εστίαση στην επένδυση εισοδήματος
Αμπέβ (ΑΒΕΒ) είναι μια άλλη εταιρεία του EuroPac International Dividend Income Fund, η οποία εστιάζει στην επένδυση εισοδήματος. Ο παραγωγός ποτών εδρεύει στη Βραζιλία. Οι ετικέτες μπύρας του περιλαμβάνουν Skol, Pilsen και Labatt Blue.
Η τελική απόδοση 12 μηνών της Ambev είναι 3.73%. Η απόδοσή του από το έτος έως την ημερομηνία είναι 3.21%.
Και μετά υπάρχει το απόθεμα ADR του British American Tobacco (ΔΔΠ). Η εταιρεία παραγωγής προϊόντων καπνού έχει 22% έκπτωση στο υψηλό της 52 εβδομάδων, σύμφωνα με ανάλυση από τον MarketSmith. Ωστόσο, εξακολουθεί να είναι αυξημένο κατά 3.91% φέτος.
Μια τελική απόδοση 12 μηνών 7.62% δείχνει ότι η μετοχή στοχεύει να προσελκύσει τους μετόχους που ενδιαφέρονται για επενδύσεις εισοδήματος.
Ακολουθήστε τον Paul Katzeff στο Twitter at @IBD_PKatzeff για συμβουλές σχετικά με τα προσωπικά οικονομικά και στρατηγικές των καλύτερων αμοιβαίων κεφαλαίων.
Πηγή: https://www.investors.com/etfs-and-funds/personal-finance/income-investing-stocks-that-defy-a-down-market/?src=A00220&yptr=yahoo