Εάν έχετε χρόνο, αυτοί οι τρεις αριστοκράτες μερισμάτων πρέπει να πληρώσουν

Εάν είστε επενδυτής με μεγάλο χρονικό ορίζοντα, τότε θα πρέπει να συναντήσετε αυτούς τους τρεις αριστοκράτες μερισμάτων υψηλής ανάπτυξης.

Αριστοκράτες μερίσματος, υπενθυμίζουμε ότι είναι μια ομάδα 65 μετοχών του Δείκτη S&P 500 που η καθεμία έχει αυξήσει τα μερίσματά της για τουλάχιστον 25 συναπτά έτη. Οι παρακάτω τρεις Dividend Aristocrats έχουν εξαιρετικές μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης και θα μπορούσαν να αυξήσουν τα μερίσματά τους κατά τουλάχιστον 10% ετησίως, τα επόμενα αρκετά χρόνια:

Rope in Roper Technologies

Roper Technologies (ΠΕΠ) είναι μια εξειδικευμένη βιομηχανική εταιρεία που κατασκευάζει προϊόντα όπως ιατρικό και επιστημονικό εξοπλισμό απεικόνισης, αντλίες και εξοπλισμό ανάλυσης υλικού. Η Roper Technologies αναπτύσσει επίσης λύσεις λογισμικού για τις βιομηχανίες υγείας, μεταφορών, τροφίμων, ενέργειας και νερού.

Το πιο πρόσφατο τρίμηνο, τα έσοδα και τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή ήταν 1.53 δισεκατομμύρια δολάρια και 3.77 δολάρια, υποδηλώνοντας ετήσια αύξηση 11% και 10% αντίστοιχα. Η εταιρεία ξεκίνησε το οικονομικό 2022 με υψηλό ρυθμό. Συγκεκριμένα, η Roper έδωσε 11% οργανική ανάπτυξη. Αυτή η ανάπτυξη προήλθε από την ευρεία ισχύ σε όλο το χαρτοφυλάκιό της με κορυφαίες επιχειρήσεις και την ισχυρή δυναμική που τροφοδοτείται από τη διψήφια αύξηση των εσόδων από λογισμικό που επαναλαμβάνεται εν μέσω ισχυρής ζήτησης προϊόντων.

Η Roper συνεχίζει να αντιμετωπίζει ισχυρή επαναλαμβανόμενη δυναμική εσόδων λογισμικού, υψηλά επίπεδα ζήτησης, επίπεδα ρεκόρ εκκρεμοτήτων και ευνοϊκές συνθήκες αγοράς. Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία αύξησε τις δημοσιονομικές της οδηγίες για το 2022, αναμένοντας τώρα να επιτύχει προσαρμοσμένο EPS μεταξύ 15.50 $ και 15.75 $ (προηγουμένως 15.25 $ έως 15.55 $) για ολόκληρο το έτος.

Η Roper έχει αποδείξει σταθερή ανάπτυξη στην κερδοφορία της όλα αυτά τα χρόνια. Τα τελευταία πέντε χρόνια, η εταιρεία αύξησε το EPS της κατά ετήσιο ρυθμό 10.7%. Η σειρά ευκαιριών εξαγορών υψηλής ποιότητας της εταιρείας παραμένει ισχυρή και οι υπάρχουσες θυγατρικές της λογισμικού συνεχίζουν να αναπτύσσονται οργανικά, προσθέτοντας στα επαναλαμβανόμενα έσοδά της.

Η εταιρεία αύξησε το μέρισμά της κατά 10% τον Νοέμβριο του 2021 και αύξησε το μέρισμά της για 29 συναπτά έτη.

Πείτε γεια στον Lowe's

Εταιρείες Lowe (LOW) είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος λιανοπωλητής οικιακών βελτιώσεων στις ΗΠΑ (μετά το Home Depot (HD) ). Η Lowe's λειτουργεί ή εξυπηρετεί περίπου 2,200 καταστήματα οικιακής βελτίωσης και υλικού στη Βόρεια Αμερική.

Η εταιρεία επωφελήθηκε από μια ισχυρή αγορά στέγασης και εργασίας στις ΗΠΑ τα τελευταία αρκετά χρόνια. Το τρέχον έτος έχει δει τις συνθήκες να είναι κάπως πιο σκληρές για τη Lowe's, καθώς η εταιρεία αντιμετωπίζει εξαιρετικά δύσκολες συγκρίσεις με τα τεράστια ποσοστά ανάπτυξης του περασμένου έτους. Το πρώτο τρίμηνο του 2022, οι συγκρίσιμες πωλήσεις μειώθηκαν κατά 4%, ενώ οι συγκρίσιμες πωλήσεις κατοικιών στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 3.8%. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πωλήσεις επαγγελματιών πελατών αυξήθηκαν κατά 20% από έτος σε έτος. Τα καθαρά κέρδη 2.3 δισεκατομμυρίων δολαρίων ήταν σύμφωνα με τα αποτελέσματα από το 1ο τρίμηνο του 2021.

Τούτου λεχθέντος, η εταιρεία κατάφερε να αυξήσει τα μειωμένα κέρδη ανά μετοχή κατά 9.3% σε ετήσια βάση. Ο λόγος για αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στους αποτελεσματικούς ελέγχους κόστους της εταιρείας, καθώς και στις επιθετικές επαναγορές μετοχών της. Η εταιρεία επαναγόρασε 19 εκατομμύρια μετοχές το πρώτο τρίμηνο για 4.1 δισεκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία επιβεβαίωσε τις προοπτικές της για το οικονομικό 2022 και πιστεύει ότι μπορεί να επιτύχει μειωμένο EPS στην περιοχή από 13.10 έως 13.60 δολάρια σε συνολικές πωλήσεις περίπου 98 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Lowe's αναμένει να επαναγοράσει κοινές μετοχές αξίας 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2022, κάτι που θα συνεχίσει να είναι ο ουράνιος άνεμος για την ανάπτυξη του EPS.

Η Lowe's είναι βασιλιάς των μερισμάτων —η εταιρεία αυξάνει το μέρισμα ετησίως για περισσότερα από 50 συνεχόμενα χρόνια— και ο ρυθμός αύξησης των μερισμάτων της ήταν εξαιρετικά υψηλός τα τελευταία χρόνια. Η Lowe's αύξησε το μέρισμά της κατά 15% ετησίως τα τελευταία πέντε χρόνια. Με τη συνεχιζόμενη ανάπτυξή της στο EPS, η Lowe's μπορεί να αυξήσει το μέρισμά της με υψηλό ρυθμό. Η εταιρεία πρόσφατα αύξησε το μέρισμά της κατά 31%. Οι μετοχές αποδίδουν σήμερα 2.3%.

Πηγαίνετε για την S&P Global

S&P Global (SPGI) είναι ένας παγκόσμιος πάροχος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και επιχειρηματικών πληροφοριών με κεφαλαιοποίηση αγοράς άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων και έσοδα λίγο λιγότερο από 13 δισεκατομμύρια δολάρια. Η εξαγορά της IHS Markit από την εταιρεία στις αρχές του 2022 αύξησε τα pro forma έσοδά της κατά περίπου 50%. Η S&P Global καταβάλλει μερίσματα συνεχώς από το 1937.

Η S&P ανέφερε κέρδη πρώτου τριμήνου στις 3 Μαΐου 2022. Η εταιρεία δημοσίευσε 2.89 δολάρια σε κέρδη ανά μετοχή, τα οποία έχασαν τις εκτιμήσεις κατά οκτώ σεντς. Επιπλέον, ενώ τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 18% σε ετήσια βάση στα 2.39 δισεκατομμύρια δολάρια. Η αύξηση των εσόδων προήλθε από βελτιώσεις σε πέντε από τα έξι τμήματα της εταιρείας, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από την απότομη μείωση των εσόδων που σχετίζονται με τις εκδόσεις χρεών.

Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της IHS Markit, η διοίκηση αναμένει τώρα τα έσοδα να αυξηθούν τουλάχιστον κατά 40% φέτος. Τα κέρδη ανά μετοχή σε προσαρμοσμένη βάση αναμένονται τώρα στην περιοχή από 13.40 $ έως 13.60 $.

Η εταιρεία έχει μπροστά της έναν μακρύ διάδρομο ανάπτυξης. Η επιχείρηση της S&P Global έχει επωφεληθεί από μια σειρά ευνοϊκών κοσμικών τάσεων. Από τη Μεγάλη Ύφεση το 2009, το συνολικό εταιρικό χρέος βρίσκεται σε σταθερή άνοδο, πράγμα που σημαίνει ότι χρειάζονται περισσότερες αξιολογήσεις. Τα χαμηλότερα παγκόσμια επιτόκια συνέχισαν να οδηγούν σε όλο και περισσότερες εκδόσεις χρέους. Επιπλέον, η εταιρεία έχει άλλους τρεις ισχυρούς τομείς που δεν εξαρτώνται τόσο από τα επιτόκια να παραμείνουν χαμηλά, εάν αυξηθούν ξανά στο μέλλον. Αυτή η διαφοροποίηση μακριά από τις αξιολογήσεις ενισχύθηκε από την εξαγορά της IHS Markit.

Η αύξηση των κερδών ανά μετοχή θα ενισχυθεί από τις επιθετικές επαναγορές μετοχών της εταιρείας. Η διοίκηση της SPGI δήλωσε ότι αναμένει να αγοράσει μετοχές αξίας 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων φέτος.

Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό της S&P Global είναι η ισχυρή ανταγωνιστική της θέση. Δραστηριοποιείται στον κλάδο των οικονομικών αξιολογήσεων με υψηλή συγκέντρωση, όπου οι τρεις γνωστοί οίκοι αξιολόγησης ελέγχουν πάνω από το 90% των παγκόσμιων αξιολογήσεων χρηματοοικονομικού χρέους.

Η S&P Global αύξησε το μέρισμά της για 49 συνεχή χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης κατά 10.5% τον Ιούνιο. Οι αποδόσεις της μετοχής είναι 1%, αλλά με αναλογία πληρωμής 25%, η αύξηση των μερισμάτων θα μπορούσε να φτάσει το 10% ετησίως τα επόμενα αρκετά χρόνια.