Ένα από τα καλύτερα πράγματα σχετικά με την επένδυση σε επενδυτικά καταπιστεύματα ακίνητης περιουσίας υψηλής ποιότητας (REITs) είναι ότι τα μερίσματα που καταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου πιθανότατα θα αυξηθούν καθώς αυξάνονται οι δραστηριότητες και τα κέρδη της εταιρείας. Και καθώς αυτά τα μερίσματα αυξάνονται, η απόδοση στην αρχική τιμή αγοράς σας θα αυξάνεται.
Πώς όμως γνωρίζει ένας επενδυτής ποια ΑΕΕΑΠ είναι πιθανό να αυξήσουν τα μερίσματα στο μέλλον; Ένα από τα καλύτερα μέτρα είναι να εξετάσετε τις εταιρείες των οποίων το μέρισμα αυξήθηκε σημαντικά τα προηγούμενα πέντε χρόνια και να επιλέξετε μία από αυτές αντί για μια εταιρεία της οποίας το μέρισμα παρέμεινε σταθερό ή αυξήθηκε ελαφρά με την πάροδο του χρόνου.
Μια τέτοια εταιρεία με καταπληκτικό ιστορικό μερισμάτων από το 2017 είναι CubeSmart (NYSE: ΚΎΒΟΣ), ένα REIT αυτοαποθήκευσης με έδρα το Malvern της Πενσυλβάνια με περισσότερες από 1,300 εγκαταστάσεις αποθήκευσης σε 39 πολιτείες στις ΗΠΑ
Το εύρος τιμών 52 εβδομάδων του CubeSmart είναι 36.82 $ έως 57.34 $. Η πιο πρόσφατη τιμή κλεισίματος ήταν $42.35. Οι μετοχές της CubeSmart σημείωσαν άνοδο αυτή την εβδομάδα αφού ανακοινώθηκε ότι θα συμπεριληφθεί στον δείκτη S&P MidCap 400, αντικαθιστώντας NuVasive Inc., το οποίο μετακινήθηκε στον S&P SmallCap 600 Index. Τις τελευταίες πέντε ημέρες, οι μετοχές της CubeSmart αυξήθηκαν κατά 8.8%.
Εάν επενδύσατε 10,000 $ στο CubeSmart τον Δεκέμβριο του 2017, το τριμηνιαίο μέρισμα ήταν 0.30 $ ανά μετοχή ή 1.20 $ ετησίως και με τη διαπραγμάτευση μετοχών κοντά στα 29 $ εκείνη τη στιγμή, η ετήσια απόδοση ήταν περίπου 4.1%.
Fast forward πέντε χρόνια μέχρι σήμερα, και το μέρισμα της CubeSmart είναι 0.43 $ ανά μετοχή, μια αύξηση 43.3% ή 8.6% ετησίως. Το ετήσιο μέρισμα των 1.72 $ αποδίδει 4% για οποιονδήποτε αγοράζει μετοχές σήμερα, αλλά οι μετοχές που θα είχατε αγοράσει στα 29 $ αποδίδουν τώρα 5.9% ετησίως επιπλέον της ανατίμησης που αποκτήθηκε σε αυτό το διάστημα.
Τα τελευταία πέντε χρόνια, η CubeSmart αύξησε το τριμηνιαίο μέρισμά της τέσσερις φορές. Η τελευταία αύξηση του μερίσματος ήταν τον Δεκέμβριο του 2021, από 0.34 $ σε 0.43 $, σημειώνοντας αξιοσημείωτη αύξηση 26%.
Πολλαπλές αυξήσεις μερισμάτων όπως αυτή δείχνουν ότι η επιχείρηση έχει αναπτυχθεί και αυτό κεφάλαια από πράξεις (FFO) ήταν αρκετά ισχυροί για να υποστηρίξουν τις αυξανόμενες πληρωμές σε ευχαριστημένους μετόχους με την πάροδο του χρόνου. Τα πρόσφατα λειτουργικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου της CubeSmart ήταν ισχυρά, βελτιώνοντας τόσο το FFO όσο και τα έσοδα από το τρίτο τρίμηνο του 2021 και επίσης ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών.
Με μια τέτοια ιστορία, η CubeSmart φαίνεται σαν μια εταιρεία που βρίσκεται σε καλό δρόμο να συνεχίσει να βελτιώνει τα αποτελέσματά της και να προσφέρει στους μετόχους της πρόσθετες αυξήσεις μερισμάτων στο μέλλον.
Επί του παρόντος, το ετήσιο προθεσμιακό FFO είναι 2.51 $ και το ετήσιο μέρισμα είναι 1.72 $, το οποίο θέτει το ποσοστό πληρωμών στο 68%. Αν και μια αναλογία πληρωμών περίπου 50% θα ήταν ιδανική, σίγουρα αφήνει άφθονο χώρο για μελλοντικές αυξήσεις μερισμάτων και κάλυψη.
Λάβετε υπόψη ότι όταν αγοράζετε μια REIT υψηλής ποιότητας, ακόμα κι αν η μερισματική απόδοση δεν είναι τεράστια τη στιγμή της αγοράς, είναι πιθανό με την πάροδο του χρόνου το μέρισμα να συνεχίσει να αυξάνεται και να παράγει πολύ υψηλότερη απόδοση στην τιμή αγοράς σας.
Εβδομαδιαία αναφορά REIT: Τα REIT είναι μια από τις πιο παρεξηγημένες επενδυτικές επιλογές, γεγονός που καθιστά δύσκολο για τους επενδυτές να εντοπίσουν απίστευτες ευκαιρίες μέχρι να είναι πολύ αργά. Η εσωτερική ερευνητική ομάδα ακινήτων της Benzinga εργάζεται σκληρά για να εντοπίσει τις μεγαλύτερες ευκαιρίες στη σημερινή αγορά, στις οποίες μπορείτε να αποκτήσετε δωρεάν πρόσβαση με την εγγραφή σας στο Εβδομαδιαία Έκθεση REIT του Benzinga.
Τελευταία για Real Estate από την Benzinga
Εικόνα από Shutterstock
Μη χάνετε ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο για τις μετοχές σας - εγγραφείτε Benzinga Pro δωρεάν! Δοκιμάστε το εργαλείο που θα σας βοηθήσει να επενδύσετε πιο έξυπνα, πιο γρήγορα και καλύτερα.
© 2022 Benzinga.com. Η Benzinga δεν παρέχει επενδυτικές συμβουλές. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/invested-10k-cubesmart-5-years-155923043.html