Όλοι έχουμε δει τους τίτλους των εφημερίδων τον τελευταίο καιρό, σχετικά με τη μείωση των εξαγωγών φυσικού αερίου της Ρωσίας στη Γερμανία – και γενικά στη Δυτική Ευρώπη. Οι περικοπές έρχονται ως απάντηση στις κυρώσεις της Δύσης για τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά το αποτέλεσμα είναι ένας αγώνας στη Γερμανία για την εύρεση εναλλακτικών πηγών καυσίμων. Η ήπειρος αντιμετωπίζει ένα ρεκόρ καύσωνα και οι κρύοι χειμερινοί μήνες δεν είναι τόσο μακριά.
Το αποτέλεσμα είναι ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) αύξησε τις εκτιμήσεις του για τη ζήτηση πετρελαίου κατά 22%, αυξάνοντας την εκτίμηση για την ανάπτυξη το 2022 κατά 380,000 βαρέλια την ημέρα στα 2.1 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως μέχρι το τέλος του έτους. Ο οργανισμός προβλέπει επίσης ότι η συνολική ημερήσια ευρωπαϊκή κατανάλωση πετρελαίου θα αυξηθεί κατά 500,000 βαρέλια την ημέρα αργότερα φέτος και το 2023.
Ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο – εάν η ζήτηση αυξηθεί, οι εταιρείες πετρελαίου και τα ενεργειακά αποθέματα θα κερδίσουν. Έχοντας αυτό υπόψη, χρησιμοποιήσαμε το Βάση δεδομένων TipRanks για να βρείτε δύο μετοχές με αξιολόγηση αγοράς που είναι σε καλή θέση για να επωφεληθούν από την αυξημένη όρεξη για αργό πετρέλαιο. Ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά.
Enerplus (ΕΡΠ)
Θα ξεκινήσουμε με μια καναδική εταιρεία, την Enerplus με έδρα το Κάλγκαρι. Αυτή η εταιρεία εστιάζει στα υπάρχοντα παιχνίδια πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Βόρεια Αμερική, εκμεταλλευόμενη γνωστά αποθέματα σε αποδεδειγμένους σχηματισμούς. Η Enerplus δραστηριοποιείται στην περιοχή Waterfloods του Saskatchewan και της Alberta, όπου χρησιμοποιεί βελτιωμένες τεχνικές εξόρυξης για να μεγιστοποιήσει την παραγωγή από έργα υδρογονανθράκων που έχουν ολοκληρώσει τις κύριες δραστηριότητές τους. Η εταιρεία δραστηριοποιείται επίσης, σε μεγαλύτερη κλίμακα, στις ΗΠΑ, στο μερίδιο Marcellus της Πενσυλβάνια και στο σχηματισμό Bakken της Βόρειας Ντακότα.
Μια ματιά στους αριθμούς του δεύτερου τριμήνου της Enerplus θα δώσει μια καλή εικόνα της συνολικής θέσης της εταιρείας. Η εταιρεία ανέφερε συνολικά έσοδα 580.4 εκατομμυρίων δολαρίων για το δεύτερο τρίμηνο του 2 και καθαρά έσοδα 22 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτοί οι αριθμοί αντιπροσώπευαν σημαντική αύξηση από το τρίμηνο του προηγούμενου έτους, κατά 244.4% στην κορυφή. Το συμπέρασμα ήταν μια δραματική ανάκαμψη από μια τριμηνιαία απώλεια 238 εκατομμυρίων δολαρίων. Ανά μετοχή, η εταιρεία ανέφερε μειωμένο EPS 50 σεντς, από την απώλεια 99 σεντς EPS πριν από ένα χρόνο.
Κοιτάζοντας το μέλλον, η Enerplus βλέπει τις ισχυρές επιχειρησιακές της επιδόσεις να υποστηρίζουν την αύξηση της συνολικής παραγωγής για φέτος και η εταιρεία έχει ωθήσει την καθοδήγησή της για το 2022 από 96,000 BOE/ημέρα – 101,000 BOE/ημέρα (βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου ημερησίως) σε νέα εύρος 97,500 BOE/ημέρα – 101,500 BOE/ημέρα.
Η Enerplus έχει επίσης βάλει στόχο να διατηρήσει το μέρισμά της. Το μέρισμα της εταιρείας ήταν αξιόπιστο τα τελευταία 22 χρόνια – ένα αξιοζήλευτο ρεκόρ – και η διοίκηση έχει δώσει προτεραιότητα σε αυτή τη φήμη. Η πληρωμή, των 5 σεντ ανά κοινή μετοχή ανά τρίμηνο, καθορίζεται σε ετήσια βάση στα 20 σεντ και δίνει μια μέτρια απόδοση 1.5%.
Γράφοντας για την BMO Capital, αναλυτή 5 αστέρων Ράντι Όλενμπεργκερ δηλώνει μια ισχυρή υπόθεση για την αγορά αυτής της μετοχής τώρα: «Η Enerplus συνέχισε να εδραιώνει τη θέση της στο Bakken μέσω αυξανόμενων εξαγορών και οργανικής ανάπτυξης, ενώ είναι ηγέτης όσον αφορά την πειθαρχία κεφαλαίου και τις αποδόσεις των μετόχων. Πιστεύουμε ότι η εταιρεία βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση για να επιταχύνει τις αποδόσεις στους μετόχους λόγω του ισχυρού ισολογισμού της, του εντυπωσιακού προφίλ ελεύθερων ταμειακών ροών και της πώλησης των μη βασικών στοιχείων ενεργητικού της. Αυτοί οι παράγοντες, σε συνδυασμό με την προεξοφλημένη αποτίμηση της Enerplus, αποτελούν ένα επιτακτικό σημείο εισόδου για τους μετόχους».
Η βαθμολογία του Ollenberger για Υπεραπόδοση (δηλαδή Αγορά) και ο στόχος τιμής των 20 $ δεν πρέπει να αποτελούν έκπληξη δεδομένων αυτών των ανοδικών σχολίων. Η τιμή στόχος του υποδηλώνει ~42% ανοδική τιμή τους επόμενους 12 μήνες. (Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό του Ollenberger, κάντε κλικ εδώ)
Αυτός ο παραγωγός ενέργειας μεσαίας κεφαλαιοποίησης έχει συγκεντρώσει 6 πρόσφατες κριτικές αναλυτών – και είναι όλες θετικές, καθιστώντας την ομόφωνη συναίνεση για την αξιολόγηση Strong Buy. Οι μετοχές διαπραγματεύονται για $14.07 και ο στόχος μέσης τιμής των 24.86 $ υποδηλώνει ισχυρή ανοδική δυνατότητα 77% στο χρονικό πλαίσιο ενός έτους. (Δείτε την πρόβλεψη Enerplus στο TipRanks)
Marathon Oil Corporation (MRO)
Επόμενη στη λίστα μας είναι η Marathon Oil, η οποία, με κεφαλαιοποίηση 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων, είναι ένας από τους κολοσσούς του κλάδου. Η Marathon Oil είναι ο βραχίονας εξερεύνησης και παραγωγής υδρογονανθράκων του spinoff του 2011 Marathon Petroleum, που οδήγησε τη μητρική εταιρεία να χωρίσει τις δραστηριότητές της στον τομέα της E&P και της μεσαίας ροής. Με έδρα το Χιούστον του Τέξας, η Marathon Oil δραστηριοποιείται σε μερικές από τις πλουσιότερες λεκάνες πετρελαίου και φυσικού αερίου στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του Bakken της Βόρειας Ντακότα, του σχιστόλιθου Eagle Ford του Νότιου Τέξας, του βόρειου Delaware στα σύνορα Τέξας-Νέου Μεξικού , και το Stack/Scoop παίζει στην Οκλαχόμα.
Πέρυσι, τα περιουσιακά στοιχεία της Marathon Oil παρήγαγαν περίπου 274,000 BOE/ημέρα και η εταιρεία είδε τα έσοδα και τα κέρδη της να αυξάνονται κάθε τρίμηνο του έτους. Για όλο το 2021, η MRO απέφερε συνολικά έσοδα 5.6 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Εξετάζοντας τα πιο πρόσφατα τριμηνιαία οικονομικά στοιχεία, για το 2ο τρίμηνο του 22, διαπιστώνουμε ότι η εταιρεία διατηρεί τις υψηλές επιδόσεις της. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν στα 2.3 δισεκατομμύρια δολάρια και τα προσαρμοσμένα έσοδα αναφέρθηκαν στα 1.32 δολάρια ανά μειωμένη μετοχή. Σε ετήσια βάση, αυτοί οι αριθμοί αντιπροσωπεύουν κέρδη 27% και 29% αντίστοιχα. Με βάση αυτά τα ισχυρά αποτελέσματα, η Marathon Oil δημιούργησε επίσης ρεκόρ τριμηνιαίων δωρεάν ταμειακών ροών ύψους 1.2 δισεκατομμυρίων δολαρίων και από έτος μέχρι σήμερα ήταν σε θέση να επιστρέψει περίπου 1.7 δισεκατομμύρια δολάρια στους μετόχους μέσω ενός συνδυασμού μερισμάτων και επαναγορών μετοχών. Συνολικά, η Marathon Oil έχει επιστρέψει περίπου το 75% των προσαρμοσμένων ελεύθερων ταμειακών ροών στους επενδυτές της.
Στο μέτωπο του μερίσματος, η MRO πληρώνει 8 σεντς ανά κοινή μετοχή, με την τελευταία πληρωμή να γίνεται στα τέλη Μαΐου. Αυτό το μέρισμα κοινής μετοχής ανέρχεται σε 32 σεντ σε ετήσια βάση και αποδίδει 1.5%. Η MRO έχει ιστορικό διατήρησης αξιόπιστων πληρωμών μερισμάτων από το 1962.
Truist's Neal dingmann, που βαθμολογήθηκε με 5 αστέρια από την TipRanks, βλέπει τον Marathon ως Αγορά και τον περιγράφει ως υπεραπόδοση στο πρωτάθλημά του: «Σε αντίθεση με όλα τα άλλα μεγαλύτερα E&P μέχρι σήμερα, η εταιρεία διατήρησε τόσο την παραγωγή της για το 2022 όσο και την καθοδήγηση CAPEX καθώς ήταν σε θέση να διατηρήσει το κόστος περιέχονται παρά το τρέχον περιβάλλον. Η MRO συνεχίζει να ηγείται με την απόδοση των μετόχων που βασίζεται σε CFO, η οποία θα προσφέρει στους επενδυτές μεγαλύτερη άνεση καθώς τα σχέδια κεφαλαιακών δαπανών αυξάνονται σε όλο τον κλάδο για διάφορους λόγους. Η εταιρεία παραμένει επικεντρωμένη σε ένα πρόγραμμα κεφαλαίου συντήρησης που είναι ικανό να προσφέρει συνεχείς αξιοσημείωτες αποδόσεις των μετόχων».
Τα αισιόδοξα σχόλια του Dingmann ενισχύουν την αξιολόγηση του Buy στις μετοχές του MRO και ο στόχος τιμής του, των 43 $, υποδηλώνει ανοδική δυνατότητα ενός έτους 79%. (Για να παρακολουθήσετε το ρεκόρ του Dingmann, κάντε κλικ εδώ)
Τις τελευταίες εβδομάδες, η Marathon Oil συγκέντρωσε 12 κριτικές από το σώμα αναλυτών της Street, κατανεμημένες σε 8 Buys, 2 Holds και 2 Sells – για μια συναινετική αξιολόγηση Μέτριας Αγοράς. Η μετοχή πωλείται για $23.95 και ο μέσος στόχος της τιμής των 32.92 $ υποδηλώνει ότι έχει ~37% κέρδος μπροστά της τους επόμενους 12 μήνες. (Δείτε την πρόβλεψη μετοχών MRO στο TipRanks)
Για να βρείτε καλές ιδέες για διαπραγματεύσεις ενεργειακών μετοχών σε ελκυστικές αποτιμήσεις, επισκεφτείτε το TipRanks' Τα καλύτερα αποθέματα που αγοράζουν, ένα νέο εργαλείο που ενώνει όλες τις ιδέες της TipRanks.
Αποποίηση ευθυνών: Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το άρθρο είναι αποκλειστικά αυτές των επιλεγμένων αναλυτών. Το περιεχόμενο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Είναι πολύ σημαντικό να κάνετε τη δική σας ανάλυση πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση.
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/iea-raises-oil-demand-estimate-142456686.html