Πώς να παίξετε "Διαίρεση μερισμάτων" για γρήγορες επιστροφές 61%+

Ας προετοιμαστούμε για μερικές γρήγορες αποδόσεις 61%+—και ας επιταχύνουμε την αύξηση των μερισμάτων μας—από μετοχές «προπορευόμενες» που πρόκειται να χωρίσουν τις μετοχές τους.

Αυτό το ονομάζω τη στρατηγική μου "Triple Play με μερίσματα", επειδή, όπως θα δείτε σε λίγο, χρησιμοποιεί τρεις κρίσιμους δείκτες: μια επικείμενη διάσπαση μετοχών, αύξηση μερισμάτων και επαναγορές μετοχών, για να μας ωθήσει σε σοβαρά κέρδη και αυξήσεις πληρωμών.

Μέλη μου Κρυφές Αποδόσεις Η υπηρεσία αύξησης μερισμάτων επωφελήθηκε πρόσφατα από αυτήν τη ρύθμιση—και τους βοήθησε να απομακρυνθούν με μια γλυκιά απόδοση 61%! Είναι εύκολο να το επαναλάβω, και θα σας δώσω ακόμη και την ένδειξη μιας άλλης μετοχής που θα μπορούσε να είναι δική μας επόμενη υψηλών πτήσεων «διαιρέτης μερισμάτων» παρακάτω.

Πώς η τελευταία μας "Διαίρεση μερίσματος" οδήγησε σε γρήγορη απόδοση 61%. 

Αυτή η απόδοση του 61% προήλθε από τη συμμετοχή μας Canadian Pacific Railway (CP), που μας δείχνει τη δύναμη των split για άμεση μετατόπιση των τιμών των μετοχών.

Όταν η CP ανακοίνωσε ότι θα μοιράσει τη μετοχή της 5 προς 1 στις 27 Ιανουαρίου 2021, πήραμε αμέσως μια άνοδο της τιμής της μετοχής και η CP τελείωσε σε σταθερό προβάδισμα έναντι των αντιπάλων CSX Corp. (CSX) και Union Pacific (UNP) μέχρι πολύ μετά τη διάσπαση στις 14 Μαΐου.

Το CP αποδείχθηκε μια εξαιρετική αγορά, δίνοντάς μας την απόδοση 61% (συμπεριλαμβανομένης της αύξησης του μερίσματος 14.5% σε καναδικό νόμισμα) από τη στιγμή που αγοράσαμε στις 14 Απριλίου 2020 έως την ημερομηνία πώλησής μας στις 21 Δεκεμβρίου 2021.

Οι διαιρέσεις μεριδίων υπερβαίνουν την τιμή

Τι συμβαίνει λοιπόν εδώ; Εξάλλου, η κατανομή μετοχών της CP δεν άλλαξε την πραγματική της αξία. Όταν οι αγορές έκλεισαν στις 13 Μαΐου 2021, την ημέρα πριν από την έναρξη ισχύος της διάσπασης, οι μετοχές μας άξιζαν 400 δολάρια η κάθε μία—και όταν οι αγορές άνοιξαν την επόμενη μέρα, έπεσαν στα 80 δολάρια.

Μια τέτοια σταγόνα κουτί προκαλέσει αίσθημα παλμών όταν ανοίγετε τον λογαριασμό σας … μέχρι να συνειδητοποιήσετε ότι έχετε πέντε φορές περισσότερες μετοχές, έτσι η συνολική αξία της διακράτησης σας παραμένει η ίδια. (Το μόλις ανακοινώθηκε Αλφάβητο [GOOGL] Ο διαχωρισμός μετοχών ήταν ένας εξαιρετικά ασυνήθιστος διαχωρισμός 20 προς 1. Αυτό θα μείωνε την τιμή της μετοχής από περίπου 2,970 $ ανά μετοχή σε περίπου 148 $!)

Υπάρχουν δύο λόγοι για τους οποίους οι μετοχές κερδίζουν μετά τη διάσπαση: 

• Η διοίκηση έχει εμπιστοσύνη — και θέλει να το ξέρετε. Και αν το splitter σας πληρώσει ένα μέρισμα (όπως θα έπρεπε!), αυτό θα μπορούσε να προμηνύει μια μεγάλη αύξηση πληρωμών (ή μια σειρά από αυτά). Αυτό, σε συνδυασμό με τη διάσπαση και τις εξαγορές μετοχών, διαμορφώνει το "τριπλό παιχνίδι" μας και σας τοποθετεί για κέρδη με μερίσματα.
• Οι διασπάσεις ξεπερνούν την προκατάληψη έναντι των μετοχών σε «υψηλές τιμές», παρόλο που όλοι γνωρίζουμε ότι η τιμή μιας μετοχής δεν το γνωρίζει πραγματικά έχει σημασία—στην καλύτερη περίπτωση είναι η μισή εξίσωση και πρέπει να συγκρατηθεί έναντι των κερδών, των πωλήσεων, των ταμειακών ροών ή άλλων μετρήσεων για να μας πει οτιδήποτε έχει νόημα για την αξία μιας εταιρείας.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι κολλάνε την τιμή. Για παράδειγμα, αν έχετε επενδύσει για λίγο, μπορεί να συνεχίσετε να σκέφτεστε να αγοράσετε μετοχές σε «στρογγυλές παρτίδες»—και πολλά 100 ήταν τα μικρότερα που μπορούσατε να αγοράσετε πριν από χρόνια (παρόλο που μπορείτε να αγοράσετε οποιονδήποτε αριθμό τώρα, και ακόμη και κλάσματα μετοχών με ορισμένες χρηματιστηριακές εταιρείες).

Και ας είμαστε ειλικρινείς — είναι απλώς πιο διασκεδαστικό να αγοράζετε περισσότερες μετοχές! Πτώση 20,000 δολαρίων για να αγοράσει σχεδόν έξι μετοχές Amazon.com (AMZN) ή 54 μετοχές των $370-trader Home Depot (HD)—περισσότερα για το HD παρακάτω—είναι υποτονικό σε σύγκριση με τη βαθμολογία 569 μετοχών της προαναφερθείσας CSX Corp., μιας από τις «φθηνότερες» μετοχές του S&P 500 (λόγω των πέντε διασπάσεων των μετοχών του!) στα 35 $ περίπου.

Η Στρατηγική μας «Triple Play Dividend Triple Play» που βασίζεται σε διαχωρισμούς σε δράση

Όπως είπα παραπάνω, οι διαιρέσεις μετοχών είναι μόνο ένα μέρος της στρατηγικής μας εδώ: το πραγματικό κλειδί είναι να αναζητήσουμε εταιρείες που όχι μόνο έχουν «υψηλές» τιμές μετοχών αλλά και αυξάνουν τα μερίσματά τους (όπως κάναμε με το CP) και ακόμη καλύτερα αν αγοράζουν επίσης μετοχές.

Η διατήρηση πιθανών splitters όπως αυτά μπορεί πραγματικά να αποδώσει. Εξετάστε την περίπτωση του Nike (NKE), που ανακοίνωσε διάσπαση μετοχών 2 προς 1, αύξηση μερίσματος 14% και πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων όλα με μία κίνηση πίσω στις 19 Νοεμβρίου 2015.

Η μετοχή σημείωσε αμέσως άνοδο 4% στις ειδήσεις και, στη συνέχεια, ανέβηκε ψηλά καθώς ο «Μαγνήτης Μερίσματος» της εταιρείας -το αξιόπιστο μοτίβο των μερισμάτων που τραβούν τις τιμές των μετοχών υψηλότερα καθώς ανεβαίνουν- άρχισε να λειτουργεί, ανεβάζοντας τις μετοχές σε κάθε άνοδο, καθώς εσείς μπορείτε να δείτε παρακάτω.

Εν τω μεταξύ, η επαναγορά (που φαίνεται από μια πτώση στον αριθμό των μετοχών σε κυκλοφορία στην μπλε γραμμή παραπάνω) έχει ρίξει ένα κατώτατο όριο κάτω από την τιμή της μετοχής, δίνοντας στην πληρωμή μια υποβοήθηση καθώς τραβά τη μετοχή ψηλότερα.

Αυτός θα μπορούσε να είναι ο επόμενος νικητής μας στο "Dividend Triple Play".

Αυτό μας φέρνει πίσω στο Home Depot, το οποίο διαπραγματεύεται περίπου 371 $ καθώς το γράφω. Αυτή η «υψηλή» τιμή είναι ένα σημάδι ότι θα μπορούσε να υπάρχει διάσπαση.

Αλλο? Ιστορία: η εταιρεία έχει χωρίσει τις μετοχές της φορές 13 στο παρελθόν, αλλά δεν το έκανε από πολύ πίσω το 1999. Αυτό, συν την υψηλή τιμή της μετοχής της —είναι κάτω από τα επίπεδα όλων των εποχών περίπου 416$ πριν από αυτήν την τελευταία ανάκληση—μας λέει ότι είναι τρόπος εκπρόθεσμος.

Αύξηση μερισμάτων και επαναγορές μετοχών; Ελέγξτε και ελέγξτε.

Είναι αλήθεια ότι η τιμή της HD έχει ξεπεράσει το μέρισμά της, αλλά εξακολουθούμε να κολλάμε από τη μετοχή, η οποία μου έδωσε Κρυφές Αποδόσεις στους συνδρομητές μια τακτοποιημένη απόδοση 39% στους 16 μήνες που το διαθέτουμε.

Η HD συνεχίζει να επωφελείται από την τάση της δουλειάς από το σπίτι, την οποία, τώρα που οι άνθρωποι έχουν μια γεύση από αυτήν, δεν θέλουν να εγκαταλείψουν. Ένα γραφείο στο σπίτι σημαίνει περισσότερες βελτιώσεις στο σπίτι, γιατί όταν οι άνθρωποι δεν είναι στο Zoom, κοιτάζουν το σπίτι τους και σκέφτονται τρόπους για να το αναβαθμίσουν. Η HD συνεχίζει να κερδίζει από αυτή τη μεγάλη τάση.

Μπορείτε να το δείτε στο μέσο εισιτήριο του λιανοπωλητή, το οποίο αυξήθηκε 13% το τελευταίο τρίμηνο καθώς οι αγοραστές αγοράζουν περισσότερα κάθε φορά που εισέρχονται (ή γεμίζουν το ηλεκτρονικό τους καλάθι). Αυτό, καθώς και η αναλογία ασφαλών πληρωμών της HD (αφιερώνει το 46% των κερδών της σε μερίσματα) της δίνει άφθονο χώρο για να συνεχίσει να αυξάνει τις αποδόσεις της και να επαναγοράζει μετοχές.

Διάσπαση μετοχών; Θεωρήστε το ένα επιπλέον εργαλείο στο κιτ του HD.

Ο Brett Owens είναι επικεφαλής επενδυτικός στρατηγικός για το Αντίθετο Outlook. Για περισσότερες εξαιρετικές ιδέες εισοδήματος, λάβετε το δωρεάν αντίγραφο της τελευταίας ειδικής αναφοράς του: Το χαρτοφυλάκιό σας πρόωρης συνταξιοδότησης: Τεράστια μερίσματα—κάθε μήνα—για πάντα.

Αποκάλυψη: καμία