Πώς να βρείτε τα καλύτερα Αμοιβαία Κεφάλαια 1 τρίμηνο 23

Με μια ολοένα αυξανόμενη λίστα αμοιβαίων κεφαλαίων με παρόμοιο ήχο για να διαλέξετε, η εύρεση του καλύτερου είναι ένα όλο και πιο δύσκολο έργο. Πώς μπορούν οι επενδυτές να αλλάξουν το παιχνίδι για να μετατοπίσουν τις πιθανότητες υπέρ τους;

Μην εμπιστεύεστε τις ετικέτες αμοιβαίων κεφαλαίων

Υπάρχουν τουλάχιστον 886 διαφορετικά αμοιβαία κεφάλαια All Cap Value και τουλάχιστον 5,439 αμοιβαία κεφάλαια σε δώδεκα στυλ. Χρειάζονται οι επενδυτές 453+ επιλογές κατά μέσο όρο ανά στυλ; Πόσο διαφορετικά μπορεί να είναι τα αμοιβαία κεφάλαια;

Αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια 886 All Cap Value είναι πολύ διαφορετικά. Με οπουδήποτε από 16 έως 937 συμμετοχές, πολλά από αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια All Cap Value έχουν δραστικά διαφορετικά χαρτοφυλάκια με διαφορετικά προφίλ κινδύνου και προοπτικές απόδοσης.

Το ίδιο ισχύει για τα αμοιβαία κεφάλαια οποιουδήποτε άλλου στυλ, καθώς το καθένα προσφέρει έναν πολύ διαφορετικό συνδυασμό καλών και κακών μετοχών. Η Large Cap Value κατατάσσεται στην πρώτη θέση για την επιλογή μετοχών. Η Small Cap Growth κατατάσσεται στην τελευταία θέση.

Αποφυγή Παράλυσης Ανάλυσης

Νομίζω ότι ο μεγάλος αριθμός αμοιβαίων κεφαλαίων ύφους βλάπτει περισσότερο τους επενδυτές παρά βοηθά. Η μη αυτόματη διεξαγωγή μιας βαθιάς ανάλυσης για κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο δεν είναι απλώς μια ρεαλιστική επιλογή, εκθέτοντας τους επενδυτές σε ανεπαρκή ανάλυση και χάνοντας κερδοφόρες ευκαιρίες. Η ανάλυση των αμοιβαίων κεφαλαίων, με την κατάλληλη επιμέλεια, είναι πολύ πιο δύσκολη από την ανάλυση των μετοχών, διότι σημαίνει ανάλυση όλων των μετοχών σε κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, μπορεί να υπάρχουν έως και 937 μετοχές ή περισσότερες για ένα αμοιβαίο κεφάλαιο.

Το σχήμα 1 δείχνει το αμοιβαίο κεφάλαιο με την υψηλότερη βαθμολογία για κάθε στυλ.

Εικόνα 1: Το καλύτερο αμοιβαίο κεφάλαιο σε κάθε στυλ

* Τα καλύτερα αμοιβαία κεφάλαια εξαιρούν κεφάλαια με TNA λιγότερο από 100 εκατομμύρια $ για ανεπαρκή ρευστότητα

Μεταξύ των αμοιβαίων κεφαλαίων στο Διάγραμμα 1, το Royce Small Cap Special Equity Fund (RSEIX) κατατάσσεται πρώτο συνολικά, το Deutsche DWS CROCI US Fund (DCURX) το δεύτερο και το Hennessy Cornerstone Large Growth Fund (HILGX) την τρίτη θέση. Το Hodges Fund (HDPMX) βρίσκεται στην τελευταία θέση.

Πώς να αποφύγετε τον «κίνδυνο μέσα»

Γιατί πρέπει να γνωρίζετε τις διαθέσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων πριν αγοράσετε;

Πρέπει να είστε σίγουροι ότι δεν αγοράζετε ένα ταμείο που μπορεί να εκραγεί. Η αγορά ενός αμοιβαίου κεφαλαίου χωρίς ανάλυση των συμμετοχών του είναι σαν να αγοράζεις μια μετοχή χωρίς να αναλύεις τις δραστηριότητες και τα οικονομικά του. Εάν διατηρεί κακές μετοχές, η απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου θα είναι κακή όσο φθηνό κι αν είναι το αμοιβαίο κεφάλαιο.

PERFORMANCE OF FUND'S HOLDINGS – FEES = PERFORMANCE OF FUND

Αν μόνο οι επενδυτές μπορούσαν να βρουν κεφάλαια με αξιολόγηση βάσει των συμμετοχών τους

Το Royce Small Cap Special Equity Fund (RSEIX) δεν είναι μόνο το κορυφαίο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Small Cap Blend, αλλά είναι επίσης το γενικά κορυφαίο αμοιβαίο κεφάλαιο από τα 5,439 αμοιβαία κεφάλαια τύπου που καλύπτει η εταιρεία μου.

Το χειρότερο αμοιβαίο κεφάλαιο στο Διάγραμμα 1 είναι το Hodges Fund (HDPMX), το οποίο εξακολουθεί να λαμβάνει μια ελκυστική βαθμολογία.

Αποκάλυψη: Ο David Trainer, ο Kyle Guske II, ο Matt Shuler και ο Italo Mendonça δεν λαμβάνουν καμία αποζημίωση για να γράψουν για οποιοδήποτε συγκεκριμένο απόθεμα, στυλ ή θέμα.