Πώς να βρείτε τα καλύτερα ETF στυλ 2Q22

Με μια ολοένα αυξανόμενη λίστα ETF με παρόμοιο ήχο για να διαλέξετε, η εύρεση του καλύτερου είναι μια όλο και πιο δύσκολη δουλειά. Πώς μπορούν οι επενδυτές να αλλάξουν το παιχνίδι για να μετατοπίσουν τις πιθανότητες υπέρ τους;

Μην εμπιστεύεστε τις ετικέτες ETF

Υπάρχουν τουλάχιστον 179 διαφορετικά ETF All Cap Blend και τουλάχιστον 701 ETF που βασίζονται σε στυλ σε δώδεκα στυλ. Χρειάζονται οι επενδυτές 58+ επιλογές κατά μέσο όρο ανά στυλ; Πόσο διαφορετικά μπορεί να είναι τα ETF;

Αυτά τα 179 All Cap Blend ETF είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Με οπουδήποτε από 22 έως 4,097 συμμετοχές, πολλά από αυτά τα All Cap Blend ETF έχουν δραστικά διαφορετικά χαρτοφυλάκια με διαφορετικά προφίλ κινδύνου και προοπτικές απόδοσης.

Το ίδιο ισχύει για τα ETF σε οποιοδήποτε άλλο στυλ, καθώς το καθένα προσφέρει έναν πολύ διαφορετικό συνδυασμό καλών και κακών μετοχών. Η Large Cap Value κατατάσσεται στην πρώτη θέση για την επιλογή μετοχών. Η Small Cap Growth κατατάσσεται στην τελευταία θέση.

Αποφυγή Παράλυσης Ανάλυσης

Νομίζω ότι ο μεγάλος αριθμός των ETFs βλάπτει περισσότερο τους επενδυτές παρά βοηθά. Η μη αυτόματη διεξαγωγή μιας βαθιάς ανάλυσης σε βάση ETF προς ETF δεν είναι απλώς μια ρεαλιστική επιλογή, εκθέτοντας τους επενδυτές σε ανεπαρκή ανάλυση και απώλεια κερδοφόρων ευκαιριών. Η ανάλυση των ETF, με την κατάλληλη επιμέλεια, είναι πολύ πιο δύσκολη από την ανάλυση μετοχών, επειδή σημαίνει ανάλυση όλων των μετοχών σε κάθε ETF. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, μπορεί να υπάρχουν έως και 4,097 μετοχές ή περισσότερες για ένα ETF.

Το Σχήμα 1 δείχνει το ETF με την κορυφαία βαθμολογία για κάθε στυλ.

Εικόνα 1: Το καλύτερο ETF σε κάθε στυλ

* Τα καλύτερα ETF εξαιρούν τα ETF με TNA κάτω από 100 εκατομμύρια $ για ανεπαρκή ρευστότητα

Μεταξύ των ETF στο Σχήμα 1, το VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF VSMV
κατατάσσεται στην πρώτη θέση συνολικά, η Alpha Architect US Quantitative Value ETF QVAL
κατατάσσεται στη δεύτερη θέση και το First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETFSDVY
κατατάσσεται τρίτη. iShares Russell Top 200 Growth ETF IWY
κατατάσσεται τελευταία.

Πώς να αποφύγετε τον «κίνδυνο μέσα»

Γιατί πρέπει να γνωρίζετε τις διαθέσεις των ETF πριν αγοράσετε;

Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι δεν αγοράζετε ένα ETF που μπορεί να εκραγεί. Η αγορά ενός ETF χωρίς να αναλύσετε τις συμμετοχές του είναι σαν να αγοράζετε μια μετοχή χωρίς να αναλύετε τις δραστηριότητές και τα οικονομικά της. Ανεξάρτητα από το πόσο φθηνό, αν διατηρεί κακές μετοχές, η απόδοση του ETF θα είναι κακή. Μην παίρνετε το λόγο μου για αυτό, δείτε τι λέει ο Barron's για αυτό το θέμα.

PERFORMANCE OF FUND'S HOLDINGS = PERFORMANCE OF FUND

Αν μόνο οι επενδυτές μπορούσαν να βρουν κεφάλαια με αξιολόγηση βάσει των συμμετοχών τους

Το VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) δεν είναι μόνο το ETF με την κορυφαία βαθμολογία All Cap Blend, αλλά είναι επίσης το ETF στυλ γενικής κορυφαίας κατάταξης (εξαιρουμένων των ETF κάτω των 100 εκατομμυρίων $ σε περιουσιακά στοιχεία) από τα ETF τύπου 701 που η εταιρεία μου εξώφυλλα.

Το χειρότερο ETF στο Σχήμα 1 είναι το iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY), το οποίο εξακολουθεί να λαμβάνει μια ελκυστική βαθμολογία.

Αποκάλυψη: Ο David Trainer, ο Kyle Guske II και ο Matt Shuler δεν λαμβάνουν αποζημίωση για να γράψουν σχετικά με κάποιο συγκεκριμένο απόθεμα, στυλ ή θέμα.