Πώς να βρείτε τα καλύτερα ETF τομέα 2Q22

Με μια ολοένα αυξανόμενη λίστα ETF με παρόμοιο ήχο για να διαλέξετε, η εύρεση του καλύτερου είναι μια όλο και πιο δύσκολη δουλειά. Πώς μπορούν οι επενδυτές να αλλάξουν το παιχνίδι για να μετατοπίσουν τις πιθανότητες υπέρ τους;

Μην εμπιστεύεστε τις ετικέτες ETF

Υπάρχουν τουλάχιστον 75 διαφορετικά ETF τεχνολογίας και τουλάχιστον 291 ETF εστιασμένα στον τομέα σε έντεκα τομείς. Χρειάζονται οι επενδυτές 26+ επιλογές κατά μέσο όρο ανά τομέα; Πόσο διαφορετικά μπορεί να είναι τα ETF;

Αυτά τα 75 ETF τεχνολογίας είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Με οπουδήποτε από 20 έως 565 συμμετοχές, πολλά από αυτά τα ETF τεχνολογίας έχουν δραστικά διαφορετικά χαρτοφυλάκια με διαφορετικά προφίλ κινδύνου και προοπτικές απόδοσης.

Το ίδιο ισχύει για τα ETF σε οποιονδήποτε άλλο τομέα, καθώς το καθένα προσφέρει έναν πολύ διαφορετικό συνδυασμό καλών και κακών μετοχών. Η Basic Materials βρίσκεται στην πρώτη θέση για την επιλογή μετοχών Το Real Estate κατατάσσεται τελευταία.

Αποφυγή Παράλυσης Ανάλυσης

Νομίζω ότι ο μεγάλος αριθμός ETF του κλάδου βλάπτει περισσότερο τους επενδυτές παρά βοηθά. Η μη αυτόματη διεξαγωγή μιας βαθιάς ανάλυσης για κάθε ETF δεν είναι απλώς μια ρεαλιστική επιλογή, εκθέτοντας τους επενδυτές σε ανεπαρκή ανάλυση και χάνοντας κερδοφόρες ευκαιρίες. Η ανάλυση των ETF, με την κατάλληλη επιμέλεια, είναι πολύ πιο δύσκολη από την ανάλυση μετοχών, επειδή σημαίνει ανάλυση όλων των μετοχών σε κάθε ETF. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, μπορεί να υπάρχουν έως και 565 μετοχές ή περισσότερες για ένα ETF.

Το Σχήμα 1 δείχνει το ETF με κορυφαία βαθμολογία για κάθε τομέα.

Εικόνα 1: Το καλύτερο ETF σε κάθε τομέα

Πηγές: New Constructs, LLC και καταθέσεις εταιρειών

Μεταξύ των ETF στο Σχήμα 1, το State Street SPDR S&P Capital Markets ETF KCE
κατατάσσεται πρώτη συνολικά, η VanEck Steel ETF (SLX) τη δεύτερη και η State Street SPDR S&P Homebuilders ETF XHB
κατατάσσεται τρίτη. VanEck Mortgage REIT ETF ΘΑΝΑΤΟΣ
κατατάσσεται τελευταία.

Πώς να αποφύγετε τον «κίνδυνο μέσα»

Γιατί πρέπει να γνωρίζετε τις διαθέσεις των ETF πριν αγοράσετε;

Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι δεν αγοράζετε ένα ETF που μπορεί να εκραγεί. Η αγορά ενός ETF χωρίς να αναλύσετε τις συμμετοχές του είναι σαν να αγοράζετε μια μετοχή χωρίς να αναλύετε τις δραστηριότητές και τα οικονομικά της. Ανεξάρτητα από το πόσο φθηνό, αν διατηρεί κακές μετοχές, η απόδοση του ETF θα είναι κακή. Μην παίρνετε το λόγο μου για αυτό, δείτε τι λέει ο Barron's για αυτό το θέμα.

PERFORMANCE OF FUND'S HOLDINGS = PERFORMANCE OF FUND

Αν μόνο οι επενδυτές μπορούσαν να βρουν κεφάλαια με αξιολόγηση βάσει των συμμετοχών τους

Το State Street SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) δεν είναι μόνο το ETF χρηματοοικονομικών με την κορυφαία βαθμολογία, αλλά είναι επίσης το ETF του κλάδου με την υψηλότερη κατάταξη από τα 291 ETF κλάδου που καλύπτει η εταιρεία μου.

Το χειρότερο ETF στο Σχήμα 1 είναι το VanEck Mortgage REIT ETF (MORT), το οποίο λαμβάνει ουδέτερη βαθμολογία. Θα πίστευε κανείς ότι οι πάροχοι ETF θα μπορούσαν να κάνουν καλύτερα για αυτόν τον τομέα.

Αποκάλυψη: Ο David Trainer, ο Kyle Guske II και ο Matt Shuler δεν λαμβάνουν καμία αποζημίωση για να γράψουν για οποιοδήποτε συγκεκριμένο απόθεμα, τομέα ή θέμα.