Πώς να βρείτε τα καλύτερα ETF τομέα 1Q23

Με μια ολοένα αυξανόμενη λίστα ETF με παρόμοιο ήχο για να διαλέξετε, η εύρεση του καλύτερου είναι μια όλο και πιο δύσκολη δουλειά. Πώς μπορούν οι επενδυτές να μετατοπίσουν τις πιθανότητες υπέρ τους;

Μην εμπιστεύεστε τις ετικέτες ETF

Υπάρχουν τουλάχιστον 79 διαφορετικά ETF Τεχνολογίας και τουλάχιστον 287 ETF σε έντεκα τομείς. Χρειάζονται οι επενδυτές 26+ επιλογές κατά μέσο όρο ανά τομέα; Πόσο διαφορετικά μπορεί να είναι τα ETF;

Αυτά τα 79 ETF τεχνολογίας είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Με οπουδήποτε από 22 έως 562 συμμετοχές, πολλά από αυτά τα ETF έχουν δραστικά διαφορετικά χαρτοφυλάκια με διαφορετικά προφίλ κινδύνου και προοπτικές απόδοσης.

Το ίδιο ισχύει για τα ETF σε οποιονδήποτε άλλο τομέα, καθώς το καθένα προσφέρει έναν πολύ διαφορετικό συνδυασμό καλών και κακών μετοχών. Η ενέργεια κατέχει την πρώτη θέση για την επιλογή μετοχών. Τα Utilities κατατάσσονται στην τελευταία θέση.

Αποφυγή Παράλυσης Ανάλυσης

Νομίζω ότι ο μεγάλος αριθμός ETF του κλάδου βλάπτει περισσότερο τους επενδυτές παρά βοηθά. Η μη αυτόματη διεξαγωγή μιας βαθιάς ανάλυσης για κάθε ETF δεν είναι απλώς μια ρεαλιστική επιλογή. Ως αποτέλεσμα, οι επενδυτές πραγματοποιούν ανεπαρκή ανάλυση και χάνουν κερδοφόρες ευκαιρίες. Η ανάλυση των ETF με την κατάλληλη επιμέλεια είναι πολύ πιο περίπλοκη από την ανάλυση των αποθεμάτων, επειδή περιλαμβάνει την ανάλυση όλων των συμμετοχών σε κάθε ETF. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, μπορεί να υπάρχουν έως και 562 μετοχές ή περισσότερες για ένα ETF.

Το Σχήμα 1 δείχνει το ETF με κορυφαία βαθμολογία για κάθε τομέα.

Εικόνα 1: Το καλύτερο ETF σε κάθε τομέα

* Τα καλύτερα ETF εξαιρούν τα ETF με συνολικό καθαρό ενεργητικό (TNA) κάτω από 100 εκατομμύρια δολάρια λόγω ανεπαρκούς ρευστότητας

Πηγές: New Constructs, LLC και καταθέσεις εταιρειών

Μεταξύ των ETF στο Σχήμα 1, το VanEck Steel ETF (SLX) κατέχει την πρώτη θέση συνολικά, το iShares US Home Construction ETF ITB
κατατάσσεται δεύτερη και η Invesco KBW Bank ETF KBWB
κατατάσσεται τρίτη. VanEck Mortgage REIT Εισοδήματος ETF ΘΑΝΑΤΟΣ
κατατάσσεται τελευταία.

Πώς να αποφύγετε τον «κίνδυνο μέσα»

Γιατί πρέπει να γνωρίζετε τις διαθέσεις των ETF πριν αγοράσετε;

Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι δεν αγοράζετε ένα ETF που μπορεί να εκραγεί. Η αγορά ενός ETF χωρίς να αναλύσετε τις συμμετοχές του είναι σαν να αγοράζετε μια μετοχή χωρίς να αναλύετε τις δραστηριότητές και τα οικονομικά της. Ανεξάρτητα από το πόσο φθηνό, αν διατηρεί κακές μετοχές, η απόδοση του ETF θα είναι κακή.

PERFORMANCE OF FUND'S HOLDINGS – FEES = PERFORMANCE OF FUND

Αν μόνο οι επενδυτές μπορούσαν να βρουν κεφάλαια με αξιολόγηση βάσει των συμμετοχών τους

Το VanEck Steel ETF (SLX) δεν είναι μόνο το ETF βασικών υλικών με την κορυφαία βαθμολογία, αλλά είναι επίσης το ETF του κλάδου με την κορυφαία βαθμολογία από τα 287 ETF κλάδου που καλύπτει η εταιρεία μου.

Το χειρότερο ETF στο Σχήμα 1 είναι το VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT), το οποίο λαμβάνει μια μη ελκυστική βαθμολογία. Θα πίστευε κανείς ότι οι πάροχοι ETF θα μπορούσαν να κάνουν καλύτερα για αυτόν τον τομέα.

Αποκάλυψη: Ο David Trainer, ο Kyle Guske II και ο Italo Mendonça δεν λαμβάνουν αποζημίωση για να γράψουν για οποιοδήποτε συγκεκριμένο απόθεμα, τομέα ή θέμα.