Home Depot Sinks Χρηματιστήριο; Υποστήριξη S&P 500 Breaks

Οι χρηματιστηριακοί δείκτες δοκίμασαν τα χαμηλά του Φεβρουαρίου στο πρώτο μισό της συνεδρίασης της Τρίτης μετά από προειδοποιήσεις για κέρδη από τους λιανοπωλητές Dow Jones Wal-Mart (WMT) Και Home Depot (HD). Ο μοχισμός υπερδύναμης για την Ουκρανία και την Ταϊβάν ενόχλησε τους επενδυτές το Σαββατοκύριακο. Meme stock και συστατικό IBD 50 Σχέδια (DKNG) πλησίασε ένα ξεπέρασμα πάνω από το υψηλό του 2022.

X

Το Home Depot — ένα μεγάλο συστατικό του Dow Jones και του S&P 500 — διαπραγματεύτηκε χαμηλότερα κατά περισσότερο από 5% μετά τη σημαντική μείωση των εκτιμήσεων για τα κέρδη για το οικονομικό έτος 2024. Αναμένει επίσης «κατ' αποκοπή πωλήσεις», τροφοδοτώντας τους φόβους για ύφεση καθώς προχωράμε προς το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Η Walmart ξεπέρασε τις κορυφαίες και τις κατώτερες γραμμές του τέταρτου τριμήνου, αλλά εξέδωσε καθοδική καθοδήγηση για το τρέχον τρίμηνο και το οικονομικό έτος που λήγει τον προσεχή Ιανουάριο. Μείωσε τα ετήσια κέρδη που προηγουμένως υπολογιζόντουσαν στα 4 $ ανά μετοχή, μέχρι τα 6.51-5.90 $, επικαλούμενη την «πίεση στον καταναλωτή».

Η μετοχή WMT αποτινάχθηκε από τις πρώτες απώλειες και βρίσκεται στην κορυφή του Dow Jones αυτή την ώρα. Αυτά τα κέρδη μπορεί να μην διατηρηθούν, επομένως θα πρέπει να περιμένουμε το κουδούνι κλεισίματος για να αποκλείσουμε τον ενδοημερήσιο θόρυβο.

Οι παλιοί ξέσπασαν τα κεφάλια τους επειδή ο γίγαντας του λιανικού εμπορίου είχε καλή απόδοση στο κραχ του 2008. Εκείνη την εποχή, οι οικονομικές πιέσεις ανάγκασαν τους καταναλωτές να μειώσουν το μέγεθος από τα εμπορικά κέντρα στις θρυλικές μεγάλες εκπτώσεις της Walmart και ο λιανοπωλητής απολάμβανε άνοδο στις πωλήσεις.

Ο S&P 500 υποχώρησε από τον εκθετικό κινητό μέσο όρο 21 ημερών την Παρασκευή, αλλά έκλεισε πάνω από αυτό το βασικό επίπεδο. Σήμερα, είναι πίσω κάτω από τη γραμμή. Ο βιομηχανικός μέσος όρος Dow Jones έσπασε τον κινητό μέσο όρο την Πέμπτη. Η ανανεωμένη πίεση της Τρίτης σηματοδοτεί πιθανές καταστροφές και στους δύο δείκτες, αυξάνοντας τις πιθανότητες για καθοδική επιτάχυνση.

Ο Nasdaq composite και ο Russell 2000 έσπασαν επίσης τις γραμμές 21 ημερών τους νωρίς την Τρίτη.

Επίσης στον Dow Jones, Apple (AAPL) τα ζητήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας φαίνεται να χαλαρώνουν.

Ο αναλυτής της UBS David Yogt δήλωσε ότι «η χειρότερη διαταραχή της εφοδιαστικής αλυσίδας βρίσκεται πίσω από τον κλάδο», σημειώνοντας ότι οι αποστολές iPhone αυξήθηκαν «88% από μήνα σε μήνα και +20% ετησίως (από έτος σε έτος) τον Δεκέμβριο έναντι 58%/ Πτώση 57% Μητέρα/Έτος το Νοέμβριο».

Η μετοχή της AAPL διαπραγματεύτηκε 1.7% χαμηλότερα.

Το χρηματιστήριο είναι υπεύθυνο

Στο οικονομικό μέτωπο, ο δείκτης IHS Markit Manufacturing του Φεβρουαρίου έφτασε στο 47.8, υψηλότερος από το 46.9 του Ιανουαρίου. Η ανάγνωση υπηρεσιών υπερβαίνει επίσης τις μετρήσεις του Ιανουαρίου, 50.5 έναντι 46.8. Το 50+ σηματοδοτεί την επέκταση, η οποία δεν θα κάνει τους κεντρικούς τραπεζίτες χαρούμενους.

Εν τω μεταξύ, οι πωλήσεις υφιστάμενων κατοικιών τον Ιανουάριο μειώθηκαν στα 4 εκατομμύρια έναντι της συναίνεσης των 4.12 εκατομμυρίων. Τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων αυξήθηκαν το πρωί της Τρίτης και ενδέχεται να υπερβούν το υψηλότερο σημείο του Νοεμβρίου πάνω από το 6.9%, υπονομεύοντας τη ζήτηση.

Ο Dow Jones Industrial Average και ο S&P 500 υποχώρησαν κατά 1.6%. Ο Nasdaq υστέρησε, σημειώνοντας πτώση 2.1%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 δέχτηκε ισχυρό πλήγμα, χάνοντας 2.6%.

Ο όγκος του NYSE και του Nasdaq αυξήθηκε πολύ πάνω από τα επίπεδα της Παρασκευής. Το αργό πετρέλαιο διέγραψε τα πρώτα κέρδη, υποχωρώντας με λίγα κλικ στα 76.30 δολάρια το βαρέλι. Οι ασιατικές αγορές ήταν μικτές, ενώ τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σημείωσαν μέτριες απώλειες.

Η απόδοση των 10ετών ομολόγων του Δημοσίου εκτινάχθηκε σχεδόν 3% σε υψηλό τριών μηνών στο 3.91% και αμφισβητεί για άλλη μια φορά το ψυχολογικό επίπεδο του 4%. Το 30ετές ομόλογο υποχώρησε σε χαμηλό επτά εβδομάδων. Οι πιθανότητες για αύξηση των επιτοκίων κατά 0.25% στη συνεδρίαση του Μαρτίου ανέρχονται στο 76%, σύμφωνα με CME FedWatch.

Ο δείκτης μεταβλητότητας S&P αυξήθηκε σχεδόν κατά 9% σε υψηλό επτά εβδομάδων στις 23.05 μονάδες. Στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, το Bitcoin αντιστράφηκε με αντίσταση άνω των 25,000 $.

Superpowers Slam Χρηματιστήριο

Οι υπερδυνάμεις των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Κίνας ενόχλησαν τους επενδυτές σε όλο τον κόσμο το Σαββατοκύριακο των διακοπών, εντείνοντας τις γεωπολιτικές εντάσεις σχετικά με την Ουκρανία και την Ταϊβάν. Ξεκίνησε με τον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να πραγματοποιεί μια αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Κίεβο λίγο πριν από την εκδοχή του Βλαντιμίρ Πούτιν για μια ρωσική ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης.

Απομένουν μόλις δύο ημέρες μέχρι την πρώτη επέτειο του πολέμου στην Ουκρανία και η επίσκεψη του Μπάιντεν σχεδιάστηκε στρατηγικά, τη στιγμή που οι Κινέζοι μεγαλόσχημοι συναντούν Ρώσους ομολόγους τους και ενώ ο Πούτιν εκφωνούσε μια οργισμένη ομιλία, εγκαταλείποντας την πιο σημαντική πυρηνική συμφωνία του 20ου αιώνα.

Το Newswires ανέφερε επίσης ότι το Πεκίνο ανησυχεί όλο και περισσότερο για μια σοβαρά αποδυναμωμένη Ρωσία, αυξάνοντας τους φόβους ότι ο Σι θα προμηθεύσει τη Ρωσία με τα απαραίτητα πυρομαχικά και πιο εξελιγμένα όπλα.

IBD 50: Meme Stock DrafftKings Makes The Cut

Πύλη αθλητικών τυχερών παιχνιδιών και απόθεμα μιμιδίων Σχέδια (DKNG) και πάροχος υπολογιστικού νέφους Procore Technologies (PCOR) δεν έχουν αναφέρει ποτέ τριμηνιαία κέρδη από τότε που κυκλοφόρησαν. Αλλά και οι δύο έχουν ενταχθεί στην ελίτ λίστα IBD 50 και πλησιάζουν τους πόντους αγοράς σε σχεδόν πανομοιότυπες βάσεις κυπέλλου έξι μηνών. Η DKNG υποχώρησε κατά 2.2%, ενώ η PCOR υποχώρησε 0.2% το μεσημέρι της Τρίτης.

Και οι δύο μετοχές εκτοξεύτηκαν προς τις ζώνες αγοράς σε βαρύ όγκο την Παρασκευή, αφού ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις για το τέταρτο τρίμηνο του 4 και αύξησαν τις κατευθυντήριες γραμμές για το οικονομικό έτος 2022. Ακόμα κι έτσι, η DKNG αναμένεται να χάσει 2023 δολάρια ανά μετοχή το 1.14, ενώ η Procore προβλέπεται να χάσει 2023 σεντς.

Ωστόσο, τα σπουδαία πράγματα μπορούν να ξεκινήσουν από ταπεινή αρχή και οι ιδιόκτητοι αλγόριθμοι του IBD 50 έχουν συγκεντρώσει έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον και αυξανόμενες πωλήσεις και στα δύο ζητήματα.

Οι αγορές αμοιβαίων κεφαλαίων Procore αυξήθηκαν σε καθένα από τα τρία τελευταία τρίμηνα, από 230 το πρώτο τρίμηνο του 1 σε 2022 το τέταρτο τρίμηνο. Επιπλέον, η μετοχή σημείωσε διψήφια αύξηση πωλήσεων σε καθένα από τα τελευταία επτά τρίμηνα.

Από την άλλη πλευρά, τα κεφάλαια παραμένουν δύσπιστα σχετικά με το DraftKings, με σχεδόν 300 πλοία άλματα το 2022. Ωστόσο, τα ισχυρά κέρδη και ο όγκος αγορών της περασμένης εβδομάδας θα αναγκάσουν πολλά ιδρύματα να ρίξουν μια δεύτερη ματιά σε αυτό το meme play της πανδημίας.

Ακολουθήστε τον Alan Farley στο Twitter στο @msttrader.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:

Τι είναι το CAN SLIM; Αν θέλετε να βρείτε κερδισμένα αποθέματα, καλύτερα να το γνωρίζετε

IBD Live: Μάθετε και αναλύστε τα αποθέματα ανάπτυξης με τα πλεονεκτήματα

Ψάχνετε για τους επόμενους νικητές του Big Stock Market; Ξεκινήστε με αυτά τα 3 βήματα

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες IBD; Εγγραφείτε στο επενδυτικό μας podcast

Η αγορά απορρίπτει τα θερμά δεδομένα πληθωρισμού. Δύο ταξιδιωτικές μετοχές πετούν αργά