Οι μετοχές της Palo Alto Networks εκτινάχθηκαν έως και 12% στις 23 Αυγούστου, αφού η εταιρεία ασφάλειας δικτύων ανέφερε αποτελέσματα για το τέταρτο οικονομικό της τρίμηνο και δήλωσε ότι αναμένει ότι οι πωλήσεις θα αυξηθούν τουλάχιστον κατά 25% το οικονομικό 2023.
Άλλοι παράγοντες που μπορεί να βοήθησαν στην άνοδο των μετοχών της Palo Alto ήταν η επέκταση του προγράμματος επαναγοράς και μια διάσπαση μετοχών τρία προς ένα που έχει προγραμματιστεί για τις 14 Σεπτεμβρίου.
Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2022, οι πωλήσεις του Palo Alto αυξήθηκαν κατά 29% στα 5.502 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα μικτά κέρδη της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 27% στα 3.783 δισ. δολάρια. Αλλά αυτό αντισταθμίστηκε από λειτουργικά έξοδα συνολικού ύψους 3.972 δισεκατομμυρίων δολαρίων, για λειτουργική ζημία 189 εκατομμυρίων δολαρίων. Η μειωμένη καθαρή ζημιά ανά μετοχή για το οικονομικό έτος 2022 ήταν 2.71 $, μειώνοντας από ζημία 5.18 $ ανά μετοχή τη χρήση του 2021.
Για το τέταρτο τρίμηνο του οικονομικού 2022, η εταιρεία ήταν κερδοφόρα, με EPS 3 σεντ. Αναμένεται επίσης να είναι κερδοφόρο σε βάση GAAP το οικονομικό 2023.
Αλλά από την άμεση αντίδραση, είναι σαφές ότι οι επενδυτές είναι προσηλωμένοι στην αύξηση των πωλήσεων του Palo Alto.
Τι γίνεται με τους ανταγωνιστές της; Στην ετήσια έκθεσή του για το οικονομικό 2021, το Palo Alto απαριθμούσε πέντε «κύριους ανταγωνιστές» ονομαστικά: Cisco Systems Inc.
CSCO,
-0.18%,
Check Point Software Technologies, Ltd.
CHKP,
+ 0.48%,
Fortinet Inc.,
FTNT,
+ 1.18%,
Zscaler Inc.
ZS,
+ 1.94%
και η CrowdStrike Holdings Inc.
CRWD,
+ 4.15%.
Το FactSet απαριθμεί τρεις ακόμη «βασικούς» ανταγωνιστές του Palo Alto εντός του χώρου «υλισμικού δικτύου και επικοινωνιών» για τον οποίο είναι διαθέσιμες οι συναινετικές εκτιμήσεις πωλήσεων έως το 2024. Περιλαμβάνονται στο παρακάτω διάγραμμα.
Πόσο γρήγορα αναμένεται να αναπτυχθούν οι ανταγωνιστές του Palo Alto;
Το Palo Alto δεν είναι το μόνο που έχει ένα οικονομικό έτος που δεν ταιριάζει με το ημερολόγιο. Προκειμένου να συγκρίνουμε την αναμενόμενη αύξηση των πωλήσεών της με τους ανταγωνιστές της, εξετάσαμε τις συναινετικές εκτιμήσεις για ημερολογιακά έτη 2022, 2023 και 2024 μεταξύ των αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του FactSet.
Ακολουθούν οι εννέα εταιρείες που παρατίθενται με βάση τους αναμενόμενους ετήσιους ρυθμούς σύνθετης ανάπτυξης (CAGR) για τις πωλήσεις έως το 2024:
| Εταιρεία | Καρδιά | Αναμενόμενες πωλήσεις δύο ετών CAGR έως το 2024 | Εκτιμώμενες πωλήσεις – 2022 ($εκατομμύρια) | Εκτιμώμενες πωλήσεις – 2023 ($εκατομμύρια) | Εκτιμώμενες πωλήσεις – 2024 ($εκατομμύρια) | Όριο αγοράς. ($ εκατομμύρια) |
| CrowdStrike Holdings Inc. Κατηγορία Α | CRWD,
+ 4.15% | 33.9% | $2,142 | $2,935 | $3,837 | $39,670 |
| Zscaler Inc. | ZS,
+ 1.94% | 31.2% | $1,243 | $1,660 | $2,140 | $23,124 |
| Palo Alto Networks Inc. | ΠΑΝΟ,
+ 12.28% | 21.8% | $6,070 | $7,462 | $8,998 | $50,620 |
| Fortinet Inc. | FTNT,
+ 1.18% | 20.8% | $4,383 | $5,299 | $6,392 | $39,678 |
| Arista Networks Inc. | ΕΝΑ ΔΙΧΤΥ,
+ 0.28% | 12.3% | $4,064 | $4,634 | $5,124 | $38,686 |
| Motorola Solutions Inc. | Μ: ΝΑΙ,
-0.74% | 6.5% | $8,867 | $9,416 | $10,059 | $41,498 |
| Juniper Networks Inc. | JNPR,
+ 0.45% | 4.5% | $5,213 | $5,501 | $5,690 | $9,346 |
| Check Point Software Technologies Ltd. | CHKP,
+ 0.48% | 4.2% | $2,317 | $2,427 | $2,515 | $15,264 |
| Cisco Systems Inc. | CSCO,
-0.18% | 4.1% | $52,620 | $54,930 | $57,024 | $197,565 |
| Πηγή: FactSet |
Κάντε κλικ στα tickers για περισσότερα για κάθε εταιρεία. Επειτα ανάγνωση Ο αναλυτικός οδηγός του Tomi Kilgore για τον πλούτο των πληροφοριών είναι διαθέσιμος δωρεάν στις σελίδες προσφορών του MarketWatch.
Για την αναμενόμενη αύξηση των πωλήσεων τα επόμενα δύο ημερολογιακά έτη, το Palo Alto κατατάσσεται στην τρίτη θέση, με τους μικρότερους ανταγωνιστές Crowdstrike και Zscaler να καταλαμβάνουν τις δύο πρώτες θέσεις. Η μεγαλύτερη εταιρεία στη λίστα, η Cisco Systems, αναδεικνύει το πίσω μέρος. Και πάλι, το τμήμα «End to End Security» της Cisco αναμένεται να αυξήσει τις πωλήσεις στα 4.625 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024 από 3.86 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022, για αναμενόμενο CAGR 9.5%.
Αφήνοντας τις εταιρείες με την ίδια σειρά, ακολουθεί μια περίληψη απόψεων μεταξύ των αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση από το FactSet:
| Εταιρεία | Καρδιά | Κοινή χρήση αξιολογήσεων "αγορά" | Μοιραστείτε ουδέτερες βαθμολογίες | Μοιραστείτε αξιολογήσεις "πώληση" | Τιμή κλεισίματος - 22 Αυγούστου | Στόχος τιμών συναίνεσης | Σιωπηρή ανοδική δυνατότητα 12 μηνών |
| CrowdStrike Holdings Inc. Κατηγορία Α | CRWD,
+ 4.15% | 100% | 0% | 0% | $185.88 | $236.50 | 27% |
| Zscaler Inc. | ZS,
+ 1.94% | 84% | 16% | 0% | $163.00 | $204.83 | 26% |
| Palo Alto Networks Inc. | ΠΑΝΟ,
+ 12.28% | 92% | 8% | 0% | $508.05 | $655.41 | 29% |
| Fortinet Inc. | FTNT,
+ 1.18% | 69% | 31% | 0% | $50.32 | $71.74 | 43% |
| Arista Networks Inc. | ΕΝΑ ΔΙΧΤΥ,
+ 0.28% | 57% | 39% | 4% | $127.14 | $149.91 | 18% |
| Motorola Solutions Inc. | Μ: ΝΑΙ,
-0.74% | 72% | 21% | 7% | $248.66 | $286.44 | 15% |
| Juniper Networks Inc. | JNPR,
+ 0.45% | 40% | 40% | 20% | $28.97 | $33.28 | 15% |
| Check Point Software Technologies Ltd. | CHKP,
+ 0.48% | 41% | 37% | 22% | $121.71 | $137.77 | 13% |
| Cisco Systems Inc. | CSCO,
-0.18% | 45% | 52% | 3% | $47.71 | $54.05 | 13% |
| Πηγή: FactSet |
Μην χάσετε: Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να επενδύσετε σε μετοχές τεχνολογίας αυτή τη στιγμή; Αυτή η στρατηγική λειτουργεί καλά για έναν διαχειριστή ταμείου.
Ακούστε τον Ray Dalio στο MarketWatch's Best New Ideas in Money Festival στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη. Ο πρωτοπόρος των hedge fund έχει ισχυρές απόψεις για το πού οδεύει η οικονομία.
Δείτε πώς η Palo Alto Networks ανταποκρίνεται στους κύριους ανταγωνιστές της
Οι μετοχές της Palo Alto Networks εκτινάχθηκαν έως και 12% στις 23 Αυγούστου, αφού η εταιρεία ασφάλειας δικτύων ανέφερε αποτελέσματα για το τέταρτο οικονομικό της τρίμηνο και δήλωσε ότι αναμένει ότι οι πωλήσεις θα αυξηθούν τουλάχιστον κατά 25% το οικονομικό 2023.
Palo Alto
+ 12.28%
ΠΑΝΟ,
Ο διευθύνων σύμβουλος Nikesh Arora περιέγραψε τις δημοσιονομικές οδηγίες της εταιρείας ως «συνετές». Wallace Witkowski του MarketWatch συνόψισε τα αποτελέσματα της εταιρείας και την πρόσφατη ιστορία της να ξεπερνά τις εκτιμήσεις των αναλυτών και τις δικές της οδηγίες.
Άλλοι παράγοντες που μπορεί να βοήθησαν στην άνοδο των μετοχών της Palo Alto ήταν η επέκταση του προγράμματος επαναγοράς και μια διάσπαση μετοχών τρία προς ένα που έχει προγραμματιστεί για τις 14 Σεπτεμβρίου.
Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2022, οι πωλήσεις του Palo Alto αυξήθηκαν κατά 29% στα 5.502 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα μικτά κέρδη της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 27% στα 3.783 δισ. δολάρια. Αλλά αυτό αντισταθμίστηκε από λειτουργικά έξοδα συνολικού ύψους 3.972 δισεκατομμυρίων δολαρίων, για λειτουργική ζημία 189 εκατομμυρίων δολαρίων. Η μειωμένη καθαρή ζημιά ανά μετοχή για το οικονομικό έτος 2022 ήταν 2.71 $, μειώνοντας από ζημία 5.18 $ ανά μετοχή τη χρήση του 2021.
Για το τέταρτο τρίμηνο του οικονομικού 2022, η εταιρεία ήταν κερδοφόρα, με EPS 3 σεντ. Αναμένεται επίσης να είναι κερδοφόρο σε βάση GAAP το οικονομικό 2023.
Αλλά από την άμεση αντίδραση, είναι σαφές ότι οι επενδυτές είναι προσηλωμένοι στην αύξηση των πωλήσεων του Palo Alto.
Τι γίνεται με τους ανταγωνιστές της; Στην ετήσια έκθεσή του για το οικονομικό 2021, το Palo Alto απαριθμούσε πέντε «κύριους ανταγωνιστές» ονομαστικά: Cisco Systems Inc.
-0.18% ,
+ 0.48% ,
+ 1.18% ,
+ 1.94%
+ 4.15% .
CSCO,
Check Point Software Technologies, Ltd.
CHKP,
Fortinet Inc.,
FTNT,
Zscaler Inc.
ZS,
και η CrowdStrike Holdings Inc.
CRWD,
Το FactSet απαριθμεί τρεις ακόμη «βασικούς» ανταγωνιστές του Palo Alto εντός του χώρου «υλισμικού δικτύου και επικοινωνιών» για τον οποίο είναι διαθέσιμες οι συναινετικές εκτιμήσεις πωλήσεων έως το 2024. Περιλαμβάνονται στο παρακάτω διάγραμμα.
Πόσο γρήγορα αναμένεται να αναπτυχθούν οι ανταγωνιστές του Palo Alto;
Το Palo Alto δεν είναι το μόνο που έχει ένα οικονομικό έτος που δεν ταιριάζει με το ημερολόγιο. Προκειμένου να συγκρίνουμε την αναμενόμενη αύξηση των πωλήσεών της με τους ανταγωνιστές της, εξετάσαμε τις συναινετικές εκτιμήσεις για ημερολογιακά έτη 2022, 2023 και 2024 μεταξύ των αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του FactSet.
Ακολουθούν οι εννέα εταιρείες που παρατίθενται με βάση τους αναμενόμενους ετήσιους ρυθμούς σύνθετης ανάπτυξης (CAGR) για τις πωλήσεις έως το 2024:
Κάντε κλικ στα tickers για περισσότερα για κάθε εταιρεία. Επειτα ανάγνωση Ο αναλυτικός οδηγός του Tomi Kilgore για τον πλούτο των πληροφοριών είναι διαθέσιμος δωρεάν στις σελίδες προσφορών του MarketWatch.
Για την αναμενόμενη αύξηση των πωλήσεων τα επόμενα δύο ημερολογιακά έτη, το Palo Alto κατατάσσεται στην τρίτη θέση, με τους μικρότερους ανταγωνιστές Crowdstrike και Zscaler να καταλαμβάνουν τις δύο πρώτες θέσεις. Η μεγαλύτερη εταιρεία στη λίστα, η Cisco Systems, αναδεικνύει το πίσω μέρος. Και πάλι, το τμήμα «End to End Security» της Cisco αναμένεται να αυξήσει τις πωλήσεις στα 4.625 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024 από 3.86 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022, για αναμενόμενο CAGR 9.5%.
Αφήνοντας τις εταιρείες με την ίδια σειρά, ακολουθεί μια περίληψη απόψεων μεταξύ των αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση από το FactSet:
Μην χάσετε: Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να επενδύσετε σε μετοχές τεχνολογίας αυτή τη στιγμή; Αυτή η στρατηγική λειτουργεί καλά για έναν διαχειριστή ταμείου.
Ακούστε τον Ray Dalio στο MarketWatch's Best New Ideas in Money Festival στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη. Ο πρωτοπόρος των hedge fund έχει ισχυρές απόψεις για το πού οδεύει η οικονομία.
Πηγή: https://www.marketwatch.com/story/heres-how-palo-alto-networks-stacks-up-against-its-main-competitors-11661270689?siteid=yhoof2&yptr=yahoo