Στον απόηχο του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν σε ρεκόρ 14 ετών. Ενώ έχουν αποσυρθεί από αυτή την κορυφή, εξακολουθούν να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα δεκαετίας. Οι προφανείς κερδισμένοι σε αυτό το σενάριο είναι οι σημαντικότεροι παραγωγοί πετρελαίου στον κόσμο, στις ΗΠΑ και στο εξωτερικό, οι οποίοι είναι σε θέση να διατηρήσουν κέρδη με χαμηλότερη παραγωγή – αλλά δεν είναι οι μόνοι δικαιούχοι. Οι εταιρείες στο δίκτυο μεταφοράς πετρελαίου έχουν επίσης εμφανιστεί μπροστά κατά το παρελθόν έτος.
Οι ναυτιλιακές εταιρείες – εταιρείες που εκμεταλλεύονται τα μεγάλα δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν αργό πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου στις θαλάσσιες διαδρομές του κόσμου – έχουν δει μερικές από τις ισχυρότερες νίκες μεταξύ αυτών των κερδισμένων της δεύτερης κατηγορίας. Αυτές οι εταιρείες βρίσκονταν υπό μεγάλη πίεση εν όψει του πολέμου στην Ουκρανία, ταλαιπωρημένες από την κατάρρευση των ναυτιλιακών ναύλων κατά την περίοδο του lockdown της πανδημίας. Η επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία και η επακόλουθη μείωση της παγκόσμιας παραγωγής και των προμηθειών πετρελαίου, οδήγησαν σε αναδιάταξη των ναυτιλιακών προτύπων και οι εταιρείες δεξαμενόπλοιων καρπώνονται τα κέρδη.
Μάλιστα, ένα ζευγάρι από αυτά έχει κερδίσει το πολυπόθητο 'Perfect 10' από το Έξυπνη βαθμολογία TipRanks, ένα μοναδικό εργαλείο δεδομένων που συλλέγει και συγκεντρώνει μια σειρά από πολύτιμες εισροές για κάθε μετοχή που διαπραγματεύεται δημόσια – και στη συνέχεια τα βαθμολογεί όλα σύμφωνα με 8 παράγοντες που είναι γνωστό ότι συσχετίζονται με μελλοντική υπεραπόδοση. Η βαθμολογία δίνεται σε μια απλή κλίμακα από το 1 έως το 10 – με το Perfect 10 να υποδεικνύει μια μετοχή που αξίζει μια δεύτερη ματιά.
Μια γρήγορη ματιά σε ορισμένους αριθμούς θα δώσει την κλίμακα των κερδών που βοήθησαν να αποκτήσουν αυτές οι μετοχές τις υψηλές αξιολογήσεις τους. Τον τελευταίο μήνα, το S & P 500 έχασε ~6.5%, ενώ τα δύο αυτά δεξαμενόπλοια Perfect 10 ανέβηκαν. Σε σμίκρυνση, το χάσμα είναι πολύ μεγαλύτερο, καθώς και τα δύο ονόματα έχουν αποδόσεις άνω του 200% κατά το παρελθόν έτος. Λοιπόν, ας ρίξουμε μια ματιά σε αυτούς τους δύο νικητές, χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό των πιο πρόσφατων δεδομένων TipRanks και σχολίων από τους αναλυτές.
Scorpio Tanker, Inc. (STNG)
Πρώτος στη λίστα μας είναι η Scorpio Tanker, ένας σημαντικός παίκτης στους ωκεάνιους αυτοκινητόδρομους, με κεφαλαιοποίηση 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στόλο 113 σύγχρονων δεξαμενόπλοιων και σχεδόν 14 χρόνια εμπειρίας στην επιχείρηση. Η Scorpio εδρεύει στο Μονακό και λειτουργεί το στόλο της στο σύστημα ναύλωσης για τη μεταφορά πετρελαίου, διυλισμένων προϊόντων και πετροχημικών σε όλο τον κόσμο. Ο στόλος της εταιρείας κλίνει σε μεγάλο βαθμό προς τα δεξαμενόπλοια κλάσης MR, 50,000 πλοία DWT, αλλά η Scorpio διαθέτει επίσης 39 από τα δεξαμενόπλοια LR110,000 χωρητικότητας 2 τόνων – και 14 από τα μικρότερα, 38,000 τόνων πλοία Handymax που ταξιδεύουν σε μικρότερες λωρίδες λιμένων.
Ο Σκορπιός δημοσίευσε τα οικονομικά του αποτελέσματα για το 4ο τρίμηνο και το πλήρες έτος 22 τον περασμένο μήνα και τα αποτελέσματα δείχνουν πόσο μεγάλα ήταν τα πρόσφατα κέρδη του. Το τέταρτο τρίμηνο, η εταιρεία παρουσίασε κορυφαία έσοδα 2022 εκατομμυρίων δολαρίων, πολύ πάνω από τα 493.7 εκατομμύρια δολάρια του 4ου τριμήνου του 21ου. Στην ουσία, τα τριμηνιαία έσοδα του Σκορπιού ύψους 147.9 εκατομμυρίων δολαρίων ήταν μια ισχυρή ανάκαμψη από τις ζημίες 264.4 εκατομμυρίων δολαρίων που αναφέρθηκαν το τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Σε βάση ανά μετοχή, το μειωμένο EPS αυξήθηκε από ζημία 46 σεντ το 79ο τρίμηνο του 4 σε κέρδος 21 $ το 4.24ο τρίμηνο του 4ου.
Εξετάζοντας ολόκληρο το έτος, τα καθαρά έσοδα του Scorpio για το 2022 ήταν 637.3 εκατομμύρια δολάρια, αυξημένα κατά 171% από τα 234.4 εκατομμύρια δολάρια που αναφέρθηκαν το 2021. Το τρέχον EPS των 10.34 $ ανά μειωμένη μετοχή αντιπροσωπεύει μια ακόμη ισχυρότερη αύξηση 141% από το 2021 που ήταν 4.28.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι σε μια άλλη ένδειξη του πόσο ισχυρά ήταν τα πρόσφατα έσοδα και έσοδα, η εταιρεία ανακοίνωσε το τακτικό τρίμηνο μέρισμα με την ανακοίνωση των κερδών και ανακοίνωσε πληρωμή 20 σεντς ανά κοινή μετοχή. Η πληρωμή του νέου μερίσματος είναι διπλάσια από εκείνη του προηγούμενου τριμήνου και σηματοδοτεί την πρώτη αύξηση μερίσματος σε τέσσερα χρόνια.
Στις Έξυπνη βαθμολογία, τρεις παράγοντες ξεχωρίζουν ως ιδιαίτερα ισχυροί. Η μετοχή έχει 100% θετικό κλίμα από την πρόσφατη κάλυψη των ειδήσεων και η σοφία του πλήθους είναι «πολύ θετική», δείχνοντας αυξήσεις στις συμμετοχές κατά 15.6% τις τελευταίες 30 ημέρες. Και, από τα hedge funds που παρακολουθούνται από την TipRanks, οι συμμετοχές στην STNG αυξήθηκαν κατά 754 μετοχές το περασμένο τρίμηνο.
Αυτή η μετοχή τράβηξε την προσοχή της επενδυτικής τράπεζας JPMorgan, η οποία ξεκίνησε την κάλυψη σε πρόσφατο σημείωμα του αναλυτή Sam Bland. Ο Bland επεσήμανε τις ισχυρές τάσεις ζήτησης που θα πρέπει να υποστηρίξουν τη μελλοντική δραστηριότητα του Scorpio: «Υπάρχει μια μακροπρόθεσμη τάση θαλάσσιου εμπορίου πετρελαϊκών προϊόντων να αυξάνεται ταχύτερα από το αργό. Αναμένουμε ότι αυτή η διαφορά θα συνεχιστεί, με βάση το γεωγραφικό μείγμα ζήτησης και τις αναμενόμενες προσθήκες δυναμικότητας διυλιστηρίων. Αναμένουμε επίσης ότι οι κυρώσεις στις ρωσικές εξαγωγές θα μπορούσαν να προσθέσουν περίπου 5% στα τονο-μίλια της βιομηχανίας. Συνολικά, αναμένουμε ότι η θαλάσσια ζήτηση για προϊόντα πετρελαίου ανά τονομιλία θα μπορούσε να είναι περίπου 28% υψηλότερη το 2025 από ό,τι το 2018, παρά το γεγονός ότι ο όγκος της παραγωγής αργού παγκοσμίως αυξάνεται μόνο κατά 5-10% κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου».
Οι μετοχές μπορεί να αυξηθούν κατά 231% τον περασμένο χρόνο, αλλά ο Bland πιστεύει ότι υπάρχει περισσότερος χώρος για τρέξιμο. Κοιτάζοντας το μέλλον, ο αναλυτής βαθμολογεί αυτές τις μετοχές ως Overweight (μια Αγορά) και ο στόχος τιμής των 87 $ συνεπάγεται ανοδική δυνατότητα ενός έτους 47%. (Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό του Bland, κάντε κλικ εδώ.)
Αυτή η μετοχή έχει συγκεντρώσει 8 πρόσφατες κριτικές από τους αναλυτές της Street, με μια ανάλυση 7 προς 1 να ευνοεί τη συναινετική αξιολόγηση Buy over Hold για ισχυρή Αγορά. Οι μετοχές διατιμώνται στα 59.27 δολάρια και ο μέσος στόχος τιμής τους στα 75.88 δολάρια υποδηλώνει ότι η μετοχή έχει κέρδη 28% μπροστά της φέτος. (Δείτε την πρόβλεψη μετοχών του Σκορπιού στο TipRanks.)
Teekay Tankers (επέκταση TNK)
Η δεύτερη μετοχή που θα εξετάσουμε, η Teekay Tankers, είναι μια εταιρεία με έδρα τις Βερμούδες και ο μεγαλύτερος παίκτης στη θέση των δεξαμενόπλοιων μεσαίου μεγέθους. Η Teekay διαθέτει στόλο 45 πλοίων, που ανήκουν και λειτουργούν εσωτερικά. Η ραχοκοκαλιά αυτού του στόλου είναι 25 δεξαμενόπλοια μεγέθους Suezmax, που κυμαίνονται σε DWT από ~ 150,000 τόνους έως 160,000 τόνους. Η εταιρεία διαθέτει επίσης 10 πλοία Aframax στην κατηγορία ~110,000 τόνων, 9 πλοία long rage 2 (LR2) ~105,000 τόνων το καθένα και 1 VLCC (πολύ μεγάλο πλοίο μεταφοράς αργού) 319,000 τόνων. Αυτός ο στόλος προσφέρει στην Teekay ένα υψηλό επίπεδο λειτουργικής ευελιξίας στη μετακίνηση λαδιών και προϊόντων πετρελαίου και η εταιρεία μπορεί να καυχηθεί ότι «Ανεξάρτητα από το πού παράγεται λάδι ή πού πρέπει να πάει, το φτάνουμε εκεί με ασφάλεια και αξιοπιστία».
Για άλλη μια φορά, εξετάζουμε μια εταιρεία δεξαμενόπλοιων που είδε την απότομη και απότομη τιμή της να αυξάνεται απότομα το 2022. Τα αποτελέσματα του 4ου τριμήνου του 22ου έτους επιβεβαιώνουν αυτό. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 367.3 εκατομμύρια δολάρια για το τρίμηνο, σημειώνοντας άνοδο 129% σε ετήσια βάση. Αυτό έδωσε στην εταιρεία ένα καθαρό εισόδημα 146.4 εκατομμυρίων δολαρίων, πολύ πάνω από την καθαρή ζημιά του 4ου τριμήνου του 21ου 39.8 εκατομμύρια δολάρια. Το προσαρμοσμένο EPS της Teekay έφτασε στα 4.33 $ ανά μετοχή. ήταν απώλεια 74 σεντς το προηγούμενο τρίμηνο.
Για ολόκληρο το έτος 2022, η Teekay είχε έσοδα συνολικά 1.06 δισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένα κατά 96% σε ετήσια βάση. Το τελικό αποτέλεσμα του έτους έφτασε στα 217.1 εκατομμύρια δολάρια ή 6.39 δολάρια ανά μετοχή. Αυτό ήταν πολύ μακριά από την απώλεια 138.5 εκατομμυρίων δολαρίων που καταγράφηκε το 2021.
Όταν στραφούμε στο Έξυπνη βαθμολογία Teekay, ξαναβρίσκουμε μια μετοχή με 3 παράγοντες να ξεχωρίζουν. Υπάρχει πολύ θετική σοφία του πλήθους εδώ, με βάση την αύξηση της συμμετοχής κατά 30% τον τελευταίο μήνα, μαζί με την αύξηση 27,500 μετοχών στις συμμετοχές αντιστάθμισης κινδύνου το τελευταίο τρίμηνο. Επίσης, οι οικονομικοί bloggers –οι οποίοι είναι συνήθως μια άστατη ομάδα που σπάνια συμφωνούν– είναι 100% ανοδικοί στο συναίσθημά τους για τις μετοχές της TNK.
Στο πρόσφατο σημείωμά του για το DNB Markets, ο 5 αστέρων αναλυτής Jorgen Lian παρουσιάζει την πιθανή πορεία του Teekay προς τα εμπρός και καταλήγει σε ένα ανοδικό συμπέρασμα. Ο Lian γράφει, «Παρά το πιο ήπιο ξεκίνημα του 2023, η πρόσφατη ισχύς των δεξαμενόπλοιων μεσαίου μεγέθους θα προοιωνίζεται καλά για την έκθεσή τους και υπολογίζουμε μια απόδοση κερδών c20% για το 2023, με τη δυνατότητα για σημαντικές αποδόσεις των μετόχων καθώς η εταιρεία χτίζει μεγάλη ταμειακή θέση. Ωστόσο, η μετοχή εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με ελκυστική έκπτωση κατά την άποψή μας, η οποία θα πρέπει να υποστηρίξει ανοδικά την τρέχουσα τιμή της μετοχής».
Ο Lian υποστηρίζει αυτά τα σχόλια με μια αξιολόγηση Αγοράς και η τιμή-στόχος των 52.70 $ υποδηλώνει πιθανότητα ανατίμησης της μετοχής κατά 18% τους επόμενους 12 μήνες. (Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό της Lian, κάντε κλικ εδώ.)
Τους τελευταίους 3 μήνες, 5 αναλυτές εξέτασαν αυτήν τη μετοχή και οι αξιολογήσεις τους αναλύονται σε 4 Buys και 1 Hold – για μια ισχυρή συναίνεση αγοράς. Οι μετοχές διαπραγματεύονται επί του παρόντος για 44.64 δολάρια και η μέση τιμή στόχος των 53 δολαρίων υποδηλώνει ανοδική πιθανότητα 18.5% από αυτό το επίπεδο. (Δείτε την πρόβλεψη μετοχών της Teekay στο TipRanks.)
Για να βρείτε καλές ιδέες για διαπραγμάτευση μετοχών σε ελκυστικές αποτιμήσεις, επισκεφθείτε την TipRanks ' Τα καλύτερα αποθέματα που αγοράζουν, ένα νέο εργαλείο που ενώνει όλες τις ιδέες της TipRanks.
Αποποίηση ευθυνών: Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το άρθρο είναι αποκλειστικά αυτές των επιλεγμένων αναλυτών. Το περιεχόμενο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Είναι πολύ σημαντικό να κάνετε τη δική σας ανάλυση πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση.
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-160049591.html