Hang Seng & Shanghai Composite Approach Βασικά επίπεδα για υποστήριξη πολιτικής

Βασικά νέα

Οι ασιατικές μετοχές ήταν σε μεγάλο βαθμό απώλειες λόγω ελαφρού όγκου, αν και μερικές χώρες κατάφεραν μικρά κέρδη. Η Αυστραλία απέφυγε τη Fed και την κλιμάκωση του Πούτιν που προκάλεσε την ημέρα κινδύνου λόγω αργίας για το πένθος για το θάνατο της βασίλισσας. Το Χονγκ Κονγκ ακολούθησε νότια κινεζικές μετοχές εισηγμένες στις ΗΠΑ, αλλά δεν έπεσε τόσο μακριά, κάτι που θα πρέπει να οδηγήσει σε ανάκαμψη στις αμερικανικές συναλλαγές. Η σκληρή γλώσσα του προέδρου της Fed Πάουελ για τις μελλοντικές αυξήσεις επιβάρυνε τα περιουσιακά στοιχεία κινδύνου. Το νόμισμα της Κίνας υποχώρησε -0.37% στη διάρκεια της νύχτας στο 7.07 από 7.04, καθώς ο δείκτης του δολαρίου της Ασίας έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδο των 52 μονάδων παρά την «παρέμβαση» της Τράπεζας της Ιαπωνίας για να ανακόψει την κατάρρευση του γεν έναντι του δολαρίου.

Λέγεται ότι η ομιλία του Προέδρου Xi σχετικά με τη διατήρηση της στρατιωτικής ετοιμότητας της Κίνας λέγεται ότι επιβάρυνε τις ΗΠΑ-Κίνας ADRs χθες, αν και η έλλειψη αγοραστών είναι ο πραγματικός ένοχος παρά τις αποτιμήσεις και τα επίπεδα τιμών για το χώρο. Το Reuters αναφέρει ότι «…10 αξιωματούχοι από τη Ρυθμιστική Επιτροπή Κινητών Αξιών (CSRC) και το Υπουργείο Οικονομικών (MOF) έφτασαν στο Χονγκ Κονγκ και συμμετείχαν στην επιθεώρηση ελέγχου, η οποία ξεκίνησε τη Δευτέρα…». Θυμηθείτε, η διαγραφή του κινδύνου έχει κρατήσει τους ενεργούς διευθυντές από το να υπερβαρύνουν/διατηρούν τα ονόματα και να υπερασπίζονται τα ονόματα σε εκπτώσεις όπως χθες. Ολλανδός εισηγμένος στο χρηματιστήριο και πρώιμος επενδυτής της Tencent, ο ρυθμός πωλήσεων της Prosus στην Tencent επιβραδύνθηκε ελαφρώς καθώς η εταιρεία αγόρασε ξανά τις μετοχές της, κάτι που είναι θετικό.

Το Trip.com (TCOM US, 9961 HK) ανέφερε μικτά αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου μετά το κλείσιμο των ΗΠΑ, αν και μια θετική προοπτική θα βοηθήσει σήμερα. Το TCOM θα επωφεληθεί επίσης από τα νέα κατά τη διάρκεια της νύχτας ότι οι πολιτικές του Χονγκ Κονγκ για τους επισκέπτες θα τροποποιηθούν τον Οκτώβριο αντί τον Νοέμβριο, καθώς η πόλη ετοιμάζεται να ανοίξει στους επισκέπτες. Ο δείκτης Hang Seng πλησιάζει το μεγάλο στρογγυλό αριθμό των 2, ενώ ο Shanghai Composite βρίσκεται κοντά στο επίπεδο των 18,000. Η παραβίαση αυτών των επιπέδων είναι ανούσια, αλλά ψυχολογικά όχι ορθή. Θα μπορούσε να είναι καιρός για πιο σημαντικές ανακοινώσεις πολιτικής για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επενδυτών. Τα σορτς του Χονγκ Κονγκ συνέχισαν να πιέζουν τα στοιχήματά τους καθώς η Tencent είχε το 3,100% του όγκου πωλήσεων, το Meituan 26%, την Alibaba HK 25% και το JD.com HK 17%. Οι επενδυτές της ηπειρωτικής χώρας αγόρασαν σήμερα μια υγιή μετοχή στο Χονγκ Κονγκ 35 χιλιοστών μέσω της Southbound Stock Connect, καθώς είναι καλό να δούμε κάποιον να αγοράζει την πτώση. Οι αγορές της ηπειρωτικής χώρας κράτησαν καλύτερα από το Χονγκ Κονγκ, αν και οι ξένοι επενδυτές πούλησαν -488 χιλιοστά δολάρια μετοχών στην ηπειρωτική χώρα μέσω της Northbound Stock Connect. Είναι ενδιαφέρον ότι τα αποθέματα ακινήτων έχουν μειωθεί παρά τους χαλαρούς κανόνες αγοράς ακινήτων στην ηπειρωτική χώρα. Μετά το κλείσιμο, αναφέρθηκε ότι ο πρωθυπουργός Λι προήδρευσε σε συνεδρίαση του Κρατικού Συμβουλίου που επικεντρώθηκε στην οικονομία.

Οι Hang Seng και Hang Seng Tech υποχώρησαν -1.61% και -1.7% σε όγκο +4.79% από χθες, που είναι 67% του μέσου όρου ενός έτους. Ανοδικά κινήθηκαν 1 μετοχές ενώ πτωτικά 90. Ο όγκος πωλήσεων του Main Board μειώθηκε κατά -401% σε σχέση με χθες, 1.27% του μέσου όρου ενός έτους, καθώς οι βραχυπρόθεσμες συναλλαγές αντιπροσώπευαν το 79% του συνολικού τζίρου. Οι παράγοντες αξίας ξεπέρασαν την ανάπτυξη σήμερα καθώς οι μεγάλες κεφαλαιοποιήσεις ξεπέρασαν τις μικρές κεφαλαιοποιήσεις. Η ενέργεια ήταν ο μόνος κλάδος στο πράσινο +1% ενώ οι χαμηλότερες επιδόσεις ήταν διακριτικές -20%, οι βιομηχανίες -0.96% και οι επικοινωνίες -2.09%. Οι κορυφαίοι υποτομείς περιελάμβαναν την ηλεκτρονική εκπαίδευση, τον άνθρακα και τον χάλυβα, ενώ τα ποτά, τα αυτοκίνητα και το λιανικό εμπόριο ήταν από τους χειρότερους. Ο όγκος του Southbound Stock Connect ήταν ελαφρύς/μέτριος καθώς οι επενδυτές της ηπειρωτικής χώρας αγόρασαν μετοχές της ηπειρωτικής χώρας 1.6 χιλιοστά με την Tencent ως μέτρια αγορά, τη Meituan ως μέτρια/μικρή πώληση, τη Sunny Optical ως μικρή πώληση και το Xpeng ως μικρή αγορά.

Οι Shanghai, Shenzhen και STAR Board ήταν μειωμένες -0.27%, -0.62% και +0.56% σε όγκο +0.26%, που είναι 63% του μέσου όρου ενός έτους. Ανοδικά κινήθηκαν 1 μετοχές ενώ πτωτικά 1,559 μετοχές. Οι συντελεστές αξίας και ανάπτυξης ήταν ανάμεικτοι, ενώ οι μεγάλες κεφαλαιοποιήσεις ξεπέρασαν τις επιδόσεις της μικρής κεφαλαιοποίησης. Η ενέργεια ήταν ο μόνος θετικός κλάδος +2,956%, ενώ τα ακίνητα -2.39%, η υγειονομική περίθαλψη -2.09%, και οι επικοινωνίες -2.06%. Οι κορυφαίοι υποτομείς περιελάμβαναν ονόματα άνθρακα, ηλιακής ενέργειας και στρατιωτικών/αμυντικών ονομασιών, ενώ τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα ταξίδια, οι αερομεταφορές και τα ηλεκτροκίνητα ήταν από τους χειρότερους. Οι όγκοι Northbound Stock Connect ήταν ελαφροί/μέτριοι καθώς ξένοι επενδυτές πούλησαν -1.86 χιλιοστά $ μετοχών της ηπειρωτικής χώρας σήμερα. Τα ομόλογα του Δημοσίου πουλήθηκαν ελαφρά, το CNY υποχώρησε -516% έναντι των δολαρίων ΗΠΑ στο 0.37 και ο χαλκός υποχώρησε -7.07%.

Τιμές συναλλάγματος, τιμές και αποδόσεις χθες το βράδυ

• CNY / USD 7.08 έναντι 7.05 χθες
• CNY / EUR 6.98 έναντι 6.99 χθες
• Απόδοση στο 10ετές κυβερνητικό ομόλογο 2.65% έναντι 2.65% χθες
• Απόδοση στο δεκαετές ομόλογο της China Development Bank 10% έναντι 2.80% χθες
• Τιμή χαλκού -0.26% διανυκτέρευση