(Bloomberg) — Η εξαετής επιδρομή της Goldman Sachs Group Inc. στην καταναλωτική τραπεζική — η μονάδα που ονομάστηκε Marcus — είναι το επίκεντρο μιας νέας ανασκόπησης της Federal Reserve.
Τα πιο διαβασμένα από το Bloomberg
Οι αξιωματούχοι της Fed εξετάζουν την πλατφόρμα διαδικτυακών τραπεζικών συναλλαγών του γίγαντα της Wall Street που απευθύνεται σε πελάτες λιανικής, σύμφωνα με άτομα με γνώση του θέματος. Για τουλάχιστον αρκετές εβδομάδες, πίεζαν τη διοίκηση της Goldman με ερωτήσεις και συνέχεια σε μια διαδικασία που συνεχίζεται ακόμα, είπαν οι άνθρωποι, ζητώντας να μην κατονομαστούν συζητώντας εμπιστευτικές πληροφορίες.
Η ανασκόπηση υπερβαίνει την τακτική εποπτεία της εταιρείας από την κεντρική τράπεζα και διαφέρει από τις πιο συχνές εξετάσεις σε ολόκληρο τον κλάδο σχετικά με τους επιχειρηματικούς τομείς ενδιαφέροντος. Μηδενίζοντας τον Marcus, η κεντρική τράπεζα κάνει τον απολογισμό ενός τμήματος που είναι σχετικά νέο και αναπτύσσεται ουσιαστικά μέσα σε μια εταιρεία χωρίς μεγάλη ιστορία να ασχολείται με το ευρύ κοινό.
Αν και δεν είναι ενδεικτικό κάποιου αδικήματος, είναι άλλος ένας πονοκέφαλος, καθώς ο Διευθύνων Σύμβουλος Ντέιβιντ Σόλομον προχωρά με τη φιλοδοξία του να επεκτείνει την Goldman —έναν έμπορο υψηλών οικονομικών— στον κόσμο των καταναλωτών: απορροφώντας καταθέσεις, έκδοση πιστωτικών καρτών και, σε ορισμένες περιπτώσεις. σημείο, προσφέροντας λογαριασμούς όψεως στις μάζες. Η εξέταση ασκεί ακόμη μεγαλύτερη πίεση στους ηγέτες της τράπεζας να επιδείξουν την κυριαρχία τους στην επιχείρηση και να ενισχύσουν τους ελέγχους.
Οι εκπρόσωποι της Goldman Sachs και της Fed αρνήθηκαν να σχολιάσουν.
Η τράπεζα σηματοδοτεί πρόσφατα ότι ακολουθεί μια πιο προσεκτική προσέγγιση στην ανάπτυξη του Marcus. Στα παρασκήνια, ο Πρόεδρος της Goldman John Waldron έχει αναλάβει μεγαλύτερο ρόλο στην επίβλεψη της επιχείρησης σε μια προσπάθεια να συνδυάσει τα έξοδα και να φέρει τις απώλειες.
Στα μέσα του έτους, η εσωτερική πρόβλεψη της τράπεζας υπολόγιζε ότι η επιχείρηση θα σημειώσει ζημιά ρεκόρ άνω των 1.2 δισεκατομμυρίων δολαρίων φέτος.
Το κάψιμο των μετρητών έχει γίνει ακόμη πιο οδυνηρό τους τελευταίους μήνες καθώς υποχωρεί η έκρηξη των συμφωνιών στη Wall Street κατά την εποχή της πανδημίας, καθιστώντας τον Marcus ένα έντονο θέμα μεταξύ των διευθυντών της Goldman. Οι επενδυτικοί τραπεζίτες και οι έμποροι που προετοιμάζονται για περικοπές θέσεων εργασίας ή χαμηλότερα μπόνους ανταγωνίζονται ένα τμήμα που κάποτε υποτίθεται ότι θα καταρρεύσει το 2022, αλλά αντίθετα έχει καταναλώσει περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια δολάρια από την ίδρυσή του το 2016. Αυτό δεν περιλαμβάνει την εξαγορά από την Goldman του παρόχου δανείων με δόσεις Η GreenSky Inc. σε μια συμφωνία που αρχικά αποτιμήθηκε σε περισσότερα από 2.2 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι, σε αυτό που αποδείχθηκε ότι ήταν η κορυφή της αγοράς για επιχειρήσεις fintech.
Καθώς οι επιχειρηματικοί κλάδοι όπως η επενδυτική τραπεζική, οι κεφαλαιαγορές και η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων υποχωρούν, οι αναλυτές προβλέπουν ότι η εταιρεία θα σημειώσει πτώση άνω του 40% στα καθαρά έσοδα φέτος. Οι μετοχές έχουν υποχωρήσει 15% από το 2022 που ξεκίνησε εν μέσω ευρύτερης πώλησης χρηματοοικονομικών μετοχών.
Η πτώση των κερδών έκανε την Goldman να σφίγγει τη ζώνη της. Οι ηγέτες της τράπεζας διέθεσαν 31% λιγότερο για αποζημίωση στο πρώτο εξάμηνο. Και τις τελευταίες εβδομάδες, ετοιμάζονται να ξαναρχίσουν έναν ετήσιο κύκλο σφαγής που είχε διακοπεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σχεδιάζοντας σχέδια για την εξάλειψη πολλών εκατοντάδων ρόλων.
Οι προσπάθειες του Γουόλντρον να επαναφέρει τον Μάρκους σε τροχιά είναι ευπρόσδεκτες έξω από την τράπεζα. Η αναλυτής της Credit Suisse Group AG Susan Katzke έγραψε σε σημείωμα τον περασμένο μήνα ότι έλαβε τη διαβεβαίωση από τη διοίκηση της Goldman ότι, παρόλο που η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη σε τέτοιες πρωτοβουλίες ανάπτυξης, μετατοπίζει την έμφαση στη διαχείριση περιουσίας και λιγότερο στη λιανική τραπεζική. Η ομάδα υπό την ηγεσία της Waldron υποσχέθηκε μια στενότερη εστίαση στην καταναλωτική τραπεζική, αφού αναγνώρισε ότι η εταιρεία «προσπάθησε να κάνει πάρα πολλά ταυτόχρονα», σύμφωνα με την έκθεση.
Ορισμένα βασικά στελέχη που βοήθησαν να ξεκινήσει η καταναλωτική επιχείρηση δεν είναι πλέον στην εταιρεία. Περιλαμβάνουν τον πρώην Chief Financial Officer Stephen Scherr, τον Harit Talwar, έναν βετεράνο καταναλωτικής τραπεζικής που προσλήφθηκε για την τεχνογνωσία του στο λιανικό εμπόριο και τον Omer Ismail, ο οποίος έφυγε για να διευθύνει μια νέα τραπεζική επιχείρηση με την υποστήριξη της Walmart Inc.
Ενδιαφέρον για τον Μάρκους έχουν δείξει και άλλες αρχές. Η Goldman αποκάλυψε τον περασμένο μήνα μια έρευνα από το Γραφείο Οικονομικής Προστασίας των Καταναλωτών σχετικά με τις πρακτικές πιστωτικών καρτών της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο ο δανειστής επιλύει λανθασμένους λογαριασμούς και επεξεργάζεται τις επιστροφές χρημάτων. Τέτοιες έρευνες έχουν συνήθως ως αποτέλεσμα μέτρια πρόστιμα και λειτουργικές τροποποιήσεις που δεν θέτουν σε κίνδυνο την επιχείρηση.
Αλλά για την Goldman, είναι μια ανεπιθύμητη παρείσφρηση σε μια μαρκίζα συνεργασία με την Apple Inc., έναν σημαντικό πελάτη που σάλπισε τη συνεργασία του με τον δανειστή όταν οι δύο εταιρείες επεκτάθηκαν σε πιστωτικές κάρτες το 2019.
(Ενημερώσεις με την απόδοση της μετοχής στην ένατη παράγραφο.)
Τα πιο διαβασμένα από το Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/goldman-sachs-faces-fed-scrutiny-133409277.html