(Bloomberg) — Η Gold Fields Ltd. δήλωσε ότι δεν θα αυξήσει την προσφορά της για την Yamana Gold Inc. αφού δύο Καναδοί ανταγωνιστές συνεργάστηκαν με μια αυτόκλητη προσφορά 4.8 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να διαλύσουν μια προηγούμενη συμφωνία συγχώνευσης με τον Νοτιοαφρικανικό ανθρακωρύχο.
Τα πιο διαβασμένα από το Bloomberg
Η προσφορά της για τη Yamana είναι «στρατηγικά και οικονομικά ανώτερη» από τη συμφωνία που συνάπτεται από την Pan American Silver Corp. και την Agnico Eagle Mines Ltd., ανέφερε σε δήλωση τη Δευτέρα η Gold Fields με έδρα το Γιοχάνεσμπουργκ. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την Yamana, η οποία είπε ότι η πρόταση για μετρητά και μετοχές που ανακοινώθηκε την Παρασκευή είναι «ανώτερη» από τη συμφωνία Gold Fields που επιτεύχθηκε τον Μάιο.
Η μάχη για την απόκτηση της Yamana με έδρα το Τορόντο στη μεγαλύτερη συμφωνία χρυσού της χρονιάς υπογραμμίζει την πίεση για ενίσχυση της παραγωγής, καθώς το κόστος αυξάνεται και οι νέες καταθέσεις γίνονται πιο δύσκολο να βρεθούν. Η αποχώρηση από τη συμφωνία θα μπορούσε να βλάψει τις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης της Gold Fields, αλλά η εταιρεία έχει ήδη αντιμετωπίσει την κριτική των επενδυτών για το ασφάλιστρο 34% που πρόσφερε όταν ανακοινώθηκε η αρχική της προσφορά 7.25 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
«Δεν αναμένουμε από τη διοίκηση της Gold Fields να μπει σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο προσφορών, δεδομένης της συντηρητικής φύσης και της αντίστασης των μετόχων ενάντια στην αρχική της προσφορά Yamana», δήλωσε ο Arnold Van Graan, αναλυτής της Nedbank Group Ltd., σε σημείωμα προς πελάτες.
Τα Πεδία Χρυσού σημείωσαν μικρή μεταβολή στις συναλλαγές του Γιοχάνεσμπουργκ, μετά την άνοδο 11% την Παρασκευή.
Διαβάστε: Η Yamana Takeover Battle Brews as Rivals κάνει προσφορά 4.8 δισεκατομμυρίων δολαρίων
Η Gold Fields επανέλαβε ότι τα περιουσιακά στοιχεία της Yamana θα δημιουργήσουν σημαντική βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους και των δύο εταιρειών. Η συμφωνία θα βοηθούσε την επέκταση της Gold Fields στην Αμερική, καθώς οι παραγωγοί στη Νότια Αφρική αγωνίζονται με τις γεωλογικές προκλήσεις της λειτουργίας ορισμένων από τα βαθύτερα ορυχεία του κόσμου.
«Το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ότι δεν θα προσφερθεί να αλλάξει τους όρους της συναλλαγής», ανέφερε η Gold Fields στην ανακοίνωση. «Το διοικητικό συμβούλιο έλαβε υπόψη τη δέσμευσή του για κεφαλαιακή πειθαρχία και εξέτασε τη δικαιοσύνη της συναλλαγής τόσο για τους μετόχους Gold Fields όσο και για τους μετόχους της Yamana μακροπρόθεσμα».
Εάν η συμφωνία τους τερματιστεί, ο Yamana θα πρέπει να πληρώσει ένα τέλος διακοπής 300 εκατομμυρίων δολαρίων στη Gold Fields.
Οι μέτοχοι της Yamana έχουν προγραμματιστεί να ψηφίσουν για τη συμφωνία στις 21 Νοεμβρίου, ενώ οι επενδυτές του Gold Fields συναντώνται την επόμενη μέρα.
Σύμφωνα με την αντίπαλη πρόταση, η Pan American θα εξαγόραζε την Yamana, ενώ η Agnico Eagle θα αγόραζε τα καναδικά περιουσιακά στοιχεία της Yamana. Η Pan American προσφέρει μετοχές σε επενδυτές της Yamana, ενώ η Agnico Eagle προσφέρει μετοχές και συνεισφέρει 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε μετρητά. Η συμφωνία θα καταστήσει την Pan American σημαντικό παραγωγό πολύτιμων μετάλλων στη Λατινική Αμερική, ενώ η Agnico Eagle θα αποκτήσει τον επιχειρησιακό έλεγχο του ορυχείου Malartic του Καναδά.
(Ενημερώσεις με σχόλια αναλυτών στην τέταρτη παράγραφο)
Τα πιο διαβασμένα από το Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/gold-fields-rules-raising-yamana-071523061.html