«Γιγάντιος» αντίκτυπος από τα lockdown στην Κίνα για να χτυπήσει την αυτοκινητοβιομηχανία παγκοσμίως: Bill Russo της Αυτοκινητοβιομηχανίας

Αυτή την εβδομάδα η Κίνα ανέφερε βουτιά 47% στις πωλήσεις αυτοκινήτων τον Απρίλιο σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, καθώς τα lockdown Covid-19 προκάλεσαν όλεθρο στη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων στον κόσμο και έναν σημαντικό παγκόσμιο κόμβο παραγωγής ανταλλακτικών αυτοκινήτων και ηλεκτρικών οχημάτων. Εν μέσω επιχειρηματικής αβεβαιότητας στον απόηχο των πολιτικών της χώρας για τον Covid, «ένα πράγμα παραμένει βέβαιο», ανέφερε χθες το κινεζικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua. «Η Κίνα θα επιμείνει στη δυναμική της πολιτική μηδενισμού του COVID».

Τι είναι λοιπόν μπροστά για την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία;

Μίλησα την Τρίτη με τον Bill Russo, τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της Automobility, μιας εταιρείας παροχής συμβουλών στρατηγικής και επενδύσεων με έδρα τη Σαγκάη. Ο 18χρονος βετεράνος των κινεζικών επιχειρήσεων και πρώην επικεφαλής της Βορειοανατολικής Ασίας της Chrysler βρισκόταν στο έδαφος στη Σαγκάη μέσω των φετινών lockdown μέχρι την περασμένη εβδομάδα, όταν επέστρεψε στην πατρίδα του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι αλυσίδες εφοδιασμού του κλάδου θα παραμείνουν περιορισμένες για το άμεσο μέλλον, τροφοδοτώντας την πληθωριστική πίεση, δήλωσε ο Russo σε συνέντευξή του στο Zoom. Οι νικητήριες μάρκες θα πρέπει να ενσωματώσουν κάθετα τις επιχειρήσεις τους σε ημιαγωγούς και μπαταρίες EV, ενώ η Tesla πιθανότατα θα ξεπεράσει τα τρέχοντα δεινά στην αγορά της Κίνας λόγω των οπαδών της όπως η Apple, προέβλεψε. Ακολουθούν αποσπάσματα.

Flannery: Πώς επηρεάζει η πανδημία τη βιομηχανία και την αγορά αυτοκινήτων;

Russo: Είναι σοβαρό - πολύ κακό. Δεν είναι μόνο η Σαγκάη. Έχετε τον διάδρομο της Σαγκάης – το δέλτα του ποταμού Yangtze και το μεγαλύτερο λιμάνι του κόσμου εκεί. Είναι μια βάση εφοδιασμού για οχήματα που κατασκευάζονται σε όλη την Κίνα και τον κόσμο. Υπάρχει αντίκτυπος από τις διαταραχές που υπήρχαν ήδη πριν από τα lockdown - τα ζητήματα του εμπορίου, μετά τα ζητήματα προμήθειας τσιπ, μετά ο πόλεμος στην Ουκρανία - που τώρα επιδεινώνουν τα προβλήματα και στέλνουν κρουστικά κύματα στην αλυσίδα εφοδιασμού. Αν και το lockdown μειώνει τη ζήτηση, ο μεγαλύτερος αντίκτυπος ήταν στην πλευρά της προσφοράς, η οποία περιλαμβάνει τη δυνατότητα μετακίνησης ανταλλακτικών, προσέλκυσης ανθρώπων σε εργοστάσια, κατασκευής εξαρτημάτων και συναρμολόγησης οχημάτων. Τώρα υπάρχουν σοβαροί περιορισμοί. Προσθέτοντας όλα τα νέα υλικοτεχνικά προβλήματα επιπλέον, έχετε μια τέλεια καταιγίδα από κύματα αναστάτωσης.

Flannery: Οι αριθμοί πωλήσεων της Κίνας τον Απρίλιο αυτή την εβδομάδα συνέχισαν να δείχνουν αύξηση των πωλήσεων EV από έτος σε έτος.

Russo: Η ζήτηση δεν είναι το πρωταρχικό ζήτημα. Αλλά ας λάβουμε υπόψη ότι οι πωλήσεις EV τον Μάρτιο ήταν 465,000 και ο Απρίλιος ήταν περίπου 299,000, οπότε η αγορά έχει σημειώσει απότομη πτώση 36%. Συγκριτικά, οι πωλήσεις οχημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης μειώθηκαν περισσότερο από 50%. Έτσι, συνολικά, ο κλάδος δέχεται ένα τεράστιο χτύπημα. Η κοσμική στροφή προς τον ηλεκτρισμό εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά τώρα επηρεάζεται από την αδυναμία λήψης εξαρτημάτων. Και πάνω από αυτό, έχετε όλες αυτές τις πληθωριστικές δυνάμεις που ανεβάζουν τις τιμές, κάτι που θα έχει αρνητική επίδραση στη ζήτηση καθώς οι τιμές ανεβαίνουν.

Flannery: Διαφέρει ο αντίκτυπος μεταξύ νεοφερμένων στον κλάδο και παλαιότερων κατασκευαστών;

Russo: Το NIO έκλεισε νωρίς και δεν είναι καν στη Σαγκάη – έχουν έδρα στο Hefei, αλλά η Ε&Α τους και μεγάλο μέρος της αλυσίδας εφοδιασμού τους είναι η περιοχή του Δέλτα του Γιανγκτσέ. Η Tesla για εβδομάδες δεν μπορούσε να παράγει τίποτα. Τώρα (η Tesla) έχει ένα σύστημα «κλειστού βρόχου», αλλά το πρόβλημα είναι να πάρει εξαρτήματα. Μπορείτε να ανοίξετε το εργοστάσιο και να δημιουργήσετε ό,τι είχατε είτε κατά τη μεταφορά είτε στο εργοστάσιο, αλλά, εάν δεν μπορείτε να κατασκευάσετε και να παραδώσετε βασικά εξαρτήματα, τότε δεν θα είστε σε θέση να το συνεχίσετε πολύ. μακρύς. Μπορείτε να πουλήσετε από το συσσωρευμένο απόθεμα, αλλά είμαστε στο τέλος αυτού τώρα στα μέσα Μαΐου. Η προσθήκη άλλης βάρδιας εργαζομένων δεν θα βοηθήσει στην κάλυψη του χαμένου όγκου παραγωγής, ακόμα κι αν έχετε πελάτες στην πόρτα. Εμπορικά σήματα όπως η Tesla και οι μάρκες ηλεκτρικών ηλεκτρικών οχημάτων έχουν να κάνουν με την έλλειψη προσφοράς, όχι τη μικρή ζήτηση. Μπορείτε να το αναπληρώσετε, εάν το θέσετε υπό έλεγχο εντός έξι εβδομάδων. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί.

Έτσι, ο κλάδος δέχεται μεγάλο πλήγμα. Δεν θα γίνει αισθητό μόνο στην Κίνα – θα γίνει αισθητό παγκοσμίως. Η Tesla πραγματοποίησε το 51% των πωλήσεών της πέρυσι στην Κίνα. Πρόσφατα άνοιξαν το εργοστάσιο giga στο Βερολίνο τώρα, αλλά θα είναι λίγες οι μονάδες που θα πουλήσουν πίσω στην Ευρώπη ορισμένες πινακίδες όπως το Model 3 που προέρχονται ιστορικά από την Κίνα.

Flannery: Πόσο καιρό πιστεύετε ότι θα διαρκέσουν οι διακοπές από την πλευρά της προσφοράς;

Russo: Μπορείτε να αλλάξετε αλυσίδες εφοδιασμού, αλλά αυτό απαιτεί χρόνο. Πρέπει να δημιουργήσετε είτε νέες δυνατότητες αλλού, είτε ευέλικτες ικανότητες που μπορεί να υπάρχουν ήδη αλλού. Εάν πρόκειται για ελλείψεις υλικών ή για πληθωρισμό τιμών λόγω ελλείψεων σε νικέλιο ή μαγγάνιο ή λίθιο - που είναι πραγματικές προκλήσεις αυτή τη στιγμή, τότε θα πρέπει να ανοίξετε νέα ικανότητα εξόρυξης. Αυτό παίρνει χρόνια. Έτσι, τα ζητήματα πληθωρισμού από την πλευρά της προσφοράς και τα ζητήματα δυναμικότητας θα χρειαστούν χρόνια για να ξεδιπλωθούν και να διορθωθούν.

Flannery: Ποιος ωφελείται από τις αλλαγές στην πλευρά της προσφοράς;

Russo: Νοτιοανατολική Ασία — Βιετνάμ ειδικότερα. Κάποιοι θα υποστήριζαν ότι και άλλες αναδυόμενες αγορές που είναι πιο κοντά στην Ευρώπη. Υπάρχει το Μεξικό ως προμηθευτής στη Βόρεια Αμερική και υπάρχει ανανέωση ακόμη και στις ΗΠΑ ή τον Καναδά. Είναι δυνατόν να βεβαιωθείτε ότι έχετε μια ελεγχόμενη, αξιόπιστη πηγή εξαρτημάτων, ιδιαίτερα με τις μπαταρίες EV, επειδή η ζήτηση EV έχει απογειωθεί. Η αυτοκινητοβιομηχανία είναι τώρα all-in στην ηλεκτροκίνηση. Σε αυτόν τον κλάδο, δεν έχετε την πολυτέλεια να στοιχηματίσετε σε δύο ακριβά άλογα πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αν πας με EV, πρέπει να κάνεις all-in.

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ελέγχετε την αλυσίδα εφοδιασμού με τρόπους που δεν κάνατε στην εποχή των κινητήρων εσωτερικής καύσης. Οι προμηθευτές ήταν λίγο πολύ συνδεδεμένοι με τις αυτοκινητοβιομηχανίες τότε. Στην εποχή των ηλεκτρικών ηλεκτρικών μπαταριών, δεν έχετε τέτοιου είδους οικογενειακές σχέσεις τώρα — ανταγωνίζεστε εταιρείες ηλεκτρονικών ευρείας κατανάλωσης για την προμήθεια μπαταριών. Βρήκαμε ότι το ίδιο ισχύει και για τις μάρκες. Η αυτοκινητοβιομηχανία διαπίστωσε ότι όταν πρόκειται για προμηθευτές τσιπ. Δεν είναι το μεγάλο σκυλί στην τροφική αλυσίδα. Το βασικό σημείο διαφοροποίησης του σημερινού αυτοκινήτου είναι τα εξελιγμένα ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου. Εάν είστε εταιρεία τσιπ όπως η Nvidia, η Intel ή η TSMC, έχετε πολλαπλούς κλάδους όπου μπορείτε να πουλήσετε τα εξαρτήματά σας και η αυτοκινητοβιομηχανία είναι σχετικά μικρή σε σύγκριση με άλλες κατηγορίες προϊόντων που απαιτούν τα εξαρτήματά τους.

Η αγορά μπαταριών θα είναι μια επανάληψη αυτού, μόνο σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα, επειδή θα πρέπει να εξασφαλίσετε την προμήθεια στοιχειωδών συστατικών που σήμερα δεν αποτελούν ιστορικά μέρος του λογαριασμού των υλικών της αυτοκινητοβιομηχανίας. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες συνήθως απέχουν πολύ από τις εταιρείες εξόρυξης. Δεν έχουν μακρά ιστορία να ασχολούνται με τους τύπους προμηθευτών που είναι συνήθως στην αλυσίδα εφοδιασμού της συναρμολόγησης μπαταριών.

Flannery: Τότε οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα ενσωματωθούν κάθετα; Ο Tesla το πρότεινε πρόσφατα.

Russo: Δεν υπάρχει επιλογή. Διαφορετικά, θα εξαρτάστε εξ ολοκλήρου από κατασκευαστές μπαταριών όπως η CATL, η Panasonic ή η BYD ως προμηθευτής της πρώτης βαθμίδας σας και θα πουλήσουν τις ικανότητές τους στον πλειοδότη. Και αυτό είναι που συμβαίνει αυτή τη στιγμή.

Flannery: Πώς είναι τα πράγματα με τους ημιαγωγούς τον τελευταίο χρόνο περίπου; Αυτό έχει συζητηθεί για καιρό.

Russo: Περισσότερη κάθετη ολοκλήρωση. Πάρτε ένα παιχνίδι από το βιβλίο παιχνιδιού της Apple με τσιπ Apple Silicon. Αυτή ήταν μια κίνηση για κάθετη ενσωμάτωση και έλεγχο περισσότερων της πολυπλοκότητας και της διαφοροποίησης της εμπειρίας χρήστη. Η αυτοκινητοβιομηχανία πρέπει να κάνει κάτι παρόμοιο. Ωστόσο, οι παραδοσιακές αυτοκινητοβιομηχανίες προμηθεύονταν ιστορικά τσιπ εμπορευμάτων για να μειώσουν το κόστος. Πολλοί από τους λόγους για τους οποίους μπήκαν στο πρόβλημα που έχουν σήμερα είναι ότι βασίστηκαν σε προμηθευτές τσιπ εμπορευμάτων. Πολλά από αυτά τα τσιπ είναι κατασκευασμένα με ώριμη τεχνολογία — τεχνολογία γκοφρέτας τεσσάρων ή πέντε ιντσών. Δεν φτιάχνουν καν τον εξοπλισμό (τσιπ κατασκευής) για αυτό τώρα. Εάν θέλετε να αυξήσετε την κλίμακα και αυτή η προμήθεια λαμβάνεται από έναν πελάτη ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης - όπως συνέβη κατά τη διάρκεια του Covid, δεν μπορεί να αυξηθεί. Η λύση θα είναι τελικά η προμήθεια προσαρμοσμένων ολοκληρωμένων κυκλωμάτων όπου θα έχετε τη δυνατότητα να ελέγχετε την αγορά και την πώληση αυτών των εξαρτημάτων. Η προμήθεια μπαταριών και τσιπ είναι τα βασικά πεδία μάχης για να εξασφαλίσετε τη θέση σας στο μέλλον αυτού του κλάδου.

Flannery: Τι είναι μπροστά για την Tesla; Θα έχουν νέα μοντέλα φέτος για την Κίνα;

Russo: Είναι σαν την Apple. Η Tesla έχει το φωτοστέφανο να είναι η πρωτοπόρος εταιρεία στην κατηγορία προϊόντων της. Είναι η Apple της βιομηχανίας EV. Ο αγοραστής του EV είναι λυσσαλέα πιστός στη θρησκεία του Έλον Μασκ. Βάζουν αριθμούς κάθε μήνα, όταν λειτουργούν τα εργοστάσιά τους, που είναι συγκλονιστικοί. Μιλάμε πάντα για πρωτοποριακές κινεζικές μάρκες ηλεκτρικών οχημάτων, αλλά η Tesla ξεπερνά τις πωλήσεις όλων μαζί εκτός από την BYD. Δηλαδή όταν λειτουργούν τα φυτά τους.

Δείτε σχετικές δημοσιεύσεις:

Το China SUV Leader Great Wall αναφέρει βουτιά 41% στις πωλήσεις Απριλίου εν μέσω lockdown

Η Κίνα κατέχει ρεκόρ Αριθμού Μελών στην Παγκόσμια λίστα Forbes 2022 για το 2000

Πρεσβευτής της Κίνας στις συνομιλίες στις ΗΠΑ Δημοσκόπηση Pew, Εμπόριο, Αεροπορικά Ταξίδια: Αποκλειστική Συνέντευξη

Συμβουλές στο [προστασία μέσω email]

@rflannerychina