Η Fed αυξάνει τα επιτόκια επιθετικά σε μια προσπάθεια να τιθασεύσει τον μαινόμενο πληθωρισμό.
Όμως, σύμφωνα με τον θρυλικό επενδυτή Rick Rule - πρώην πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του επενδυτικού ταμείου Sprott US Holdings - τα πράγματα μπορεί να μην πάνε όπως σχεδιάστηκε για την κεντρική τράπεζα της Αμερικής.
«Πιστεύω ότι θα ξεφύγουν», είπε στο Stansberry Research νωρίτερα αυτό το μήνα.
«Αν είχαμε μια περίοδο πραγματικών επιτοκίων, σίγουρα θα θεράπευε τον πληθωρισμό, αλλά δεν θα θεράπευε τον πληθωρισμό έως ότου έκανε εκπληκτική ζημιά σε διάφορους ισολογισμούς».
Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Rule εκφράζει ανησυχία για την ικανότητα της οικονομίας να χειρίζεται σημαντικά υψηλότερα επιτόκια.
Σε συνέντευξή του στο MoneyWise νωρίτερα φέτος, είπε, «Δεν πιστεύω ότι η ευρεία αγορά μετοχών θα χειριστεί πολλαπλές αυξήσεις επιτοκίων».
Ο κανόνας δεν προτείνει πλήρης εγγύηση των αποθεμάτων. Ακολουθεί μια ματιά σε τρία πράγματα που ο σούπερ επενδυτής εξακολουθεί να βλέπει ευκαιρίες το 2022.
Μην χάσετε
Πολύτιμα μέταλλα
Οι τιμές καταναλωτή αυξάνονται με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 40 ετών. Ενώ η Fed σφίγγει, ο Rule δεν πιστεύει ότι ο ρυθμός του πληθωρισμού θα επιβραδυνθεί σύντομα.
«Πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε να βλέπουμε τις τιμές να ανεβαίνουν για το μεγαλύτερο μέρος της υπόλοιπης δεκαετίας», είπε στο MoneyWise.
Για να διατηρήσετε την αγοραστική σας δύναμη, ο Κανόνας επισημαίνει το χρυσό και το ασήμι, τα οποία δεν μπορούν να εκτυπωθούν από τον αέρα, όπως τα χρήματα της μάρκας.
«Νομίζω ότι ένας επενδυτής που δεν έχει μέρος της περιουσίας του σε πολύτιμα μέταλλα ή σε μετοχές πολύτιμων μετάλλων κάνει ένα εξαιρετικό λάθος», προειδοποιεί.
Μπορείτε να αγοράσετε φυσικό χρυσό και ασήμι στο τοπικό σας κατάστημα χρυσών. Ή μπορείς αγορά μετοχών σε εταιρείες που παράγουν πολύτιμα μέταλλα.
Για τους επενδυτές που ξεκινούν στον κλάδο, η Rule προτείνει να κοιτάξουν πρώτα τα μεγάλα ονόματα όπως η Barrick Gold (GOLD) και η Wheaton Precious Metals (WPM).
"Το πρώτο μέρος μιας αγοράς χρυσοταύρων και το πιο προβλέψιμο μέρος μιας αγοράς ταύρων χρυσού απολαμβάνουν οι μεγαλύτερες και καλύτερες εταιρείες στον χώρο."
Προσθέτει ότι όταν τα χρήματα από ιδιώτες επενδυτές μετακινούνται στην αγορά των πολύτιμων μετάλλων, δεν πηγαίνουν στα μικρά κερδοσκοπικά ονόματα. «Μπαίνει στο Μπάρικ».
Παγκόσμιοι κυρίαρχοι
Κατά τη δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου με προστασία από τον πληθωρισμό, στον Rule αρέσει επίσης η ιδέα του Warren Buffett να επενδύει σε δημιουργούς τιμών: επιχειρήσεις που μπορούν εύκολα να αυξήσουν την τιμή των προϊόντων και των υπηρεσιών τους χωρίς να θέσουν σε κίνδυνο τη ζήτηση.
"Ο Buffett έχει επισημάνει από τη δεκαετία του 1970 ότι υπάρχουν επιχειρήσεις που είναι τόσο εξαιρετικές που έχουν ισχύ τιμών", λέει ο Rule.
Χρησιμοποιεί την Apple ως παράδειγμα.
Στις αρχές του περασμένου έτους, η διοίκηση της Apple αποκάλυψε ότι η ενεργή εγκατεστημένη βάση υλικού της εταιρείας είχε ξεπεράσει το 1.65 δισεκατομμύριο συσκευές, συμπεριλαμβανομένων πάνω από 1 δισεκατομμύριο iPhone.
Ενώ οι ανταγωνιστές προσφέρουν φθηνότερες συσκευές, πολλοί καταναλωτές δεν θέλουν να ζουν έξω από το οικοσύστημα της Apple. Αυτό σημαίνει ότι καθώς ο πληθωρισμός εκτινάσσεται, η Apple μπορεί να μεταφέρει υψηλότερα κόστη στην παγκόσμια καταναλωτική της βάση χωρίς να ανησυχεί πολύ για την πτώση του όγκου των πωλήσεων.
Αλλά ο Rule δεν υποστηρίζει την αγορά της Apple.
Αντίθετα, προτείνει ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα αυτών που αποκαλεί «παγκόσμιους κυρίαρχους» μέσω του διαπραγματεύσιμου αμοιβαίου κεφαλαίου ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Η NOBL κατέχει εταιρείες του S&P 500 που έχουν πληρώσει αυξανόμενα μερίσματα για τουλάχιστον 25 συναπτά έτη.
«[Το αμοιβαίο κεφάλαιο] έχει αποδειχθεί πολύ μακροπρόθεσμα ότι είναι μια πολύ αποτελεσματική στρατηγική για κάτι περισσότερο από τη διατήρηση της αγοραστικής δύναμης, για την προσθήκη στον πλούτο σας», λέει ο Rule.
Από την ίδρυση της NOBL τον Οκτώβριο του 2013, έχει ετήσιες αποδόσεις άνω του 12%.
Μετρητά
Σε μια εποχή που ο υψηλός πληθωρισμός διαβρώνει γρήγορα την αγοραστική δύναμη, μπορεί να μην έχει νόημα να κρατάμε ένα σωρό μετρητά στο χέρι.
Αλλά αυτό ακριβώς συνιστά ο Κανόνας.
Σίγουρα, οι λογαριασμοί ταμιευτηρίου δεν πληρώνουν σχεδόν τίποτα αυτές τις μέρες. Ωστόσο, ο Κανόνας λέει ότι τα μετρητά σας δίνουν τη δυνατότητα να εκμεταλλευτείτε στιγμές έλλειψης ρευστότητας.
«Έμαθα ένα μάθημα πριν από μερικά χρόνια το 2008. Όταν αντιμετώπισα αυτή την κρίση καλά εξαργυρωμένα, τα μετρητά μου έδωσαν τόσο το θάρρος όσο και τα εργαλεία για να εκμεταλλευτώ αυτή την περίσταση αντί να με εκμεταλλευτούν».
Καθώς οι παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές είναι πιθανό να παραμείνουν ασταθείς βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα, οι επενδυτές που ξεπλένουν με μετρητά δεν θα έχουν έλλειψη αγοράζοντας ευκαιρίες για κεφαλαιοποίηση.
Τι να διαβάσετε στη συνέχεια
Εγγραφή ώστε το ενημερωτικό μας δελτίο MoneyWise να λαμβάνει μια σταθερή ροή υλοποιήσιμες ιδέες από τις κορυφαίες εταιρείες της Wall Street.
Οι ΗΠΑ απέχουν μόνο λίγες μέρες από μια «απόλυτη έκρηξη» στον πληθωρισμό — ορίστε 3 αντικραδασμικοί τομείς για να βοηθήσετε στην προστασία του χαρτοφυλακίου σας
«Υπάρχει πάντα μια αγορά ταύρων κάπου»: Τα διάσημα λόγια του Jim Cramer υποδηλώνουν ότι μπορείτε να κερδίσετε χρήματα ό,τι κι αν γίνει. Εδώ είναι 2 δυνατοί ουραίοι άνεμοι να εκμεταλλευτείτε το σήμερα
Αυτό το άρθρο παρέχει μόνο πληροφορίες και δεν πρέπει να εκληφθεί ως συμβουλή. Παρέχεται χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους.
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/ll-chicken-fund-legend-rick-154500463.html