Για τον Warren Buffett, η Apple είναι η νέα του Cola-Cola καθώς το επενδυτικό εικονίδιο θερίζει 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε έξι χρόνια

Η πρόσφατη επιτυχία του Warren Buffett από το τεράστιο στοίχημά του στην Apple προκαλεί συγκρίσεις με τη μεγαλύτερη επένδυση όλων των εποχών του θρύλου - την Coca-Cola.

Η Berkshire Hathaway άρχισε να αγοράζει μετοχές της Apple το 2016 και απέκτησε το 5% της ιδιοκτησίας του κατασκευαστή iPhone μέχρι τα μέσα του 2018 με κόστος 36 δισεκατομμύρια δολάρια. Καθώς η τιμή της μετοχής του τεχνολογικού γίγαντα εκτοξεύτηκε στα ύψη, η αξία του στοιχήματος του Μπάφετ έχει εκτοξευθεί σε περισσότερα από 160 δισεκατομμύρια δολάρια, ανεβάζοντας την απόδοσή του πάνω από 100 δισεκατομμύρια δολάρια στα χαρτιά σε μόλις έξι χρόνια.

Η εξαιρετικά προσοδοφόρα επένδυση θύμισε σε κάποιους παρατηρητές του Μπάφετ την Coca-Cola, το Oracle of Omaha της παλαιότερης και μεγαλύτερης μετοχικής θέσης. Η μετοχή του καταναλωτή έχει εκτοξευθεί πάνω από 2,000% από τότε που ο Buffett άρχισε να αγοράζει το 1988 και εξακολουθεί να είναι η τέταρτη μεγαλύτερη μετοχική θέση της Berkshire με 400 εκατομμύρια μετοχές.

«Ο Μπάφετ περνά τη στιγμή της Coca Cola στην Apple», δήλωσε ο Bill Smead, επικεφαλής επενδύσεων στη Smead Capital Management και μέτοχος της Berkshire. «Και οι δύο ανέβηκαν πολύ τα πρώτα πέντε με επτά χρόνια που τους είχε».

Η επένδυση σε εταιρείες όπως η Apple φαινομενικά αψηφά τις γνωστές αρχές επένδυσης αξίας του Buffett, αλλά η κίνηση εκτός χαρακτήρα αποδείχθηκε ότι ήταν η καλύτερη επένδυσή του την τελευταία δεκαετία. Το μερίδιο της Apple διαδραμάτισε επίσης κρίσιμο ρόλο στο να βοηθήσει την Berkshire να αντιμετωπίσει την πανδημία του κορωνοϊού, καθώς άλλοι πυλώνες της επιχείρησής της, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης και της ενέργειας, δέχθηκαν τεράστιο πλήγμα.

Ο 91χρονος επενδυτής έχει γίνει τόσο μεγάλος θαυμαστής της Apple που πλέον θεωρεί τον τεχνολογικό γίγαντα ως έναν από τους «τέσσερις γίγαντες» που οδηγούν τον όμιλό του από επιχειρήσεις κυρίως παλαιάς οικονομίας που έχει συγκεντρώσει τις τελευταίες πέντε δεκαετίες.

Η Apple «αποτελούσε μια εγχώρια επιχείρηση για την Berkshire, αναμφίβολα», δήλωσε ο James Shanahan, αναλυτής της Berkshire στο Edward Jones. «Ο Μπάφετ απέκτησε το μεγαλύτερο μέρος της θέσης με μέσο κόστος περίπου το ένα τέταρτο της τρέχουσας τιμής της αγοράς».

Η στρατηγική επαναγοράς μετοχών της Apple επιτρέπει επίσης την αύξηση της ιδιοκτησίας του ομίλου με κάθε δολάριο των κερδών του κατασκευαστή iPhone. Η Berkshire έχει περικόψει τη θέση, αλλά η ιδιοκτησία της εξακολουθεί να αυξάνεται από 5.27% στα τέλη του 2020 σε 5.43% στο τέλος του περασμένου έτους.

Ο όμιλος ετερογενών δραστηριοτήτων απολάμβανε επίσης τακτικά μερίσματα από τον τεχνολογικό γίγαντα όλα αυτά τα χρόνια, κατά μέσο όρο περίπου 775 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Αν κάποιος έπαιρνε στοιχεία από αυτά που είπε ο Μπάφετ όταν αγόρασε για πρώτη φορά μετοχές της Coca-Cola, δεν θα ήταν μακρινή εικασία ότι ο επενδυτής βρίσκεται στην Apple για μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Το 1988 κάναμε μεγάλες αγορές ομοσπονδιακών στεγαστικών δανείων και Coca Cola. Αναμένουμε να κρατήσουμε αυτούς τους τίτλους για μεγάλο χρονικό διάστημα», έγραψε ο Μπάφετ στην ετήσια επιστολή του το 1988. «Στην πραγματικότητα, όταν κατέχουμε τμήματα εξαιρετικών επιχειρήσεων με εξαιρετικές διοικήσεις, η αγαπημένη περίοδος διακράτησης είναι για πάντα. Είμαστε ακριβώς το αντίθετο από εκείνους που βιάζονται να πουλήσουν και να κλείσουν κέρδη όταν οι εταιρείες αποδίδουν καλά…»