Η επωνυμία ψηφιακής ψυχαγωγίας και ηλεκτρονικών σπορ FaZe Clan ξεκίνησε τις διαπραγματεύσεις στο Nasdaq την Τετάρτη μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης της SPAC σε μια συμφωνία αξίας 725 εκατομμυρίων δολαρίων, ένα μεγάλο βήμα για τις εταιρείες της οικονομίας δημιουργών που διαπραγματεύονται δημόσια.
Η FaZe Clan είναι μια διαδικτυακή εταιρεία πολυμέσων που αποτελείται από 93 μέλη, που αποτελείται κυρίως από ανταγωνιστές esports και δημιουργούς περιεχομένου, καθώς και μια χούφτα διασημότητες όπως ο Snoop Dogg. Οι δημιουργοί κοινωνικής δικτύωσης του FaZe Clan έχουν συνολικά περισσότερους από 500 εκατομμύρια ακόλουθους σε πολλές πλατφόρμες όπως το YouTube, το TikTok και το Twitch. Το FaZe Clan ήταν επίσης κατατάσσεται στην τέταρτη πιο πολύτιμη εταιρεία esports από το Forbes.
Η εταιρεία άρχισε να διαπραγματεύεται στο Nasdaq με την τιμή FAZE και ΣΤΕΝΟΧΩΡΩ Οι μετοχές βυθίστηκαν στο ντεμπούτο τους το πρωί της Τετάρτης.
Μια SPAC, ή εταιρεία εξαγοράς ειδικού σκοπού, αγοράζει μια υπάρχουσα ιδιωτική επιχείρηση και τη μεταφέρει στις δημόσιες αγορές. Τα SPAC απέκτησαν δημοτικότητα κατά τη διάρκεια της πανδημίας ως εναλλακτική λύση στην παραδοσιακή αρχική δημόσια προσφορά. Ωστόσο, η αγορά SPAC έχει στερέψει, πολλές προγραμματισμένες συμφωνίες παραμένουν σε αναμονή ή ακυρώθηκαν και πολλές εταιρείες που εισήχθησαν στο χρηματιστήριο χρησιμοποιώντας μια συγχώνευση SPAC τα τελευταία χρόνια είχαν εξαιρετικά κακή απόδοση, χάνοντας πάνω από το ήμισυ της αξίας τους το 2022 έως το πρώτο εξάμηνο του έτους.
Παρά τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς και την απειλή του νέου κανονισμού SPAC, ο Διευθύνων Σύμβουλος της FaZe Clan, Lee Trink, δήλωσε ότι αισθάνεται σίγουρος ότι η είσοδος στο κοινό μέσω ενός SPAC ήταν η σωστή απόφαση για την εταιρεία του.
«Καταλαβαίνω γιατί άλλες εταιρείες έχουν επικριθεί ότι εισήχθησαν στο χρηματιστήριο μέσω του οχήματος SPAC. Αλλά για εμάς, ταιριάζει πραγματικά», είπε ο Trink.
Η FaZe Clan ιδρύθηκε το 2010 από μια ομάδα που άρχισε να δημοσιεύει βίντεο παιχνιδιών στο YouTube. Στη συνέχεια, η εταιρεία αναπτύχθηκε ως προς τη συμμετοχή και τη δέσμευση, διακλαδίζοντας σε νέα οχήματα, όπως τα esports, όπου οι παίκτες συμμετέχουν σε διαγωνισμούς βιντεοπαιχνιδιών. Ο Trink, ο οποίος ήταν προηγουμένως πρόεδρος της Capitol Records, εντάχθηκε στην εταιρεία το 2018 βλέποντας μια ευκαιρία σε μια επωνυμία που εστιάζει στο νεότερο κοινό.
«Πιστεύουμε ότι είμαστε η πρώτη εγγενής μάρκα Gen Z που βγαίνει στο χρηματιστήριο. είμαστε σίγουρα η πρώτη επωνυμία που βασίζεται σε δημιουργούς που βγαίνει στο χρηματιστήριο», είπε ο Trink.
FaZe Clan ανακοίνωσε το σχέδιο για μια συγχώνευση της SPAC τον περασμένο Οκτώβριο, σημειώνοντας τη συμφωνία στο 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Εννέα μήνες αργότερα, η συμφωνία ανέρχεται πλέον στα 725 εκατομμύρια δολάρια.
«Το αρχικό σχέδιο ήταν να βγει στο χρηματιστήριο το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Αυτό προφανώς δεν συνέβη», δήλωσε ο Tobias Seck, επιχειρηματικός αναλυτής στο The Esports Observer.
Τον Μάρτιο, Η FaZe Clan έλαβε ένα δάνειο γέφυρας 20 εκατομμυρίων δολαρίων από την B. Riley Principal Commercial Capital, την εταιρεία εξαγοράς ειδικού σκοπού με την οποία συγχωνεύεται.
"Φαίνεται να είναι η καλύτερη προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν κεφάλαια, ειδικά στις μάλλον δύσκολες οικονομικές στιγμές που διανύουμε αυτή τη στιγμή", είπε ο Seck. «Είναι προφανές ότι είναι ακόμη εκκολαπτόμενο και οι περισσότεροι οργανισμοί προσπαθούν ακόμα να βρουν πώς να βγάλουν πραγματικά χρήματα», πρόσθεσε.
Σε μια τροποποιημένη κατάθεση του Ιουνίου σχετικά με τη συμφωνία, η εταιρεία ανέφερε εκτιμώμενα έσοδα για το 2021 περίπου 50 εκατομμύρια δολάρια και πρόβλεψη για έσοδα 90 εκατομμύρια δολάρια το 2022, αλλά μια ευρύτερη προσαρμοσμένη απώλεια EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) από είχε προβλέψει προηγουμένως, 19 εκατομμύρια δολάρια.
Η FaZe Clan σχεδιάζει να προσελκύσει περισσότερους δημιουργούς και να τους βοηθήσει να αναπτύξουν τη δική τους κοινότητα, μια εναλλακτική λύση στην εξάρτηση από τα διαφημιστικά έσοδα από τις υπάρχουσες επωνυμίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
«Η FaZe Clan θα χρηματοδοτήσει επενδύσεις και θα δημιουργήσουμε το προϊόν και θα κατέχουμε ένα μεγαλύτερο κομμάτι της ανοδικής ενέργειας. Αυτό είναι το μέλλον της οικονομίας των δημιουργών», είπε ο Trink.
Η Trink προβλέπει ότι η επιχείρηση esports θα είναι μικρότερο μέρος των εσόδων της FaZe Clan στο μέλλον. Τα επερχόμενα έργα ενδέχεται να περιλαμβάνουν επέκταση μια επιχείρηση τζόγου με την DraftKings, μια επιλογή φαγητού μόνο για παράδοση παρόμοια με το Burger του συναδέλφου επιρροής MrBeast και gaming για να κερδίσετε παιχνίδια που επιτρέπει στους streamers να πληρώνονται.
Η FaZe Clan αναμένεται να συγκεντρώσει σχεδόν 60 εκατομμύρια δολάρια σε έσοδα από τη συμφωνία SPAC, σύμφωνα με πηγές της αγοράς που γνωρίζουν τη συμφωνία, με τους σημερινούς μετόχους να συνεχίζουν να κατέχουν το 77% της εταιρείας μετά την είσοδο στο χρηματιστήριο.
Η οικονομία των δημιουργών είναι μια αυξανόμενη δύναμη στις αγορές. Το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς εκτιμάται ότι είναι πάνω από 13 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Statista, και επικεντρώνεται κυρίως σε μια νεότερη γενιά.
Το FaZe Clan υπερηφανεύεται που προσελκύει ένα νεότερο κοινό, αναφέροντας ότι το 80% αποτελείται από άτομα ηλικίας 13 έως 34 ετών.
«Το Gen-Z δεν αφορά τις επωνυμίες των γονιών σου. Το Gen-Z θέλει συνδεσιμότητα και εγγύτητα», είπε ο Trink. «Είμαστε οι μεταφραστές και αυτό που ξέρουμε είναι πώς να προσεγγίσουμε αυτό το κοινό», πρόσθεσε.
Πηγή: https://www.cnbc.com/2022/07/20/faze-clan-goes-public-in-725-million-spac-a-deal-for-creator-economy.html