Φεύγοντας ρεκόρ κερδών το δεύτερο τρίμηνο, Exxon Mobil (XOM) Και Σιρίτι (CVX) αναμένεται να δουν ξανά τα κέρδη του τρίτου τριμήνου να εκτοξεύονται στα ύψη όταν θα ανακοινωθούν αργότερα αυτή την εβδομάδα. Η καθοδήγηση των κεφαλαιουχικών δαπανών από τους δύο ενεργειακούς γίγαντες θα είναι ζωτικής σημασίας, καθώς οι αμερικανοί παραγωγοί πετρελαίου έχουν σταθεί στα χέρια τους, διατηρώντας την παραγωγή ουσιαστικά σταθερή, ενώ οι τιμές της βενζίνης και του ντίζελ εκτινάσσονται στα ύψη. Τόσο οι μετοχές της Exxon Mobil όσο και οι μετοχές της Chevron σημείωσαν άνοδο την Τετάρτη.
X
Τώρα με την ύφεση και την πιθανή καταστροφή της ζήτησης στις προβλέψεις, μένει να δούμε αν η Exxon Mobil και η Chevron θα δουν τον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και θα αυξήσουν την παραγωγή ή θα ακολουθήσουν το παράδειγμα του ΟΠΕΚ και θα κρατήσουν σφιχτά τα ηνία της παραγωγής.
Στις αρχές Οκτωβρίου, ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών και οι βασικοί σύμμαχοί του, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, γνωστός ως OPEC+, αποφάσισαν να μειώσουν την παραγωγή πετρελαίου τους κατά 2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τον Νοέμβριο. Ο όμιλος είχε προειδοποιήσει για πιθανή μείωση της παραγωγής, λόγω των προβλέψεων που απαιτούσαν οικονομική επιβράδυνση και χαμηλότερες προοπτικές για τη ζήτηση ενέργειας.
Εν τω μεταξύ, ο Μπάιντεν απελευθερώνει εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου των ΗΠΑ, προσπαθώντας να συγκρατήσει το κόστος πετρελαίου και καυσίμων των ΗΠΑ ενόψει των επικείμενων ενδιάμεσων εκλογών.
«Το μήνυμά μου προς τις πετρελαϊκές εταιρείες είναι: Έχετε κέρδη ρεκόρ και σας δίνουμε περισσότερη βεβαιότητα. Έτσι, μπορείτε να ενεργήσετε τώρα για να αυξήσετε την παραγωγή πετρελαίου τώρα», είπε ο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια ομιλίας της 19ης Οκτωβρίου.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού εκτινάχθηκαν περισσότερο από 3% σε περισσότερα από 88 δολάρια το βαρέλι την Τετάρτη, καθώς οι εξαγωγές των ΗΠΑ έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ και τα διυλιστήρια κινήθηκαν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Εν τω μεταξύ, οι τιμές του φυσικού αερίου στις ΗΠΑ ανέκαμψαν από μια πρώιμη κατάδυση για να διαπραγματευτούν περίπου 5.68 δολάρια ανά εκατομμύριο βρετανικές θερμικές μονάδες. Την περασμένη εβδομάδα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης έπεσαν κάτω από τα 5 δολάρια ανά εκατομμύριο Btu στις χαμηλότερες τιμές των τελευταίων επτά μηνών.
Οι εταιρείες πετρελαίου δίνουν προτεραιότητα στις εξαγορές έναντι των κερδών παραγωγής
Την Τετάρτη, η μέση τιμή της βενζίνης στην αντλία ήταν 3.76 δολάρια, σύμφωνα με την ΑΑΑ — περίπου 12% πάνω από τα επίπεδα του προηγούμενου έτους.
Μετοχή Exxon Mobil: Κέρδη
Υπολογίζει: Η Wall Street προβλέπει ότι τα κέρδη ανά μετοχή θα αυξηθούν κατά 140% στα 3.80 δολάρια ανά μετοχή. Οι αναλυτές προβλέπουν ότι οι πωλήσεις θα αυξηθούν κατά 42% στα 104.6 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Wall Street προβλέπει επίσης ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες θα ανέλθουν στα 5 δισεκατομμύρια δολάρια το τρίτο τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση 3% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με το FactSet.
Αποτελέσματα: Ελέγξτε το πρωί της Παρασκευής.
Η μετοχή της Exxon Mobil ενισχύθηκε 1.2% την Τετάρτη συναλλαγές στην αγορά. Οι μετοχές της XOM διαπραγματεύονται σε ζώνη αγοράς πάνω από το σημείο αγοράς 105.67, σύμφωνα με MarketSmith. Ο όγκος συναλλαγών στο ξεμπλοκάρισμα παρέμεινε πολύ κάτω από το 40% του μέσου όρου των 50 ημερών όριο για την επιβεβαίωση ενός ξεσπάσματος.
Η μετοχή της XOM ξεπέρασε τις επιδόσεις του S&P 500 από τότε που έκανε μια ισχυρή κίνηση στις 13 Οκτωβρίου.
Στις αρχές Οκτωβρίου, η Exxon με έδρα το Irving του Τέξας σηματοδότησε τις τιμές του φυσικού αερίου υποστηρίζει τις ισχυρές προσδοκίες ζήτησης για το τρίτο τρίμηνο. Παρά τις απότομες εκτιμήσεις ανάπτυξης, ο ενεργειακός κολοσσός σχεδιάζει ότι δεν θα ανταποκριθεί στα κέρδη του δεύτερου τριμήνου, καθώς οι τιμές του πετρελαίου έχουν υποχωρήσει μαζί με τα κέρδη του κλάδου διύλισης και χημικών προϊόντων.
Το δεύτερο τρίμηνο, τα κέρδη της Exxon Mobil αυξήθηκαν κατά 2% στα 276 δολάρια ανά μετοχή. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 4.14% στα 70 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι επενδύσεις κεφαλαίου της Exxon Mobil ανήλθαν συνολικά σε 115.7 δισεκατομμύρια δολάρια για το πρώτο εξάμηνο του 9.5. Η διοίκηση είπε ότι αυτό ήταν σύμφωνο με την καθοδήγησή της για ολόκληρο το έτος από 2022 δισεκατομμύρια δολάρια έως 21 δισεκατομμύρια δολάρια.
Ο αναλυτής της Jefferies, Lloyd Byrne, στις 18 Οκτωβρίου αναβάθμισε τη μετοχή XOM σε Αγορά από Διακράτηση με στόχο τιμής 133 $, από 90 $.
Ο Byrne είπε ότι η Exxon μείωσε τις κεφαλαιουχικές δαπάνες από τα πρόσφατα υψηλά της των 31 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2019. Αναμένει ότι οι δαπάνες θα είναι περίπου 17 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022, πολύ κάτω από τις εκτιμήσεις της εταιρείας.
«Συνεχίζουμε να είμαστε θετικοί στην Exxon σε όλα τα τμήματα της, καθώς βλέπουμε ισχυρή αλλά στοχευμένη ανάπτυξη ανάντη σε έργα υψηλής αξίας και χαμηλού κόστους», έγραψε ο Byrne. Πρόσθεσε ότι βλέπει «μεγαλύτερη έκθεση σε κατάντη στοιχεία που επιτρέπουν στην εταιρεία να κεφαλαιοποιήσει υψηλότερα περιθώρια διύλισης στα μέσα του κύκλου και μια στρατηγική ενεργειακής μετάβασης που ανταποκρίνεται στα δυνατά της σημεία».
Η μετοχή της Exxon Mobil έχει τέλεια Σύνθετη βαθμολογία του 99. Έχει 97 Rating Relative Strength, ένα αποκλειστικό Έλεγχος αποθεμάτων IBD μετρητή για την κίνηση της τιμής της μετοχής. Η βαθμολογία EPS είναι 80.
Κέρδη Chevron
Υπολογίζει: Οι αναλυτές αναμένουν ότι τα κέρδη θα αυξηθούν κατά 63% στα 4.82 δολάρια ανά μετοχή. Η Wall Street προβλέπει ότι τα έσοδα θα αυξηθούν κατά 28% στα 57.4 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες της Chevron προβλέπεται να είναι λίγο περισσότερες από 3 δισεκατομμύρια δολάρια το τρίτο τρίμηνο, με επιβράδυνση σε 3% ανάπτυξη από έτος σε έτος, σύμφωνα με το FactSet.
Αποτελέσματα: Ελέγξτε την Παρασκευή πριν ανοίξει η αγορά.
Οι μετοχές της Chevron αυξήθηκαν κατά 1.3% την Τετάρτη. Η μετοχή CVX σκαρφαλώνει προς το σημείο αγοράς 182.50, σύμφωνα με την MarketSmith. Η μετοχή ανέβηκε πάνω από τον κινητό μέσο όρο των 50 ημερών στις 11 Οκτωβρίου. Πλέον έχει εκτοξευθεί 13% τις τελευταίες δύο εβδομάδες και έχει κέρδη 52% για το έτος.
Το δεύτερο τρίμηνο, τα κέρδη ανά μετοχή της Chevron εκτινάχθηκαν κατά 2% στα 240 δολάρια. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 5.82% στα 83 δισεκατομμύρια δολάρια το δεύτερο τρίμηνο. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες της CVX το πρώτο εξάμηνο του έτους αυξήθηκαν κατά 68.7% στα 26 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό ήταν υψηλότερο από 6.7 δισεκατομμύρια δολάρια το 5.3. Ο οικονομικός διευθυντής της Chevron, Pierre Breber, είπε στους επενδυτές στα τέλη Ιουλίου ότι ανέμενε το CVX να τελειώσει το 2021 κάτω από τον προϋπολογισμό δαπανών του 2022 δισεκατομμύρια δολάρια.
Ο ενεργειακός γίγαντας με έδρα την Καλιφόρνια παρήγαγε 1.72 εκατομμύρια βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου την ημέρα το δεύτερο τρίμηνο. Αυτό ήταν μια μείωση κατά 266,000 βαρέλια την ημέρα σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2.
Οι μετοχές της Chevron κατατάσσονται στη 10η θέση στο IBD's Oil&Gas-Integrated βιομηχανικός όμιλος. Η μετοχή έχει βαθμολογία 98 Σύνθετη Βαθμολογία και Βαθμολογία σχετικής ισχύος 96. Επιπλέον, έχει βαθμολογία 80 EPS.
Ακολουθήστε το Kit Norton στο Twitter @KitNorton για περισσότερη κάλυψη.
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ
Τι είναι το CAN SLIM; Αν θέλετε να βρείτε κερδισμένα αποθέματα, καλύτερα να το γνωρίζετε
Κορυφαία Αμοιβαία Κεφάλαια Αγορά σε Νο. 1 ηγέτη του κλάδου κοντά στο ξεπέρασμα με 364% ανάπτυξη
Συναλλαγές με ειδικούς στο IBD Live
Αποκτήστε ένα πλεονέκτημα στο χρηματιστήριο με το IBD Digital
Πηγή: https://www.investors.com/news/exxon-mobil-stock-will-energy-giants-exxon-chevron-follow-opecs-lead/?src=A00220&yptr=yahoo