Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Dow Jones θα ανοίξουν το απόγευμα της Κυριακής, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και του Nasdaq. Οι κύριοι δείκτες υποχώρησαν σταθερά την περασμένη εβδομάδα, περιορίζοντας έναν τρομερό Σεπτέμβριο. Ο δείκτης S&P 500 και ο Dow Jones βρίσκονται στα χαμηλά της αγοράς, με τον Nasdaq στα πρόθυρα να το κάνει. Οι αποδόσεις των ομολόγων υποχώρησαν από το 4%, αλλά διεύρυναν το εβδομαδιαίο σερί κερδών τους.
X
Οι επενδυτές θα πρέπει να είναι εξαιρετικά επιφυλακτικοί στο τρέχον περιβάλλον, καθώς η bear market φαίνεται να ξεκινά μια τρίτη πτώση.
Tesla AI Day: Optimus Robot Not-Et Prime
Τέσλα (TSLA) βρίσκεται στο επίκεντρο το Σαββατοκύριακο. Το βράδυ της Παρασκευής, η Tesla αποκάλυψε ένα πρωτότυπο του ρομπότ Optimus, που δείχνει την κίνηση των άκρων και τα χέρια που μπορούν να πιάσουν. Αλλά δεν μπορεί να περπατήσει ακόμα, υποδεικνύοντας ότι η Tesla Optimus είναι πολλά χρόνια πίσω από αυτό που μπορούν να κάνουν άλλες εταιρείες ρομποτικής. Ο Tesla πέρασε χρόνο συζητώντας τη μηχανική και το λογισμικό Optimus.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος Έλον Μασκ είπε ότι η Optimus θα μπορούσε τελικά να αντικαταστήσει τους εργαζόμενους στο εργοστάσιο. Πολλοί ειδικοί λένε ότι ένα χρήσιμο, γενικής χρήσης ανθρωποειδές ρομπότ απέχει δεκαετίες από την πραγματικότητα.
Η Ημέρα AI, για την οποία ο Μασκ είπε ότι αφορά κυρίως την πρόσληψη προσωπικού, έδειξε επίσης χαρακτηριστικά που σχετίζονται με το λογισμικό υποβοήθησης οδηγού και πολλά άλλα. Το σύστημα Full Self-Driving της Tesla, παρά το όνομά του, είναι ένα σύστημα υποβοήθησης οδηγού επιπέδου 2.
Παραδόσεις EV
Το Σάββατο ή την Κυριακή, ο γίγαντας των EV πιθανότατα θα κυκλοφορήσει στοιχεία παραγωγής και παράδοσης τρίτου τριμήνου. Οι παραδόσεις της Tesla θα φτάσουν εύκολα σε ρεκόρ, αλλά υπάρχουν ανησυχίες για τη ζήτηση στην Κίνα.
Λι Αυτόματο (LI) τα ξημερώματα του Σαββάτου τοπική ώρα ανέφερε ότι οι παραδόσεις Σεπτεμβρίου ήταν πολύ καλύτερες από τις πρόσφατα μειωμένες προβλέψεις. Συνάδελφοι αντίπαλοι της Tesla Νιο (NIO), και Xpeng (XPEV) θα αναφέρει παραδόσεις Σεπτεμβρίου και το Σάββατο.
EV και γίγαντας μπαταρίας BYD (BYDDF) θα κυκλοφορήσει τις πωλήσεις και τις επόμενες μέρες. BYD και Nio είναι οδηγώντας ένα κινεζικό EV στην Ευρώπη. Αυτό είναι μόνο μέρος μιας τεράστιας διεθνούς επέκτασης της BYD.
Οι μετοχές Nio, BYD, Li Auto και Xpeng δυσκολεύονται. Η μετοχή της Tesla φαίνεται καλύτερη, αλλά έχει χτυπήσει αντίσταση στους κινητούς μέσους όρους 50 ημερών και 200 ημερών.
Μαζί με το απόθεμα της Tesla, Arista Networks (ANET), Ενίσχυση Ενέργειας (ENPH), Σε ημιαγωγό (ON) Και Κελσίου Holdings (CELH) όλοι έχουν γραμμές σχετικής αντοχής στα υψηλά ή κοντά, αλλά με τις μετοχές να διαπραγματεύονται κάτω από τις γραμμές τους 50 ημερών. Ωστόσο, υπάρχει ένα θετικό σε αυτό το τεχνικό ελάττωμα.
Οι μετοχές ENPH, On Semiconductor και Κελσίου βρίσκονται στο 50 IBD. Οι μετοχές Enphase, Arista Networks και ON είναι διαθέσιμες IBD Big Cap 20. Η μετοχή της ANET ήταν η μετοχή της ημέρας IBD της Παρασκευής.
Το βίντεο που ενσωματώνεται στο άρθρο εξέτασε τη δράση της bear market σε βάθος, ενώ αναλύει επίσης την Arista Networks, Wolfspeed (ΛΥΚΟΣ) και απόθεμα Tesla.
Dow Jones Futures Σήμερα
Τα συμβόλαια Dow Jones ανοίγουν στις 6 μ.μ. ET την Κυριακή, μαζί με τα συμβόλαια S&P 500 και τα συμβόλαια Nasdaq 100.
Θυμηθείτε ότι η ολονύκτια δράση στο Μέλλοντα Dow και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματική διαπραγμάτευση στην επόμενη τακτική χρηματιστηριακή αγορά συνεδρία.
Χρηματιστήριο την περασμένη εβδομάδα
Οι κύριοι δείκτες προσπάθησαν να αναπηδήσουν σε διάφορα σημεία την περασμένη εβδομάδα, αλλά τελικά υποχώρησαν σταθερά για την εβδομάδα, ακριβώς στα χαμηλά της αγοράς.
Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average υποχώρησε 2.9% την περασμένη εβδομάδα χρηματιστηριακές συναλλαγές. Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε επίσης 2.9%. Ο σύνθετος Nasdaq έχασε 2.7%. Η μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 υποχώρησε 1.4%. Για τον Σεπτέμβριο, ο Dow έχασε 8.8%, ο S&P 500 9.3%, ο Nasdaq 10.5% και ο Russell 2000 10.1%.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά 11 μονάδες βάσης την περασμένη εβδομάδα στο 3.81%. Η απόδοση υποχώρησε αφού ξεπέρασε το 4% νωρίς το πρωί της Τετάρτης, αλλά ανέκαμψε από τα χαμηλά της Παρασκευής. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε για εννέα συνεχόμενες εβδομάδες.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού πετρελαίου αυξήθηκαν 1% στα 79.49 δολάρια το βαρέλι την περασμένη εβδομάδα, ακόμη και με την απώλεια 2.1% της Παρασκευής.
ETFs
Μεταξύ των τα καλύτερα ETF, το Innovator IBD 50 ETF (FFTY) σημείωσε άνοδο 1.45% την περασμένη εβδομάδα, ενώ το Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ΠΑΛΗ) υποχώρησε 1.3%. The iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) μειώθηκε κατά 0.7%. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) υποχώρησε 3.8%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) σημείωσε άνοδο 2.2% την περασμένη εβδομάδα. Το ETF Global X US Infrastructure Development ETF (ΕΤΟΙΜΑΖΩ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟΝ) μειώθηκε κατά 0.9%. US Global Jets ETF (ΤΖΕΤ) μειώθηκε κατά 2.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) υποχώρησε 1.2%. Το Energy Select SPDR ETF (XLE) σημείωσε άνοδο 2.2% ενώ το Financial Select SPDR ETF (XLF) υποχώρησε 2.2%. The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) υποχώρησε 1.3%.
Αντικατοπτρίζοντας τις πιο κερδοσκοπικές μετοχές, ARK Innovation ETF (ARKK) υποχώρησε 0.3% την περασμένη εβδομάδα, κλείνοντας κοντά στα εβδομαδιαία χαμηλά. ARK Genomics ETF (ΑΡΚΓ) σημείωσε άνοδο 2.2%. Η μετοχή της TSLA παραμένει κορυφαία σε όλα τα ETF της Ark Invest. Η Cathie Wood's Ark κατέχει επίσης κάποιες μετοχές της BYD.
Πέντε καλύτερες κινεζικές μετοχές για παρακολούθηση τώρα
Πωλήσεις EV της Κίνας
Η Li Auto ανέφερε παραδόσεις Σεπτεμβρίου 11,531. Η Li Auto είχε προειδοποιήσει πρόσφατα, σηματοδοτώντας ότι οι παραδόσεις Σεπτεμβρίου θα ήταν περίπου 10,500.
Τον πρώτο πλήρη μήνα του, οι παραδόσεις υβριδικών SUV L9 εκτινάχθηκαν στις 10,123. Το σύντομα στο τέλος Li One αντιπροσώπευε τα υπόλοιπα. Το L8, ένα μειωμένο L9, θα ξεκινήσει τις παραδόσεις τον Νοέμβριο. Η Li Auto στις 30 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε επίσης τις προπωλήσεις ενός άλλου υβριδικού SUV, του L7.
Η Nio έχει τώρα τρία νέα EV που κυκλοφόρησαν το 2022, το πολυτελές ET7, το ES7 SUV και το ET5 sedan. Η ET5, αντίπαλος του Model 3, μόλις ξεκίνησε τις παραδόσεις στις 30 Σεπτεμβρίου. Με νέα μοντέλα και επέκταση στην Ευρώπη, η Nio αναμένει παραδόσεις ρεκόρ σε κάθε μήνα του τέταρτου τριμήνου.
Το Xpeng δυσκολεύεται λίγο με λιγότερο από φρέσκο lineup. Το G9 SUV του θα ξεκινήσει τις παραδόσεις το 4ο τρίμηνο.
Η BYD πιθανότατα θα αναφέρει ακόμη έναν μήνα ρεκόρ πωλήσεων, με παραδόσεις τρίτου τριμήνου πολύ πάνω από 3. Αυτό θα αυξήσει το προβάδισμά της έναντι της Tesla, αν και οι πωλήσεις της BYD κατανέμονται κατά προσέγγιση μεταξύ των πλήρως ηλεκτρικών "BEV" και των plug-in υβριδικών. Η BYD έχει εισέλθει στην Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, τη Σιγκαπούρη και την Ινδία τις τελευταίες εβδομάδες, με τις παραδόσεις να ξεκινούν στην Ευρώπη και σε αρκετές νέες ασιατικές χώρες τους επόμενους μήνες. Η αυτοκινητοβιομηχανία συνεχίζει επίσης να προσθέτει νέα μοντέλα, ξεκινώντας τις παραδόσεις του ανταγωνιστικού μοντέλου 500,000 Seal στα τέλη Αυγούστου.
Μετοχές της Κίνας EV
Η μετοχή Nio υποχώρησε 10.6% την περασμένη εβδομάδα στα 15.77, φθάνοντας σε χαμηλό τεσσάρων μηνών μετά την αντίσταση στη γραμμή 200 ημερών στις 30 Σεπτεμβρίου. Η μετοχή της LI, ένας τεράστιος νικητής από τις αρχές Μαΐου έως τα τέλη Ιουνίου, έπεσε σε τέσσερις μήνες χαμηλά επίσης, πτώση 8% την περασμένη εβδομάδα. Η μετοχή XPEV έχασε 12.8% την περασμένη εβδομάδα σε νέα ιστορικά χαμηλά.
Η μετοχή της BYD έχει δυσκολευτεί από τότε που η μετοχή του Warren Buffett Berkshire Hathaway (BRKB) πούλησε ένα κομμάτι από τις μακροχρόνιες συμμετοχές της. Το BYDDF βυθίστηκε 6.25% την περασμένη εβδομάδα, αγγίζοντας τα χαμηλά έξι μηνών.
Tesla Vs. BYD: Ποιος γίγαντας EV είναι καλύτερος να αγοράσετε;
Παραδόσεις Tesla
Μετά την Ημέρα Τεχνητής Νοημοσύνης της Παρασκευής το βράδυ που μπορεί να έχει ή να μην έχει μεγάλα νέα, η Tesla πιθανότατα θα δημοσιεύσει στοιχεία για την παράδοση του τρίτου τριμήνου το Σαββατοκύριακο. Οι αναλυτές αναμένουν να δουν κάπου 3-355,000 οχήματα. Αυτό θα ήταν εύκολα ένα ρεκόρ και ένα μεγάλο κέρδος από το χτύπημα του τερματισμού Q365,000.
Αλλά είναι μια σχετικά μέτρια αύξηση από τα τέλη του 2021, δεδομένου ότι η Tesla έχει προσθέσει δύο νέα εργοστάσια στο Βερολίνο και το Ώστιν και αύξησε τη χωρητικότητα στις τεράστιες εγκαταστάσεις της στη Σαγκάη.
Υπάρχουν ενδείξεις ασθενέστερης ζήτησης στην Κίνα, ή τουλάχιστον η ζήτηση δεν συμβαδίζει με ένα πρόσφατα αναπτυγμένο εργοστάσιο στη Σαγκάη. Είναι πιθανό η Tesla να μειώσει κάπως τις τιμές των οχημάτων στην Κίνα τον Οκτώβριο. Λάβετε υπόψη ότι η παραγωγή του τέταρτου τριμήνου θα πρέπει να είναι πολύ υψηλότερη από ό,τι στο τρίτο τρίμηνο, ειδικά για την ευρύτερη ευρασιατική αγορά, επομένως η ζήτηση θα πρέπει επίσης να αυξηθεί.
Η αγορά ηλεκτρικών οχημάτων της Κίνας είναι απίστευτα ανταγωνιστική και αυξάνεται περισσότερο.
Μετοχή Tesla
Η μετοχή της Tesla χτύπησε αντίσταση στη γραμμή 50 ημερών την Τετάρτη, υποχωρώντας σε χαμηλότερα πρόσφατα χαμηλά την Παρασκευή. Οι μετοχές υποχώρησαν 3.7% στις 265.25 για την εβδομάδα. Η βάση της μετοχής TSLA έχει πλέον α μοτίβο με διπλό πάτο, με πόντο αγοράς 313.90.
Αποθέματα για παρακολούθηση
Η μετοχή της ANET λειτουργεί σε βάση εντός μακράς ενοποίησης, με πιθανή τιμή 132.97 σημείο αγοράς. Υπάρχει μια καταχώρηση γραμμής τάσης που επί του παρόντος είναι ελαφρώς πάνω από τις γραμμές των 50 ημερών και των 200 ημερών, αλλά προς το παρόν χτυπά αντίσταση σε ολισθαίνοντα μέσο όρο 21 ημερών. Ωστόσο, η μετοχή της Arista σημείωσε άνοδο 2.7% στις 112.89 μονάδες για την εβδομάδα. Η γραμμή RS βρίσκεται σε υψηλό ρεκόρ.
Η μετοχή της ENPH υποχώρησε 0.7% στις 277.47 μονάδες την περασμένη εβδομάδα, διαπραγματεύοντας γύρω από την ταχέως ανοδική της γραμμή 50 ημερών, κλείνοντας κάτω από αυτήν την Παρασκευή. Ο ηγέτης της ηλιακής ενέργειας αναμφισβήτητα θα μπορούσε να έχει μια είσοδο από μια αποφασιστική κίνηση πάνω από τις γραμμές 50 ημερών και 21 ημερών, αν και μια μεγαλύτερη παύση θα ήταν χρήσιμη.
Η μετοχή της CELH έσπασε σκληρά κάτω από τη γραμμή των 50 ημερών στις 22 Σεπτεμβρίου. Η συνεχιζόμενη ανάκαμψη ήταν άτονη όσον αφορά την τιμή και τον όγκο, αλλά η εταιρεία παραγωγής ενεργειακών ποτών σημείωσε άνοδο 2.4% για την εβδομάδα. Μια αποφασιστική κίνηση πάνω από τη γραμμή των 50 ημερών πιθανότατα θα συμπίπτει με μια καθοδική γραμμή τάσης, προσφέροντας μια πρώιμη είσοδο σε μια αναδυόμενη νέα ενοποίηση.
Η μετοχή της ON έσπασε επίσης αποφασιστικά το 50ήμερό της στις 22 Σεπτεμβρίου και έκτοτε δεν έχει σημειώσει μεγάλη ανάκαμψη, υποχωρώντας 1.55% την περασμένη εβδομάδα. Ο κατασκευαστής chip που εστιάζει στα EV θα μπορούσε να έχει μια πρώιμη είσοδο από την ανάκτηση της γραμμής 50 ημερών και μιας γραμμής τάσης.
Όλες αυτές οι μετοχές, συμπεριλαμβανομένης της Tesla, πρέπει να επανέλθουν πάνω από τις γραμμές 50 ημερών τους. Αλλά αυτό είναι στην πραγματικότητα ένα θετικό στην τρέχουσα bear market. Εάν οι μετοχές της Onsemi και αυτές οι άλλες πρόκειται να κάνουν αυτή τη χρέωση πάνω από τη βασική αντίσταση, η συνολική αγορά πιθανότατα θα χρειαστεί να επιδείξει περισσότερη δύναμη.
Υπάρχουν μερικές μετοχές που είναι ενεργές τώρα, όπως π.χ Vertex Pharmaceuticals (VRTX), αλλά αυτό είναι χωρίς ξεκάθαρα σημάδια του πυθμένα της αγοράς.
Χρηματιστηριακή Ανάλυση
Η bear market δεν σημείωσε βουτιά όπως τις προηγούμενες δύο εβδομάδες, αλλά οι κύριοι δείκτες υποχώρησαν σταθερά για άλλη μια φορά, με μεγάλο μέρος της πτώσης να έρχεται την Παρασκευή. Ο S&P 500 και ο Dow Jones έχουν σπάσει κάτω από τα χαμηλά τους Ιουνίου, κάνοντάς το ξανά την Παρασκευή. Ο Nasdaq και ο Russell 2000 δεν έχουν ακόμη υποχωρήσει από τα χαμηλά τους στη bear market, αλλά πλησιάζουν πολύ. Ο Nasdaq 100 υποχώρησε τα χαμηλά του Ιουνίου την Παρασκευή, με Apple (AAPL) και η μετοχή της Tesla ανάμεσα στις πολλές δραστηριότητές της μεγάλης κεφαλαιοποίησης.
Οι ταύροι προσπάθησαν να τσακωθούν πολλές φορές μέσα στην εβδομάδα, αλλά τα ριμπάουντ γρήγορα σβήστηκαν. Τα ισχυρά κέρδη της Τετάρτης διαγράφηκαν γρήγορα την επόμενη συνεδρίαση.
Ο Nasdaq προσπάθησε να ανακάμψει ξανά την Παρασκευή, σημειώνοντας άνοδο σχεδόν 1.4% στα υψηλά της συνεδρίασης, πριν υποχωρήσει. Δεν είναι τυχαίο ότι η αναπήδηση της Παρασκευής χάλασε καθώς η απόδοση του 10ετούς ομολόγου διέγραψε τις πρώιμες απώλειες και αντιστράφηκε υψηλότερα.
Κανένας από τους κύριους δείκτες δεν άγγιξε καν τους κινητούς μέσους όρους των 10 ημερών την περασμένη εβδομάδα, πόσο μάλλον να εκτινάσσεται πάνω από πιο σημαντικά επίπεδα. Είναι δύσκολο να δούμε την αγορά να κάνει μια σοβαρή ανάκαμψη με τις αποδόσεις του Δημοσίου να κινούνται υψηλότερα. Και οι αποδόσεις πιθανότατα θα αυξάνονται όσο η Federal Reserve αυξάνει επιθετικά τα επιτόκια.
Εκτός από τη γερακινή Fed, τις αυξανόμενες αποδόσεις των ομολόγων και την εκτίναξη του δολαρίου, οι επενδυτές πρέπει να προσέχουν τις απογοητεύσεις στα κέρδη εν μέσω ενός πολύ σκληρού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Nike (NKE) Και Carnival Corp. (CCL) είναι μόνο τα πιο πρόσφατα παραδείγματα, με τη σεζόν κερδών να ξεκινά σε μόλις δύο εβδομάδες.
Κατώτατη γραμμή, η bear market φαίνεται να βρίσκεται στη διαδικασία έναρξης ενός τρίτου σκέλους προς τα κάτω. Εάν ναι, ο επόμενος τομέας λογικής υποστήριξης μπορεί να είναι το υψηλό πριν από την Covid τον Φεβρουάριο του 2020.
Χρονίστε την αγορά με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD
Τι να κάνουμε τώρα
Η bear market βρίσκεται ακριβώς στα χαμηλά. Οι επενδυτές θα πρέπει να είναι όλοι ή σχεδόν όλοι σε μετρητά αυτή τη στιγμή. Εάν θέλετε να τσιμπήσετε κάποιες μετοχές που αναβοσβήνουν τα σήματα αγοράς, διατηρήστε τις θέσεις μικρές και ετοιμαστείτε να αποκομίσετε γρήγορα κέρδη.
Δημιουργήστε τις λίστες παρακολούθησης σας, ώστε να είστε έτοιμοι να μεταβείτε στους μεγάλους νικητές στην επόμενη αληθινή ανοδική αγορά. Επικεντρωθείτε σε ηγέτες σχετικής δύναμης. Πολλά, όπως η Arista Networks, η Enphase και η Tesla, μπορεί να είναι κάτω από τις γραμμές 50 ημερών τους.
Διάβασε The Big Picture κάθε μέρα για να παραμείνετε σε συγχρονισμό με την κατεύθυνση της αγοράς και τις κορυφαίες μετοχές και κλάδους.
Ακολουθήστε τον Ed Carson στο Twitter στη διεύθυνση @IBD_ECarson για ενημερώσεις χρηματιστηρίου και άλλα.
ΜΠΟΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ:
Δείτε το επόμενο μεγάλο κερδίζοντας απόθεμα με το MarketSmith
Θέλετε να κερδίσετε γρήγορα κέρδη και να αποφύγετε μεγάλες απώλειες; Δοκιμάστε το SwingTrader
Τα καλύτερα αποθέματα ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση
IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και τις αναλύσεις Premium της IBD σήμερα
Πηγή: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-at-bear-market-lows-tesla-china-ev-rivals/?src=A00220&yptr=yahoo