Ο Dow Jones αναστρέφει χαμηλότερα στη Fed, Φόβοι ύφεσης. Tesla, Megacaps Hit Resistance

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Dow Jones υποχώρησαν ελαφρώς μετά από ώρες, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και του Nasdaq.

X

Το ράλι του χρηματιστηρίου αντιστράφηκε χαμηλότερα την Τετάρτη, με τον S&P 500 και τον Dow Jones να υποχωρούν ή να δοκιμάζουν τα βασικά επίπεδα, εν μέσω εκπληκτικά αδύναμων οικονομικών δεδομένων και γερακισμένων αξιωματούχων της Fed.

Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), γονέας Google Αλφάβητο (GOOGL) Και Τέσλα (TSLA) όλα χτύπησαν την αντίσταση σε βασικά επίπεδα την Τετάρτη. Κανένα από αυτά τα megacaps δεν βρίσκεται κοντά σε σημείο αγοράς.

Ορισμένες κορυφαίες μετοχές δυσκολεύτηκαν, όπως π.χ Κελσίου (CELH), ενώ άλλοι οπισθοχώρησαν μέτρια με μερικούς να κινούνται ψηλότερα.

Η Alcoa ανέφερε κέρδη μετά το κλείσιμο. Ο γίγαντας του αλουμινίου παρουσίασε εν σειρά τριμηνιαία απώλεια, ενώ οι πωλήσεις υποχώρησαν. Η μετοχή ΑΑ υποχώρησε σταθερά στην εκτεταμένη διαπραγμάτευση. Οι μετοχές έχουν σημειώσει άνοδο από τα τέλη Σεπτεμβρίου, παίρνοντας πρόσφατα τη γραμμή των 200 ημερών.

Netflix (NFLX) πρωτοσέλιδα των εκθέσεων κερδών της Πέμπτης. Η μετοχή της NFLX υποχώρησε την Τετάρτη, όχι πολύ μακριά από τα υψηλά πολλών μηνών. Τα κέρδη του Netflix, τα αποτελέσματα των συνδρομητών και η καθοδήγηση θα είναι επίσης σημαντικά για παιχνίδια ροής όπως π.χ Disney (DIS).

Dow Jones Futures Σήμερα

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones υποχώρησαν 0.1% έναντι της εύλογης αξίας. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 υποχώρησαν 0.1% και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq 100 υποχώρησαν 0.1%.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου βυθίστηκαν κατά 1%.

Θυμηθείτε ότι η ολονύκτια δράση στο Μέλλοντα Dow και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματική διαπραγμάτευση στην επόμενη τακτική χρηματιστηριακή αγορά συνεδρία.

Γίνετε μέλος των εμπειρογνωμόνων της IBD καθώς αναλύουν μετοχές με δυνατότητα δράσης στο ράλι του χρηματιστηρίου στο IBD Live

Ράλλυ χρηματιστηρίου

Το ράλι του χρηματιστηρίου ξεκίνησε την Τετάρτη με μέτρια έως σταθερά κέρδη, αλλά σύντομα υποχώρησε σημαντικά καθώς οι επενδυτές αφομοίωσαν τα οικονομικά στοιχεία και τα σχόλια της Fed.

Πριν από το άνοιγμα της αγοράς, ο δείκτης τιμών παραγωγού, οι λιανικές πωλήσεις και η βιομηχανική παραγωγή παρουσίασαν σημαντικές μειώσεις τον Δεκέμβριο, πολύ περισσότερο από το αναμενόμενο. Ο ψυχρότερος πληθωρισμός και η ταχεία επιβράδυνση της οικονομίας ενίσχυσαν τις προσδοκίες για βραδύτερες αυξήσεις επιτοκίων της Fed και ανάσχεση βραχυπρόθεσμα, αλλά ενίσχυσαν και τους φόβους για ύφεση.

Ο πρόεδρος της Fed του Σεντ Λούις Τζέιμς Μπούλαρντ και η πρόεδρος της Fed του Κλίβελαντ Λορέτα Μάιστερ δήλωσαν αμφότεροι ότι αναμένουν από την κεντρική τράπεζα να αυξήσει τα επιτόκια πάνω από 5%. Αυτό είναι σύμφωνο με τις προβλέψεις της Fed για «τελικό επιτόκιο» 5.1%, αλλά ελαφρώς περισσότερο από αυτό που αναμένουν αυτή τη στιγμή οι αγορές.

Αργότερα, το Η έκθεση της Fed's Beige Book προέβλεψε "μικρή ανάπτυξη" τους επόμενους μήνες. Αρκετές περιφέρειες της Fed ανέφεραν επιβράδυνση του πληθωρισμού, αλλά μόνο λίγες είδαν ασθενέστερες αγορές εργασίας.

Ο Dow Jones Industrial Average υποχωρεί

Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average υποχώρησε 1.8% την Τετάρτη χρηματιστηριακές συναλλαγές. Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε 1.6%. Ο σύνθετος Nasdaq υποχώρησε 1.4%. Η μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 έχασε 1.6%.

Η μετοχή της Apple σημείωσε πτώση 0.5% στις 135.21 μονάδες, αλλά υποχώρησε από το υψηλό εντός ημέρας των 138.61, ακριβώς κάτω από τη γραμμή των 50 ημερών. Η μετοχή MSFT πέρασε πάνω από τη γραμμή 50 ημερών εντός της ημέρας, αλλά έκλεισε με πτώση 1.9% στις 235.81 μονάδες. Νωρίς την Τετάρτη, η Microsoft ανακοίνωσε ότι θα περικόψει 10,000 θέσεις εργασίας, ή το 5% του προσωπικού της. Η AAPL και η Microsoft είναι στοιχεία Dow Jones, S&P 500 και Nasdaq.

Η μετοχή της Google υποχώρησε 0.2% μετά την αντίσταση στη γραμμή των 50 ημερών για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση, αλλά βρήκε υποστήριξη στις 21 ημέρες.

Η Tesla έχασε 2.1% στις 128.78 μονάδες αφού έφτασε στις 136.66 το πρωί της Τετάρτης. Οι μετοχές επανήλθαν κάτω από τη γραμμή των 21 ημερών μετά από άλμα 7.4%. Η μετοχή της TSLA έφτασε στο χαμηλό της αγοράς των 101.81 στις 6 Ιανουαρίου, αλλά ανέκαμψε εκείνη την ημέρα και μετά. Η Tesla έχει συσπειρωθεί με τις ελπίδες ότι οι σαρωτικές μειώσεις των τιμών θα ωθήσουν τη ζήτηση, αλλά η αύξηση των κερδών φαίνεται ότι θα επιβραδυνθεί το 2023.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου υποχώρησε 16 μονάδες βάσης στο 3.37%, χαμηλό τεσσάρων μηνών. Η απόδοση του διετούς ομολόγου, πιο στενά συνδεδεμένη με την πολιτική της Fed, υποχώρησε στο 4.11%, φθάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές Οκτωβρίου.

Οι αγορές έχουν ουσιαστικά δεσμευτεί σε μια αύξηση των επιτοκίων της Fed κατά τέταρτο της μονάδας την 1η Φεβρουαρίου. Οι επενδυτές ευνοούν σθεναρά μια άλλη αύξηση τριμήνου στα τέλη Μαρτίου, φέρνοντας το επιτόκιο των Fed Funds στο 4.75%-5%. Αλλά υπάρχει τώρα 25% πιθανότητα να μην κινηθεί τότε.

Οι τιμές του αμερικανικού αργού πετρελαίου υποχώρησαν 0.9% στα 79.48 δολάρια το βαρέλι, αντιστρέφοντας χαμηλότερα από 82.38 δολάρια εντός της ημέρας. Το φυσικό αέριο υποχώρησε 7.7%. Οι τιμές του χαλκού αντιστάθμισαν τα ενδοημερήσια κέρδη για να κλείσουν μόλις 0.3%, αλλά αυξήθηκαν κατά 13% σε ένα σερί κερδών εννέα ημερών.

ETFs

Μεταξύ των ETF ανάπτυξης, το Innovator IBD 50 ETF (FFTY) βυθίστηκε λίγο πάνω από 1%. The iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) υποχώρησε 1.25%, με τη μετοχή της MSFT να αποτελεί σημαντική συμμετοχή. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) διολίσθησε 0.6%.

Αντικατοπτρίζοντας τις μετοχές με πιο κερδοσκοπικές ιστορίες, το ARK Innovation ETF (ARKK) υποχώρησε 2.9% και η ARK Genomics (ΑΡΚΓ) υποχώρησε 1.6%. Η μετοχή TSLA παραμένει σημαντική συμμετοχή στα ETF της Ark Invest. Η Κιβωτός της Κάθι Γουντ έχει φορτωθεί στο Tesla τις τελευταίες εβδομάδες.

Το ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) υποχώρησε 1.7%, με το απόθεμα ΑΑ ένα αξιοσημείωτο συστατικό. Παγκόσμια αεροσκάφη των ΗΠΑ (ΤΖΕΤ) μειώθηκε κατά 1.4%. SPDR S&P Homebuilders (XHB) μειώθηκε κατά 1%. Το Energy Select SPDR ETF (XLE) παραχώρησε το 1.8% και το ETF Financial Select SPDR (XLF) έχασε 1.9%. The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) υποχώρησε 1.4%

Πέντε καλύτερες κινεζικές μετοχές για παρακολούθηση τώρα

Ανάλυση ράλι αγοράς

Το ράλι του χρηματιστηρίου υπέστη καθοδική αντιστροφή την Τετάρτη μετά τη μεικτή συνεδρίαση της Τρίτης.

Ο S&P 500 έπεσε κάτω από τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών σε λίγο πάνω από τις 50 ημέρες. Ο Dow Jones βυθίστηκε κάτω από τις γραμμές 21 ημερών και 50 ημερών μετά την ανάκτηση αυτών των επιπέδων στις 6 Ιανουαρίου.

Ο Russell 2000 πλησίασε ακόμη πιο κοντά στα υψηλά του τέλους του 2022 την Τετάρτη, αλλά υποχώρησε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, αυτή τη φορά με μια πιο σημαντική ταλάντευση.

Ο σύνθετος Nasdaq, ο οποίος είχε κάνει ράλι για επτά συνεδρίες, υποχώρησε μέτρια. Αλλά εξακολουθεί να είναι πάνω από τη γραμμή των 50 ημερών.

Ενώ οι αγορές ευθυμούν τα πιο ψυχρά δεδομένα για τον πληθωρισμό και την επιβράδυνση της αύξησης των θέσεων εργασίας και των μισθών, δεν επιθυμούν μια πραγματική ύφεση. Έτσι, ενώ οι επενδυτές πανηγύριζαν αρχικά την απότομη πτώση των τιμών παραγωγού, ήταν εκνευρισμένοι από τα επιθετικά σχόλια της Fed, δεδομένων των εκπληκτικά αδύναμων στοιχείων λιανικών πωλήσεων και βιομηχανικής παραγωγής.

Το ράλι του χρηματιστηρίου αναμφισβήτητα έπρεπε να υποχωρήσει σε κάθε περίπτωση. Θα ήταν καλό για τον S&P 500 να κρατήσει το 200ήμερό του και ο Dow Jones να βρει υποστήριξη στο 50ήμερο, αλλά δεν έχουν υποχωρήσει αποφασιστικά.

Το ερώτημα τώρα είναι αν η υποχώρηση της Τετάρτης είναι απλώς μια υγιής παύση ή κάτι πιο σοβαρό. Ένα σαφές διάλειμμα κάτω από τις 50 ημέρες θα ήταν πιο ανησυχητικό για τον S&P 500.

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι καθώς ο S&P 500 χτύπησε την αντίσταση, ονόματα megacap όπως η Apple, η Microsoft, η Google και η Tesla υποχώρησαν από περίπου βασικά επίπεδα.

Οι κορυφαίες μετοχές υποχώρησαν γενικά. Ορισμένοι δοκίμασαν ή σημείωσαν χαμηλότερες τιμές πρόσφατων αγορών, όπως η μετοχή CELH. Αλλά ο Κελσίου, ο οποίος υποχώρησε 9.6% για να κλείσει κάτω από τη γραμμή των 50 ημερών, χτυπήθηκε ασυνήθιστα σκληρά.

Πολλοί άλλοι ηγέτες που φαίνονται εκτεταμένοι χρειάζονται μια παύση της αγοράς για να σχηματίσουν λαβές ή να επιστρέψουν στους κινητούς μέσους όρους.

Εν τω μεταξύ, οι κινεζικές μετοχές υποχωρούν αυτή την εβδομάδα μετά από ένα μεγάλο ράλι επαναλειτουργίας.

Χρονίστε την αγορά με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD

Τι να κάνουμε τώρα

Μόλις το ράλι του χρηματιστηρίου άρχισε να κερδίζει δυναμική, ήρθε και η υποχώρηση της Τετάρτης. Ωστόσο, μετά από μια ισχυρή πορεία που ξεκίνησε στις 6 Ιανουαρίου, οι κύριοι δείκτες και οι κορυφαίες μετοχές γενικά απλώς εγκατέλειψαν ένα κλάσμα των πρόσφατων κερδών. Αυτό είναι σε αντίθεση με τους τελευταίους μήνες, κατά τους οποίους οι δείκτες θα είχαν μία ή δύο δυνατές ημέρες που θα μπορούσαν να υποχωρήσουν γρήγορα.

Ωστόσο, αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να είστε υπομονετικοί, προσθέτοντας την έκθεση σταδιακά, και μόνο εάν η αγορά σας προσελκύει. Μην αγοράζετε μετοχές που είναι επεκταμένες και μην συγκεντρώνεστε υπερβολικά σε ένα συγκεκριμένο απόθεμα, τομέα ή θέμα.

Εάν προσθέσατε μέτρια έκθεση με την πάροδο του χρόνου στις προηγούμενες αρκετές συνεδρίες, πιθανότατα να είστε εντάξει. Όμως, αν περάσατε από, ας πούμε, το 30% σε πλήρως επενδύσεις το απόγευμα της Τρίτης-το πρωί της Τετάρτης, θα μπορούσατε να είχατε λάβει κάποιες αξιοσημείωτες απώλειες μέχρι το κλείσιμο της Τετάρτης.

Στην ιδανική περίπτωση, η απόσυρση της αγοράς θα είναι μέτρια και θα δημιουργήσει νέες, ασφαλέστερες ευκαιρίες αγοράς. Αλλά να είστε προσεκτικοί με νέες αγορές έως ότου εκτονωθεί αυτή η δράση στην αγορά. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον χρόνο για να ενημερώσετε τις λίστες παρακολούθησης, αναζητώντας νέες ρυθμίσεις.

Λάβετε υπόψη ότι η σεζόν κερδών θα μπορούσε να ανατρέψει το ράλι της αγοράς και ειδικά τις μεμονωμένες μετοχές. Τα κέρδη του Netflix είναι Πέμπτη βράδυ, με τον κολοσσό των υπηρεσιών πετρελαιοειδών SLB (SLB) αναμένεται το πρωί της Παρασκευής. Η Microsoft και η Tesla έχουν κέρδη την επόμενη εβδομάδα, με την Apple και την Google την επόμενη εβδομάδα, μαζί με εκατοντάδες άλλες εταιρείες.

Διάβασε The Big Picture κάθε μέρα για να παραμείνετε σε συγχρονισμό με την κατεύθυνση της αγοράς και τις κορυφαίες μετοχές και κλάδους.

Ακολουθήστε τον Ed Carson στο Twitter στη διεύθυνση @IBD_ECarson για ενημερώσεις χρηματιστηρίου και άλλα.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:

Γιατί αυτό το εργαλείο IBD απλοποιεί το Καίωch Για κορυφαίες μετοχές

Δείτε το επόμενο μεγάλο κερδίζοντας απόθεμα με το MarketSmith

Τα καλύτερα αποθέματα ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση

IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και τις αναλύσεις Premium της IBD σήμερα

Tesla Vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, αλλά ποιο είναι το καλύτερο να αγοράσετε;