Dow Jones, Nasdaq Σπάνε τα βασικά επίπεδα ως Apple Skids, Tesla Ends Dive; Τι να κάνουμε τώρα

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Dow Jones άλλαξαν ελάχιστα μετά από ώρες, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq. Η χρηματιστηριακή αγορά υπέστη περαιτέρω απώλειες την Τετάρτη, καθώς η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων, τα δεινά της Apple iPhone και η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων Covid στην Κίνα συνέβαλαν στην πίεση των πωλήσεων στους κύριους δείκτες.

X

Ο Nasdaq βρίσκεται κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα της αγοράς, σημειώνοντας το χειρότερο κλείσιμό του εδώ και δύο χρόνια. Ο Dow Jones υποχώρησε ένα βασικό επίπεδο.

Apple (AAPL) έπεσε πάλι, βάζοντας χαμηλά μια φρέσκια αρκούδα. Η μετοχή της AAPL κινδυνεύει να πέσει κάτω από την αποτίμηση των 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Τέσλα (TSLA), που έθεσε επίσης χαμηλά μια άλλη bear market, σημείωσε μέτρια άνοδο. Αλλά αυτό περιόρισε μόνο μια απότομη εβδομαδιαία απώλεια.

Τα ενεργειακά αποθέματα υποχώρησαν καθώς οι τιμές του αργού και του φυσικού αερίου υποχώρησαν, με τους παραγωγούς φυσικού αερίου και άνθρακα να πληγούν περισσότερο.

Ωστόσο, αρκετά ενεργειακά αποθέματα δείχνουν ανθεκτικότητα. Exxon Mobil (XOM), Σιρίτι (CVX), Schlumberger (SLB), Βαλάρης (VAL) και, σε κάποιο βαθμό, Πρώτη ηλιακή ενέργεια (FSLR) αντέχουν αρκετά καλά.

Αλλά το εάν αυτά τα αποθέματα θα σημειώσουν πραγματική πρόοδο από εδώ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το εάν οι ασταθείς τιμές της ενέργειας κινηθούν υψηλότερα.

CALM Κέρδη

Μετά το κλείσιμο, αυγοπαραγωγός Καλ-Μέιν (ΗΡΕΜΙΑ) ανέφεραν αυξημένα κέρδη που έχασαν ελαφρώς τις προβολές του δεύτερου τριμήνου του δημοσιονομικού. Η μετοχή της CALM υποχώρησε 2% στο διευρυμένο εμπόριο, ακόμη και με τα έσοδα να εκτινάσσονται στα ύψη 5% και τον παραγωγό αυγών να ανακοινώνει μέρισμα 110 $ ανά μετοχή. Οι μετοχές υποχώρησαν 1.35% στις 2.5 στην τακτική συνεδρίαση της Τετάρτης. Αυτό τράβηξε τη μετοχή της CALM πίσω στη ζώνη καταδίωξης 62.19% ενός σημείου αγοράς 5. Αλλά το Cal-Maine θα μπορούσε να ανοίξει την Πέμπτη κάτω από αυτήν την είσοδο.

Dow Jones Futures Σήμερα

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones υποχώρησαν 0.1% έναντι της εύλογης αξίας. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 παρέμειναν σταθερά και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq 100 αυξήθηκαν 0.25%.

Η 10ετής απόδοση του Δημοσίου μειώθηκε 3 μονάδες βάσης στο 3.86%.

Θυμηθείτε ότι η ολονύκτια δράση στο Μέλλοντα Dow και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματική διαπραγμάτευση στην επόμενη τακτική χρηματιστηριακή αγορά συνεδρία.

Γίνετε μέλος των εμπειρογνωμόνων της IBD καθώς αναλύουν μετοχές με δυνατότητα δράσης στο ράλι του χρηματιστηρίου στο IBD Live

Χρηματιστήριο Τετάρτη

Η χρηματιστηριακή αγορά συνέχισε να υποχωρεί, με όλους τους κύριους δείκτες να υποχωρούν περισσότερο από 1%.

Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average υποχώρησε 1.1% την Τετάρτη χρηματιστηριακές συναλλαγές. Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε 1.2%. Ο σύνθετος Nasdaq υποχώρησε 1.35%. Η μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 υποχώρησε 1.6%.

Η μετοχή της Apple υποχώρησε 3.1% στις 126.04 μονάδες, χαμηλό 18 μηνών. Η TrendForce μείωσε τις προβλέψεις της για αποστολές iPhone για το 2022 λόγω των πρόσφατων lockdown στη βάση Zhengzhou της Foxconn. Επίσης, περιόρισε την πρόβλεψή της για αποστολές στις αρχές του 2023, επικαλούμενη τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού της Foxconn.

Ο τεχνολογικός τιτάνας Dow Jones βρίσκεται σε καλό δρόμο για την έκτη συνεχόμενη εβδομαδιαία απώλεια και τη χειρότερη μηνιαία απώλεια τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Η αποτίμηση της μετοχής της AAPL έκλεισε στα 2.005 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Η Tesla σημείωσε άνοδο 3.3% στις 112.71 μονάδες μετά την πτώση της τάξης του 11.4% την Τρίτη, τερματίζοντας ένα επταήμερο σερί απωλειών. Ο γίγαντας των EV εξακολουθεί να έχει πτώση σχεδόν 15% για τον μήνα. Αργά την Τετάρτη, ο αναλυτής της Morgan Stanley, Άνταμ Τζόνας, μείωσε τον στόχο της τιμής της μετοχής TSLA στα 250, αλλά μείωσε επίσης τον στόχο παράδοσης του 4ου τριμήνου σε μόλις 399,000 EVs. Η Tesla ανέβηκε 1% μέσα σε μια νύχτα.

Οι τιμές του αμερικανικού αργού πετρελαίου υποχώρησαν 0.4% στα 79.23 δολάρια το βαρέλι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου υποχώρησαν 5.8%.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά 3 μονάδες βάσης στο 3.89%. Αυτό είναι υψηλότερο κατά 49 μονάδες βάσης από το χαμηλό της 7ης Δεκεμβρίου 3.4%, με σχεδόν όλο το κέρδος από τις 15 Δεκεμβρίου.

ETFs

Μεταξύ των αναπτυσσόμενων ETF, το iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) πτώση 1.1%. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) υποχώρησε 1.3%. Αντανακλώντας τις πιο κερδοσκοπικές μετοχές, ARK Innovation ETF (ARKK) μειώθηκε κατά 0.5%, θέτοντας νέο χαμηλό πενταετίας. ARK Genomics ETF (ΑΡΚΓ) υποχώρησε 0.6%, ακριβώς πάνω από την πτώση του Ιουνίου. Η μετοχή της Tesla εξακολουθεί να είναι σημαντική σε όλα τα ETF της Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) υποχώρησε 4% και το Global X US Infrastructure Development ETF (ΕΤΟΙΜΑΖΩ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟΝ) σημείωσε πτώση 1.75%. US Global Jets ETF (ΤΖΕΤ) μειώθηκε κατά 2.4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) μειώθηκε κατά 2%. Το Energy Select SPDR ETF (XLE) υποχώρησε 2.2%, με τις μετοχές XOM και CVX να είναι εύκολα τα κορυφαία στοιχεία και η μετοχή SLB να βρίσκεται στην τρίτη θέση. The Financial Select SPDR ETF (XLF) σημείωσε πτώση 0.35%. The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) υποχώρησε 0.65%.

Πέντε καλύτερες κινεζικές μετοχές για παρακολούθηση τώρα

Ενεργειακά αποθέματα προς παρακολούθηση

Η μετοχή της Exxon υποχώρησε 1.6% στις 108.38 μονάδες, πίσω κάτω από τη γραμμή των 50 ημερών την ημέρα μετά την πρόσφατη ανάκτηση αυτού του βασικού επιπέδου. Η μετοχή XOM έχει 114.76 σημείο αγοράς από μια επίπεδη βάση πάνω από μια προηγούμενη ενοποίηση. Αλλά μια κίνηση πάνω από το υψηλό της Τρίτης στα 110.47 θα μπορούσε να προσφέρει μια πρόωρη είσοδο.

Η μετοχή της Chevron μοιάζει πολύ με αυτή της Exxon Mobil. Οι μετοχές υποχώρησαν 1.5% στις 176.98, διολισθώντας κάτω από το 50ήμερο. Η μετοχή CVX έχει α επίπεδη βάση δίπλα σε προηγούμενη ενοποίηση, με σημείο αγοράς 189.78, σύμφωνα με Ανάλυση MarketSmith. Οι επενδυτές θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το 180.33, ακριβώς πάνω από το υψηλό της Τρίτης, ως πρόωρη είσοδο για τη μετοχή CVX.

Η μετοχή Schlumberger υποχώρησε 1.7% στις 52.60 μονάδες, βρίσκοντας υποστήριξη κοντά στη γραμμή των 10 εβδομάδων. Η μετοχή SLB έχει ενοποίηση 16% πάνω/δίπλα σε βαθύ βάση φλιτζανιού. Το επίσημο σημείο αγοράς είναι 56.14. Ωστόσο, οι επενδυτές θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το 54.28, ακριβώς πάνω από το υψηλό της 5ης Δεκεμβρίου στις 54.18, ως πρόωρη είσοδο στη μετοχή SLB.

Η μετοχή της Valaris υποχώρησε 2.6% στις 64.74 μονάδες, σημειώνοντας μικρή άνοδο από τη δοκιμή των γραμμών 10 ημερών, 21 ημερών και 50 ημερών. Η υπεράκτια εταιρεία γεώτρησης με σύμβαση έχει σημείο αγοράς 70.27 από μια βάση κύπελλου βάθους 17% πάνω από ένα βαθύ κύπελλο-με-λαβή πρότυπο. Το σημείο αγοράς είναι 70.27. Οι επενδυτές θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το 67.75, λίγο πάνω από το υψηλό της Τρίτης, ως πρόωρη είσοδο. Αυτό θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ένα κατάλληλο σημείο αγοράς σε λίγες μέρες.

Η First Solar βυθίστηκε 2.7% στις 146.17 μονάδες, χάνοντας περαιτέρω έδαφος από τη γραμμή 50 ημερών, αλλά υποχώρησε από το ενδοημερήσιο χαμηλό των 142.35. Το απόθεμα FSLR χρειάζεται λίγη δουλειά και θα μπορούσε εύκολα να χαλάσει από αυτό το σημείο. Στην ιδανική περίπτωση, άλλα αποθέματα ηλιακής ενέργειας, τα οποία πλήττονται ακόμη περισσότερο, θα βελτιωθούν επίσης. Αλλά προσέξτε για να δείτε αν η First Solar μπορεί να ανακτήσει τις γραμμές 50 ημερών και 21 ημερών. Θα μπορούσε τότε να υπάρξει μια γραμμή τάσης, ή ίσως μια κίνηση πάνω από το υψηλό της 21ης ​​Δεκεμβρίου των 162.20, για να προσφέρει μια πρώιμη είσοδο. Η μετοχή FSLR θα μπορούσε να αποκτήσει νέα βάση στο τέλος της επόμενης εβδομάδας.

Ανάλυση Αγοράς

Νέα σκληρή συνεδρίαση είχε το χρηματιστήριο την Τετάρτη.

Ο Dow Jones, ο οποίος σημείωσε κέρδη την Τρίτη, δεν μπόρεσε να αντισταθεί την Τετάρτη. Ο Dow έκλεισε κάτω από τον αυξανόμενο κινητό μέσο όρο 50 ημερών για πρώτη φορά από τις 21 Οκτωβρίου.

Ο S&P 500 συνέχισε να υποχωρεί από την ανοδική του γραμμή 50 ημερών. Ο δείκτης αναφοράς διατηρήθηκε πάνω από τα χαμηλά της περασμένης Πέμπτης, αλλά ολοκληρώθηκε με το χειρότερο κλείσιμό του από τις 9 Νοεμβρίου. Οι S&P 500 με τις καλύτερες επιδόσεις, Generac (GNRC) και η μετοχή της Tesla, ήταν οι μεγαλύτεροι χαμένοι του S&P 500 το 2022. Δεν είναι ακριβώς εμπνευσμένο.

Ο Russell 2000 υποχώρησε από το χαμηλό της Πέμπτης, αγγίζοντας το χειρότερο επίπεδό του σε δύο μήνες.

Ο σύνθετος δείκτης Nasdaq υποχώρησε μόλις στις 135 μονάδες από το χαμηλό επίπεδο της αγοράς στις 13 Οκτωβρίου εντός της ημέρας. Ο τεχνολογικός δείκτης ολοκληρώθηκε με το πιο αδύναμο κλείσιμό του από τον Ιούλιο του 2020. Η μετοχή της Apple και μια σειρά άλλων ονομασιών ανάπτυξης υποχώρησαν.

Μέχρι να υπάρξει σαφήνεια σχετικά με το τελικό παιχνίδι των επιτοκίων της Fed και τις οικονομικές προοπτικές - συμπεριλαμβανομένης της αύξησης του Covid στην Κίνα - η χρηματιστηριακή αγορά πιθανότατα θα είναι ασταθής στην καλύτερη περίπτωση. Και οι κύριοι δείκτες τα πηγαίνουν πολύ χειρότερα από αυτό αυτή τη στιγμή.

Χρονίστε την αγορά με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD

Τι να κάνουμε τώρα

Το χρηματιστήριο δεν λειτουργεί καλά. Ενώ ορισμένοι τομείς διατηρούνται καλύτερα από άλλους, είναι δύσκολο για οποιεσδήποτε μετοχές να σημειώσουν μεγάλη πρόοδο. Οι κλάδοι και οι μεμονωμένες μετοχές μπορούν επίσης να επιδεινωθούν γρήγορα.

Οι επενδυτές θα μπορούσαν να έχουν μικρές θέσεις σε ορισμένους πολλά υποσχόμενους τομείς, αλλά προς το παρόν θα πρέπει να απέχουν από την ανάπτυξη. Δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να είσαι όλα σε μετρητά. Είναι σημαντικό να διατηρήσετε ανέπαφο το οικονομικό και πνευματικό σας κεφάλαιο.

Αλλά δουλέψτε στις λίστες παρακολούθησης. Πολλές μετοχές από διάφορους τομείς βρίσκονται κοντά σε σημεία αγοράς ή θα μπορούσαν να είναι γρήγορα εάν η αγορά ανέβει. Επικεντρωθείτε σε μετοχές με ισχυρή σχετική ισχύ και διακράτηση βασικών επιπέδων. Μην αποκλείετε ανθεκτικά ονόματα που δεν έχουν ακόμη ξεκάθαρο σημείο αγοράς.

Εάν είχατε μια κακή χρονιά, δεν πρόκειται να το αναπληρώσετε στις δύο τελευταίες ημέρες διαπραγμάτευσης του 2022 με την αγορά να δυσκολεύεται. Μάθετε από τα λάθη σας και προετοιμαστείτε για το επόμενο σταθερό ράλι της αγοράς το 2023.

Διάβασε The Big Picture κάθε μέρα για να παραμείνετε σε συγχρονισμό με την κατεύθυνση της αγοράς και τις κορυφαίες μετοχές και κλάδους.

Ακολουθήστε τον Ed Carson στο Twitter στη διεύθυνση @IBD_ECarson για ενημερώσεις χρηματιστηρίου και άλλα.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:

Γιατί αυτό το εργαλείο IBD απλοποιεί το Καίωch Για κορυφαίες μετοχές

Θέλετε να κερδίσετε γρήγορα κέρδη και να αποφύγετε μεγάλες απώλειες; Δοκιμάστε το SwingTrader

Τα καλύτερα αποθέματα ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση

IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και τις αναλύσεις Premium της IBD σήμερα

Tesla Vs. BYD: Ποιος γίγαντας EV είναι καλύτερος να αγοράσετε;