Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Dow Jones θα ανοίξουν το βράδυ της Κυριακής, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Nasdaq, με τον επικεφαλής της Fed Τζερόμ Πάουελ να διαφαίνεται στα τέλη της επόμενης εβδομάδας. Το ράλι του χρηματιστηρίου υποχώρησε την περασμένη εβδομάδα από τη βασική αντίσταση ενώ οι αποδόσεις των ομολόγων κινήθηκαν πίσω στο 3%.
X
Ονόματα ανάπτυξης υψηλής αξίας, τα οποία είχαν κάνει μεγάλες κινήσεις τους τελευταίους δύο μήνες, ήταν μεταξύ των μεγαλύτερων χαμένων. Το Bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα ξεπουλήθηκαν σκληρά την Παρασκευή.
Οι επενδυτές θα πρέπει να περιμένουν να δουν πώς θα εξελιχθεί η απόσυρση της αγοράς προτού προσθέσουν νέα έκθεση.
μετοχές Warren Buffett Apple (AAPL) Και Occidental Petroleum (ΟΞΥ) αξίζει να τα παρακολουθήσετε. Η Occidental Petroleum ξέσπασε την Παρασκευή καθώς η Berkshire Hathaway του Warren Buffett κέρδισε το ρυθμιστικό OK για να αυξήσει το μερίδιό της στο OXY στο 50%. Η μετοχή της AAPL διαπραγματεύεται ακριβώς γύρω από μια είσοδο στη γραμμή τάσης. Τέσλα (TSLA), Κελσίου Holdings (CELH), AstraZeneca (AZN), Μονολιθικά συστήματα ισχύος (MPWR) Και Insulet (PODD) είναι επίσης κοντά σε διάφορα αγοράζουν πόντους.
Η μετοχή της CELH και η Monolithic Power είναι στο Πίνακας κατάταξης IBD λίστα παρακολούθησης. Το απόθεμα AZN είναι ανοιχτό SwingTrader. Το απόθεμα MPWR είναι ανοιχτό IBD Long-Term Leaders. Οι μετοχές Celsius, Monolithic και Tesla βρίσκονται στο ύψος 50 IBD. Το απόθεμα Monolithic και OXY είναι στο IBD Big Cap 20.
Η Insulet και η AstraZeneca ήταν Απόθεμα IBD της ημέρας επιλογές την περασμένη εβδομάδα.
Ο επικεφαλής της Fed Πάουελ
Ο επικεφαλής της Fed Πάουελ θα δώσει μια ομιλία πολιτικής την Παρασκευή στην ετήσια συνεδρίαση του Jackson Hole. Ο Πάουελ χρησιμοποίησε αυτή την ομιλία τα προηγούμενα χρόνια για να επισημάνει αξιοσημείωτες αλλαγές πολιτικής. Δεν είναι σαφές τι θα μπορούσε να πει που θα εκπλήξει τις αγορές. Η Federal Reserve βρίσκεται στη μέση ενός κύκλου αύξησης των επιτοκίων για την καταπολέμηση του υψηλού πληθωρισμού. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής μπορεί σύντομα να στραφούν σε μικρότερες αυξήσεις των επιτοκίων της Fed, αλλά ο Πάουελ μπορεί να μην είναι έτοιμος να βάλει άκρη.
Οι αγορές διχάζονται για το αν η Fed θα αυξήσει τα επιτόκια κατά 75 μονάδες βάσης για τρίτη συνεχόμενη φορά στη συνεδρίαση της 20-21 Σεπτεμβρίου ή θα επιλέξει μια κίνηση μισής μονάδας.
Ακόμη και μετά την ομιλία του, θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν αρκετές βασικές οικονομικές εκθέσεις πριν από τη συνεδρίαση της Fed του Σεπτεμβρίου, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης για τις θέσεις εργασίας του Αυγούστου και του δείκτη τιμών καταναλωτή.
Το Bitcoin Tumbles
Το Bitcoin κατέρρευσε Παρασκευή κάτω από 21,000 $ Παρασκευή βράδυ, μετά από μέτρια υποχώρηση νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Μετά από μια βουτιά κάτω από τα $18,000 τον Ιούνιο, η τιμή του Bitcoin είχε αυξηθεί στα σχεδόν 25,000 $ στις 14 Αυγούστου. Όπως ακριβώς οι κερδοσκοπικές μετοχές ανάπτυξης, το Bitcoin και τα κρυπτονομίσματα αγωνίζονται με τις αυξανόμενες αποδόσεις του Δημοσίου. Οι υψηλότερες αποδόσεις ενισχύουν επίσης το δολάριο.
Μετοχές που σχετίζονται με το Bitcoin όπως Coinbase (ΝΟΜΙΣΜΑ) επίσης σημείωσε απότομη πτώση την περασμένη εβδομάδα.
Dow Jones Futures Σήμερα
Τα συμβόλαια Dow Jones ανοίγουν στις 6 μ.μ. ET την Κυριακή, μαζί με τα συμβόλαια S&P 500 και τα συμβόλαια Nasdaq 100.
Θυμηθείτε ότι η ολονύκτια δράση στο Μέλλοντα Dow και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματική διαπραγμάτευση στην επόμενη τακτική χρηματιστηριακή αγορά συνεδρία.
Ράλλυ χρηματιστηρίου
Το ράλι του χρηματιστηρίου ξεκίνησε την εβδομάδα κινούμενος προς ή πάνω από τη βασική αντίσταση, αλλά τελικά υποχώρησε, κυρίως ή εξ ολοκλήρου την Παρασκευή.
Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average υποχώρησε 0.2% την περασμένη εβδομάδα χρηματιστηριακές συναλλαγές. Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε 1.2%. Ο σύνθετος Nasdaq υποχώρησε 2.6%. Η μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 έπεσε 2.9%.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά 14 μονάδες βάσης στο 2.99%, συμπεριλαμβανομένων 11 μονάδων βάσης την Παρασκευή.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού πετρελαίου υποχώρησαν 1.4% στα 90.77 δολάρια το βαρέλι την περασμένη εβδομάδα, αλλά ανέκαμψαν αρκετά από τα εβδομαδιαία χαμηλά. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου διαπραγματεύονται σε υψηλά περίπου 14 ετών.
ETFs
Μεταξύ των τα καλύτερα ETF, το Innovator IBD 50 ETF (FFTY) σημείωσε πτώση 2.9% την περασμένη εβδομάδα, ενώ το Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ΠΑΛΗ) μειώθηκε κατά 0.4%, διαγράφοντας τα ισχυρά εβδομαδιαία κέρδη. The iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) βυθίστηκε 3.9%. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) υποχώρησε 4.2%, με τη μετοχή MPWR να κατέχει.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) βυθίστηκε 4.2% την περασμένη εβδομάδα. Το ETF Global X US Infrastructure Development ETF (ΕΤΟΙΜΑΖΩ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟΝ) υποχώρησε 1.4%. US Global Jets ETF (ΤΖΕΤ) μειώθηκε κατά 4.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) έκανε αντίστροφη πτώση, βυθίζοντας 3%, τερματίζοντας ένα σερί νικών οκτώ εβδομάδων. Το Energy Select SPDR ETF (XLE) σημείωσε άνοδο 1.3% με αξιοσημείωτη συμμετοχή της μετοχής OXY. The Financial Select SPDR ETF (XLF) υποχώρησε 1.8%. The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) υποχώρησε 0.5% την περασμένη εβδομάδα, αλλά σημείωσε άνοδο την Παρασκευή.
Αντικατοπτρίζοντας τις πιο κερδοσκοπικές μετοχές, ARK Innovation ETF (ARKK) σημείωσε βουτιά 14% την περασμένη εβδομάδα, υποτιμώντας τη γραμμή 50 ημερών της. ARK Genomics ETF (ΑΡΚΓ) βούτηξε 13% λίγο πάνω από τις 50 ημέρες.
Η μετοχή της Tesla αποτελεί σημαντική συμμετοχή στα ETF της Ark Invest.
Πέντε καλύτερες κινεζικές μετοχές για παρακολούθηση τώρα
Μετοχές Warren Buffett
Η μετοχή OXY εκτοξεύτηκε 9.9% στις 71.29 μονάδες την Παρασκευή, ξεπερνώντας το σημείο αγοράς των 66.26 cup-with-handle σε τριπλάσιο κανονικό όγκο, σύμφωνα με Ανάλυση MarketSmith. Οι μετοχές έχουν πλέον ελαφρώς επεκταθεί από το 5% ζώνη αγοράς, επομένως οι επενδυτές μπορεί να θέλουν να περιμένουν μια ανάκληση.
Η Occidental Petroleum ξεπέρασε τις επιδόσεις πολλών άλλων μετοχών πετρελαίου καθώς η Berkshire του Warren Buffett συγκέντρωσε μερίδιο OXY λίγο πάνω από 20% τους τελευταίους μήνες.
Την Παρασκευή, η Berkshire αποκάλυψε ότι η Ομοσπονδιακή Ρυθμιστική Επιτροπή Ενέργειας ενέκρινε το αίτημά της να αγοράσει έως και το 50% της Occidental Petroleum, προκαλώντας την έκρηξη. Η Berkshire υπέβαλε αίτηση για το δικαίωμα να το κάνει στις 11 Ιουλίου, δήλωσε η εταιρεία την Παρασκευή.
Η Νο. 1 θέση της Berkshire βρίσκεται στην Apple, η οποία ξεπέρασε τις άλλες megacaps και την ευρύτερη αγορά τους τελευταίους δύο μήνες. Η μετοχή της Apple υποχώρησε 1.7% στις 171.55 μονάδες την Παρασκευή. Ο τεχνολογικός γίγαντας Dow Jones τερμάτισε ένα σερί νικών έξι εβδομάδων, αλλά έπεσε μόνο 0.3%. Η μετοχή της AAPL είναι και πάλι κάτω από μια πτωτική γραμμή τάσης, επί του παρόντος γύρω στα 173, η οποία θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως πρώιμη είσοδος. Το επίσημο σημείο αγοράς είναι 183.04. Ιδανικά, η μετοχή της Apple θα διαμορφωνόταν σύντομα.
Άλλες μετοχές προς παρακολούθηση
Η μετοχή της Tesla υποχώρησε 1.1% στις 890 μονάδες, υποχωρώντας πίσω κάτω από τη γραμμή των 200 ημερών. Την Τρίτη, η μετοχή της TSLA έφτασε τα 944, ένα υψηλό τριών μηνών και κλείνοντας μια επιθετική είσοδο. Η Tesla συνολικά άντεξε πολύ καλύτερα από τους ανταγωνιστές κατασκευαστές EV και τις μετοχές τύπου Ark την περασμένη εβδομάδα, αλλά απέχει πολύ από το επίσημο σημείο αγοράς των 1,208.10.
Στις 25 Αυγούστου, η μετοχή της TSLA θα χωριστεί 3 προς 1. Δεν είναι σαφές εάν αυτό θα είναι θετικός ή αρνητικός καταλύτης. Η Tesla πρότεινε τη διάσπαση πριν από μήνες, ενώ οι μέτοχοι την ενέκριναν στις 4 Αυγούστου.
Tesla Vs. BYD: Ποιος γίγαντας EV είναι καλύτερος να αγοράσετε;
Η μετοχή της CELH υποχώρησε 6.5% στις 98.28 μονάδες την περασμένη εβδομάδα, αλλά βρίσκει υποστήριξη γύρω από τον κινητό μέσο όρο 21 ημερών. Μια σύντομη μείωση της γραμμής των 21 ημερών θα μπορούσε να είναι χρήσιμη. Μετά από άνοδο από τα τέλη Μαΐου, η μετοχή Celsius έχει πλέον διαμορφώσει μια λαβή σε μια βαθιά ενοποίηση εννέα μηνών, προσφέροντας σημείο αγοράς 109.84.
Η μετοχή AZN σημείωσε άνοδο 0.8% στις 67.17 μονάδες την περασμένη εβδομάδα, σχεδόν ανακτώντας ένα παλιό σημείο αγοράς 67.50 μετά την ανάκαμψη από τη γραμμή των 50 ημερών την προηγούμενη εβδομάδα. ο γραμμή σχετικής αντοχής έχει αποδυναμωθεί τις τελευταίες εβδομάδες καθώς η μετοχή της AstraZeneca ενοποιήθηκε ενώ η ευρύτερη αγορά προχώρησε. Αλλά οι μετοχές της AZN και άλλες αμυντικές ονομασίες ανάπτυξης μπορεί να είναι έτοιμες να ξεπεράσουν για άλλη μια φορά.
Η μετοχή της MPWR υποχώρησε λίγο περισσότερο από 3% την τελευταία εβδομάδα στα 511.65, που ήταν μια εσωτερική εβδομάδα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η μετοχή της Monolithic Power έχει 541.49 κύπελλο-με-λαβή buy point μετά την άνοδο του chipmaker από τις αρχές Ιουλίου έως τις αρχές Αυγούστου. Μια πτώση στον κινητό μέσο όρο 21 ημερών θα συμπίπτει με το επίπεδο των 500 και απλώς θα υποβιβάζει τα χαμηλά της λαβής.
Η μετοχή PODD υποχώρησε 1.2% στις 267.42 μονάδες την περασμένη εβδομάδα. Το απόθεμα του κατασκευαστή προϊόντων διαβήτη έχει σημείο αγοράς 276.48 σε βάθος βάση με διπλό πάτο. Το απόθεμα Insulet θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει λίγο περισσότερο ένα shakeout, ίσως στον κινητό μέσο όρο των 21 ημερών.
Ανάλυση ράλι αγοράς
Το ράλι του χρηματιστηρίου έπληξε αντίσταση γύρω από τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών την περασμένη εβδομάδα. Ο S&P 500 έφτασε σε μία μονάδα από αυτό το βασικό επίπεδο, ενώ ο Dow Jones και ο Russell 2000 κινήθηκαν πάνω από αυτόν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, αλλά τελικά τερμάτισαν κάτω.
Αρχικά, οι κύριοι δείκτες σταμάτησαν, αντιστέκονται στην απόσυρση, ακόμη και όταν ο ARKK και οι ονομασίες ανάπτυξης υψηλής αξίας είδαν έντονες απώλειες. Αλλά την Παρασκευή, ο Nasdaq έπεσε τελικά κάτω από τον κινητό μέσο όρο των 10 ημερών, κινούμενος προς τη γραμμή των 21 ημερών.
Οι κύριοι δείκτες είχαν ανέβει για αρκετές εβδομάδες, με πολλούς πρώην ηγέτες να σημειώνουν άνοδο 50%, 100% ή περισσότερο από τον πάτο. Έτσι, η γραμμή των 200 ημερών ήταν ένα λογικό μέρος για μια υποχώρηση.
Η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων βοήθησε να δώσει ένα άγκιστρο ειδήσεων για την υποχώρηση της περασμένης εβδομάδας. Τα υψηλότερα επιτόκια επιβαρύνουν τις μετοχές, ειδικά τις ονομασίες ανάπτυξης υψηλής αξίας. Η ανάκαμψη των τιμών της ενέργειας, εάν διατηρηθεί, θα μπορούσε να περιορίσει ή ακόμα και να σταματήσει την πτώση του πληθωρισμού, ενώ θα οδηγήσει σε μεγαλύτερες αυξήσεις επιτοκίων της Fed για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Ωστόσο, οι υψηλότερες τιμές ενέργειας είναι καλά νέα για τις μετοχές πετρελαίου και φυσικού αερίου όπως η Occidental Petroleum, η οποία ήταν μεταξύ των μεγάλων νικητών την περασμένη εβδομάδα.
Οι φαρμακοβιομηχανίες και οι μετοχές αμυντικής ανάπτυξης κράτησαν σχετικά καλά, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών AZN και Hershey (ΕΝΑΕ).
Μια απόσυρση στη γραμμή των 21 ημερών θα ήταν πιθανότατα καλά νέα για το ράλι της αγοράς, επιτρέποντας σε μετοχές όπως η Monolithic και η Celsius να χαράξουν βαθύτερες λαβές για μια σωστή ανανέωση. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις αν μια μέτρια ανάκληση θα μετατραπεί σε κάτι πιο σοβαρό ή ποιοι τομείς μπορεί να περάσουν πιο δύσκολα.
Χρονίστε την αγορά με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD
Τι να κάνουμε τώρα
Οι επενδυτές θα πρέπει να είναι προσεκτικοί σχετικά με την προσθήκη καθαρής έκθεσης αυτή τη στιγμή, ενώ το ράλι του χρηματιστηρίου υποχωρεί. Εάν αποφασίσετε να αγοράσετε μια νέα μετοχή, ενδέχεται να το αντισταθμίσετε λαμβάνοντας μερικά ή πλήρη κέρδη σε άλλες συμμετοχές.
Δεν χρειάζεται να μειώσετε την έκθεση μέχρι στιγμής, αλλά μην αφήσετε τα αξιοπρεπή κέρδη να πέσουν στο μηδέν και να σπεύσετε να μειώσετε τις χαμένες θέσεις.
Αυτή είναι μια εξαιρετική στιγμή για να εργαστείτε σε λίστες παρακολούθησης. Υπάρχει ακόμα πολλή ηγεσία ή πιθανή ηγεσία στην αγορά. Πολλές μετοχές ενδέχεται να χαράξουν λαβές, βάσεις ή αναχωρήσεις τις επόμενες ημέρες, δημιουργώντας πολλές ευκαιρίες αγοράς.
Διάβασε The Big Picture κάθε μέρα για να παραμείνετε σε συγχρονισμό με την κατεύθυνση της αγοράς και τις κορυφαίες μετοχές και κλάδους.
Ακολουθήστε τον Ed Carson στο Twitter στη διεύθυνση @IBD_ECarson για ενημερώσεις χρηματιστηρίου και άλλα.
ΜΠΟΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ:
Τα καλύτερα αποθέματα ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση
Εγγραφείτε στο IBD Live And Learn Top Chart Τεχνικές ανάγνωσης και συναλλαγών από επαγγελματίες
IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και τις αναλύσεις Premium της IBD σήμερα
Πηγή: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-what-to-do-as-market-rally-pulls-back-warren-buffett-stock- ξεσπά/?src=A00220&yptr=yahoo