Dow Jones Futures: Η χρηματιστηριακή αγορά πωλείται καθώς η Hawkish Fed βλέπει νέο τερματικό επιτόκιο

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Dow Jones υποχώρησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και του Nasdaq. Το χρηματιστήριο σημείωσε απότομη πτώση την Τετάρτη μετά την επιθετική άνοδο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας για άλλη μια φορά και σηματοδότησε υψηλότερη κορυφή ή «τερματικό» επιτόκιο.

X

Αυτή είναι μια χρηματιστηριακή διόρθωση. Οι επενδυτές θα πρέπει να παραμείνουν προσεκτικοί, αλλά να αναζητούν κορυφαία ονόματα.

Κελσίου Holdings (CELH), Ιατρική Shockwave (SWAV), ATI (ATI), GlobalFoundries (GFS) Και Ενίσχυση Ενέργειας (ENPH) παρουσιάζουν όλα ισχυρή σχετική ισχύ σε μια αδύναμη αγορά.

Η μετοχή της CELH και η Shockwave Medical βρίσκονται σε εξέλιξη Πίνακας κατάταξης IBD λίστα παρακολούθησης. Οι μετοχές Celsius Holdings, Enphase και SWAV βρίσκονται στο ακέραιο 50 IBD. Η μετοχή της ENPH βρίσκεται στο IBD Big Cap 20. Ο Κελσίου ήταν της Τετάρτης Απόθεμα IBD της ημέρας, ενώ το Shockwave ήταν της Δευτέρας.

Το βίντεο που ενσωματώνεται σε αυτό το άρθρο εξέτασε τη δράση της Τετάρτης στην αγορά τρενάκι και ανέλυσε το απόθεμα Κελσίου, ATI και GFS.

Συνάντηση Fed

Όπως ήταν αναμενόμενο, η Fed αύξησε το βασικό της επιτόκιο κατά 75 μονάδες βάσης για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση, ανεβάζοντας το εύρος στόχου στο 3%-3.25%.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Fed βλέπουν τώρα το επιτόκιο των Fed Funds στο 4.4% στο τέλος του 2022, από 3.4% μετά τη συνεδρίαση του Ιουνίου. Αυτό τιμολογούν οι αγορές: Άλλες 75 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση του Νοεμβρίου, ακολουθούμενες από 50 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο, για ένα εύρος στο τέλος του έτους 4.25%-4.5%.

Η κεντρική τράπεζα σηματοδότησε επίσης κάποια μέτρια σύσφιξη το 2023, προβλέποντας επιτόκιο 4.6% τροφοδοτούμενων κεφαλαίων στο τέλος του επόμενου έτους έναντι πρόβλεψης 3.8% τον Ιούνιο. Αυτό επίσης δεν είναι εκτός συμφωνίας με αυτό που περίμεναν οι παρατηρητές της αγοράς για την τιμή τερματικού. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αναμένουν ότι το επιτόκιο θα υποχωρήσει στο 3.9% το 2024.

Ο επικεφαλής της Fed Τζερόμ Πάουελ τόνισε για άλλη μια φορά ότι η κεντρική τράπεζα δεν θα αφήσει τον πληθωρισμό. Σημείωσε ότι μια «ήπια προσγείωση» θα είναι δύσκολη, αλλά δεν θα πει ποιες είναι οι πιθανότητες μιας ύφεσης. «Κάποια στιγμή», η Fed θα επιβραδύνει τον ρυθμό των αυξήσεων επιτοκίων, είπε ο Πάουελ, αλλά δεν έδειξε πότε μπορεί να συμβεί αυτό. Πρόσθεσε ότι η πολιτική της Fed θα πρέπει να παραμείνει «περιοριστική» για κάποιο χρονικό διάστημα.

Ο επικεφαλής της Fed Πάουελ είπε ότι η αγορά εργασίας εξακολουθεί να είναι «εκτός ισορροπίας», αν και πρόσθεσε ότι οι τιμές των εμπορευμάτων μοιάζουν σαν να έχουν κορυφωθεί.

Dow Jones Futures Σήμερα

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones υποχώρησαν 0.5% έναντι της εύλογης αξίας. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 υποχώρησαν 0.8%. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq 100 υποχώρησαν 1%.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης στο 3.56%.

Θυμηθείτε ότι η ολονύκτια δράση στο Μέλλοντα Dow και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματική διαπραγμάτευση στην επόμενη τακτική χρηματιστηριακή αγορά συνεδρία.

Γίνετε μέλος των εμπειρογνωμόνων της IBD καθώς αναλύουν μετοχές με δυνατότητα δράσης στο ράλι του χρηματιστηρίου στο IBD Live

Χρηματιστήριο Τετάρτη

Το χρηματιστήριο σημείωσε μέτρια άνοδο μετά την απόφαση της συνεδρίασης της Fed και στη συνέχεια προχώρησε σε μια βόλτα με τρενάκι που έληξε στα χαμηλά της συνεδρίασης.

Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average υποχώρησε 1.7% την Τετάρτη χρηματιστηριακές συναλλαγές. Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε επίσης 1.7%. Ο Nasdaq composite υποχώρησε 1.8%. Η μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 υποχώρησε 1.5%

Οι τιμές του αμερικανικού αργού πετρελαίου υποχώρησαν 1.2% στα 82.94 δολάρια το βαρέλι.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης στο 3.51% αφού έφτασε για λίγο στο 3.62% μετά την αύξηση των επιτοκίων της Fed. Η απόδοση του διετούς ομολόγου ανέβηκε πάνω από το 4%, κλείνοντας περίπου στο 4.04%, αλλά πολύ καλά υψηλά περιόδου.

ETFs

Μεταξύ των τα καλύτερα ETF, το Innovator IBD 50 ETF (FFTY) υποχώρησε 1.8%. The iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) υποχώρησε 1.4%. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) έχασε 0.8%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) υποχώρησε 2.1% ενώ το US Global Jets ETF (ΤΖΕΤ) μειώθηκε κατά 4% σε μια κακή μέρα για ταξιδιωτικά παιχνίδια. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) πτώση 1.1%. Το Energy Select SPDR ETF (XLE) υποχώρησε 1.5% και το ETF Financial Select SPDR (XLF) 2.1%. The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) υποχώρησε 1.7%.

Αντικατοπτρίζοντας τις πιο κερδοσκοπικές μετοχές, ARK Innovation ETF (ARKK) έχασε 2.65% και το ARK Genomics ETF (ΑΡΚΓ) 2.7%.

Πέντε καλύτερες κινεζικές μετοχές για παρακολούθηση τώρα

Μετοχή CELH

Η μετοχή του Κελσίου υποχώρησε 3.9% στις 98.23 μονάδες την Τετάρτη. Οι μετοχές υποχώρησαν για να βρουν υποστήριξη στον κινητό μέσο όρο 10 εβδομάδων μετά από πτώση 209% από τις αρχές Μαΐου έως τα τέλη Αυγούστου. Σε άλλες δύο εβδομάδες, η μετοχή της CELH θα μπορούσε να αποκτήσει νέα βάση, με 118.29 σημείο αγοράς. Οι επενδυτές θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το 108.47 ως πρώιμη είσοδο για τον κατασκευαστή ενεργειακών ποτών.

Η γραμμή σχετικής αντοχής για τη μετοχή CELH βρίσκεται ακριβώς σε υψηλά ρεκόρ.

Shockwave Stock

Η μετοχή SWAV υποχώρησε 1.85% στις 284.69 μονάδες την Τετάρτη, υποχωρώντας από τις 300.96 εντός της ημέρας. Η μετοχή της Shockwave συνεχίζει να βρίσκει υποστήριξη γύρω από τη γραμμή 21 ημερών της.

Μετοχή ATI

Η μετοχή της ATI έχασε λίγο περισσότερο από 2% στις 29.67 μονάδες, διαπραγματεύοντας γύρω από τη γραμμή 21 ημερών μετά την υποχώρηση από το υψηλό επτά ετών των 33.31. Οι μετοχές της εταιρείας κατασκευής ειδικών κραμάτων έχουν υποχωρήσει στην κορυφή μιας προηγούμενης βάσης και ακριβώς πάνω από τη γραμμή 10 εβδομάδων της. Μια αναπήδηση γραμμής 10 εβδομάδων θα μπορούσε να προσφέρει μια πρώιμη είσοδο, με μια κατάλληλη βάση μια άλλη εβδομάδα μακριά.

Ενώ η μετοχή της ATI έχει υποχωρήσει, η γραμμή RS της βρίσκεται ακριβώς στα υψηλά.

Μετοχή GFS

Η μετοχή της GlobalFoundries υποχώρησε 0.9% στις 56.29 μονάδες. Αυτό είναι ακριβώς πάνω από τη γραμμή 50 ημερών και την ολοκαίνουργια γραμμή 200 ημερών, ενώ η μετοχή GFS είναι ελαφρώς κάτω από τη γραμμή 10 εβδομάδων. Η δημόσια εγγραφή του χυτηρίου τσιπ 2021 έχει πολύ βαθιά βάση με διπλό πάτο με λαβή, προσφέροντας πόντο αγοράς 66.06. Στο τέλος αυτής της εβδομάδας, η λαβή της μετοχής GFS θα είναι αρκετά μεγάλη ώστε να είναι η δική της βάση, με την ίδια καταχώρηση 66.06.

Μετοχή ENPH

Η μετοχή της Enphase υποχώρησε 15 σεντς στα 304.56, συνεχίζοντας να βρίσκει υποστήριξη από τον κινητό μέσο όρο 21 ημερών. Το απόθεμα ENPH εξακολουθεί να επεκτείνεται από τη γραμμή 50 ημερών, αλλά όλο και λιγότερο. Η σειρά RS για τη μετοχή Enphase σημειώνει νέα υψηλά εδώ και εβδομάδες.

Χρηματιστηριακή Ανάλυση

Ως συνήθως, η χρηματιστηριακή αγορά κατέρρευσε μετά την απόφαση της Fed για αύξηση των επιτοκίων, τις νέες προβλέψεις επιτοκίων και τα σχόλια του Πάουελ, εν συντομία σημείωσε ισχυρό ράλι πριν κλείσει τελικά με απότομες απώλειες. Οι κύριοι δείκτες είχαν τελικά άσχημες, εξωτερικές καθοδικές συνεδρίες αντιστροφής.

Ενώ οι αγορές δεν ήταν τυφλές την Τετάρτη, ο συνολικός τόνος της Fed πιθανότατα ήταν λίγο πιο επιθετικός από ό,τι αναμενόταν. Όμως, τελικά, η Federal Reserve αυξάνει τα επιτόκια επιθετικά παρά τους αυξανόμενους κινδύνους ύφεσης, προκειμένου να επαναφέρει τον πληθωρισμό στο κουτί της.

Οι αγορές θα έχουν συχνά αντίδραση της Fed τη δεύτερη μέρα. Αλλά ακόμα κι αν οι μετοχές ανακάμψουν την Πέμπτη, αυτό δεν θα είχε νόημα.

Όλοι οι κύριοι δείκτες υποχώρησαν από τα πρόσφατα χαμηλά εντός της Τετάρτης και χάνουν το βλέμμα τους στους κινητούς μέσους όρους 50 ημερών. Τα χαμηλά του Ιουνίου δεν είναι και τόσο μακριά.

Χρονίστε την αγορά με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD

Τι να κάνουμε τώρα

Τελικά, σημασία δεν έχει η είδηση ​​αλλά η αντίδραση της αγοράς στις ειδήσεις. Και το χρηματιστήριο δεν αντέδρασε καλά στην απόφαση της συνεδρίασης της Fed την Τετάρτη.

Θα μπορούσε η αγορά να σημειώσει βραχυπρόθεσμη ανάκαμψη ή ακόμα και ένα αξιοπρεπές ράλι για αρκετές εβδομάδες; Σίγουρος. Αλλά οι επενδυτές θα θέλουν να δουν πολλά περισσότερα στοιχεία.

Κορυφαίες μετοχές όπως οι Celsius, Shockwave και Enphase ενδέχεται να αναβοσβήσουν σήματα αγοράς νωρίς σε μια προσπάθεια ράλι αγοράς. Ωστόσο, οι επενδυτές πρέπει να εξισορροπήσουν την επιθυμία να εισέλθουν γρήγορα σε καυτές μετοχές και να εξασφαλίσουν ότι μια ευρεία ανοδική τάση βρίσκεται σε εξέλιξη. Εάν η αγορά κατευθυνθεί προς τα χαμηλά του Ιουνίου ή και πέρα, ακόμη και οι σχετικοί ηγέτες πιθανότατα θα καταρρεύσουν.

Εάν επικρατήσει ένα πραγματικό ράλι στο χρηματιστήριο, θα υπάρχουν πολλές ευκαιρίες. Το κλειδί είναι να είσαι έτοιμος.

Εργαστείτε σε αυτές τις λίστες παρακολούθησης. Επικεντρωθείτε σε μετοχές με ισχυρή σχετική ισχύ και σε εκείνα τα ονόματα που διατηρούν ή ανακτούν βασικούς κινητούς μέσους όρους.

Διάβασε The Big Picture κάθε μέρα για να παραμείνετε σε συγχρονισμό με την κατεύθυνση της αγοράς και τις κορυφαίες μετοχές και κλάδους.

Ακολουθήστε τον Ed Carson στο Twitter στη διεύθυνση @IBD_ECarson για ενημερώσεις χρηματιστηρίου και άλλα.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:

Γιατί αυτό το εργαλείο IBD απλοποιεί το Καίωch Για κορυφαίες μετοχές

Δείτε το επόμενο μεγάλο κερδίζοντας απόθεμα με το MarketSmith

Θέλετε να κερδίσετε γρήγορα κέρδη και να αποφύγετε μεγάλες απώλειες; Δοκιμάστε το SwingTrader

Τα καλύτερα αποθέματα ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση

IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και τις αναλύσεις Premium της IBD σήμερα