Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones αυξήθηκαν ελαφρώς κατά τη διάρκεια της νύχτας, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq, με την προσοχή να στρέφεται στη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Τετάρτης και στο εάν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα επιβεβαιώσουν ή θα διαψεύσουν τις ελπίδες της Fed.
X
Το ράλι του χρηματιστηρίου αντιστράφηκε χαμηλότερα από τα πρώτα κέρδη την Τρίτη, καθώς τα ισχυρότερα από τα αναμενόμενα οικονομικά στοιχεία δεν ήταν αυτό που θέλει να δει η Fed. Οι τεχνικοί της Megacap συνεχίζουν να επιβαρύνουν τους δείκτες, ειδικά τον Nasdaq. Amazon.com (AMZN) και Google parent Αλφάβητο (GOOGL) υποχώρησε σε φρέσκα bear-market χαμηλά ενώ Apple (AAPL) Και Microsoft (MSFT).
Advanced Micro Devices (AMD), παραγωγός λιθίου Ζωή (LTHM), διανομέας ναρκωτικών McKesson (Mkk), Λογισμικό Paycom (επέκταση payc) και παραγωγός σχιστολιθικού πετρελαίου και φυσικού αερίου Ενέργεια Ντέβον (DVN) τα βασικά κέρδη κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Η μετοχή της AMD σημείωσε άνοδο παρά τα αδύναμα αποτελέσματα. Το Livent υποχώρησε καθώς η αύξηση των εσόδων δεν ήταν αρκετά υψηλή. Η μετοχή της Devon Energy υποχώρησε με μέρισμα αλλά. Η μετοχή της PAYC σημείωσε άνοδο λόγω ισχυρών κερδών, ενώ η μετοχή της MCK δεν διαπραγματευόταν ακόμη μετά από μικτά αποτελέσματα.
Το απόθεμα DVN είναι στο 50 IBD.
Εν τω μεταξύ, Τέσλα (TSLA) αντίπαλος BYD (BYDDF) θα αναφέρει τις πωλήσεις του Οκτωβρίου σύντομα, στη συνέχεια ελλιπείς παραδόσεις από Νιο (NIO), Λι Αυτόματο (LI) Και xpeng (XPEV). Η μετοχή της BYD σημείωσε άνοδο 2.6% την Τρίτη, ενώ η μετοχή της Tesla έκλεισε με άνοδο 0.1%, και οι δύο από τα υψηλά εντός της ημέρας.
Συνάντηση Fed
Η Federal Reserve αναμένεται να αυξήσει τα επιτόκια κατά 75 μονάδες βάσης για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση. Ωστόσο, η αγορά διχάζεται σχετικά με το εάν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα αυξήσουν τα επιτόκια κατά 50 ή 75 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο.
Ορισμένα σχετικά ήπια στοιχεία για τον πληθωρισμό και διάφορες κινήσεις της κεντρικής τράπεζας σε όλο τον κόσμο - συμπεριλαμβανομένων μερικών υπονοούμενων από στελέχη της Fed - ενίσχυσαν τις ελπίδες για στροφή της Fed σε μικρότερες αυξήσεις επιτοκίων.
Η δήλωση πολιτικής της Fed αναμένεται να δημοσιευτεί στις 2 μ.μ. ET Τετάρτη, με τη συνέντευξη Τύπου του επικεφαλής της Fed Jerome Powell στις 2:30 μ.μ. Οι επενδυτές θα αναζητούν τυχόν υποδείξεις περιστροφής της Fed. Ο Πάουελ μπορεί να μην θέλει να δώσει σαφή μηνύματα για να διατηρήσει τη μέγιστη ευελιξία.
Ο επικεφαλής της Fed πιθανότατα θα συμπεριλάβει επιφυλάξεις σχετικά με την αντίδραση σε βασικά δεδομένα. Η έκθεση για τις θέσεις εργασίας του Οκτωβρίου αναμένεται την Παρασκευή, μετά από μια ισχυρότερη από την αναμενόμενη έρευνα του Σεπτεμβρίου JOLTS.
Dow Jones Futures Σήμερα
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones αυξήθηκαν κατά 0.15% έναντι της εύλογης αξίας. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 σημείωσαν άνοδο 0.2% και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq 100 σημείωσαν άνοδο 0.3%.
Η 10ετής απόδοση του Δημοσίου μειώθηκε 2 μονάδες βάσης στο 4.03%.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 1%.
Θυμηθείτε ότι η ολονύκτια δράση στο Μέλλοντα Dow και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματική διαπραγμάτευση στην επόμενη τακτική χρηματιστηριακή αγορά συνεδρία.
Ράλλυ χρηματιστηρίου
Το ράλι του χρηματιστηρίου υποχώρησε την Τρίτη. Οι κύριοι δείκτες άνοιξαν σταθερά υψηλότερα, τροφοδοτούμενοι από τις χαμηλότερες αποδόσεις των ομολόγων και τις ανεπιβεβαίωτες φλυαρίες ότι η Κίνα θα μπορούσε να προχωρήσει προς τη χαλάρωση της αυστηρής πολιτικής της για μηδενικό Covid.
Όμως, στις 10 π.μ. ET, οι θέσεις εργασίας άνοιξαν απροσδόκητα τον Σεπτέμβριο, ενώ ο δείκτης μεταποίησης ISM παρέμεινε πάνω από το νεκρό σημείο 50 τον Οκτώβριο. Οι αποδόσεις των ομολόγων ανέκαμψαν και οι μετοχές υποχώρησαν γρήγορα.
Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average υποχώρησε 0.2% την Τρίτη χρηματιστηριακές συναλλαγές. Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε 0.4%. Ο σύνθετος Nasdaq υποχώρησε 0.9%. Η μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 ανέβηκε 0.25%, η όγδοη συνεχόμενη άνοδός του.
Η μετοχή της Amazon υποχώρησε 5.5%, υποτιμώντας το χαμηλό της Παρασκευής στο χειρότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2020. Αυτό συμβαίνει μετά τη βουτιά 13% των κερδών την περασμένη εβδομάδα. Η μετοχή της AMZN υποχωρεί για πέντε συνεχόμενες συνεδριάσεις σε μεγάλο όγκο.
Η μετοχή της Google υποχώρησε 4.3% στο χειρότερο από τον Ιανουάριο του 2021, μετά από ολίσθηση 4.8% την περασμένη εβδομάδα.
Η μετοχή της Apple υποχώρησε 1.75%, αντιστρέφοντας από τη γραμμή των 200 ημερών για να κλείσει λίγο κάτω από τις 50 ημέρες. Η μετοχή της AAPL σημείωσε πτώση 5.75% την περασμένη εβδομάδα.
Η μετοχή της Microsoft υποχώρησε 1.7%, όχι πολύ μακριά από τα χαμηλά της πτωτικής αγοράς. Η μετοχή της MSFT υποχώρησε 2.6% την περασμένη εβδομάδα.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου μειώθηκε κατά 3 μονάδες βάσης στο 4.05%, αλλά ολοκληρώθηκε κοντά στα υψηλά της συνεδρίασης. Η απόδοση του 10ετούς υποχώρησε στο 3.955% αμέσως μετά το άνοιγμα, αλλά βρήκε και πάλι υποστήριξη στον κινητό μέσο όρο 21 ημερών. Το δολάριο ΗΠΑ μείωσε τις πρώτες απώλειες.
Οι τιμές του αμερικανικού αργού πετρελαίου αυξήθηκαν 2.1% στα 88.37 δολάρια το βαρέλι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου αυξήθηκαν λόγω της ελπίδας ότι η Κίνα θα προσαρμόσει τις πολιτικές της για τον Covid, καθώς και με την αναφορά ότι οι Σαουδάραβες βρίσκονται σε συναγερμό για μια ιρανική επίθεση. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου υποχώρησαν 10% μετά την εκτίναξη σχεδόν 12% τη Δευτέρα.
Γιατί αυτό το εργαλείο IBD απλοποιεί το Καίωch Για κορυφαίες μετοχές
ETFs
Μεταξύ των τα καλύτερα ETF, το Innovator IBD 50 ETF (FFTY) ανέβηκε 0.6%. The iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) βυθίστηκε 1.3%, με τη μετοχή της MSFT να κατέχει βασική συμμετοχή. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) σημείωσε άνοδο 0.7%, με κύριο συστατικό τη μετοχή της AMD.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) κέρδισε 1.5% και το Global X US Infrastructure Development ETF (ΕΤΟΙΜΑΖΩ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟΝ) κέρδισε 0.6%. Το Energy Select SPDR ETF (XLE) προχώρησε 1%, με τη μετοχή DVN να βρίσκεται στην πρώτη 10άδα. The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) σημείωσε άνοδο 0.1%.
Αντικατοπτρίζοντας τις πιο κερδοσκοπικές μετοχές, ARK Innovation ETF (ARKK) αυξήθηκε 1 σεντ ενώ το ARK Genomics ETF (ΑΡΚΓ) ανέβηκε 1.3%
Η μετοχή της Tesla αποτελεί σημαντική συμμετοχή στα ETF της Ark Invest. Η μαζική παραγωγή του Tesla Cybertruck θα ξεκινήσει στα τέλη του 2023, ανέφερε το Reuters νωρίς την Τρίτη.
Η Cathie Wood's Ark κατέχει ένα μικρό μερίδιο στη μετοχή της BYD. Οι πωλήσεις EV και plug-in υβριδικών της BYD έχουν ξεπεράσει τις συνολικές πωλήσεις της Tesla, αν και ο αμερικανικός γίγαντας εξακολουθεί να προηγείται στις πλήρως ηλεκτρικές παραδόσεις "BEV".
Πέντε καλύτερες κινεζικές μετοχές για παρακολούθηση τώρα
Βασικά κέρδη
κέρδη AMD και οι πωλήσεις έχασαν ελαφρώς μειωμένες προβολές, αφού ο γίγαντας των τσιπ ανέφερε τα προκαταρκτικά έσοδα που ήταν πολύ κάτω από τη συναίνεση. Η AMD σημείωσε επίσης ότι τα έσοδα του τέταρτου τριμήνου θα υπολείπονται ελαφρώς της συναίνεσης, αλλά θα αυξηθούν περίπου κατά 4% σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα.
Η μετοχή της AMD σημείωσε άνοδο 4% στη διάρκεια της νύχτας. Οι μετοχές υποχώρησαν 0.7% στις 59.66 την Τρίτη. Η μετοχή της AMD αναπήδησε ελαφρά από το χαμηλό της αγοράς της 13ης Οκτωβρίου στα 54.57, αλλά όχι πολύ.
Nvidia (NVDA), που ανταγωνίζεται την AMD στα τσιπ γραφικών, προχώρησε ελαφρώς στις συναλλαγές εκτός ωραρίου.
Τα κέρδη Livent εκτοξεύτηκαν στα ύψη, κορυφαίες προβολές, αλλά τα έσοδα έπεσαν ελάχιστα παρά το γεγονός ότι υπερδιπλασιάστηκαν σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα. Η μετοχή της LTHM υποχώρησε 6% σε εκτεταμένη δράση. Οι μετοχές έχασαν 0.8% στις 31.33 την Τρίτη, αντιστρέφοντας χαμηλότερα γύρω από τη γραμμή των 50 ημερών. Η μετοχή της Livent έχει 36.48 κύπελλο-βάση σημείο αγοράς, σύμφωνα με Ανάλυση MarketSmith.
Η μετοχή της ALB, με παρόμοιο διάγραμμα, σημείωσε πτώση σε περιορισμένες συναλλαγές μετά το πέρας των ωρών λειτουργίας. Γίγαντας λιθίου Albemarle (ΛΕΥΚΟ) αναφέρει αργά την Τετάρτη.
Τα κέρδη της Devon Energy ξεπέρασε τις προβολές, αλλά η ελαιοπαραγωγός μειώνει το μέρισμά της κατά 13%. Η μετοχή της DVN υποχώρησε 2.7% μέσα στη νύχτα. Οι μετοχές υποχώρησαν 5 σεντ έως την Τρίτη στις 77.30, διατηρώντας το εύρος των 75.37 κύπελλο-με-λαβή σημείο αγοράς. Το απόθεμα DVN παραμένει κάπως διευρυμένο από μια ανοδική γραμμή 50 ημερών.
Τα κέρδη της Paycom ξεπέρασαν προβολές, με ισχυρή καθοδήγηση εσόδων. Η μετοχή της PAYC παρουσίασε ελάχιστη μεταβολή στο διευρυμένο εμπόριο. Οι μετοχές υποχώρησαν σχεδόν 1% την Τρίτη στις 342.72 μονάδες, λίγο πάνω από τη γραμμή των 50 ημερών και κάτω από τη γραμμή τάσης. Μια ισχυρή κίνηση μετά τα κέρδη θα μπορούσε να προσφέρει μια πρώιμη είσοδο. Η μετοχή της PAYC έχει ενοποίηση 402.88 σημείο αγοράς.
Τα κέρδη McKesson μόλις έχασαν, ενώ τα έσοδα ανέβηκαν ελαφρώς. Η μετοχή της MCK δεν διαπραγματευόταν ακόμη σε μια νύκτα. Οι μετοχές υποχώρησαν 1.85% στις 382.16 μονάδες την Τρίτη, αλλά διατηρήθηκαν σε εύρος από 375.33 επίπεδη βάση σημείο αγοράς. Αυτή η επίπεδη βάση είναι μέρος του α βάση σε βάση μοτίβο.
Cardinal Health (CAH), το οποίο αναφέρει την Παρασκευή, επίσης δεν διαπραγματευόταν εκτός ωραρίου. Η μετοχή CAH επεκτείνεται ελαφρώς από σημείο αγοράς.
Ανάλυση ράλι αγοράς
Οι κύριοι δείκτες άνοιξαν δυναμικά, αλλά υποχώρησαν σε ισχυρότερα από τα αναμενόμενα οικονομικά στοιχεία.
Ο Dow Jones υποχώρησε κάτω από τη γραμμή των 200 ημερών, ενώ ο Russell 2000 κινήθηκε προς το επίπεδο. Ο S&P 500 εξακολουθεί να διατηρεί τη γραμμή των 50 ημερών, ενώ ο Nasdaq χτυπά αντίσταση κοντά σε αυτήν την περιοχή.
Μεγάλο μέρος της αδυναμίας της Τρίτης αντανακλούσε την αδυναμία της μετοχής AMZN, της Google και άλλων megacaps.
Το ETF ίσου βάρους Invesco S&P 500 (ΕΠΣ) σημείωσε άνοδο 0.2%, διαπραγμάτευση μεταξύ των γραμμών 200 ημερών και 50 ημερών.
Οι ανοδικές μετοχές οδήγησαν σε πτώση στο NYSE και στο Nasdaq.
Οι επενδυτές δεν πρέπει να σκέφτονται υπερβολικά τη δράση ράλι αγοράς της Τρίτης, ενόψει της ανακοίνωσης της συνεδρίασης της Fed και του σχολίου του επικεφαλής της Fed Πάουελ.
Ωστόσο, οι κύριοι δείκτες και οι κορυφαίες μετοχές έχουν κάνει ράλι σε μεγάλο βαθμό εν αναμονή μιας περιστροφής της Fed. Εάν ο Πάουελ προσφέρει μια γερακινή έκπληξη, το ράλι του χρηματιστηρίου θα μπορούσε να δει ένα μεγάλο ξεπούλημα.
Οι κινήσεις της Τρίτης στο χρηματιστήριο και στις αποδόσεις των ομολόγων ενδέχεται να ωχριούν δίπλα στην αντίδραση μετά τη Fed.
Η αντίδραση μετά τη Fed θα μπορούσε να συνεχιστεί, ίσως αντιστραφεί, την Πέμπτη. Η έκθεση για τις θέσεις εργασίας της Παρασκευής πιθανότατα θα αναταράξει και τις αγορές.
Οι κορυφαίες μετοχές παρουσίασαν ανάμεικτη δράση, με τα μεγάλα κέρδη να εξακολουθούν να οδηγούν τα μεμονωμένα ονόματα υψηλότερα ή χαμηλότερα.
Χρονίστε την αγορά με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD
Τι να κάνουμε τώρα
Το ράλι του χρηματιστηρίου φαίνεται να βρίσκεται σε καλή κατάσταση σε τεχνική βάση, παρά την καθοδική ανατροπή της Τρίτης.
Οι επενδυτές πιθανότατα θα πρέπει να περιμένουν να προσθέσουν έκθεση μέχρι μετά την αύξηση των επιτοκίων της Fed και το σχόλιο του Πάουελ. Θα μπορούσαν να επιλέξουν να μειώσουν ελαφρώς την έκθεση λαμβάνοντας υπόψη την απογευματινή ανακοίνωση της Τετάρτης, ανάλογα με την ανοχή τους στον κίνδυνο.
Ενώ η συνεδρίαση της Fed είναι σαν μια αναφορά κερδών για το ράλι της αγοράς, μην ξεχνάτε τα πραγματικά κέρδη.
Τα κέρδη δεν κινούνται τόσο στην αγορά όσο οι κυκλοφορίες megacap της περασμένης εβδομάδας, αλλά εξακολουθούν να έχουν τεράστιο αντίκτυπο σε μεμονωμένες μετοχές.
Οι επόμενες μέρες θα είναι καθοριστικές για το ράλι της αγοράς. Έχετε λοιπόν έτοιμες τις λίστες παρακολούθησης. Μείνετε αφοσιωμένοι και έτοιμοι να προσθέσετε ή να μειώσετε την έκθεση.
Διάβασε The Big Picture κάθε μέρα για να παραμείνετε σε συγχρονισμό με την κατεύθυνση της αγοράς και τις κορυφαίες μετοχές και κλάδους.
Ακολουθήστε τον Ed Carson στο Twitter στη διεύθυνση @IBD_ECarson για ενημερώσεις χρηματιστηρίου και άλλα.
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:
Θέλετε να κερδίσετε γρήγορα κέρδη και να αποφύγετε μεγάλες απώλειες; Δοκιμάστε το SwingTrader
Τα καλύτερα αποθέματα ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση
IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και τις αναλύσεις Premium της IBD σήμερα
Tesla Vs. BYD: Ποιος γίγαντας EV είναι καλύτερος να αγοράσετε;
Ο Πάουελ της Fed θα προσπαθήσει να σταματήσει το S&P 500 Rally, αλλά μπορεί;
Πηγή: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-stock-market-rally-awaits-fed-pivot-hints-amd-devon-move-on- κέρδη/?src=A00220&yptr=yahoo