Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Dow Jones θα ανοίξουν την Κυριακή το απόγευμα, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Nasdaq, με επίκεντρο την επερχόμενη συνεδρίαση της Fed.
X
Οι κύριοι δείκτες πούλησαν σκληρά στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, υποχωρώντας κάτω από τα βασικά επίπεδα, ενώ τα πρόσφατα breakouts απέτυχαν δραματικά. Ο Nasdaq βυθίστηκε την Παρασκευή για να κλείσει κάτω από το χαμηλό του στις 26 Μαΐου συνεχόμενη ημέρα, ένα πολύ πτωτικό σήμα. Η τρέχουσα ανοδική τάση ήταν ήδη «υπό πίεση» μετά το sell-off της Πέμπτης.
NetEase (ΝΤΕΣ), Northrop Grumman (NOC), Eli Lilly (LLY), Albemarle (ΛΕΥΚΟ) Και Onsemi (ON) όλα δείχνουν σχετική ισχύ κοντά αγοράζουν πόντους.
Αυτά είναι αντάξια για τις λίστες παρακολούθησης σας, αλλά οι επενδυτές θα πρέπει να είναι προσεκτικοί για τυχόν νέες αγορές και αντί να μειώνουν την τρέχουσα έκθεση.
Οι μετοχές Albemarle, Northrop και LLY είναι ανοιχτές Πίνακας κατάταξης IBD, με μετοχές ON στη λίστα παρακολούθησης Leaderboard. Η μετοχή της NTES και η Eli Lilly βρίσκονται στο τιμόνι 50 IBD. Το βίντεο που ενσωματώνεται σε αυτό το άρθρο εξέτασε λεπτομερώς τη δράση της αγοράς, ενώ αναλύει επίσης τις μετοχές NOC, Onsemi και Albemarle.
Εν τω μεταξύ, οι μετοχές με την ανάπτυξη της megacap εξακολουθούν να μην παρουσιάζουν ηγετική θέση. Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), γονέας Google Αλφάβητο (GOOGL), Meta Πλατφόρμες (META), Amazon.com (AMZN) Και Nvidia (NVDA) υπέστησαν όλες σοβαρές απώλειες, με τις μετοχές της GOOGL, της Amazon και της Nvidia να υποχωρούν από τις σειρές 10 εβδομάδων. Τέσλα (TSLA) είχε σχετικά μέτρια εβδομαδιαία πτώση 1%. Ωστόσο, η μετοχή της TSLA έκλεισε κοντά στα εβδομαδιαία χαμηλά αφού σημείωσε αντίσταση στη γραμμή 21 ημερών της πολλές φορές.
Αργά την Παρασκευή, η Tesla ανακοίνωσε τα σχέδιά της να χωρίσει τη μετοχή της TSLA 3 προς 1, με την επιφύλαξη της έγκρισης των μετόχων στην ετήσια συνέλευση στις 4 Αυγούστου. Ο γίγαντας των EV είχε σηματοδοτήσει σχέδια για άλλη μια διάσπαση μετοχών τον Μάρτιο. Η μετοχή της Tesla σημείωσε άνοδο 1% αργά την Παρασκευή.
Επίσης, ο πρόεδρος και συνιδρυτής της Oracle Larry Ellison δεν θα επιδιώξει να επανεκλεγεί στο διοικητικό συμβούλιο της Tesla.
μαντείο (ORCL) αναφέρει το βράδυ της Δευτέρας, με πλίθα (ADBE) αναμένεται αργά την Πέμπτη. Οι γίγαντες λογισμικού θα προσφέρουν κάποια εικόνα για τις εταιρικές δαπάνες πληροφορικής. Αλλά η μετοχή της ORCL και η Adobe βρίσκονται σε βαθιά πτωτική τάση.
Το νέο Frenemy του Tesla καταλαμβάνει το στέμμα των EV
Συνάντηση Fed
Η Federal Reserve συνεδριάζει την Τρίτη και την Τετάρτη. Η Fed θα ανακοινώσει την τελευταία της αύξηση επιτοκίων στις 2 μ.μ. ET την Τετάρτη, ακολουθούμενη από μια συνέντευξη Τύπου του επικεφαλής της Fed Jerome Powell στις 2:30 μ.μ. ET.
Ένα μεγάλο έναυσμα για το sell-off του χρηματιστηρίου είναι ο φόβος των επενδυτών ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Fed θα πρέπει να είναι πολύ πιο επιθετικοί για να χαλιναγωγήσουν τις πιέσεις στις τιμές, αυξάνοντας τους κινδύνους ύφεσης. Αφού η έκθεση ΔΤΚ έδειξε πληθωρισμό απροσδόκητα ανέρχεται σε νέο υψηλό 40 ετών 8.6%, οι αγορές αναμένουν τώρα κινήσεις 50 μονάδων βάσης στις επόμενες τέσσερις συνεδριάσεις της Fed, έως τον Νοέμβριο.
Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες εκκλήσεις την Τετάρτη προς τη Fed να αυξήσει τα επιτόκια κατά 75 μονάδες βάσης την Τετάρτη. Οι αγορές τιμολογούν με μια μικρή αλλά όχι μικρή πιθανότητα για υπερμεγέθη αύξηση των επιτοκίων της Fed.
Αυτό θα ήταν μεγάλη έκπληξη. Ο επικεφαλής της Fed Πάουελ τείνει να τηλεγραφεί τις κινήσεις της νομισματικής πολιτικής πολύ νωρίτερα. Οι αξιωματούχοι της Fed δεν έχουν αναφέρει ότι είναι πιθανή μια κίνηση τριών τετάρτων. Στην πραγματικότητα, ο Πάουελ είπε μετά τη συνάντηση στις αρχές Μαΐου ότι οι 75 μονάδες βάσης δεν ήταν κάτι που οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής «εξέταζαν ενεργά».
Μια επιλογή θα ήταν η κεντρική τράπεζα να επιμείνει σε αύξηση των επιτοκίων κατά μισή μονάδα αυτή την ερχόμενη εβδομάδα, αλλά με τον επικεφαλής της Fed Πάουελ να σηματοδοτεί ότι 75 μονάδες βάσης βρίσκονται στο τραπέζι για τα τέλη Ιουλίου.
Dow Jones Futures Σήμερα
Τα συμβόλαια Dow Jones ανοίγουν στις 6 μ.μ. ET την Κυριακή, μαζί με τα συμβόλαια S&P 500 και τα συμβόλαια Nasdaq 100.
Θυμηθείτε ότι η ολονύκτια δράση στο Μέλλοντα Dow και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματική διαπραγμάτευση στην επόμενη τακτική χρηματιστηριακή αγορά συνεδρία.
Αξιολόγηση Χρηματιστηρίου
Η χρηματιστηριακή αγορά ξεκίνησε την εβδομάδα εντός ενός πρόσφατου εύρους, αλλά έσπασε κάτω από αυτά τα επίπεδα την Πέμπτη με ακόμη μεγαλύτερες απώλειες την Παρασκευή.
Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average υποχώρησε 4.6% την περασμένη εβδομάδα χρηματιστηριακές συναλλαγές. Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε 5.1%. Ο Nasdaq composite σημείωσε βουτιά 5.6%. Η μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 υποχώρησε 4.5%.
Η απόδοση του 10ετούς Treasury εκτινάχθηκε 20 μονάδες βάσης στο 3.16%, ανεβαίνοντας στο υψηλότερο επίπεδό της από τα τέλη του 2018. Η απόδοση του 2ετούς Treasury, πιο στενά συνδεδεμένη με τις κινήσεις των επιτοκίων της Fed, εκτοξεύτηκε στο 3.07%, έως και 25 μονάδες βάσης μόνο την Παρασκευή . Αυτή η ισοπεδωτική καμπύλη αποδόσεων υπογραμμίζει τους φόβους για στασιμοπληθωρισμό.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού πετρελαίου αυξήθηκαν 1.5% στα 120.67 δολάρια το βαρέλι, το έβδομο συνεχόμενο εβδομαδιαίο κέρδος.
Μεταξύ των τα καλύτερα ETF, το Innovator IBD 50 ETF (FFTY) υποχώρησε 5.3% την περασμένη εβδομάδα, ενώ το Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ΠΑΛΗ) υποχώρησε 4.4%. The iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) υποχώρησε 5.9%, με τις μετοχές της Microsoft, της Adobe και της ORCL να είναι όλες οι αξιόλογες συμμετοχές. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) βούτηξε 7.4%, με το stock Nvidia ένα μεγάλο συστατικό.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) έλιωσε 4.45% την περασμένη εβδομάδα. Το ETF Global X US Infrastructure Development ETF (ΕΤΟΙΜΑΖΩ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟΝ) αντιστράφηκε κατά 5.6% κάτω. US Global Jets ETF (ΤΖΕΤ) μειώθηκε κατά 7.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) σημείωσε πτώση 5.8%. Το Energy Select SPDR ETF (XLE) έπεσε 0.8% και το ETF Financial Select SPDR (XLF) σημείωσε βουτιά 6.8%. The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) υποχώρησε 3.3%. Η μετοχή LLY είναι μια μεγάλη εκμετάλλευση XLV.
Αντικατοπτρίζοντας τις πιο κερδοσκοπικές μετοχές, ARK Innovation ETF (ARKK) υποχώρησε 7.1% την περασμένη εβδομάδα και το ARK Genomics ETF (ΑΡΚΓ) 8.4%. Η μετοχή της Tesla εξακολουθεί να είναι κορυφαία σε όλα τα ETF της Ark Invest.
Πέντε καλύτερες κινεζικές μετοχές για παρακολούθηση τώρα
Αποθέματα για παρακολούθηση
Απόθεμα NetEase, μαζί με κατασκευαστές EV BYD (BYDDF) Και Λι Αυτόματο (LI), συγκαταλέγονται στις καλύτερες κινεζικές εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ, καθώς αυτά τα ονόματα έχουν συσπειρωθεί τις τελευταίες εβδομάδες λόγω αισιοδοξίας. Η μετοχή της NTES σημείωσε άνοδο 1.8% στις 105.65 μονάδες την Παρασκευή. Οι μετοχές έφτασαν το 108.77 εντός της ημέρας, ξεπερνώντας για λίγο το σημείο αγοράς 107.25 καθώς και τα βασικά επίπεδα αντίστασης λίγο πάνω από το 108. Ο κολοσσός των τυχερών παιχνιδιών για κινητά βρίσκεται σε μεγάλη ενοποίηση που ξεκινά από τα τέλη Νοεμβρίου ή τον Φεβρουάριο του 2021. γραμμή σχετικής αντοχής για τη μετοχή της NTES βρίσκεται σε υψηλό 52 εβδομάδων.
Οι κινεζικές μετοχές ανακάμπτουν λόγω της χαλάρωσης των περιορισμών Covid και των καταστολών στο διαδίκτυο, αλλά αυτό θα μπορούσε να αλλάξει γρήγορα. Εάν χρησιμοποιείτε κινεζικές μετοχές ως «ασφαλές καταφύγιο», δεν είναι καλή αγορά.
Η μετοχή της NOC υποχώρησε 3% στις 463.82 μονάδες την περασμένη εβδομάδα, αλλά βρήκε υποστήριξη στη γραμμή 50 ημερών της Παρασκευής. Οι μετοχές του αμυντικού γίγαντα έκλεισαν 477.36 κύπελλο-με-λαβή σημείο αγοράς στις 3 Ιουνίου, αλλά έπεσε κάτω από αυτή την καταχώριση στις 8 Ιουνίου. Ωστόσο, η γραμμή RS για τη μετοχή της Northrop βρίσκεται σε υψηλό.
Η μετοχή της LLY βυθίστηκε 1.5% την περασμένη εβδομάδα στις 297.01 μονάδες, αλλά σημείωσε πτώση 3.3% την Πέμπτη και 2.1% την Παρασκευή, κλείνοντας κάτω από τη γραμμή των 50 ημερών. Οι μετοχές εκκαθαρίστηκαν με 314.10 επίπεδη βάση σημείο αγοράς στις 27 Μαΐου, αλλά υποχώρησε την επόμενη συνεδρία. Η σειρά RS για τη μετοχή της Eli Lilly παραμένει κοντά στα υψηλά. Αλλά η Eli Lilly πρέπει να παλέψει σκληρά μόνο και μόνο για να διατηρήσει την υποστήριξη, παρά τα συνεχιζόμενα ανοδικά στοιχεία για ένα πιθανό υπερπαραγωγικό φάρμακο για την παχυσαρκία.
Η μετοχή της ALB υποχώρησε 5.5% στις 236.87 μονάδες την περασμένη εβδομάδα. Οι μετοχές του γίγαντα του λιθίου είναι ξανά κάτω από μια πρώιμη είσοδο γύρω στα 248. Η μετοχή της Albemarle έχει τώρα μια λαβή για τη βάση της, δίνοντάς της επίσημο σημείο αγοράς 273.78, σύμφωνα με Ανάλυση MarketSmith. Οι επενδυτές ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν το 259.97, λίγο πάνω από το υψηλό της Τετάρτης, ως νέα πρώιμη είσοδο. Τουλάχιστον σε ένα εβδομαδιαίο διάγραμμα, η μετοχή της ALB φαίνεται να σφίγγει κάπως. Μια μεγαλύτερη λαβή θα πρόσφερε περισσότερο χρόνο για να καλύψουν τους κινητούς μέσους όρους.
Η μετοχή ON υποχώρησε 4.45% στις 60.14 μονάδες την περασμένη εβδομάδα, βρίσκοντας υποστήριξη την Παρασκευή στη γραμμή 21 ημερών. Σε ένα εβδομαδιαίο γράφημα, ο κατασκευαστής chip έχει πλέον λαβή με σημείο αγοράς 67.29. Το επάνω μέρος της λαβής ευθυγραμμίζεται κατά προσέγγιση με μια πτωτική γραμμή τάσης από την κορυφή της 5ης Ιανουαρίου. Μια μεγαλύτερη λαβή θα έδινε λίγο χρόνο για να καλύψουν τους κινητούς μέσους όρους.
Ανάλυση Αγοράς
Η χρηματιστηριακή αγορά ξεκίνησε την εβδομάδα κρατώντας σε στενό εύρος τιμών, με τους κύριους δείκτες να συνεχίζουν να βρίσκουν στήριξη στον κινητό μέσο όρο 21 ημερών. Ο Russell 2000 και ο S&P MidCap 400 κινήθηκαν πάνω από τις γραμμές 50 ημερών την Τρίτη.
Την Τετάρτη, οι κύριοι δείκτες είχαν μια παρόμοια ήρεμη μέρα, αλλά ήταν ένα σημείο καμπής. Μια σειρά από πολλά υποσχόμενα ξεσπάσματα άρχισαν να αποτυγχάνουν, συχνά με θεαματικό τρόπο. Οι θαλάσσιες μετοχές της ναυτιλίας υποχώρησαν, με αρκετούς άλλους τομείς να υποχωρούν. Ο Russell 2000 και ο S&P MidCap έπεσαν κάτω από τις γραμμές 50 ημερών τους.
Οι πωλήσεις στις κορυφαίες μετοχές συνεχίστηκαν την Πέμπτη, ενώ οι βασικοί δείκτες έσπασαν κάτω από τις γραμμές τους 21 ημερών. Η κίνηση στους κύριους δείκτες και τις κορυφαίες μετοχές πυροδότησε μια κίνηση σε «ανοδική τάση υπό πίεση» μετά τη δράση της Πέμπτης.
Την Παρασκευή, μετά την έκθεση σοκ για τον πληθωρισμό του ΔΤΚ, οι κύριοι δείκτες ξεπούλησαν και πάλι.
Ο Nasdaq composite έκλεισε κάτω από το χαμηλό του στις 26 Μαΐου συνεχόμενη ημέρα. Αυτό είναι σημαντικό, επειδή η έρευνα του Eric Krull δείχνει ότι όταν οι δείκτες το κάνουν αυτό, υπάρχει 90% πιθανότητα η αγορά τελικά να μειώσει τα χαμηλά της.
Ο S&P 500 και ο Dow έκλεισαν πολύ κάτω από τα χαμηλά τους της 26ης Μαΐου. Ωστόσο, αυτοί οι δείκτες δεν παρουσίασαν ποτέ συνεχόμενες ημέρες. Ο S&P 500 σημείωσε το χειρότερο κλείσιμό του σε 14 μήνες.
Όσο κακή κι αν φαίνονται οι κύριοι δείκτες αυτή τη στιγμή, η δράση των κορυφαίων μετοχών είναι ακόμη χειρότερη
Οι ενεργειακές μετοχές είναι ο μόνος τομέας που κράτησε καλά το 2022, αλλά τα παιχνίδια LNG ήταν μεγάλοι χαμένοι την περασμένη εβδομάδα. Άλλοι υποψήφιοι κορυφαίοι κλάδοι, συμπεριλαμβανομένων των μετάλλων, των ναυτιλιακών εταιρειών, των ταξιδιωτικών εταιρειών και των χημικών εταιρειών έχουν υποστεί αξιοσημείωτες απώλειες.
Οι μετοχές ανάπτυξης, με την Onsemi μια σπάνια εξαίρεση, φαίνονται τρομερές αυτή τη στιγμή. Δεν είναι σαφές εάν η μετοχή της AAPL, η Microsoft ή η Tesla θα είναι οι ηγέτες της αγοράς για κάποιο χρονικό διάστημα. Είναι σαφές ότι δεν είναι οι ηγέτες της αγοράς αυτή τη στιγμή.
Χρονίστε την αγορά με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD
Τι να κάνουμε τώρα
Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος οι κύριοι δείκτες να σπάσουν κάτω από τα πρόσφατα χαμηλά, πυροδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της bear market.
Οι επενδυτές θα πρέπει να μειώσουν την έκθεση. Η δράση της αγοράς, ιδίως στις κορυφαίες μετοχές, ήταν αδύναμη. Εάν έχετε μετοχές που λειτουργούν, μπορείτε να επιλέξετε να τις κρατήσετε. Ωστόσο, δεδομένης της μετατόπισης της αγοράς και των έντονων, ξαφνικών εκπτώσεων σε πολλές άλλες κορυφαίες μετοχές, οι επενδυτές μπορεί να θέλουν τουλάχιστον να εξετάσουν το ενδεχόμενο μερικών κερδών.
Οι επενδυτές θα πρέπει να αναθεωρήσουν ξανά τις λίστες παρακολούθησης. Με πολλά μοτίβα διαγραμμάτων κατεστραμμένα ή σπασμένα, εστιάστε σε μετοχές με ισχυρή σχετική ισχύ, όπως η Northrop, η Lilly και η Albemarle. Μπορεί να υπάρχει αρκετός χρόνος για να διαμορφωθούν ξανά τα γραφήματα.
Διάβασε The Big Picture κάθε μέρα για να παραμείνετε σε συγχρονισμό με την κατεύθυνση της αγοράς και τις κορυφαίες μετοχές και κλάδους.
Ακολουθήστε τον Ed Carson στο Twitter στη διεύθυνση @IBD_ECarson για ενημερώσεις χρηματιστηρίου και άλλα.
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:
Θέλετε να κερδίσετε γρήγορα κέρδη και να αποφύγετε μεγάλες απώλειες; Δοκιμάστε το SwingTrader
Τα καλύτερα αποθέματα ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση
IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και τις αναλύσεις Premium της IBD σήμερα
Πηγή: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-stock-market-flashes-bearish-signals-what-to-do/?src=A00220&yptr=yahoo