Dow Jones Futures Signal Market Sell-off για να συνεχιστεί. JPMorgan, Wells Fargo Earnings Top

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones σημείωσαν πτώση νωρίς την Παρασκευή, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Nasdaq, ακόμη και με τα κέρδη της JPMorgan, της Wells Fargo και της Citigroup να βρίσκονται στην κορυφή των προβολών. Το ράλι της χρηματιστηριακής αγοράς είχε μια δύσκολη Πέμπτη, καθώς μετοχές ανάπτυξης υψηλής αξίας όπως η Tesla, η Roblox και η ServiceNow οδήγησαν στην υποχώρηση.

X

Ο Nasdaq υποχώρησε στο χειρότερο κλείσιμό του από τον Οκτώβριο, ενώ ο S&P 500 υποχώρησε κάτω από τη βασική υποστήριξη.

Ημιαγωγός της Ταϊβάν (TSM) ξέσπασε την Πέμπτη λόγω ισχυρών κερδών και καθοδήγησης. Η μετοχή της TSM σημείωσε άνοδο 5.3% στις 139.19 μονάδες, κλείνοντας μια βάση 11 μηνών με cup-with-handle με σημείο αγοράς 135.60, σύμφωνα με την ανάλυση MarketSmith. Όμως οι μετοχές έκλεισαν σε χαμηλά συνεδριάσεων. Κατασκευαστές τσιπ-εξοπλισμού Applied Materials (ΑΜΑΤ), Lam Research (LRCX) και ASML (ASML) συσπειρώθηκαν στο σχέδιο ισχυρών κεφαλαιουχικών δαπανών της TSM, αλλά διέγραψαν τα κέρδη ή αντιστράφηκαν χαμηλότερα

Οι αναπτυξιακές μετοχές δυσκολεύτηκαν συνολικά, ιδιαίτερα τα μη κερδοφόρα ονόματα με υψηλή αξία ή εκείνα με τριψήφιο λόγο τιμής-κέρδους, συμπεριλαμβανομένων Τέσλα (TSLA), Roblox (RBLX), Υπηρεσία Τώρα (ΤΩΡΑ) και datadog (DDOG), μαζί με πολλές μετοχές τύπου ARK.

Η Tesla υποχώρησε 6.75% την Πέμπτη, πίσω κάτω από τη γραμμή των 50 ημερών. Η μετοχή της RBLX υποχώρησε 10%, πίσω κάτω από τη γραμμή των 200 ημερών. Η μετοχή της NOW υποχώρησε 9.1% στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο. Η μετοχή της DDOG υποχώρησε 7.65% στο χειρότερο κλείσιμό της από τα τέλη Αυγούστου.

Boeing (ΒΑ), Κάμπια (CAT) και Honeywell (HON) προσπάθησε να διατηρήσει θετικό τον Dow Jones. Η μετοχή της BA και η Honeywell ανέκτησαν τις γραμμές 200 ημερών τους και έσπασαν τις γραμμές τάσεων εντός της ημέρας, αναβοσβήνουν για λίγο επιθετικές καταχωρήσεις πριν αποσυρθούν. Η μετοχή CAT σημείωσε πτώση μετά από παύση για μερικές ημέρες μετά από ένα κενό πάνω από τη γραμμή των 200 ημερών.

Τραπεζικά Κέρδη

Εξάρτημα Dow Jones JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) και Η Citigroup (Γ) ανέφερε καλύτερα από τα αναμενόμενα κέρδη για το τέταρτο τρίμηνο νωρίς την Παρασκευή, ξεκινώντας τα τραπεζικά κέρδη καθώς τα οικονομικά μεγέθη στάθηκαν ψηλά το νέο έτος.

Η μετοχή της JPM υποχώρησε σχεδόν 4% πριν από το άνοιγμα. Οι μετοχές βρίσκονται κάτω από ένα παραδοσιακό σημείο αγοράς με επίπεδη βάση. Η Wells Fargo, ελαφρώς διευρυμένη, σημείωσε άνοδο 2%. Η Citigroup, που εξακολουθεί να προσπαθεί να ανακάμψει, έχασε σχεδόν 4%.

Οι μετοχές της Tesla και της Nvidia βρίσκονται στο Leaderboard της IBD. Η μετοχή της AMAT βρίσκεται στο SwingTrader. Το απόθεμα ASML και το ServiceNow είναι στο IBD Long-Term Leaders. Η μετοχή της Tesla και η AMAT βρίσκονται στο IBD 50.

Το βίντεο που ενσωματώνεται σε αυτό το άρθρο συζητά το sell-off της Πέμπτης στην αγορά και αναλύει το απόθεμα TSM, Simon Property Group (SPG) και JPMorgan.

Dow Jones Futures Σήμερα

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones υποχώρησαν 0.7% έναντι της εύλογης αξίας, με τη μετοχή της JPM να λειτουργεί ως βαριά. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 υποχώρησαν 0.7% και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq 100 υποχώρησαν 0.9%.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά 2 μονάδες βάσης στο 1.73%. Οι τιμές του αμερικανικού αργού πετρελαίου αυξήθηκαν.

Να θυμάστε ότι η δράση μίας ημέρας στο Dow futures και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματική διαπραγμάτευση στην επόμενη τακτική συνεδρία χρηματιστηρίου.

Γίνετε μέλος των εμπειρογνωμόνων της IBD καθώς αναλύουν μετοχές με δυνατότητα δράσης στο ράλι του χρηματιστηρίου στο IBD Live

Ράλλυ χρηματιστηρίου

Το ράλι του χρηματιστηρίου άνοιξε υψηλότερα, μετατράπηκε σε μικτό και στη συνέχεια μετατράπηκε σε ξεπούλημα με γνώμονα την ανάπτυξη για να κλείσει κοντά στα χαμηλά της συνεδρίασης.

Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average υποχώρησε 0.5% στις χρηματιστηριακές συναλλαγές της Πέμπτης, αφού ήταν ανοδικός για μεγάλο μέρος της συνεδρίασης. Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε 1.4%, με το ServiceNow να έχει τη χειρότερη επίδοση. Ο Nasdaq composite υποχώρησε 2.5%. Η μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 έχασε 0.8%.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου υποχώρησε για τρίτη συνεχόμενη ημέρα στο 1.71% την Πέμπτη. Η κυβερνήτης της Fed Lael Brainard, μιλώντας στην ακρόαση επιβεβαίωσής της ως αντιπρόεδρος της Fed, είπε ότι ο πληθωρισμός είναι η πρώτη της προτεραιότητα. Είναι η πιο πρόσφατη απόδειξη ότι ακόμη και τα επιπόλαια μέλη της Fed υποστηρίζουν τώρα τη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου υποχώρησαν 0.6% στα 82.12 δολάρια το βαρέλι, ενώ οι τιμές του φυσικού αερίου υποχώρησαν μετά την εκτίναξη της προηγούμενης συνεδρίασης.

Βασικά ETF

Μεταξύ των καλύτερων ETF, το Innovator IBD 50 ETF (FFTY) υποχώρησε 1.3%, ενώ το Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) έχασε 0.7%. Το iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) υποχώρησε 4.2%. Τόσο η μετοχή NOW όσο και η Datadog είναι συμμετοχές IGV. Το VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) βυθίστηκε 1.7%, με το απόθεμα TSM, AMAT, LRCX και ASML όλα τα αξιοσημείωτα στοιχεία.

Το SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) υποχώρησε 1.6% και το Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) υποχώρησε 0.3%. Το US Global Jets ETF (JETS) ανέβηκε 2.2%, με Delta Air Lines (DAL) κέρδη και καθοδήγηση αεροπορικές εταιρείες ανύψωσης. Το SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) υποχώρησε 0.4%. Το Energy Select SPDR ETF (XLE) μειώθηκε κατά 0.5%. Το Financial Select SPDR ETF (XLF) υποχώρησε 0.3%, με αξιοσημείωτες μετοχές JPM, Wells Fargo και Citigroup. Το Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) υποχώρησε 1.55%

Αντανακλώντας τις πιο κερδοσκοπικές μετοχές, το ARK Innovation ETF (ARKK) υποχώρησε 5.4% σε νέο χαμηλό 18 μηνών και το ARK Genomics ETF (ARKG) υποχώρησε 4.4% σε χαμηλό 19 μηνών. Η μετοχή της Tesla παραμένει η κορυφαία συμμετοχή στα ETF της ARK Invest. Η ARKK κατέχει επίσης κάποιες μετοχές της RBLX.

Πέντε καλύτερες κινεζικές μετοχές για παρακολούθηση τώρα

Ανάλυση ράλι αγοράς

Το ράλι του χρηματιστηρίου βρίσκεται αντιμέτωπο με την πρώτη του δοκιμή μετά την ανάκαμψη από τα χαμηλά της Δευτέρας και δεν τα πηγαίνει καλά μέχρι στιγμής. Αφού χτύπησαν αντίσταση στις γραμμές 10 ημερών τους την Τετάρτη, οι κύριοι μέσοι όροι δυσκολεύτηκαν την Πέμπτη.

Ο σύνθετος Nasdaq οδήγησε το sell-off, υποχωρώντας σε χαμηλό κλεισίματος τριών μηνών ακριβώς πάνω από τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών.

Ο S&P 500 έπεσε κάτω από τις γραμμές 21 ημερών και 50 ημερών. Ο Dow Jones σημείωσε άνοδο κατά τη διάρκεια του πρωινού, αλλά με την ευρεία αγορά να ξεπούλησε, ο δείκτης blue-chip έπεσε επίσης χαμηλότερα. Ωστόσο, ο S&P 500 και ο Dow Jones απέχουν μόνο μερικές δυνατές μέρες από το να είναι σε υψηλά ρεκόρ.

Το Russell 2000 έχασε επίσης έδαφος, υποχωρώντας περισσότερο από τις γραμμές 50 ημερών και 200 ​​ημερών.

Οι ηττημένοι κέρδισαν ελαφρώς τους νικητές στο NYSE, αλλά προηγήθηκαν αποφασιστικά στον Nasdaq.

Το λογισμικό και οι μετοχές ανάπτυξης υψηλής αξίας εξακολουθούν να φαίνονται τρομερές. Η μετοχή της Tesla υποχώρησε απότομα, αλλά τουλάχιστον διατηρείται κοντά στη γραμμή των 50 ημερών εντός μιας βάσης. Οι ηγέτες λογισμικού όπως το DDOG και το ServiceNow έχουν πέσει πολύ κάτω από τους κινητούς μέσους όρους.

Ορισμένες μετοχές μάρκες διατηρούνται καλά, αλλά είναι επιρρεπείς σε ενδοημερήσιες ανατροπές ακριβώς όταν αρχίζουν να χτίζουν δυναμική. Εν τω μεταξύ, μεγάλοι ηγέτες όπως π.χ Nvidia (NVDA) επιστρέφουν κοντά στα πρόσφατα χαμηλά. Τεχνολογία Marvell Η (MRVL), η οποία διατηρήθηκε πάνω από τη γραμμή 50 ημερών της, υποχώρησε 7.4% υποβαθμίζοντας αυτό το βασικό επίπεδο.

Εκτός από τις ενεργειακές και χρηματοοικονομικές μετοχές, σημεία ζωής δίνουν και κατασκευαστικές εταιρείες όπως η Boeing, η Caterpillar και η Honeywell. Αρέσει στους κατασκευαστές χημικών Ashland (ASH) στήνονται.

Ford Motor (F) και άλλες παραδοσιακές αυτοκινητοβιομηχανίες όπως Toyota (TM) και Στελάντης (STLA) ενεργούν καλά. Το ίδιο και οι ναυτιλιακές εταιρείες, με αξιοσημείωτη εξαίρεση τις περισσότερες εταιρείες μεταφοράς φορτηγών.

Χρονίστε την αγορά με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD

Τι να κάνουμε τώρα

Ένα μικτό, ασταθές ράλι στο χρηματιστήριο είναι προδοτικό. Οι τομείς της πραγματικής οικονομίας διατηρήθηκαν αρκετά καλά. Όμως, μια αναπτυσσόμενη πώληση μετοχών θα μπορούσε να παρασύρει ολόκληρη την αγορά. Αυτό έγινε την Πέμπτη. Ή, οι επενδυτές θα μπορούσαν να επιστρέψουν στην ανάπτυξη και εκτός χρηματοοικονομικών ή ενέργειας.

Όπως είπε ο προπονητής προϊόντων MarketSmith, Harold Morris, στο IBD Live της Πέμπτης, το μέγεθος της θέσης είναι το κλειδί σε αυτήν την ασταθή, αβέβαιη αγορά. Το ίδιο συμβαίνει και με τις αγορές κοντά στη γραμμή των 50 ημερών στις περισσότερες περιπτώσεις. Μην κάνετε υπερβολικά μεγάλα στοιχήματα σε συγκεκριμένες μετοχές ή μεγάλους τομείς και αναζητήστε πρώιμες συμμετοχές.

Δεν υπάρχει επίσης τίποτα κακό με την εξισορρόπηση της έκθεσης ή την παραμονή όλων ή κυρίως σε μετρητά, περιμένοντας την πραγματική ισχύ της αγοράς. Ο Nasdaq έχει κολλήσει κάτω από τις γραμμές 21 ημερών και 50 ημερών, μαζί με πολλές μετοχές. Δεν είναι φιλόξενο περιβάλλον.

Όταν οι ταύροι και οι αρκούδες παλεύουν για κυριαρχία στην αγορά, το να μένεις έξω από το δρόμο είναι πολύ λογικό.

Διαβάστε τη Μεγάλη Εικόνα κάθε μέρα για να παραμείνετε σε συγχρονισμό με την κατεύθυνση της αγοράς και τις κορυφαίες μετοχές και κλάδους.

Ακολουθήστε τον Ed Carson στο Twitter στη διεύθυνση @IBD_ECarson για ενημερώσεις χρηματιστηρίου και άλλα.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:

Γιατί αυτό το εργαλείο IBD απλοποιεί την αναζήτηση για κορυφαίες μετοχές

Τα καλύτερα αποθέματα ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση

IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και τις αναλύσεις Premium της IBD σήμερα

Tesla Vs. BYD: Ποιο Booming EV Giant είναι καλύτερο να αγοράσετε;

Ράλι ακόμα σε ισχύ, 5 μετοχές κοντά σε αγορές; Τι να κάνουμε τώρα