Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Dow Jones αυξήθηκαν ελαφρώς κατά τη διάρκεια της νύχτας, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και του Nasdaq, καθώς Apple (AAPL) αυξήθηκε στα κέρδη. Η χρηματιστηριακή αγορά άνοιξε την Πέμπτη σταθερά υψηλότερα, αλλά οι κύριοι δείκτες αντιστράφηκαν για να κλείσουν χαμηλότερα καθώς η μετοχή της Tesla και μερικοί άλλοι τεχνολογικοί πουλήθηκαν μετά τα τριμηνιαία αποτελέσματα.
X
Στην άκρη, Microsoft (MSFT) επέκτεινε την ανάκαμψη μετά τα κέρδη πάνω από τη γραμμή των 200 ημερών.
Στο τρέχον περιβάλλον ανόδου των επιτοκίων, με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να θέτει επιθετικά την πολιτική τους τους επόμενους μήνες, μετοχές με υψηλούς δείκτες τιμής-κέρδους όπως π. Τέσλα (TSLA), Roblox (RBLX) και Zscaler (ZS) μπορεί να δυσκολευτεί, μαζί με ασύμφορα παιχνίδια όπως π.χ διαύγεια (LCID) και Rivian (RIVN).
Οι μετοχές της Microsoft και της Apple, με P-E 33 και 28, αντίστοιχα, ενδέχεται να έχουν καλύτερη απόδοση. Εν τω μεταξύ, τα αποθέματα ενέργειας, λιπασμάτων και ιδίως ναυτιλιακών αποθεμάτων, τομείς που διατηρήθηκαν αρκετά καλά στη διόρθωση της αγοράς, έχουν ακόμη χαμηλότερες αναλογίες πολυαιθυλενίου.
Τα κέρδη και τα έσοδα της Apple ξεπέρασαν ελαφρά τις προβολές μετά το κλείσιμο. Η μετοχή της Apple ενισχύθηκε τη νύχτα.
Βασικά κέρδη
Εν τω μεταξύ, KLA Corp. (KLAC), Western Digital (WDC), Visa (V), Atlassian (ΟΜΑΔΑ), Juniper Networks (JNPR) και Ρομπέν των Δασών Ο (HOOD) ανέφερε επίσης αργά την Πέμπτη.
Οι Visa και Juniper Networks σημείωσαν σταθερή άνοδο στη διάρκεια της νύχτας λόγω των ισχυρών κερδών, ενώ η μετοχή της TEAM κατέρρευσε άλμα, παρά την αδύναμη καθοδήγηση του EPS. Η μετοχή της JNPR θα μπορούσε να δοκιμάσει ξανά τη γραμμή 50 ημερών της.
Η μετοχή της KLAC υποχώρησε μέτρια στις εκτεταμένες συναλλαγές λόγω ασθενούς καθοδήγησης - μετά από ολίσθηση στη συνεδρίαση της Πέμπτης σχετικά με τις απογοητευτικές προοπτικές των ομοτίμων. Εν τω μεταξύ, οι μετοχές της Western Digital και της HOOD πουλήθηκαν σε μια νύχτα λόγω αδύναμων προβλέψεων και άλλων ζητημάτων.
Κάμπια (CAT) αναφέρει νωρίς την Παρασκευή. Η μετοχή της CAT υποχώρησε 1% στις 212.17 μονάδες την Πέμπτη, βυθίζοντας κάτω από τη γραμμή των 200 ημερών αλλά δουλεύοντας σε σημείο αγοράς.
Η μετοχή της Tesla και η Microsoft βρίσκονται στο Leaderboard της IBD. Η μετοχή της Microsoft και η Atlassian είναι στην IBD Long-Term Leaders. Η μετοχή της KLAC βρίσκεται στο IBD 50.
Dow Jones Futures Σήμερα
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones αυξήθηκαν 0.1% έναντι της εύλογης αξίας. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 αυξήθηκαν κατά 0.1%. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Nasdaq 100 ενισχύθηκαν 0.5%. Όλα αυτά είναι εκτός ωραρίου. Η μετοχή της Apple προσφέρει άνοδο στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones καθώς και στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης S&P 500 και Nasdaq. Η Visa είναι επίσης στοιχείο Dow Jones και S&P 500.
Θυμηθείτε ότι η δράση μιας νύχτας στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματικές συναλλαγές στην επόμενη τακτική συνεδρίαση του χρηματιστηρίου. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις διορθώσεις της αγοράς και τις προσπάθειες ράλι, όπως τώρα.
Γίνετε μέλος των ειδικών της IBD καθώς αναλύουν τις μετοχές που μπορούν να ενεργήσουν στο ράλι της αγοράς στο IBD Live
Ράλλυ χρηματιστηρίου
Η απόπειρα ράλι στο χρηματιστήριο ξεκίνησε με ισχυρά κέρδη την Πέμπτη, αλλά αντιστράφηκε χαμηλότερα, οδηγούμενη από τις μικρές κεφαλαιοποιήσεις και την ανάπτυξη των μετοχών για άλλη μια φορά.
Ο Dow Jones Industrial Average έκλεισε ακριβώς κάτω από το νεκρό σημείο στη χρηματιστηριακή διαπραγμάτευση της Πέμπτης. Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε 0.5%. Ο Nasdaq composite υποχώρησε 1.4%, καθώς η μετοχή της Tesla, Τεραντίν (TER) και Lam Research (LRCX) οδήγησε προς τα κάτω. Η μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 έπεσε 2.3%.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου υποχώρησε 4 μονάδες βάσης στο 1.81%, μετά από άνοδο 7 μονάδων βάσης την Τετάρτη. Όμως η απόδοση του διετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης στο 1.19%. Η πιο βραχυπρόθεσμη απόδοση εκτινάχθηκε κατά 13 μονάδες βάσης την Τετάρτη, σύμφωνα με τα επιθετικά σήματα της Federal Reserve.
Οι τιμές του αργού πετρελαίου αντιστράφηκαν ελαφρώς χαμηλότερα από τα νέα πολυετή υψηλά, βυθίζοντας 0.9% στα 86.61 δολάρια το βαρέλι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου κοντά στο μήνα εκτινάχθηκαν στα ύψη 46.5%, ενώ τα συμβόλαια περαιτέρω εμφάνισαν σταθερά μονοψήφια κέρδη.
Μεταξύ των καλύτερων ETF, το Innovator IBD 50 ETF (FFTY) υποχώρησε 1.6%, ενώ το Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) υποχώρησε 0.7%. Το iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) έκλεισε ακριβώς κάτω από το νεκρό σημείο. Η μετοχή MSFT είναι μια σημαντική συμμετοχή στην IGV, η οποία επίσης αυξήθηκε την Πέμπτη από Υπηρεσία Τώρα (ΤΩΡΑ). Το VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) υποχώρησε 4.3%, με την Teradyne, Lam Research, Intel (INTC) και πολλά άλλα ξεπούλημα.
Το SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) υποχώρησε 1.6% και το Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) υποχώρησε 0.75%. Το US Global Jets ETF (JETS) υποχώρησε 1.45%. Το SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) υποχώρησε 1.5%. Το Energy Select SPDR ETF (XLE) προχώρησε 1.1% και το Financial Select SPDR ETF (XLF) βυθίστηκε 0.9%. Το Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) σημείωσε άνοδο 0.3%.
Αντανακλώντας τις πιο κερδοσκοπικές μετοχές, το ARK Innovation ETF (ARKK) υποχώρησε 3.9% και το ARK Genomics ETF (ARKG) 3.6%, και οι δύο αγγίζοντας νέα χαμηλά κλεισίματος 19 μηνών. Η μετοχή της Tesla παραμένει η Νο. 1 συμμετοχή στα ETF της ARK Invest.
Πέντε καλύτερες κινεζικές μετοχές για παρακολούθηση τώρα
Κέρδη Apple
Τα κέρδη της Apple αυξήθηκαν 25% στα 2.10 δολάρια ανά μετοχή, ενώ τα έσοδα αυξήθηκαν 11% στα 123.95 δισεκατομμύρια δολάρια. Και οι δύο ξεπερνούν άνετα τη θέα για το Q1 των διακοπών.
Η Apple ήταν στην κορυφή των προβολών για τους υπολογιστές iPhone, Mac και τις υπηρεσίες, αν και η επισήμανση της επιχείρησης iPad έπεσε.
Ωστόσο, ο τεχνολογικός τιτάνας αναμένει ότι η αύξηση των εσόδων θα επιβραδυνθεί το τρέχον τρίμηνο έναντι του 1ου οικονομικού τριμήνου.
Η μετοχή της Apple σημείωσε άνοδο 4% στο διευρυμένο εμπόριο. Οι μετοχές υποχώρησαν 0.3% την Πέμπτη στις 159.22 μονάδες, υποχωρώντας για όγδοη συνεχόμενη συνεδρίαση. Την περασμένη εβδομάδα, η μετοχή της AAPL έσπασε αποφασιστικά κάτω από τις γραμμές 50 ημερών και 10 εβδομάδων, ένα προφανές σήμα πώλησης. Αλλά η σχετική γραμμή ισχύος για τη μετοχή της Apple είναι ακριβώς κάτω από τα υψηλά ρεκόρ, σύμφωνα με την ανάλυση MarketSmith. Αυτό αντικατοπτρίζει πόσο αδύναμος ήταν ο S&P 500 εν μέσω της διόρθωσης της αγοράς.
Εκτός από το απόθεμα AAPL, τα κέρδη του τεχνολογικού γίγαντα είναι επίσης ένα καλό σημάδι για διάφορους κατασκευαστές chip iPhone και άλλους προμηθευτές.
Μετοχή Tesla
Τα κέρδη της Tesla ξεπέρασαν τις προβολές του τέταρτου τριμήνου αργά την Τετάρτη, παρουσιάζοντας θεαματική ανάπτυξη, αν και το μέγεθος του ρυθμού ήταν μικρότερο από ό,τι τα προηγούμενα τρίμηνα. Αλλά η μεγάλη ανησυχία αφορούσε τον υποσχόμενο «οδικό χάρτη προϊόντων» της Tesla ή την έλλειψή του.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος Έλον Μασκ επιβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξει Cybertruck το 2022, λέγοντας μόνο ότι «ελπίζουμε» η παραγωγή να ξεκινήσει το 2023. Είπε επίσης ότι η Tesla δεν εργάζεται σε ένα αυτοκίνητο 25,000 δολαρίων, όπως κάποιοι είχαν εικάσει.
Αντίθετα, ο Μασκ είπε για άλλη μια φορά ότι το Full Self-Driving θα φτάσει σε πλήρη αυτονομία φέτος, έναν ισχυρισμό που έχει κάνει εδώ και αρκετά χρόνια. Είπε επίσης ότι πολλές προσπάθειες Ε&Α θα κατευθυνθούν προς το Tesla Bot, ένα ρομπότ ανθρωποειδούς τύπου που αναπτύσσει η εταιρεία.
Η μετοχή της Tesla υποχώρησε σχεδόν 12% στις 829.10 μονάδες, υποβαθμίζοντας τα χαμηλά της Δευτέρας για να φτάσει στο χειρότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών. Οι μετοχές πλησιάζουν στη γραμμή 200 ημερών τους, 33% έκπτωση από το υψηλό της 4ης Νοεμβρίου στα 1,243.49.
Τα αποθέματα υψηλού PE υποχωρούν
Ανεξάρτητα από τους συγκεκριμένους λόγους για το sell-off, το γεγονός παραμένει ότι η μετοχή της TSLA έχει τριψήφιο δείκτη PE. Με αυτό το μέτρο, ο γίγαντας των EV τα πάει αρκετά καλά. Οι μετοχές δεν έχουν καταρρεύσει. Πολύ λίγα άλλα τριψήφια αποθέματα πολυαιθυλενίου είναι πάνω από το όριο των 200 ημερών.
Η πλατφόρμα βιντεοπαιχνιδιών Roblox σημείωσε ρεκόρ 141.60 στα τέλη Νοεμβρίου. Όμως, την Πέμπτη, η μετοχή της RBLX βυθίστηκε 9.5% στις 57.05 μονάδες, σημειώνοντας χαμηλό ρεκόρ μετά την IPO.
Η μετοχή της Zscaler, ένας τεράστιος νικητής το 2021, έχει υποχωρήσει 41% από την κορύφωσή της στις 19 Νοεμβρίου. Το παιχνίδι της κυβερνοασφάλειας είναι πλέον αισθητά κάτω από το όριο των 200 ημερών.
Η μετοχή της Robinhood εκτοξεύτηκε για λίγες ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση της εφαρμογής διαδικτυακών συναλλαγών στα τέλη Ιουλίου και έκτοτε πέφτει. Η μετοχή HOOD δεν διαπραγματεύτηκε ποτέ πάνω από τη γραμμή των 50 ημερών.
Όσο για τους μη κερδοφόρους ανταγωνιστές της Tesla, Lucid και Rivian; Η μετοχή Lucid υποχώρησε 14% στις 28.70 μονάδες, κλείνοντας λίγο κάτω από τη γραμμή των 200 ημερών. Εντός της ημέρας, η μετοχή LCID σημείωσε πλήρη κίνηση 103% σε σχέση με το ξεκαθάρισμα στα τέλη Οκτωβρίου. Η μετοχή της Rivian βυθίστηκε 10.5% στο 53.94, ένα νέο ιστορικό χαμηλό και πολύ κάτω από την τιμή της IPO των 78 $. Η μετοχή της RIVN έφτασε στο ρεκόρ των 179.47 στις 16 Νοεμβρίου.
Tesla Vs. BYD: Ποιο Booming EV Giant είναι καλύτερο να αγοράσετε;
Ανάλυση ράλι αγοράς
Η απόπειρα ράλι στο χρηματιστήριο δεν έχει πεθάνει, αλλά είναι για υποστήριξη ζωής. Η απόπειρα ράλι ισχύει στους μεγάλους δείκτες εφόσον δεν υποχωρούν από τα χαμηλά της Δευτέρας, που δεν έχουν ακόμη. Ο Russell 2000 μικρής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε τα χαμηλά της Δευτέρας εντός της ημέρας, σημειώνοντας νέο χαμηλό 52 εβδομάδων.
Ο Dow Jones, ο S&P 500, ο Nasdaq composite και ο Russell 2000 υποχωρούν για την εβδομάδα, κάτι που δεν αποτελεί θετικό σημάδι. Η αγορά έχει κολλήσει για άλλη μια φορά σε μια πτωτική τάση ισχυρών ανοίγματος και ασθενούς κλεισίματος.
Η γραμμή προώθησης-πτώσης του Nasdaq συνεχίζει να βυθίζεται, ενώ η γραμμή A/D του NYSE φαίνεται επίσης θλιβερή. Παρά την αρνητική αντιστροφή της Πέμπτης, ο δείκτης μεταβλητότητας CBOE υποχώρησε μέτρια, υποδηλώνοντας ότι ο φόβος της αγοράς δεν έχει κορυφωθεί.
Είναι δύσκολο να ενθουσιαστείς με τυχόν μετοχές αυτή τη στιγμή.
Η ενέργεια τα πήγε καλά, αλλά τα πήγε σε αδράνεια, με τους ηγέτες να εκτείνονται και τους καθυστερημένους να αγωνίζονται να ξεσπάσουν. Ορισμένα αποθέματα λιπασμάτων και γεωργικών προϊόντων είναι υγιή. Λίγα ιατρικά, όπως AbbVie (ABBV) τα πάνε καλά. Αποθέματα θαλάσσιας ναυτιλίας όπως Matson (MATX), με τεράστια ανάπτυξη και μονοψήφιες αναλογίες PE, είναι και πάλι καυτές αλλά επιρρεπείς σε μεγάλες διακυμάνσεις.
Εάν η αγορά ανακάμψει, ορισμένες από αυτές τις μετοχές και ομάδες μπορεί να είναι μεταξύ των ηγετών. Το ίδιο μπορεί να είναι η μετοχή της Apple και η Microsoft, καθώς και άλλες μετριοπαθείς ονομασίες τεχνολογίας PE όπως η Juniper.
Αλλά τα δεινά της μετοχής της Tesla μετά την έκθεση κερδών της θα πρέπει να βάλουν μια κόκκινη γραμμή στην ανάπτυξη των μετοχών υψηλής αξίας προς το παρόν. Μπορεί να μην είναι υπέρ έως ότου σταθεροποιηθούν οι αποδόσεις του Δημοσίου. Με αρκετές αυξήσεις επιτοκίων και περικοπές του ισολογισμού της Fed να έρχονται σύντομα, τα επιτόκια ενδέχεται να συνεχίσουν να ανεβαίνουν καθ' όλη τη διάρκεια του 2022.
Η γραμμή RS για το Nasdaq composite βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο από τον Μάιο του 2020. Η γραμμή RS της ARKK είναι η πιο αδύναμη από τα τέλη του 2019, πριν από τη συντριβή του κορωνοϊού.
Χρονίστε την αγορά με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD
Τι να κάνουμε τώρα
Οι επενδυτές θα πρέπει να συνεχίσουν να παρακολουθούν για μια επόμενη ημέρα για να επιβεβαιώσουν μια νέα προσπάθεια ράλι, αλλά οι ελπίδες εξασθενούν. Οι κύριοι δείκτες δεν απέχουν πολύ από το να υποτιμήσουν τα χαμηλά της Δευτέρας. Ακόμα κι αν υπάρξει FTD στο εγγύς μέλλον, οι επενδυτές δεν θα πρέπει να αγωνίζονται για να αυξήσουν την έκθεση. Μια επιβεβαιωμένη ανοδική τάση μπορεί να αποτύχει. Επίσης, δεν υπάρχουν πολλές καλές μετοχές για αγορά αυτή τη στιγμή.
Συνεχίστε να εργάζεστε στις λίστες παρακολούθησης, εστιάζοντας σε μετοχές που παρουσιάζουν σχετική ισχύ. Σε μια διόρθωση της αγοράς, οι λίστες παρακολούθησης μπορεί να είναι σαν κάστρα από άμμο, που καταρρέουν κάτω από φρέσκα κύματα πωλήσεων. Αλλά συνεχίστε να εργάζεστε σε αυτά τα κάστρα από άμμο. Όταν η παλίρροια αλλάξει, θα είστε έτοιμοι να επωφεληθείτε.
Διαβάστε τη Μεγάλη Εικόνα κάθε μέρα για να παραμείνετε σε συγχρονισμό με την κατεύθυνση της αγοράς και τις κορυφαίες μετοχές και κλάδους.
Ακολουθήστε τον Ed Carson στο Twitter στη διεύθυνση @IBD_ECarson για ενημερώσεις χρηματιστηρίου και άλλα.
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:
Τα καλύτερα αποθέματα ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση
IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και τις αναλύσεις Premium της IBD σήμερα
Ο μέσος όρος των 200 ημερών: Η τελευταία γραμμή υποστήριξης;
Όταν έρθει η ώρα να πουλήσετε την αγαπημένη σας μετοχή
Πηγή: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-apple-stock-after-market-sells-off-again-tesla-stock-plunges/?src =A00220&yptr=yahoo