Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones αυξήθηκαν το πρωί της Παρασκευής, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και του Nasdaq. Η προσπάθεια ράλι στο χρηματιστήριο σημείωσε πρόοδο την Πέμπτη, ειδικά στο Nasdaq, εν μέσω ορισμένων υπαινιγμών ότι ο πληθωρισμός κορυφώνεται.
X
Ωστόσο, αυτές οι υποδείξεις για την κορύφωση του πληθωρισμού περιελάμβαναν την πτώση των τιμών του χαλκού και άλλων εμπορευμάτων, που αντικατοπτρίζουν επίσης αυξανόμενους κινδύνους ύφεσης. Δύσκολα χτυπήθηκαν την Πέμπτη οι μετοχές που σχετίζονται με τα εμπορεύματα.
Vertex Pharmaceuticals (VRTX), UnitedHealth (UNH), Υπηρεσία Τώρα (ΤΩΡΑ) Και Τέσλα (TSLA) αντίπαλοι BYD (BYDDF) Και Λι Αυτόματο (LI) αξίζει να τα παρακολουθήσετε, αν και για διαφορετικούς λόγους. Το απόθεμα VRTX και το Li Auto εκκαθαρίστηκαν αγοράζουν πόντους Πέμπτη, ενώ η μετοχή της BYD σχεδόν το έκανε. Η μετοχή του UNH πλησιάζει σε άνοδο. Το ServiceNow απέχει πολύ από τα παλιά υψηλά, αλλά έκανε ένα θετικό βήμα.
Οι μετοχές της Vertex και της Li Auto βρίσκονται σε εξέλιξη 50 IBD. Η UnitedHealth ήταν της Πέμπτης Απόθεμα IBD της ημέρας.
Σε άλλες ειδήσεις, Zendesk (ZEN) βρίσκεται κοντά σε εξαγορά ιδιωτικών κεφαλαίων, Η Wall Street Journal αναφέρθηκε το βράδυ της Πέμπτης. Οι αγοραστές περιλαμβάνουν την Hellman & Friedman και την Permira. Η μετοχή της ZEN, η οποία είχε κεφαλαιοποίηση 7.1 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το κλείσιμο της Πέμπτης, εκτοξεύτηκε 52% νωρίς την Παρασκευή.
Αρκετές εξαγορές κυβερνοασφάλειας πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο χρόνο.
Εν τω μεταξύ, Η Merck (MRK) εντείνει τις διαπραγματεύσεις για μια πιθανή Seagen (ΓΓΕΝ) εξαγορά, ανέφερε η WSJ. Η μετοχή της SGEN σημείωσε άνοδο 4% πριν από το άνοιγμα, μετά από άλμα την περασμένη εβδομάδα μετά από αναφορές για συνομιλίες. Η Seagen έκλεισε την Πέμπτη με αποτίμηση 32 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Κέρδη FedEx
Μετά το κλείσιμο, FedEx (FDX) ανέφερε οικονομικά κέρδη και έσοδα τέταρτου τριμήνου που μόλις έχασαν τις απόψεις των αναλυτών για τον ναυτιλιακό γίγαντα. Αλλά Η FedEx αύξησε την καθοδήγηση EPS για ολόκληρο το έτος.
Η μετοχή FDX σημείωσε άνοδο 3% στις συναλλαγές πριν από την αγορά. Οι μετοχές υποχώρησαν 0.4% στις 228.13 μονάδες την Πέμπτη, χτυπώντας αντίσταση στον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών τις τελευταίες ημέρες. Η μετοχή της FedEx έπεσε στα χαμηλά στις αρχές Μαΐου, αλλά ήταν σε μακροχρόνια πτωτική τάση.
Dow Jones Futures Σήμερα
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones ήταν 0.75% πάνω από την εύλογη αξία. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 σημείωσαν άνοδο 0.7% και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq 100 σημείωσαν άνοδο 0.8%.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης στο 3.12%.
Οι τιμές του αργού πετρελαίου αυξήθηκαν σχεδόν 2%. Ωστόσο, οι τιμές του χαλκού υποχώρησαν 1% μετά την πτώση τις τελευταίες ημέρες.
Θυμηθείτε ότι η ολονύκτια δράση στο Μέλλοντα Dow και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματική διαπραγμάτευση στην επόμενη τακτική χρηματιστηριακή αγορά συνεδρία.
Ράλλυ χρηματιστηρίου
Η προσπάθεια ράλι του χρηματιστηρίου υποχώρησε για άλλη μια φορά εντός της ημέρας, αλλά οι κύριοι δείκτες έκλεισαν τελικά κοντά στα υψηλά της συνεδρίασης.
Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average αυξήθηκε 0.6% την Πέμπτη χρηματιστηριακές συναλλαγές. Ο δείκτης S&P 500 σημείωσε άνοδο 0.95%. Ο Nasdaq composite έκανε άλμα 1.6%. Ο Russell 2000 μικρής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο 1.1%.
Οι τιμές του αμερικανικού αργού πετρελαίου υποχώρησαν 1.8% στα 104.27 δολάρια το βαρέλι, επεκτείνοντας την ταχεία υποχώρηση.
Οι τιμές του χαλκού υποχώρησαν περισσότερο από 5% σε νέο χαμηλό 16 μηνών. Άλλα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης μετάλλων και οι τιμές των καλλιεργειών έχασαν επίσης έδαφος. Αυτό είναι σημάδι βραδύτερης οικονομικής ανάπτυξης και ίσως κορυφώνεται ο πληθωρισμός.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου υποχώρησε 9 μονάδες βάσης στο 3.07% μετά την πτώση 15 μονάδων βάσης την Τετάρτη, καθώς οι φόβοι για ύφεση αυξάνονται. Η απόδοση του δείκτη αναφοράς μειώθηκε απότομα από τότε που έφτασε στο υψηλό 11 ετών 3.48% στις 16 Ιουνίου.
Οι αγορές τιμολογούνται με ελαφρώς μικρότερη σύσφιξη μέχρι το τέλος του έτους από ό,τι πριν καταθέσει ο επικεφαλής της Fed Τζερόμ Πάουελ στην Τραπεζική Επιτροπή της Γερουσίας την Τετάρτη, ακολουθούμενος από την Επιτροπή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Βουλής την Πέμπτη. Οι επενδυτές εξακολουθούν να αναμένουν σε συντριπτική πλειοψηφία άλλη μια αύξηση των επιτοκίων κατά 75 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της Fed στα τέλη Ιουλίου. Αυτές οι πιθανότητες ενισχύθηκαν την Πέμπτη καθώς η κυβερνήτης της Fed Michelle Bowman δήλωσε ότι ευνοεί μια τέτοια κίνηση τον Ιούλιο, ακολουθούμενη από αυξήσεις 50 μονάδων σε επόμενες συνεδριάσεις.
Δείτε το επόμενο μεγάλο κερδίζοντας απόθεμα με το MarketSmith
ETFs
Μεταξύ των τα καλύτερα ETF, το Innovator IBD 50 ETF (FFTY) υποχώρησε 2.35%, ενώ το Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ΠΑΛΗ) υποχώρησε 1.3%. The iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) σημείωσε άλμα 3.6%, με τη μετοχή της ServiceNow να είναι αξιοσημείωτη. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) μειώθηκε κατά 0.5%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) υποχώρησε 3.7%, συνεχίζοντας το απότομο sell-off. Το ETF Global X US Infrastructure Development ETF (ΕΤΟΙΜΑΖΩ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟΝ) υποχώρησε 0.7%. US Global Jets ETF (ΤΖΕΤ) μειώθηκε σχεδόν κατά 1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) σημείωσε άνοδο 3.6%. Το Energy Select SPDR ETF (XLE) υποχώρησε 3.7% και το ETF Financial Select SPDR (XLF) σημείωσε πτώση 0.4%. The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) κέρδισε 2.4%.
Αντικατοπτρίζοντας τις πιο κερδοσκοπικές μετοχές, ARK Innovation ETF (ARKK) σημείωσε άλμα 7.1% και το ARK Genomics ETF (ΑΡΚΓ) 8.3%. Η μετοχή της Tesla παραμένει κορυφαία σε όλα τα ETF της Ark Invest. Η Ark κατέχει επίσης ένα μικρό μερίδιο μετοχών της BYD.
Πέντε καλύτερες κινεζικές μετοχές για παρακολούθηση τώρα
Αποθέματα για παρακολούθηση
Η μετοχή Vertex σημείωσε άνοδο 4.1% στις 283.50 μονάδες, εκκαθαρίζοντας μια είσοδο στις 279.23 μονάδες καθώς και μια πτωτική γραμμή τάσης. Όμως οι μετοχές έχουν σημειώσει ραγδαία άνοδο από τις 14 Ιουνίου και ειδικά τις τελευταίες τέσσερις ημέρες. Στην ιδανική περίπτωση, η μετοχή VRTX θα σταματούσε, δημιουργώντας μια νέα λαβή και ευκαιρία αγοράς. ο γραμμή σχετικής αντοχής για τη μετοχή της Vertex βρίσκεται στα υψηλά. Η γραμμή RS, η μπλε γραμμή στα παρεχόμενα γραφήματα, παρακολουθεί την απόδοση μιας μετοχής έναντι του δείκτη S&P 500.
Άλλα αποθέματα φαρμάκων και βιοτεχνολογίας που παρουσιάζουν ισχύ περιλαμβάνουν Eli Lilly (LLY), Μπρίστολ Μάιερς Σκίμπ (BMY) Και Harmony Biosciences (HRMY).
Η μετοχή του UNH ανέβηκε 2.1% στις 499.81 μονάδες, λίγο πάνω από τη γραμμή των 50 ημερών. Η μετοχή της UnitedHealth βρίσκεται σε α βάση με διπλό πάτο με πόντο αγοράς 507.35. Οι μετοχές ανέκτησαν τη γραμμή 50 ημερών την Τρίτη, ξεκινώντας τρία κέρδη σε όγκο άνω του μέσου όρου. Η γραμμή RS για το απόθεμα UNH βρίσκεται σε νέο υψηλό. Εν τω μεταξύ, Centene (CNC), Humana (HUM) και ορισμένοι άλλοι ασφαλιστές υγείας δείχνουν κάποια δύναμη.
Η μετοχή της Li Auto έκανε άλμα 6.6% στις 39.24 μονάδες την Πέμπτη, εκκαθαρίζοντας το σημείο αγοράς στις 37.55 από μια μακρά, πολύ βαθιά ενοποίηση. Όμως η μετοχή της LI έχει υπερδιπλασιαστεί από τις αρχές Μαΐου. Οι μετοχές είναι 54% πάνω από τον κινητό μέσο όρο των 50 ημερών. Οι επενδυτές θα πρέπει πιθανότατα να περιμένουν την παύση της μετοχής Li Auto, σχηματίζοντας ένα ράφι ή μια νέα συμπαγή βάση. Αλλά η μετοχή της Li Auto αυξήθηκε σταθερά πριν από το άνοιγμα.
Η Li Auto παρουσίασε το high-end υβριδικό L9 SUV την Τρίτη, με την αυτοκινητοβιομηχανία να αναμένει άνθηση των πωλήσεων μετά την έναρξη των παραδόσεων τον Αύγουστο. Επίσης, η κυβέρνηση της Κίνας δίνει ισχυρότερα μηνύματα ότι θα το κάνει παράταση ορισμένων επιδοτήσεων EV περασμένο 2022.
Η μετοχή της BYD σκαρφάλωσε 3.15% στις 39.50 μονάδες, σχεδόν ξεπερνώντας το σημείο αγοράς των 39.81 από μια βάση κύπελλου με λαβή βάθους 48%. Ιδανικά, ο γίγαντας των EV θα είχε μεγαλύτερη λαβή και οι κύριοι δείκτες θα έφταναν τη διαφορά. Η BYD θα πρέπει επίσης να επωφεληθεί από τις επιδοτήσεις EV και θα ξεκινήσει τις παραδόσεις αρκετών νέων μοντέλων τους επόμενους μήνες.
Η μετοχή της TSLA υποχώρησε 0.4% στις 705.21 μονάδες, υποχωρώντας από τον κινητό μέσο όρο 21 ημερών. Η Tesla θα πρέπει επίσης να λάβει ώθηση από τις εκτεταμένες επιδοτήσεις EV της Κίνας. Ωστόσο, ο Διευθύνων Σύμβουλος Έλον Μασκ είπε σε μια συνέντευξη στις 31 Μαΐου που κυκλοφόρησε αργά την Τετάρτη ότι τα νέα εργοστάσια της Tesla στο Όστιν και το Βερολίνο χάνουν δισεκατομμύρια δολάρια.
Tesla Vs. BYD: Ποιος γίγαντας EV είναι καλύτερος να αγοράσετε;
Η μετοχή της ServiceNow, όπως και η Tesla, δεν υποχώρησε από τα χαμηλά του Μαΐου μέχρι στιγμής τον Ιούνιο. Την Πέμπτη, η μετοχή NOW σημείωσε άνοδο 5.9% στις 485.53 μονάδες, κινούμενη πάνω από τους κινητούς μέσους όρους 21 ημερών και 50 ημερών. Το ServiceNow έχει σημειώσει άνοδο 9.5% μέχρι στιγμής αυτή την εβδομάδα, αλλά αυτά τα κέρδη σημειώθηκαν σε όγκο κάτω του μέσου όρου.
Το ServiceNow δεν είναι κοντά στο να μπορεί να γίνει πράξη. Ίσως θα σχηματίσει μια βάση βυθού, αν και είναι πολύ κάτω από τη γραμμή των 200 ημερών. Ωστόσο, είναι καλό να βλέπεις έναν μεγάλο ηγέτη ανάπτυξης να δείχνει κάποια σημάδια ζωής. Η σειρά RS για τη μετοχή NOW βρίσκεται στο καλύτερο επίπεδο από τα τέλη Μαρτίου.
Ανάλυση ράλι αγοράς
Οι κύριοι δείκτες κινήθηκαν για άλλη μια φορά ανοδικά και κάτω εντός της ημέρας, αλλά την Πέμπτη οι κύριοι δείκτες έκλεισαν με αξιοπρεπή προς ισχυρά κέρδη.
Η Πέμπτη σηματοδότησε την τέταρτη ημέρα μιας προσπάθειας ράλι στο χρηματιστήριο για τον S&P 500 και το Nasdaq composite και την τρίτη ημέρα για τον Dow Jones.
Ο Nasdaq σημείωσε ισχυρή άνοδο τιμής, ενώ ο όγκος υποχώρησε ελαφρά σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση σύμφωνα με τα στοιχεία της IBD.
Έτσι η Πέμπτη δεν προκρίθηκε ως α συνεχόμενη ημέρα.
Μπορεί να είναι εξίσου καλά. Η άνοδος της τιμής του Nasdaq δεν ξεχώρισε πραγματικά εν μέσω των μεγάλων κινήσεων τιμών των τελευταίων εβδομάδων και μηνών. Το σύνθετο έκλεισε πάνω από τον κινητό μέσο όρο των 10 ημερών - τη γραμμή αντίστασης Maginot - αλλά ο τεχνολογικός δείκτης εξακολουθεί να είναι κάτω από τη γραμμή 21 ημερών, με τον μέσο όρο 50 ημερών και 200 ημερών πολύ υψηλότερο.
Bearish, συγκεχυμένοι άνεμοι
Εν τω μεταξύ, οι μακροοικονομικές συνθήκες είναι αναμφισβήτητα πτωτικές και σε ροή.
Ο Πάουελ, στη διήμερη κατάθεσή του στο Κογκρέσο, επανέλαβε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα είναι επιθετικοί στην καταπολέμηση του πληθωρισμού. Αν και μια ύφεση δεν είναι «αναπόφευκτη», τόνισε ότι μια ήπια προσγείωση θα είναι δύσκολη.
Οι αγορές θα δυσκολευτούν να αυξηθούν με τη Fed να αυξάνει επιθετικά τα επιτόκια. Αλλά η Fed δεν θα υποχωρήσει μέχρι να τεθεί υπό έλεγχο ο πληθωρισμός, κάτι που πιθανότατα δεν θα συμβεί έως ότου η οικονομία επιβραδυνθεί δραματικά ή πέσει σε ύφεση.
Περιττό να πούμε ότι η επιθετική Fed, ο υψηλός πληθωρισμός και οι κίνδυνοι ύφεσης δεν είναι μια ελκυστική λέξη σαλάτα για τους ταύρους.
Μικτή Δράση Αγοράς
Ενώ οι κύριοι μέσοι όροι κινήθηκαν υψηλότερα, υπάρχουν ορισμένοι μεγάλοι χαμένοι κάτω από την επιφάνεια, όπως έδειξαν τα ETF του κλάδου. Οι φόβοι ύφεσης χτυπούν τις τιμές του πετρελαίου και άλλων βασικών εμπορευμάτων, με τα ενεργειακά αποθέματα, τους ανθρακωρύχους και τους κατασκευαστές λιπασμάτων να ξεπουλούν σκληρά.
Πολλοί από τους νικητές της Πέμπτης ήταν τεχνικοί όπως οι μετοχές NOW και ονόματα τύπου Ark. Αλλά αυτά δεν είναι εφαρμόσιμα. Και όσο γρήγορα αναπηδούν, μπορούν να πέσουν ακόμα πιο γρήγορα εάν η αγορά επιστρέψει προς τα πρόσφατα χαμηλά.
Τα αποθέματα φαρμάκων και ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες υγείας φαίνονται ισχυρά, συμπεριλαμβανομένων των Vertex και UnitedHealth. Οι ιατροί είναι αμυντικά ονόματα ανάπτυξης που θα πρέπει να τα πάνε σχετικά καλά σε πιο δύσκολες οικονομικές περιόδους.
Χρονίστε την αγορά με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD
Τι να κάνουμε τώρα
Το ράλι της αγοράς δείχνει κάποια θετική δράση, αν και υπάρχουν πολλές επιφυλάξεις. Δεν υπάρχει πραγματικός λόγος να απομακρυνθείτε από το περιθώριο έως ότου μια επόμενη ημέρα επιβεβαιώσει μια νέα ανοδική τάση.
Ενώ ορισμένες μετοχές φαρμάκων και ιατρικών φαρμάκων φαίνονται ενδιαφέρουσες ή ακόμη και τα σήματα αγοράς που αναβοσβήνουν, όπως το Vertex, δεν υπάρχουν πολλά ποιοτικά αποθέματα σε θέση ή εγκατάσταση.
Δημιουργήστε τις λίστες παρακολούθησης σας. Αναζητήστε μετοχές που δημιουργούνται αλλά και ονόματα που έχουν ισχυρή σχετική ισχύ αλλά χρειάζονται χρόνο για να επιδιορθώσετε τα γραφήματα τους.
Διάβασε The Big Picture κάθε μέρα για να παραμείνετε σε συγχρονισμό με την κατεύθυνση της αγοράς και τις κορυφαίες μετοχές και κλάδους.
Ακολουθήστε τον Ed Carson στο Twitter στη διεύθυνση @IBD_ECarson για ενημερώσεις χρηματιστηρίου και άλλα.
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:
Θέλετε να κερδίσετε γρήγορα κέρδη και να αποφύγετε μεγάλες απώλειες; Δοκιμάστε το SwingTrader
Τα καλύτερα αποθέματα ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση
IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και τις αναλύσεις Premium της IBD σήμερα
Crypto Ice Age: Γιατί αυτή η κατάρρευση του Bitcoin είναι η μεγάλη
Πηγή: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-nasdaq-leads-market-rally-as-recession-fears-rock-this-sector/?src =A00220&yptr=yahoo