Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Dow Jones θα ανοίξουν την Κυριακή το απόγευμα, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και του Nasdaq. Η τραπεζική κρίση εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο, αλλά τα πρωτοσέλιδα ήταν σχετικά μέτρια μέχρι στιγμής αυτό το Σαββατοκύριακο.
X
Μια προσπάθεια ράλι στο χρηματιστήριο βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά οι δείκτες ήταν ασταθείς ενώ το εύρος ήταν περιορισμένο.
Οι κύριοι δείκτες σημείωσαν μέτρια άνοδο για την εβδομάδα, αλλά ήταν πολύ μακριά από τα εβδομαδιαία υψηλά. Ο Russell 2000 έφτασε στα χαμηλά του 2023 με τις τραπεζικές μετοχές, αλλά οι μικρές κεφαλαιοποιήσεις και οι τράπεζες σημείωσαν άνοδο για την εβδομάδα.
Η προσπάθεια ράλι βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στις μετοχές Nasdaq με μεγάλη κεφαλαιοποίηση. Απόθεμα Apple, Microsoft (MSFT), Τέσλα (TSLA), Regeneron Pharmaceuticals (ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ), MercadoLibre (ΜΕΛΙ) και Palo Alto Networks, (PANW) είναι οι μετοχές του Nasdaq 100 που διατηρούνται καλά.
Η μετοχή της REGN ανέβηκε σε ζώνη αγοράς στα τέλη της εβδομάδας λόγω των θετικών ειδήσεων για τις δοκιμές φαρμάκων. Apple (AAPL) και η Microsoft είναι ακριβώς πάνω από τους πόντους αγοράς ενώ το Palo Alto είναι ακριβώς κάτω από μια καταχώριση. Οι μετοχές MercadoLibre και Tesla διατηρούν βασικά επίπεδα υποστήριξης, όχι πολύ μακριά από το να είναι εφικτές. Όλα διαθέτουν ισχυρές γραμμές σχετικής αντοχής. Οι μετοχές MercadoLibre και PANW βρίσκονται στο Leaderboard της IBD. Η μετοχή AAPL βρίσκεται στο SwingTrader. Η μετοχή MSFT βρίσκεται στη λίστα μακροπρόθεσμων ηγετών της IBD. Η μετοχή MELI βρίσκεται στο IBD 50.
Ακριβώς επειδή μεμονωμένες μετοχές είναι πιθανές αγορές δεν σημαίνει ότι οι επενδυτές πρέπει να ενεργήσουν για αυτές. Αυτή η προσπάθεια ράλι της αγοράς πρέπει ακόμα να επιβεβαιώσει την ανοδική της τάση.
Τραπεζικά Νέα
Μέχρι στιγμής αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν σχετικά ήσυχο για τραπεζικά νέα, τουλάχιστον σε σύγκριση με τα δύο προηγούμενα Σαββατοκύριακα. Αλλά καμία μεγάλη είδηση δεν θα ήταν πιθανότατα καλά νέα για τις τράπεζες και τις χρηματοπιστωτικές αγορές.
Οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ θα μπορούσαν να επεκτείνουν μια διευκόλυνση έκτακτης δανειοδότησης για τις τράπεζες, με στόχο να βοηθήσουν Πρώτη Δημοκρατία (FRC) ενισχύει τον ισολογισμό της, ανέφερε το Bloomberg το Σάββατο, επικαλούμενο πηγές. Οι αρχές εξετάζουν διάφορες επιλογές. Δεν θεωρούν ότι καμία Πρώτη Δημοκρατία χρειάζεται επείγουσα νέα βοήθεια καθώς η τράπεζα με έδρα την Καλιφόρνια προσπαθεί να βρει λύσεις με τους συμβούλους της.
Εν τω μεταξύ, η FDIC θα ήθελε να βρει έναν αγοραστή για μέρος ή το σύνολο της Silicon Valley Bank της SVB Financial. περιφερειακές τράπεζες First Citizens BancShares (FCNCA) και Valley National Bancorp (VLY) φέρεται να είναι πλειοδότες, ανέφερε το Bloomberg το Σάββατο. Είναι πιθανό να μην επιτρεπόταν στους τραπεζικούς γίγαντες να δαγκώνουν. Προηγούμενες αναφορές πρότειναν ότι η FDIC θα μπορούσε να επωμιστεί ορισμένα από τα υποθαλάσσια περιουσιακά στοιχεία στα βιβλία της Silicon Valley Bank.
Αργά την Παρασκευή, η Fed ανέφερε ότι οι καταθέσεις σε μικρές εγχώριες ναυλωμένες τράπεζες μειώθηκαν κατά 120 δισεκατομμύρια δολάρια την εβδομάδα της 15ης Μαρτίου, αλλά αυξήθηκαν 67 δισεκατομμύρια δολάρια σε μεγάλες εγχώριες ναυλωμένες τράπεζες.
Την Παρασκευή, πολλές τράπεζες ανέκαμψαν από τα χαμηλά του 2023 αφού οι ανησυχίες επεκτάθηκαν, τουλάχιστον για λίγο, σε Deutsche Bank (DB). Ακόμη και γίγαντες της Wall Street όπως π.χ JPMorgan Chase (JPM) και Morgan Stanley Η (MS) υποχώρησε από τα πρόσφατα χαμηλά πριν κλείσει καλύτερα.
Το βίντεο που ενσωματώνεται σε αυτό το άρθρο εξετάζει σε βάθος τη δράση της εβδομάδας στην αγορά, ενώ αναλύει επίσης το απόθεμα MELI Κτήματα Meritage Homes (MTH) και PagerDuty (PD), οι δύο πιο πρόσφατες επιλογές IBD Stock Of The Day.
Dow Jones Futures Σήμερα
Τα συμβόλαια Dow Jones ανοίγουν στις 6 μ.μ. ET την Κυριακή, μαζί με τα συμβόλαια S&P 500 και τα συμβόλαια Nasdaq 100.
Να θυμάστε ότι η δράση μίας ημέρας στο Dow futures και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματική διαπραγμάτευση στην επόμενη τακτική συνεδρία χρηματιστηρίου.
Γίνετε μέλος των εμπειρογνωμόνων της IBD καθώς αναλύουν μετοχές με δυνατότητα δράσης στο ράλι του χρηματιστηρίου στο IBD Live
Ράλλυ χρηματιστηρίου
Το ράλι του χρηματιστηρίου έκλεισε με σταθερά κέρδη για τους κύριους δείκτες αλλά με μεγάλες διακυμάνσεις στην πορεία.
Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average σημείωσε άνοδο 1.2% στις χρηματιστηριακές συναλλαγές της περασμένης εβδομάδας. Ο δείκτης S&P 500 σημείωσε άνοδο 1.4%. Ο σύνθετος Nasdaq αναπήδησε 1.7%. Η μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 σημείωσε άνοδο 0.5%.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 3.5% στα 69.26 δολάρια το βαρέλι την περασμένη εβδομάδα, υποχωρώντας την Παρασκευή αλλά ξεπερνώντας τα ενδοημερήσια χαμηλά. Οι τιμές του χαλκού σημείωσαν άνοδο 4.8% την περασμένη εβδομάδα, αλλά έσπασαν ένα σερί έξι ημερών την Παρασκευή.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου υποχώρησε 2 μονάδες βάσης στο 3.38%, φτάνοντας στο χαμηλό εξαμήνου 3.295% εντός της Παρασκευής. Η απόδοση του διετούς ομολόγου υποχώρησε 7 μονάδες βάσης στο 3.78%, μετά την πτώση στο 3.555% το πρωί της Παρασκευής.
Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αύξησε τα επιτόκια κατά ένα τέταρτο της μονάδας την Τετάρτη και σήμανε ότι απομένει μόνο μία ακόμη αύξηση. Ωστόσο, οι αγορές αναμένουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία μια παύση τον Μάιο, ακολουθούμενη από αρκετές μειώσεις επιτοκίων της Fed από τον Ιούλιο. Οι προοπτικές για την αύξηση των επιτοκίων της Fed εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το εάν θα περιοριστεί η μετάδοση των τραπεζών. Ακόμη και αν τελειώσει η κρίση, οι τράπεζες είναι πιθανό να περιορίσουν περαιτέρω τον δανεισμό, επιβραδύνοντας την οικονομία και μειώνοντας την ανάγκη για πρόσθετη αυστηροποίηση της Fed.
ETFs
Μεταξύ των αναπτυξιακών ETF, το Innovator IBD 50 ETF (FFTY) αυξήθηκε 1.4% την περασμένη εβδομάδα, ενώ το Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) κέρδισε 2.7%. Το iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) προχώρησε κατά 1.7%, με βασικό συστατικό το απόθεμα MSFT. Το VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) επίσης ανέβηκε 1.7%, αλλά υποχώρησε από το υψηλό 11 μηνών.
Αντανακλώντας τις πιο κερδοσκοπικές μετοχές, το ARK Innovation ETF (ARKK) υποχώρησε 2.5% την περασμένη εβδομάδα ενώ το ARK Genomics ETF (ARKG) σημείωσε άνοδο 0.5%. Η μετοχή της Tesla είναι βασική συμμετοχή στα ETF της Ark Invest, αλλά το ίδιο ισχύει και για μεγάλους εβδομαδιαίους χαμένους Coinbase (ΝΟΜΙΣΜΑ) και Τετράγωνο-γονικό Αποκλεισμός (SQ). Πράγματι, η Cathie Wood πούλησε ένα κομμάτι μετοχής TSLA την Πέμπτη για να αγοράσει περισσότερα COIN και SQ.
Το SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) σημείωσε άνοδο 1.6% και το Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 1.5%. Το US Global Jets ETF (JETS) υποχώρησε 1.3%, επεκτείνοντας τις τεράστιες πρόσφατες απώλειες. Το SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) σημείωσε άνοδο 0.4%. Το Energy Select SPDR ETF (XLE) ανέβηκε 1.2%. Το Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) προχώρησε 1.1%, με τη μετοχή της REGN να ανήκει σε XLV.
Το Financial Select SPDR ETF (XLF) σημείωσε άνοδο 1 σεντ την περασμένη εβδομάδα, αφού έφτασε στο χαμηλό πέντε μηνών της Παρασκευής. Οι μετοχές της JPM και της Morgan Stanley είναι αξιοσημείωτες μετοχές XLF. Το SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) σημείωσε άνοδο 0.2%, μετά από ολίσθηση στα χαμηλότερα επίπεδα από τα τέλη του 2020. Η μετοχή FRC και PacWest Μπάνκορπ (PACW) είναι μεταξύ των πολλών στοιχείων KRE.
Πέντε καλύτερες κινεζικές μετοχές για παρακολούθηση τώρα
Ανάλυση ράλι αγοράς
Οι κύριοι δείκτες είχαν σταθερά εβδομαδιαία κέρδη, βασιζόμενοι στις ανοδικές ανατροπές της προηγούμενης εβδομάδας. Αλλά η προσπάθεια ράλι στο χρηματιστήριο είχε μια σειρά από μεγάλες ασταθείς διακυμάνσεις και αποκλίνουσες ενέργειες. Την Τετάρτη και την Πέμπτη οι δείκτες σημείωσαν απότομη άνοδο, αλλά υποχώρησαν από την αντίσταση.
Οι μετοχές υποχώρησαν απότομα την Τετάρτη μετά την αύξηση των επιτοκίων της Fed και τα σχόλια της υπουργού Οικονομικών Janet Yellen. Την Πέμπτη, οι δείκτες μεγάλης κεφαλαιοποίησης σημείωσαν άνοδο, αλλά ξεπέρασαν αρκετά υψηλά, ενώ ο Russell 2000 υποχώρησε στο χαμηλό του 2023 καθώς οι τραπεζικές μετοχές υποχώρησαν. Σε πιο θετικό επίπεδο, ο δείκτης αντιστράφηκε ελαφρώς υψηλότερα την Παρασκευή.
Ο σύνθετος Nasdaq σημείωσε ισχυρή άνοδο, διατηρώντας πάνω από όλα τους κινητούς μέσους όρους παρά το γεγονός ότι επέστρεψε στο επίπεδο των 12,000. Ο S&P 500 ανέκτησε τη γραμμή των 200 ημερών την περασμένη εβδομάδα, αλλά στη συνέχεια χτύπησε αντίσταση στη γραμμή των 50 ημερών και δοκίμασε ξανά τη γραμμή των 200 ημερών αργά την εβδομάδα. Ωστόσο, κράτησε τις 200 ημέρες και επέστρεψε πάνω από τη γραμμή των 21 ημερών. Ο Dow Jones είχε επίσης ένα αξιοπρεπές κέρδος, παρά το γεγονός ότι υποχώρησε κάτω από τις 200 ημέρες. Ακόμη και το Russell 2000 τελείωσε ελαφρώς υψηλότερα.
Η προσπάθεια ράλι επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη, και ακόμη και αυτή έχει συγκεντρωθεί σε σχετικά μικρό αριθμό megacaps και ονομάτων chip όπως η Apple και η Microsoft. Το εύρος της αγοράς ήταν αναιμικό, με τους ηττημένους να ξεπερνούν τους νικητές.
Οι μάρκες ήταν ισχυρές, αλλά αντιμετώπισαν κάποιες πωλήσεις την Παρασκευή. Αυτό δεν ήταν μεγάλη υπόθεση για νικητές όπως π.χ Nvidia (NVDA), αλλά ήταν επιζήμιο για ανθρώπους όπως Μονολιθικά συστήματα ισχύος (MPWR) και STMicroelectronics (STM).
Οι οικοδόμοι και μερικά σχετικά έργα φαίνονται σταθερά. Κάποια εστιατόρια τα πάνε καλά. Οι κατασκευαστές ιατρικών προϊόντων και συστημάτων αρχίζουν να κερδίζουν. Μερικά παιχνίδια λογισμικού εκτός από τη Microsoft κερδίζουν, συμπεριλαμβανομένων Salesforce.com (CRM) και απόθεμα PANW.
Ο χρυσός ήταν ένας μεγάλος νικητής εν μέσω της τραπεζικής κρίσης.
Εάν η τραπεζική κρίση εξασθενίσει, τότε ίσως η προσπάθεια ράλι της αγοράς να διευρυνθεί και να ενισχυθεί, με έναν ή περισσότερους από τους κύριους δείκτες να πραγματοποιούν μια επόμενη ημέρα. Σε αυτό το σενάριο, οι επενδυτές θα ήθελαν επίσης να δουν τον Nasdaq να κινείται πάνω από τις 12,000, τον S&P 500 να διεκδικεί εκ νέου το 50ήμερο και τον Dow Jones να επανέρχεται πάνω από τις 200 ημέρες. Λάβετε υπόψη ότι εάν τα δεινά των τραπεζών υποχωρήσουν και οι αποδόσεις των ομολόγων ανακάμψουν, τότε τα ονόματα ανάπτυξης μεγάλης κεφαλαιοποίησης ενδέχεται να μην θεωρούνται πλέον ως ασφαλή καταφύγια.
Πολλές τραπεζικές μετοχές μείωσαν τις απώλειες της Παρασκευής ή ακόμη και ανέβηκαν υψηλότερα για την ημέρα ή την εβδομάδα, μια αχτίδα ελπίδας σε αυτό το μέτωπο. Ωστόσο, τα οικονομικά στοιχεία διατηρήθηκαν ή ανέκαμψαν σε διάφορα σημεία τις τελευταίες εβδομάδες, για να πέσει αποφασιστικά χαμηλότερα αμέσως μετά.
Εάν η τραπεζική κρίση επιδεινωθεί, τότε ακόμη και οι ηγέτες της αγοράς μπορεί να αρχίσουν να καταρρέουν. Είναι επίσης πιθανό η αγορά να συνεχίσει να επιδεικνύει δράση, ανεβαίνοντας ψηλά ή χαμηλότερα και μετά οπισθοδρομώντας.
Χρονίστε την αγορά με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD
Τι να κάνουμε τώρα
Υπήρξαν μερικοί δυνατοί ερμηνευτές τις τελευταίες εβδομάδες. Αν καταλάβατε μερικά από αυτά τα ονόματα, θα μπορούσατε να ξεκινήσετε δυνατά τη χρονιά. Ωστόσο, πολλές μετοχές που παρουσιάζουν πολλά υποσχόμενη δράση έχουν σταματήσει, έχουν υποστεί ζημιά ή έχουν καταρρεύσει. Αν και οι κύριοι δείκτες σημείωσαν άνοδο για την εβδομάδα, όποιος αγοράζει κοντά στα υψηλά την Τετάρτη ή την Πέμπτη πιθανότατα έχει ζημιές.
Οι επενδυτές θα πρέπει να διατηρούν την έκθεση ελαφρώς και να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί σχετικά με τυχόν νέες αγορές. Μπορείτε να εξετάσετε το ενδεχόμενο λήψης μερικών κερδών στους νικητές, ακόμη και σε αυτούς που τα κατάφεραν αρκετά καλά, για να διατηρήσετε τα κέρδη σε ένα ασταθές περιβάλλον. Γρήγορη μείωση των απωλειών.
Οι συνθήκες της αγοράς θα μπορούσαν να αλλάξουν γρήγορα, επομένως οι επενδυτές θα πρέπει να είναι έτοιμοι να ενεργήσουν με ενημερωμένες λίστες παρακολούθησης. Όταν η αγορά αρχίσει να δείχνει πραγματική δύναμη, οι επενδυτές θα πρέπει να παρέμβουν σταδιακά.
Διαβάστε το The Big Picture κάθε μέρα για να παραμείνετε σε συγχρονισμό με την κατεύθυνση της αγοράς και τις κορυφαίες μετοχές και τομείς.
Ακολουθήστε τον Ed Carson στο Twitter στη διεύθυνση @IBD_ECarson για ενημερώσεις χρηματιστηρίου και άλλα.
ΜΠΟΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ:
Γιατί αυτό το εργαλείο IBD απλοποιεί την αναζήτηση για κορυφαίες μετοχές
Δείτε το επόμενο μεγάλο κερδίζοντας απόθεμα με το MarketSmith
Τα καλύτερα αποθέματα ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση
IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και τις αναλύσεις Premium της IBD σήμερα
Tesla Vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, αλλά ποιο είναι το καλύτερο να αγοράσετε;
Πηγή: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-bank-news-for-market-rally-microsoft-tesla-near-buy-points/?src =A00220&yptr=yahoo