Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Dow Jones σημείωσαν μικρή αλλαγή νωρίς την Τετάρτη, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Nasdaq, μετά από μικτά κινεζικά οικονομικά στοιχεία.
X
Lennar (LEN) τα κέρδη μετά το κλείσιμο, με τη μετοχή της LEN να σηματοδοτεί σήμα αγοράς αργά.
Το χρηματιστήριο εκτινάχθηκε το πρωί της Τρίτης καθώς τράπεζες όπως π.χ Πρώτη Δημοκρατία Τράπεζα (FRC), Δυτική Συμμαχία Bancorp (WAL), PacWest Μπάνκορπ (PACW), Charles Schwab (SCHW) και μάλιστα KeyCorp (ΚΛΕΙΔΙ) αυξήθηκε. Αλλά οι τράπεζες άνοιξαν καλά τα υψηλά.
Οι κύριοι δείκτες έκλεισαν με ισχυρά κέρδη, παρά τον μαρασμό στο μεγαλύτερο μέρος του απόγευμα.
Ο ρυθμός πληθωρισμού του ΔΤΚ ήταν σύμφωνος με τις προσδοκίες, αλλά η έκθεση πήρε δεύτερη τιμολόγηση στις τράπεζες.
Μια προσπάθεια ράλι αγοράς βρίσκεται σε εξέλιξη. Ωστόσο, οι επενδυτές θα πρέπει να είναι προσεκτικοί σε ένα τόσο ασταθές περιβάλλον που βασίζεται στις ειδήσεις.
Ορισμένες μετοχές παρουσίασαν ανοδική πορεία την Τρίτη. Meta Πλατφόρμες Το (META) άναψε ένα σήμα αγοράς καθώς η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram ανακοίνωσε ένα ακόμη κύμα απολύσεων. Τέσλα (TSLA) ανέκαμψε από τη βασική υποστήριξη.
Boeing (ΒΑ), Λάνθεος (LNTH), Applied Materials (ΑΜΑΤ), MSCI (MSCI), Fortinet (FTNT) και MercadoLibre (MELI) διαπραγματεύονται όλα κοντά σε σημεία αγοράς αφού αντέχουν καλά στην πρόσφατη δράση της αγοράς.
Η μετοχή META βρίσκεται στο SwingTrader. Η μετοχή της FTNT και η MSCI είναι στην IBD Long-Term Leaders. Οι μετοχές MELI, Monolithic Power, Fortinet και Lantheus βρίσκονται στο IBD 50. Οι μετοχές Fortinet και AMAT βρίσκονται στο IBD Big Cap 20.
Το βίντεο που ενσωματώνεται στο άρθρο συζητούσε τη δράση της Τρίτης στην αγορά και ανέλυσε τις μετοχές Meta Platforms, Fortinet και BA.
Dow Jones Futures Σήμερα
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones υποχώρησαν 0.1% έναντι της εύλογης αξίας. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 έτρεξαν χαμηλότερα και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq 100 ήταν σταθερά.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης στο 3.67%. Η απόδοση 2 ετών εκτινάχθηκε κατά 9 μονάδες βάσης στο 4.31%.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 1%.
Η βιομηχανική παραγωγή της Κίνας για τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο αυξήθηκε 2.4% σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα, κάτω από τις προβολές για 2.6%. Οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 3.5%, ταιριάζουν με τις προβλέψεις. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία 5.5%, κορυφαία η συναίνεση, αλλά οι επενδύσεις σε ακίνητα μειώθηκαν κατά 5.7%.
Να θυμάστε ότι η δράση μίας ημέρας στο Dow futures και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματική διαπραγμάτευση στην επόμενη τακτική συνεδρία χρηματιστηρίου.
Γίνετε μέλος των εμπειρογνωμόνων της IBD καθώς αναλύουν μετοχές με δυνατότητα δράσης στο ράλι του χρηματιστηρίου στο IBD Live
Κέρδη Lennar
Τα κέρδη της Lennar ξεπέρασαν εύκολα τις δημοσιονομικές εκτιμήσεις για το πρώτο τρίμηνο, ενώ η εταιρεία κατασκευής κατοικιών καθοδηγούσε τις παραγγελίες του δεύτερου τριμήνου.
Η μετοχή της LEN σημείωσε άνοδο 3.6% στις διευρυμένες συναλλαγές. Οι μετοχές σημείωσαν άνοδο 1.8% στις 100.77 μονάδες την Τρίτη, αναπηδώντας από τη γραμμή των 50 ημερών. Η μετοχή της Lennar εργάζεται σε επίπεδο αγοράς 109.38. Οι επενδυτές θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν μια κίνηση πάνω από το ενδοημερήσιο υψηλό της Τρίτης στα 101.78 ως πρόωρη είσοδο.
Προσπάθεια Ράλι Χρηματιστηρίου
Η χρηματιστηριακή αγορά σημείωσε ισχυρό ράλι την Τρίτη, αλλά με κάποιες μεγάλες ανοδικές και κάτω κινήσεις.
Ο Dow Jones Industrial Average σημείωσε άνοδο 1.1% στις χρηματιστηριακές συναλλαγές της Τρίτης. Ο δείκτης S&P 500 σημείωσε άνοδο 1.65%, με τις μετοχές FRC, Schwab και Meta Platforms να έχουν τις κορυφαίες επιδόσεις. Ο Nasdaq composite έκανε άλμα 2.1%. Η μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 διεκδίκησε 1.9%.
Οι τιμές του αμερικανικού αργού πετρελαίου υποχώρησαν 4.6% στα 71.33 δολάρια το βαρέλι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χαλκού βυθίστηκαν 1.45%.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά 12 μονάδες βάσης στο 3.63%. Η απόδοση του 2ετούς ομολόγου εκτινάχθηκε κατά 19 μονάδες βάσης στο 4.22%. Οι αγορές αναμένουν για άλλη μια φορά αύξηση των επιτοκίων της Fed κατά τέταρτο της μονάδας τον Μάρτιο και τον Μάιο, αλλά μειώσεις επιτοκίων το καλοκαίρι.
ETFs
Μεταξύ των αναπτυξιακών ETF, το Innovator IBD 50 ETF (FFTY) κέρδισε 2.5%. Το iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) σημείωσε άνοδο 2.3%. Το VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) έκανε άλμα 3%.
Αντανακλώντας τις πιο κερδοσκοπικές μετοχές, το ARK Innovation ETF (ARKK) 2.1% και το ARK Genomics ETF (ARKG) 1.5%. Η μετοχή της Tesla αποτελεί σημαντική συμμετοχή στα ETF της Ark Invest.
Το SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) σημείωσε άνοδο 0.8% και το Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 1.7%. Το US Global Jets ETF (JETS) υποχώρησε 0.6%. Η SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ενισχύθηκε κατά 1.4%, με τη μετοχή της LEN να κατέχει την XHB. Το Energy Select SPDR ETF (XLE) ανέβηκε 1%. Το Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) αυξήθηκε κατά 0.9%
Πέντε καλύτερες κινεζικές μετοχές για παρακολούθηση τώρα
Οι τραπεζικές μετοχές ανακάμπτουν στην άγρια ημέρα
Η μετοχή της First Republic εκτινάχθηκε 27% στις 39.63 μονάδες την Τρίτη, αλλά υποχώρησε από τα υψηλά εντός ημέρας των 50.97 από λίγο μετά το άνοιγμα. Η μετοχή της FRC σημείωσε βουτιά 62% τη Δευτέρα. Το απόγευμα της Τρίτης, η S&P Global Ratings έθεσε την First Republic σε επιφυλακή για πιθανή υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας. Η S&P Global είπε ότι η τράπεζα πιθανότατα θα αυξήσει τον χονδρικό δανεισμό για να στηρίξει τη ρευστότητα, επηρεάζοντας τα περιθώρια κέρδους.
Η S&P Global έθεσε επίσης την Western Alliance και τέσσερις άλλες περιφερειακές τράπεζες σε παρακολούθηση υποβάθμισης. Η μετοχή της WAL εκτινάχθηκε έως και 53% αμέσως μετά το άνοιγμα. Ωστόσο, οι μετοχές μαραίνονται, προκαλώντας για λίγο διψήφια απώλεια πριν κλείσουν το 14%. Η μετοχή της Δυτικής Συμμαχίας υποχώρησε 47% τη Δευτέρα, αλλά σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Όμως, ενώ η μετοχή της WAL έκλεισε με μέτρια άνοδο, διαπραγματεύτηκε τόσο χαμηλά όσο 7.46 και 39.96 μόλις στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις.
Η μετοχή της PacWest Bancorp εκτινάχθηκε σχεδόν κατά 34%, παρά τη μείωση των ενδοημερήσιων κερδών. Η PACW έπεσε 21% τη Δευτέρα, επίσης σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
Η μετοχή της SCHW κατέγραψε κέρδη 9.2%. Οι μετοχές έφθασαν σε πρώιμα υψηλά, αλλά έπεσαν σε χαμηλά εντός της ημέρας καθώς ο διευθύνων σύμβουλος της Charles Schwab Walt Bettinger δήλωσε ότι η χρηματιστηριακή εταιρεία βλέπει «σημαντικές» εισροές. Είπε ότι αγόρασε μετοχές της Schwab την Τρίτη.
Η μετοχή της KeyCorp ανέβηκε 2.3%, κοντά στα χαμηλά της συνεδρίασης. Η μετοχή της KEY υποχώρησε 27% τη Δευτέρα.
JPMorgan Chase (JPM) σημείωσε άνοδο 2.6% στη σχετικά σταθερή διαπραγμάτευση της Τρίτης μετά την πτώση 1.8% της Δευτέρας. Wells Fargo (WFC) σημείωσε άλμα 4.6%. Αργά την Τρίτη, ο Γουέλς διέφυγε για μια μικτή προσφορά έως και 9.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα προχωρήσει σε πώληση.
Το Financial Select SPDR ETF (XLF) προχώρησε 2%. Το SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) ανέβηκε λίγο πάνω από 2%, αλλά πολύ μακριά από τα πρωινά υψηλά. Η μετοχή JPM, η Wells Fargo και ο Charles Schwab είναι μεγάλα εξαρτήματα XLF. Η First Republic Bank, η μετοχή WAL, η KeyCorp και η Fifth Third είναι όλες συμμετοχές KRE.
Η Moody's Investors Service μείωσε τις προοπτικές για τον τραπεζικό τομέα το πρωί της Τρίτης, αλλά αυτό δεν είχε μεγάλη επίδραση στην ανάκαμψη των τραπεζικών μετοχών και της συνολικής αγοράς.
Οι τράπεζες, ειδικά οι περιφερειακές τράπεζες, αντιμετωπίζουν συμπίεση κερδών καθώς αυξάνουν τα επιτόκια καταθέσεων ή αυξάνουν τον δανεισμό για τις ανάγκες χρηματοδότησης. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια μακροπρόθεσμη ανησυχία για τις αποτιμήσεις των τραπεζών, ακόμη και όταν οι φόβοι μετάδοσης εξασθενούν.
Στις αρχές της περασμένης εβδομάδας, πριν από την κατάρρευση της SVB Financial, η KeyCorp προειδοποίησε για τα καθαρά περιθώρια επιτοκίου.
Μετοχή Tesla
Η μετοχή της TSLA εκτινάχθηκε 5% την Τρίτη στις 183.26 μονάδες αφού βρήκε υποστήριξη στη γραμμή 50 ημερών τη Δευτέρα, αν και οι μετοχές εξακολουθούν να είναι κάτω από τη γραμμή των 21 ημερών. Οι ισχυρές ταξινομήσεις ηλεκτρικών οχημάτων της Tesla στην Κίνα τροφοδότησαν τα κέρδη της Τρίτης. Ο γίγαντας των EV εργάζεται σε μια πιθανή βάση βυθού με σημείο αγοράς 217.75. Σχηματίζεται κάτω από τη γραμμή των 200 ημερών, αλλά μια διάσπαση σχεδόν σίγουρα θα συνεπαγόταν την εκκαθάριση των 200 ημερών.
Meta Stock
Η Meta Platforms ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα περικόψει άλλες 10,000 θέσεις εργασίας τους επόμενους μήνες. Αυτό επιβεβαίωσε αναφορές για άλλο ένα μεγάλο κύμα απολύσεων, μετά από 11,000 περικοπές τον Νοέμβριο.
Η μετοχή META έκανε άλμα 7.25% στις 194.02. Οι μετοχές εργάζονται σε σημείο αγοράς 197.26 από μια σταθερή βάση που σφυρηλατήθηκε μετά το χάσμα κερδών του τέταρτου τριμήνου, σύμφωνα με την ανάλυση MarketSmith. . Ωστόσο, οι επενδυτές θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν μια πτωτική γραμμή τάσης ή μια κίνηση πάνω από το υψηλό της 4ης Μαρτίου των 7 ως πρώιμη είσοδο.
Η γραμμή σχετικής ισχύος βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα από τον Μάιο, αντανακλώντας την υπεραπόδοση της μετοχής META τους τελευταίους μήνες έναντι του δείκτη S&P 500.
Μετοχές κοντά σε πόντους αγοράς
Η μετοχή της BA σημείωσε διαφορά πάνω από τη γραμμή 50 ημερών της Τρίτης το πρωί, φλερτάροντας με μια είσοδο στη γραμμή τάσης μετά την ανάκαμψη της Δευτέρας από το χαμηλό δύο μηνών εντός της ημέρας. Αλλά ο γίγαντας της αεροδιαστημικής Dow Jones εξασθενούσε για να κλείσει μόλις 1.9% στις 207.28, κάτω από τις 50 ημέρες. Η μετοχή της Boeing βρίσκεται σε καλό δρόμο για να αποκτήσει μια νέα σταθερή βάση μετά την Παρασκευή με σημείο αγοράς 221.43.
Την Τρίτη, η Boeing κέρδισε 78 επιβεβαιωμένες παραγγελίες για 787 αεροσκάφη Dreamliner από δύο αεροπορικές εταιρείες της Σαουδικής Αραβίας, με επιλογές για 43 ακόμη.
Η μετοχή LNTH σημείωσε άνοδο 3.2% στις 73.02 μονάδες την Τρίτη, αν και οι μετοχές έκλεισαν στα χαμηλά. Τη Δευτέρα, η μετοχή της Lantheus ανέκαμψε από τη γραμμή των 21 ημερών. Οι επενδυτές θα μπορούσαν ακόμα να χρησιμοποιήσουν το 75.20 για ένα σημείο αγοράς κούπας με λαβή, αλλά το 77.04 μπορεί σύντομα να είναι μια καλύτερη είσοδος.
Η μετοχή της AMAT σημείωσε πτώση 3.9% στις 120.34 μονάδες την Τρίτη μετά την αναπήδηση από τη γραμμή 50 ημερών της Δευτέρας. Οι μετοχές λειτουργούν σε μια επίπεδη βάση 125.02, με είναι μέρος ενός σχηματισμού βάσης-βάσης. Η μετοχή της Applied Materials θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει μια κίνηση πάνω από το υψηλό της Τρίτης στα 121.24 ως πρόωρη είσοδο. Η γραμμή RS για τη μετοχή AMAT βρίσκεται σε υψηλό 52 εβδομάδων.
Η μετοχή της MSCI σημείωσε ράλι 3.8% στις 548.25 μονάδες, επεκτείνοντας την ανάκαμψη της Δευτέρας από τη γραμμή των 50 ημερών. Η μετοχή της MSCI έχει σημείο αγοράς 572.60 από μια μακριά, βαθιά βάση με κούπα με λαβή. Ωστόσο, άνοιξε μια πρώιμη είσοδος είτε από μια πτωτική γραμμή τάσης είτε κινούμενος πάνω από το ενδοημερήσιο υψηλό της 7ης Μαρτίου των 547.92.
Η μετοχή FTNT ενισχύθηκε 2.7% στις 60.89 μονάδες, μετά από ανοδική αντιστροφή τη Δευτέρα. Η Fortinet εργάζεται σε ένα σημείο αγοράς 63.12 για μια ενοποίηση που ξεκινά τον περασμένο Ιούλιο ή Απρίλιο.
Η μετοχή της MELI εκτινάχθηκε 4.5% στις 1,214.96 μονάδες, πίσω από τη γραμμή 21 ημερών, αφού βρήκε υποστήριξη στη γραμμή 10 εβδομάδων τη Δευτέρα. Οι επενδυτές θα μπορούσαν ακόμα να χρησιμοποιήσουν το 1,250.58 ως έγκυρο σημείο αγοράς από μια πρόσφατη επίπεδη βάση.
Χρηματιστηριακή Ανάλυση
Οι κύριοι δείκτες σημείωσαν ισχυρή άνοδο μέχρι σχεδόν το μεσημέρι, μαραίνοντας το απόγευμα πριν υποχωρήσουν ξανά τα τελευταία 40 λεπτά.
Ο σύνθετος δείκτης Nasdaq ανέκαμψε πάνω από τους κινητούς μέσους όρους 50 ημερών και 200 ημερών και έκλεισε όχι πολύ από τα ενδοημερήσια υψηλά.
Ο S&P 500 και ο Dow Jones ανέβηκαν αλλά χτύπησαν αντίσταση κοντά στις γραμμές 200 ημερών τους. Ο Russell 2000, με μεγάλη τραπεζική συγκέντρωση, εκτινάχθηκε αρχικά αλλά έκλεισε αρκετά από τα πρώτα υψηλά.
Οι νικητές ξεπέρασαν τους ηττημένους με 3 προς 1 στο NYSE και σχεδόν 2 προς 1 στο Nasdaq.
Οι τραπεζικές μετοχές άνοιξαν δυναμικά αλλά σχεδόν αμέσως άρχισαν να υποχωρούν. Αλλά προχώρησαν, συχνά με μεγάλα κέρδη.
Η Τρίτη σηματοδότησε τη δεύτερη ημέρα μιας προσπάθειας ράλι αγοράς στον Nasdaq. Μια επόμενη ημέρα θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αργά αυτή την εβδομάδα ή την επόμενη εβδομάδα για να επιβεβαιωθεί η προσπάθεια του ράλι.
Εάν η μετοχή της FRC, η Western Alliance, η PacWest και ο ευρύτερος τραπεζικός τομέας συνεχίσουν να ανακάμπτουν, τότε η προσπάθεια ράλι μπορεί να δείξει περαιτέρω πρόοδο. Αλλά οποιαδήποτε αίσθηση ότι θα εξαπλωθεί η τραπεζική μετάδοση θα οδήγησε σχεδόν σίγουρα τα οικονομικά και τη συνολική αγορά σημαντικά χαμηλότερα.
Πολλές μετοχές έχουν δείξει ανθεκτικότητα την περασμένη εβδομάδα. Οι μάρκες, συμπεριλαμβανομένης της μετοχής της AMAT, συνεχίζουν να τα πηγαίνουν καλά. Τα Megacaps φαίνονται καλύτερα, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών META, ενώ η μετοχή της Tesla ανακάμπτει από τη βασική υποστήριξη.
Οι κατασκευαστές σπιτιών αναπηδούν από την υποστήριξη μέσα σε βάσεις ή λαβές, συμπεριλαμβανομένου του αποθέματος LEN.
Χρονίστε την αγορά με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD
Τι να κάνουμε τώρα
Μια προσπάθεια ράλι στο χρηματιστήριο βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά μην ενθουσιαστείτε από ένα ισχυρό άνοιγμα ή ακόμα και ένα ισχυρό κλείσιμο. Ακόμη και οι κακές αγορές μπορεί να έχουν μία ή δύο καλές μέρες. Ας αποδειχτεί η απόπειρα συγκέντρωσης.
Οι τραπεζικές μετοχές και η αγορά συνολικά είναι πιθανό να παραμείνουν ασταθείς βραχυπρόθεσμα.
Αλλά πολλές μετοχές είναι ισχυρές. Εάν το ράλι της αγοράς έχει μια συνεχόμενη ημέρα, πολλά ονόματα θα αναβοσβήνουν τα σήματα αγοράς.
Δημιουργήστε λοιπόν τις λίστες παρακολούθησης. Αναζητήστε μετοχές που διατηρούνται κοντά στα σημεία αγοράς. Ωστόσο, μην παραμελείτε τις μετοχές που παρουσιάζουν σχετική ισχύ, αλλά έχουν επεκταθεί αυτή τη στιγμή.
Διαβάστε το The Big Picture κάθε μέρα για να παραμείνετε σε συγχρονισμό με την κατεύθυνση της αγοράς και τις κορυφαίες μετοχές και τομείς.
Ακολουθήστε τον Ed Carson στο Twitter στη διεύθυνση @IBD_ECarson για ενημερώσεις χρηματιστηρίου και άλλα.
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:
Δείτε το επόμενο μεγάλο κερδίζοντας απόθεμα με το MarketSmith
Τα καλύτερα αποθέματα ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση
IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και τις αναλύσεις Premium της IBD σήμερα
Ο μέσος όρος των 200 ημερών: Η τελευταία γραμμή υποστήριξης;
Πηγή: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-nasdaq-regains-key-levels-meta-flashes-buy-signal-bank/?src=A00220&yptr =yahoo