Dow Jones Futures: Microsoft Rebounds On Guidance. Αστάθεια στο Χρηματιστήριο καθώς η συνεδρίαση της Fed, τα κέρδη της Tesla αργαλειεύουν

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones άλλαξαν ελάχιστα μέσα σε μια νύχτα, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Nasdaq, διαγράφοντας σταθερές απώλειες καθώς Microsoft (MSFT) σημείωσε άνοδο μετά την αναφορά κερδών και τις οδηγίες της. Μια νέα προσπάθεια ράλι στο χρηματιστήριο είχε μια απογοητευτική συνεδρίαση την Τρίτη, ειδικά τα ονόματα ανάπτυξης, καθώς μια απογευματινή ανάκαμψη από τα χαμηλά έσβησε στο κλείσιμο.

X

Κοιτάζοντας το μέλλον, μια κρίσιμη συνεδρίαση της Federal Reserve ολοκληρώνεται την Τετάρτη το απόγευμα. Τέσλα Τα κέρδη (TSLA) οφείλονται μετά το κλείσιμο με Apple (AAPL) πλησιάζει την Πέμπτη.

Κέρδη της Microsoft

Τα κέρδη και τα έσοδα της Microsoft ξεπέρασαν τις προβολές του 2ου τριμήνου του οικονομικού έτους. Αρχικά, η μετοχή της Microsoft σημείωσε πτώση 5% μετά από ώρες, στη συνέχεια ανέκαμψε σταθερά υψηλότερα με ισχυρή καθοδήγηση, πριν εξασθενίσει σε άνοδο 1%. Οι μετοχές έκλεισαν με πτώση 2.7% στις 288.49 μονάδες την Τρίτη, μια μέρα μετά τη μεγάλη ανατροπή της Δευτέρας από τα χαμηλά σε χαμηλά κέρδη. Η μετοχή MSFT ολοκληρώθηκε κάτω από τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών.

Τα κέρδη και η καθοδήγηση της Microsoft είναι σημαντικά για ανταγωνιστές στο cloud computing, όπως Amazon.com (AMZN) και γονέας της Google Αλφάβητο (GOOGL), καθώς και κολοσσοί επιχειρηματικού λογισμικού και ακόμη και κατασκευαστές Η/Υ όπως π.χ HP Inc. (HPQ)

F5 Δίκτυα (FFIV) και Texas Instruments (TXN) ανέφερε επίσης αργά την Τρίτη. Και οι δύο ξεπέρασαν τις προβολές, αλλά το F5 οδήγησε σε χαμηλά έσοδα για το 2022, ενώ η Texas Instruments έδωσε ανοδική καθοδήγηση. Η μετοχή της FFIV σημείωσε πτώση κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ η μετοχή της TXN σημείωσε μέτρια άνοδο.

Boeing (ΒΑ) και Abbott Labs (ABT) αναμένεται νωρίς την Τετάρτη.

Χρονίστε την αγορά με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD

Συνάντηση Fed

Η διήμερη συνεδρίαση της Fed ολοκληρώνεται την Τετάρτη το απόγευμα, με μια ανακοίνωση πολιτικής που αναμένεται στις 2 μ.μ. ET. Υπάρχουν κάποιες εικασίες ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Fed θα μπορούσαν να επιταχύνουν την πτώση των ομολόγων για άλλη μια φορά, τερματίζοντας τις αγορές περιουσιακών στοιχείων έως τα μέσα Φεβρουαρίου αντί για τα μέσα Μαρτίου. Αυτό θα σηματοδοτούσε μια ακόμη ταχύτερη στροφή προς την πλήρη σύσφιξη, με τις αυξήσεις των επιτοκίων της Fed και τις μειώσεις του ισολογισμού να αναμένεται να ξεκινήσουν τους επόμενους μήνες.

Ο επικεφαλής της Fed Τζερόμ Πάουελ θα δώσει τη συνηθισμένη συνέντευξη Τύπου μετά τη συνεδρίαση στις 2:30 μ.μ. ET. Τα σχόλιά του θα είναι κρίσιμα για να κατανοήσουμε πόσο επιθετική θα είναι η κεντρική τράπεζα τους επόμενους μήνες.

Στα τέλη του 2018, οι αυξήσεις επιτοκίων και οι περικοπές του ισολογισμού συνέβαλαν στην πυροδότηση μιας bear market. Η Fed ανέστρεψε γρήγορα την πορεία της στις αρχές του 2019, αλλά ο πληθωρισμός ήταν ήμερος τότε. Με τον πληθωρισμό σε υψηλά πολλών δεκαετιών τώρα, η Fed μπορεί να αισθάνεται υποχρεωμένη να συνεχίσει να συσφίγγεται ακόμα κι αν το χρηματιστήριο συνεχίσει να ξεπουλά.

Σε κάθε περίπτωση, η ανακοίνωση της Fed και ο σχολιασμός του Πάουελ πιθανότατα θα ωθήσουν μεγάλες κινήσεις στις τιμές των μετοχών και τις αποδόσεις των ομολόγων.

Η μετοχή της Tesla και η Microsoft βρίσκονται στο Leaderboard της IBD. Η μετοχή MSFT ανήκει στους IBD Long-Term Leaders.

Το βίντεο που ενσωματώνεται σε αυτό το άρθρο εξέτασε την ασταθή δράση της αγοράς και αναλύθηκε American Express (AXP), μωσαϊκό (MOS) και Οβίντιβ (OVV).

Dow Jones Futures Σήμερα

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones έχασαν 0.1% έναντι της εύλογης αξίας. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 υποχώρησαν 0.1%. Ανοδικά κινήθηκαν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq 100. Όλα ήταν σταθερά χαμηλότερα το απόγευμα της Τρίτης - με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq να υποχωρούν σχεδόν 2% σε ένα σημείο - στη συνέχεια έγιναν για λίγο θετικά. Η μετοχή της Microsoft έχει σημαντικό βάρος στους Dow Jones, S&P 500 και Nasdaq 100.

Να θυμάστε ότι η δράση μίας ημέρας στο Dow futures και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματική διαπραγμάτευση στην επόμενη τακτική συνεδρία χρηματιστηρίου.

Γίνετε μέλος των ειδικών της IBD καθώς αναλύουν μετοχές στο χρηματιστήριο στο IBD Live

Προσπάθεια Ράλι Χρηματιστηρίου

Η προσπάθεια ράλι στο χρηματιστήριο υποχώρησε την Τρίτη, με τον Nasdaq να κλείνει στο κάτω μισό του εύρους του.

Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average κατέβηκε αρκετά από τα χαμηλά, γυρίζοντας για λίγο θετικό πριν κλείσει κατά 0.2% στις χρηματιστηριακές συναλλαγές της Τρίτης, ενισχυμένος από τα κέρδη που σχετίζονται με τα κέρδη στη μετοχή της AXP. IBM (IBM) και Johnson & Johnson (JNJ), με Σιρίτι (CVX) σε ράλι με τις τιμές του αργού πετρελαίου. Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε 1.2%. Ο σύνθετος Nasdaq υποχώρησε 2.3%. Η μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 υποχώρησε 1.3%.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά 3 μονάδες βάσης στο 1.78%. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 2.8% στα 85.60 δολάρια το βαρέλι.

Μεταξύ των καλύτερων ETF, το Innovator IBD 50 ETF (FFTY) υποχώρησε 1.6%, ενώ το Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) κέρδισε 1.3%. Το iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) υποχώρησε 3.7%, με τη μετοχή της MSFT να κατέχει σημαντική IGV. Το VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) υποχώρησε 4%.

Αντανακλώντας τις πιο κερδοσκοπικές μετοχές, το ARK Innovation ETF (ARKK) υποχώρησε 3.7% και το ARK Genomics ETF (ARKG) 2.8%. Η μετοχή της Tesla παραμένει η Νο. 1 συμμετοχή στα ETF της ARK Invest.

Το SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) σημείωσε άνοδο 0.3% και το Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) βυθίστηκε 1.9%. Το US Global Jets ETF (JETS) σημείωσε άνοδο 0.4%. Η SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) υποχώρησε 1.9%. Το Energy Select SPDR ETF (XLE) σημείωσε πτώση 3.9%, με τη μετοχή CVX να κατέχει σημαντική θέση. Το Financial Select SPDR ETF (XLF) αυξήθηκε κατά 0.4%, με βασικό στοιχείο την American Express. Το Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) μειώθηκε κατά 0.6%.

Πέντε καλύτερες κινεζικές μετοχές για παρακολούθηση τώρα

Μετοχή Tesla

Εν τω μεταξύ, η μετοχή της Tesla υποχώρησε 1.3% στις 918.40 μονάδες την Τρίτη. Οι μετοχές υποχώρησαν κάτω από τα χαμηλά του Δεκεμβρίου τη Δευτέρα πριν μειώσουν τις απώλειες. Η μετοχή της TSLA δεν έχει πλέον βάση διπλού πυθμένα, αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται σε ενοποίηση. Το επίσημο σημείο αγοράς είναι 1,243.59, αν και 1,208 θα πρόσφερε πρόωρη είσοδο. Αλλά η μετοχή της Tesla είναι πολύ κάτω από τη γραμμή των 50 ημερών.

Η αντίδραση των μετοχών της Tesla στα κέρδη και την καθοδήγηση σχετικά με τις παραδόσεις, την παραγωγή και τα νέα προϊόντα θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποθέματα EV και υψηλά αποθέματα πολυαιθυλενίου σε γενικές γραμμές.

Χρηματιστήριο Apple

Η μετοχή της Apple σημείωσε πτώση 1.1% στις 159.78 μονάδες, κοντά στο να ξεπεράσει τον Νοέμβριο και να κλείσει τη γραμμή των 200 ημερών. Την περασμένη εβδομάδα, η μετοχή της Apple άναψε ένα σήμα πώλησης καθώς υποχώρησε αποφασιστικά στη γραμμή 10 εβδομάδων της. Ωστόσο, η σχετική γραμμή ισχύος για τη μετοχή της AAPL έχει παραμείνει κοντά σε υψηλά, αντικατοπτρίζοντας πόσο αδύναμος ήταν ο S&P 500 και η ευρύτερη αγορά.

Η μετοχή της Apple από μόνη της θα μπορούσε να κινήσει τις αγορές, αλλά τα κέρδη και η καθοδήγησή της επίσης πιθανότατα θα τροφοδοτήσουν ή θα βυθίσουν έναν αριθμό κατασκευαστών τσιπ και άλλων ονομάτων στο ευρύ οικοσύστημα του iPhone.

Ανάλυση ράλι αγοράς

Η Τρίτη σηματοδότησε τη δεύτερη ημέρα μιας προσπάθειας ράλι στο χρηματιστήριο. Οι κύριοι δείκτες αντιστάθμισαν και πάλι τις απότομες πρωινές απώλειες, ειδικά ο Dow Jones Industrial Average. Αλλά τελικά, όλοι οι κύριοι δείκτες έχασαν έδαφος, ειδικά ο Nasdaq. Ο S&P 500 και ο Nasdaq composite έχουν πέσει μέχρι στιγμής αυτή την εβδομάδα, ενώ ο Dow Jones είναι μόλις κλασματικά υψηλότερος.

Εάν οι κύριοι δείκτες μπορούν να διατηρηθούν πάνω από τα χαμηλά της Δευτέρας, μια επόμενη ημέρα θα μπορούσε να συμβεί αργότερα αυτή την εβδομάδα. Μια FTD θα επιβεβαίωνε τη νέα ανοδική τάση. Τα επιβεβαιωμένα ράλι της αγοράς δεν αποδίδουν πάντα - η bear market στα τέλη του 2018 είχε δύο επιβεβαιωμένες ανοδικές τάσεις που απέτυχαν σχεδόν αμέσως - αλλά υποδεικνύουν θεσμική υποστήριξη για ένα αναδυόμενο ράλι.

Η υπεραπόδοση του Dow και η υστέρηση του Nasdaq είναι λογικές. Οι τομείς της πραγματικής οικονομίας διατηρούνται καλύτερα από τις μετοχές ανάπτυξης.

Οι ενεργειακές μετοχές πρωτοστάτησαν την Τρίτη με τις τιμές του αργού πετρελαίου να ανεβαίνουν σταθερά. Οι μετοχές λιπασμάτων πήγαν καλά, με τις μετοχές της MOS να ανακάμπτουν και τη νέα κατοχή Leaderboard CF Industries (CF) που αναβοσβήνει ένα σήμα πρόωρης αγοράς. Ορισμένες μετοχές ναυτιλίας διατηρούνται αρκετά καλά.

Τα οικονομικά ξεπούλησαν την περασμένη εβδομάδα, αλλά δεν έχουν καταρρεύσει, με μερικά ονόματα όπως η μετοχή της AXP και η άλλη συνιστώσα Dow Οι ταξιδιώτες (TRV) φαίνεται υγιής.

Εν τω μεταξύ, οι μετοχές της ανάπτυξης συνεχίζουν να αγωνίζονται, συμπεριλαμβανομένων των τσιπ, λογισμικού και μετοχών τύπου ARK. Ίσως οι εταιρείες τεχνολογίας και οι μετοχές ανάπτυξης να μην οδηγήσουν στο επόμενο επιβεβαιωμένο ράλι της αγοράς, αλλά θα πρέπει να σταματήσουν να χάνουν έδαφος για μια ευρεία πρόοδο.

Η αρνητική αντίδραση των μετοχών της Microsoft στα κέρδη δεν είναι καλό σημάδι για το ράλι της αγοράς και ειδικά για τους τεχνικούς. Η απόφαση για τη συνεδρίαση της Fed της Τετάρτης και τα σχόλια του Πάουελ μπορεί να είναι καθοριστικά. Εν τω μεταξύ, η Tesla, η Apple και άλλα μεγάλα κέρδη θα παίξουν βασικούς ρόλους.

Γιατί αυτό το εργαλείο IBD απλοποιεί την αναζήτηση για κορυφαίες μετοχές

Τι να κάνουμε τώρα

Μια προσπάθεια ράλι αγοράς βρίσκεται σε εξέλιξη. Όμως, με τη συνεδρίαση της Fed να βρίσκεται σε εξέλιξη, τα κέρδη της Tesla και της Apple να πλησιάζουν και πολλές άλλες μεγάλες ειδήσεις να περιστρέφονται, το τρέχον περιβάλλον της αγοράς είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Οι επενδυτές έχουν την ευκαιρία να επιτύχουν γρήγορα κέρδη εάν πιάσουν μια ανάκαμψη, αλλά αυτές οι αναπηδήσεις μπορεί να μην διαρκέσουν. Στα αρνητικά, θα μπορούσατε να δείτε σημαντικές απώλειες μέσα σε λίγα λεπτά.

Εάν αισθάνεστε υποχρεωμένοι να παίξετε, διατηρήστε τις θέσεις σας μικρές και σκεφτείτε ένα ETF ευρείας αγοράς έναντι μιας μεμονωμένης μετοχής. Έχετε τη στρατηγική εξόδου σας εκ των προτέρων και αυξήστε τις στάσεις σας εάν η θέση σας έχει ένα μέτριο κέρδος. Αλλά τα μετρητά εξακολουθούν να είναι μια έξυπνη στρατηγική μέχρι να υπάρξει ένα επιβεβαιωμένο ράλι στην αγορά.

Όταν υπάρχει FTD, μπορεί να μην υπάρχουν πολλές καλές μετοχές σε θέση να αγοράσουν. Προς το παρόν, συνεχίστε να εργάζεστε σε αυτές τις λίστες παρακολούθησης, εστιάζοντας σε μετοχές με ισχυρή σχετική ισχύ.

Διαβάστε το The Big Picture κάθε μέρα για να παραμείνετε σε συγχρονισμό με την κατεύθυνση της αγοράς και τις κορυφαίες μετοχές και τομείς.

Ακολουθήστε τον Ed Carson στο Twitter στη διεύθυνση @IBD_ECarson για ενημερώσεις χρηματιστηρίου και άλλα.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:

Δείτε το επόμενο μεγάλο κερδίζοντας απόθεμα με το MarketSmith

Θέλετε να κερδίσετε γρήγορα κέρδη και να αποφύγετε μεγάλες απώλειες; Δοκιμάστε το SwingTrader

Τα καλύτερα αποθέματα ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση

Tesla Vs. BYD: Ποιο Booming EV Giant είναι καλύτερο να αγοράσετε;