Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones θα ανοίξουν την Κυριακή το απόγευμα, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και του Nasdaq, με Apple (AAPL) και η Microsoft κορυφαία εβδομάδα κερδών. Ισχυρά κέρδη είχε το ράλι του χρηματιστηρίου την περασμένη εβδομάδα. που σηματοδοτεί μια αλλαγή χαρακτήρα.
X
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου εκτινάχθηκε σε νέα υψηλά 14 ετών κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Όμως, οι αποδόσεις, ειδικά το επιτόκιο δύο ετών, υποχώρησαν την Παρασκευή σε μια έκθεση της Wall Street Journal που τροφοδοτεί τις ελπίδες για πιο αργές αυξήσεις επιτοκίων της Fed σύντομα.
Οι κύριοι δείκτες, σταθερά ανοδικοί καθ' όλη τη διάρκεια μιας ασταθούς εβδομάδας, κατέγραψαν απότομα άνοδο την Παρασκευή. Ο S&P 500 και ο Nasdaq εκκαθάρισαν τη βασική βραχυπρόθεσμη αντίσταση, προσχωρώντας στον Dow Jones.
Αλλά με ορισμένα θετικά σήματα της αγοράς, οι επενδυτές θα πρέπει να αναζητούν πιθανούς νικητές στην επόμενη ανοδική αγορά. Νιφάδα χιονιού (ΧΙΟΝΙ), Shift4Payments (ΤΈΣΣΕΡΑ) Και DoubleVerify (DV) είναι ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες τεχνολογίας που κυκλοφόρησαν τα τελευταία δύο χρόνια. Γίγαντας λιθίου Albemarle (ΛΕΥΚΟ) Και Shockwave (SWAV) επίσης ανθεί, με τις μετοχές τους να προσπαθούν να επιστρέψουν σε ένα βασικό επίπεδο εντός των βάσεων.
Εν τω μεταξύ, η μετοχή της Apple, Microsoft (MSFT), γονέας Google Αλφάβητο (GOOGL), Amazon.com (AMZN), Και Meta Πλατφόρμες (META) όλες οι αναφορές την επόμενη εβδομάδα, μαζί με Boeing (BA), Η Merck (MRK), Vertex Pharmaceuticals (VRTX) και εκατοντάδες άλλες εταιρείες.
Εκτός από το απόθεμα Vertex και MRK, και τα δύο κοντά αγοράζουν πόντους, όλα τα ονόματα που παρατίθενται παραπάνω είναι αρκετά υψηλά. Ωστόσο, οι αναφορές κερδών θα μπορούσαν να αποτελέσουν καταλύτη για μεγάλα κέρδη στην αγορά, απότομες απώλειες ή περισσότερες ενέργειες για το μαστίγιο.
Το απόθεμα Vertex και DV είναι ενεργοποιημένο Πίνακας κατάταξης IBD καθώς και η 50 IBD λίστα. Οι μετοχές Albemarle και SWAV βρίσκονται στη λίστα παρακολούθησης Leaderboard. Το απόθεμα VRTX είναι στο IBD Big Cap 20. Οι μετοχές της Microsoft και της Google είναι ανοιχτές IBD Long-Term Leaders. Το Shift4Payments ήταν της Παρασκευής Απόθεμα IBD της ημέρας.
Dow Jones Futures Σήμερα
Τα συμβόλαια Dow Jones ανοίγουν στις 6 μ.μ. ET την Κυριακή, μαζί με τα συμβόλαια S&P 500 και τα συμβόλαια Nasdaq 100.
Θυμηθείτε ότι η ολονύκτια δράση στο Μέλλοντα Dow και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματική διαπραγμάτευση στην επόμενη τακτική χρηματιστηριακή αγορά συνεδρία.
Ράλλυ χρηματιστηρίου
Η προσπάθεια ράλι στο χρηματιστήριο εκτινάχθηκε για να ξεκινήσει η εβδομάδα, ενώ τα κέρδη ανέκαμψαν και πάλι την Παρασκευή.
Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average σημείωσε άλμα 4.9% την περασμένη εβδομάδα χρηματιστηριακές συναλλαγές. Ο δείκτης S&P 500 σημείωσε πτώση 4.75%. Ο Nasdaq composite σημείωσε ράλι 5.2%. Η μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 κέρδισε 3.6%.
Οι μετοχές της Apple, η Microsoft, η Google και η Amazon επανέλαβαν τους κινητούς μέσους όρους 21 ημερών την Παρασκευή.
Η μετοχή της Meta βρίσκεται κοντά στα χαμηλά της αγοράς, υποχωρώντας την Παρασκευή Θραύση (ΘΡΑΎΣΗ) βυθίστηκε στην απογοητευτική έκθεσή της για το τρίτο τρίμηνο.
Η ανάκαμψη στην αγορά της Παρασκευής ήρθε σε ένα Wall Street Journal αναφέρουν ότι τα στελέχη της Fed σκέφτονται για πιο αργές αυξήσεις επιτοκίων μετά από μια πιθανή τέταρτη συνεχόμενη κίνηση 75 μονάδων βάσης στη συνεδρίαση του Νοεμβρίου. Ορισμένοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Fed την Παρασκευή και την περασμένη εβδομάδα άρχισαν επίσης να θέτουν τις βάσεις για μικρότερες αυξήσεις επιτοκίων.
Οι αγορές τώρα κλίνουν ελαφρώς προς μια αύξηση των επιτοκίων της Fed κατά 50 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο έναντι των πιθανοτήτων 75% της Πέμπτης για μια ακόμη αύξηση τριών τετάρτων μονάδων.
Είναι σαφές ότι υπάρχουν πολλά οικονομικά στοιχεία από τώρα μέχρι τη συνεδρίαση της Fed της 14ης Δεκεμβρίου.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά 20 μονάδες βάσης στο 4.21%, το 12ο συνεχόμενο εβδομαδιαίο κέρδος. Ωστόσο, η απόδοση του δημοσίου αναφοράς υποχώρησε από το ενδοημερήσιο υψηλό της Παρασκευής στο 4.33%, ένα υψηλότερο επίπεδο 14 ετών, για να ολοκληρώσει τη συνεδρίαση κάτω από 2 μονάδες βάσης.
Η απόδοση του διετούς ομολόγου, πιο στενά συνδεδεμένη με την πολιτική της Fed, έφτασε στο υψηλό 15ετίας στο 4.64% την Παρασκευή, αλλά αντιστράφηκε σημαντικά χαμηλότερα για να κλείσει την ημέρα στο 4.48%, μειωμένη κατά 1 μονάδα βάσης για την εβδομάδα.
Με τις αποδόσεις των ομολόγων να υποχωρούν από τα εβδομαδιαία υψηλά και την Τράπεζα της Ιαπωνίας να παρεμβαίνει προφανώς για να στηρίξει το γεν, το δολάριο ΗΠΑ υποχώρησε σταθερά για την εβδομάδα, κυρίως την Παρασκευή.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 0.5% στα 85.05 δολάρια το βαρέλι την περασμένη εβδομάδα. Όμως οι τιμές του φυσικού αερίου έπεσαν κατά 23%.
ETFs
Μεταξύ των τα καλύτερα ETF, το Innovator IBD 50 ETF (FFTY) σημείωσε άνοδο 5.6% την περασμένη εβδομάδα, ενώ το Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ΠΑΛΗ) σημείωσε άνοδο 4.2%. The iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) έτρεξε σχεδόν 7% υψηλότερα, με το απόθεμα MSFT ένα τεράστιο συστατικό IGV. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) εκτοξεύτηκε 7.6%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) σημείωσε άλμα 9% την περασμένη εβδομάδα. Το ETF Global X US Infrastructure Development ETF (ΕΤΟΙΜΑΖΩ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟΝ) κέρδισε 4.8%. US Global Jets ETF (ΤΖΕΤ) αυξήθηκε 5.35%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) σημείωσε άνοδο 0.5%. Το Energy Select SPDR ETF (XLE) σημείωσε άλμα 8.3% και το ETF Financial Select SPDR (XLF) ανέβηκε 3.8%. The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) αυξήθηκε 2.1%
Αντικατοπτρίζοντας τις πιο κερδοσκοπικές μετοχές, ARK Innovation ETF (ARKK) κέρδισε 5.6% την περασμένη εβδομάδα και η ARK Genomics ETF (ΑΡΚΓ) 2%.
Πέντε καλύτερες κινεζικές μετοχές για παρακολούθηση τώρα
Αποθέματα για παρακολούθηση
Το Snowflake βγήκε στο χρηματιστήριο τον Σεπτέμβριο του 2020, φτάνοντας το ρεκόρ των 429 τον Δεκέμβριο του 2020. Όμως οι μετοχές υποχώρησαν μέχρι τις 110.27 τον Ιούνιο του 2022. Όμως, η μετοχή SNOW έχει πλέον σφυρηλατήσει μια βάση κάτω από τη γραμμή 50 ημερών με σημείο αγοράς 205.76. Οι μετοχές σημείωσαν θησαυρό 16% στα 177.10 την περασμένη εβδομάδα. Μια κίνηση πάνω από τη γραμμή των 200 ημερών θα μπορούσε να προσφέρει πρόωρη είσοδο. Αλλά το απόθεμα SNOW θα μπορούσε να έχει μεγάλη αντίσταση.
Το Snowflake μπορεί να υπερηφανεύεται για ισχυρή αύξηση εσόδων, αλλά μόλις τώρα βρίσκεται στο κατώφλι της σταθερής κερδοφορίας, με μεγάλα κέρδη να αναμένονται το 2023.
Η μετοχή DoubleVerify, μια δημόσια εγγραφή του Απριλίου 2021, ενοποιήθηκε τις τελευταίες εβδομάδες, βρίσκοντας υποστήριξη στη γραμμή των 50 ημερών. Η μετοχή DV έχει σημείο αγοράς 30.02. Οι μετοχές προσπάθησαν να ξεσπάσουν την Τρίτη και υποχώρησαν, αλλά είχαν μια σταθερή εβδομάδα. Τα κέρδη είναι ισχυρά και η αύξηση των εσόδων ισχυρή για την ψηφιακή διαφήμιση.
Η μετοχή FOUR εργάζεται στη δική της βάση πυθμένα, με σημείο αγοράς 51.52, σύμφωνα με Ανάλυση MarketSmith. Η μετοχή Shift4Payments θα μπορούσε να έχει πρόωρη είσοδο πάνω από 48.66, κάτι που θα σήμαινε εκκαθάριση των γραμμών 50 ημερών και 200 ημερών. Ο επεξεργαστής ψηφιακών πληρωμών, μια δημόσια εγγραφή του Ιουνίου 2020, επεκτείνεται από εστιατόρια σε μια μεγάλη ποικιλία άλλων τομέων. Η αύξηση των κερδών είναι ισχυρή και αναμένεται να παραμείνει έτσι μέχρι το 2023.
Η μετοχή της ALB ανέκαμψε σχεδόν 14% την περασμένη εβδομάδα στα 270.01 μονάδες, μετά την πτώση σχεδόν 13% την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς ορισμένοι αναλυτές στοιχηματίζουν σε χαμηλότερες τιμές λιθίου. Οι τιμές για το μέταλλο που χρησιμοποιείται στα ηλεκτρικά οχήματα αυξάνονται σε υψηλά ρεκόρ, με την προσφορά να ξεπερνά τη ζήτηση για τα επόμενα χρόνια. Η Albemarle, χωρίς πρόσφατη δημόσια εγγραφή, αποκομίζει τα οφέλη από συμβόλαια σε υψηλότερες τιμές ενώ ενισχύει την παραγωγή με την πάροδο του χρόνου.
Η μετοχή της ALB έχει πλέον νέα βάση με σημείο αγοράς 308.34. Μια αποφασιστική κίνηση πάνω από τη γραμμή των 50 ημερών θα μπορούσε να προσφέρει πρόωρη είσοδο.
Η μετοχή της SWAV έκανε άλμα 9% την περασμένη εβδομάδα στις 276.70 μονάδες. Είναι ακόμα κάτω από τη γραμμή των 50 ημερών, η οποία λειτούργησε ως αντίσταση πρόσφατα. Η μετοχή της Shockwave έχει σημείο αγοράς 315. Αλλά μια ισχυρή κίνηση πάνω από τις 50 ημέρες θα έσπασε επίσης μια γραμμή τάσης, παρέχοντας μια πρώιμη είσοδο. Μία προειδοποίηση: Ο όγκος ήταν ελαφρύς τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες.
Ωστόσο, τα κέρδη της Shockwave αυξάνονται εν μέσω τριψήφιας αύξησης των εσόδων.
Η γραμμή σχετικής αντοχής διατηρείται σχεδόν σε υψηλά επίπεδα όλων των εποχών, παρά την υποχώρηση της μετοχής SWAV από τα υψηλά του τέλους Αυγούστου.
S&P 500 Giant Leads 5 μετοχές που παρουσιάζουν ισχύ
Ανάλυση ράλι αγοράς
Το ράλι του χρηματιστηρίου συνεχίζει να είναι ασταθές αλλά έδειξε θετική δράση. Οι κύριοι δείκτες ήταν υψηλότεροι από το άνοιγμα της Δευτέρας και παρέμειναν άνετα θετικοί καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, ακόμη και όταν οι αποδόσεις των ομολόγων συνέχιζαν να αυξάνονται.
Η έκθεση της WSJ της Παρασκευής υποδηλώνει ότι οι αξιωματούχοι της Fed μπορεί επιτέλους να ετοιμάζονται να μειώσουν την επιθετική σύσφιξη.
Ο Dow Jones έκλεισε άνετα την εβδομάδα πάνω από τον κινητό μέσο όρο των 21 ημερών, με τους S&P 500, Russell 2000 και ακόμη και τον Nasdaq composite πάνω από αυτό το βραχυπρόθεσμο επίπεδο την Παρασκευή.
Ο όγκος του NYSE αυξήθηκε σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης έναντι της Πέμπτης, με τις λήξεις των επιλογών να ωθούν τον όγκο του Nasdaq υψηλότερα στο κλείσιμο.
Το ράλι της αγοράς μπορεί να έχει πόδια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι μακριά στους αγώνες. Αυτό θα μπορούσε να είναι άλλο ένα ράλι bear market. Ο Dow Jones βρίσκεται ακριβώς κάτω από τον κινητό μέσο όρο των 50 ημερών - και πάνω από τη γραμμή των 10 εβδομάδων - με τους άλλους δείκτες να μην είναι πολύ πίσω. Πάνω από τη γραμμή των 50 ημερών φαίνεται ο μέσος όρος των 200 ημερών και τα υψηλά των μέσων Αυγούστου.
Τα αποθέματα πετρελαίου πάνε καλά, χάρη στην πρόσφατη ανοδική τάση των τιμών του αργού και τις προσδοκίες για περαιτέρω κέρδη τον χειμώνα. Οι παραγωγοί φυσικού αερίου αγωνίζονται καθώς τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης natgas βυθίζονται.
Ορισμένες εταιρείες βιοτεχνολογίας, φαρμάκων και υπηρεσιών υγείας συνεχίζουν να επιδεικνύουν δύναμη, συμπεριλαμβανομένων των Merck, Vertex, Cardinal Health (CAH), Humana (HUM) κι αλλα.
Λίγες μετοχές ανάπτυξης έχουν ξεσπάσει, αλλά πολλές εξακολουθούν να δημιουργούνται, όπως οι μετοχές ALB και Shockwave.
Χρονίστε την αγορά με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD
Τι να κάνουμε τώρα
Το να διατηρείτε υπό έλεγχο τα συναισθήματά σας ενώ παραμένετε ευέλικτοι είναι ένα βασικό μέρος της επένδυσης. Το ράλι της αγοράς δείχνει κάποια δύναμη, επομένως δεν μπορείτε να παραμείνετε εγκλωβισμένοι σε μια πτωτική νοοτροπία. Αλλά δεν θέλετε να ενθουσιαστείτε πολύ και να βιαστείτε ξανά με μεγάλα στοιχήματα.
Οι επενδυτές μπορούν να λάβουν ορισμένες μικρές θέσεις σε μετοχές ή ETF ευρείας αγοράς. Εάν αυτά λειτουργούν και το ράλι της αγοράς συνεχίζει να χτίζει δυναμική, μπορείτε σιγά σιγά να αυξήσετε τις θέσεις σας. Αλλά αν η αγορά πέσει ξανά, κάντε γρήγορα πίσω.
Επομένως, βεβαιωθείτε ότι οι λίστες παρακολούθησης σας είναι ενημερωμένες το Σαββατοκύριακο. Έχετε μια επιλεγμένη λίστα μετοχών που μπορούν να ενεργήσουν ή δυνητικά μπορούν να ενεργήσουν τις επόμενες ημέρες. Κρατήστε όμως και μια ευρύτερη λίστα με μετοχές που παρουσιάζουν σχετική ισχύ.
Θυμηθείτε ότι η σεζόν κερδών θα μπορούσε να αναστατώσει τη συνολική αγορά και τους κλάδους, όχι μόνο μεμονωμένες μετοχές. Τα κέρδη της Apple θα μπορούσαν να επηρεάσουν ένα ευρύ φάσμα κατασκευαστών και προμηθευτών τσιπ iPhone. Η Microsoft, η Google, η Meta Platforms και η Amazon θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ελπίδες ή αμφιβολίες για το cloud computing, τις δαπάνες πληροφορικής, το ηλεκτρονικό εμπόριο και τη διαδικτυακή διαφήμιση.
Οι μετοχές της Microsoft και της Google αναφέρουν το βράδυ της Τρίτης, με τις Boeing και Meta να αναμένεται την Τετάρτη. Οι μετοχές Merck, Vertex, Amazon και Apple είναι την Πέμπτη.
Διάβασε The Big Picture κάθε μέρα για να παραμείνετε σε συγχρονισμό με την κατεύθυνση της αγοράς και τις κορυφαίες μετοχές και κλάδους.
Ακολουθήστε τον Ed Carson στο Twitter στη διεύθυνση @IBD_ECarson για ενημερώσεις χρηματιστηρίου και άλλα.
ΜΠΟΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ:
Θέλετε να κερδίσετε γρήγορα κέρδη και να αποφύγετε μεγάλες απώλειες; Δοκιμάστε το SwingTrader
Τα καλύτερα αποθέματα ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση
IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και τις αναλύσεις Premium της IBD σήμερα
Tesla Vs. BYD: Ποιο Booming EV Giant είναι καλύτερο να αγοράσετε;
Ημερολόγιο κερδών FAANG και Leaderboard Μετοχές κορυφαίων τριμήνου
Πηγή: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-roars-5-stocks-near-buy-points-apple-earnings-due/ ?src=A00220&yptr=yahoo