Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Dow Jones θα ανοίξουν το απόγευμα της Κυριακής, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και του Nasdaq. Το ράλι του χρηματιστηρίου παρουσίασε πτώση την εβδομάδα μετά τα μεγάλα κέρδη τις προηγούμενες πέντε εβδομάδες. Αλλά η απόσυρση ήταν φυσιολογική μέχρι στιγμής.
X
Η ανοδική τάση θα ανέβει στροφές, θα συνεχίσει να σταματά ή θα ξεπουλήσει πιο σοβαρά; Τρεις σημαντικοί παράγοντες που πρέπει να παρακολουθήσετε την ερχόμενη εβδομάδα: η έκθεση πληθωρισμού ΔΤΚ, τα κέρδη και Τέσλα (TSLA).
Η έκθεση για τον πληθωρισμό του ΔΤΚ είναι το πρωί της Τρίτης, βοηθώντας στον καθορισμό των προσδοκιών της Fed για αύξηση των επιτοκίων.
Τα βασικά κέρδη αυτής της εβδομάδας περιλαμβάνουν Arista Networks (ANET), Συστήματα Σχεδίασης Cadence (CDNS) Και Airbnb (ABNB), όλα κοντά σε σημεία αγοράς.
Η μετοχή της Tesla διπλασιάστηκε σε λίγο περισσότερο από ένα μήνα, με τους επενδυτές της TSLA να στοιχηματίζουν σε ένα ρόδινο σενάριο χωρίς πολλές πληροφορίες για να το επιβεβαιώσουν ή να το διαψεύσουν. Θα αρχίσουμε να βλέπουμε πόσα αγκάθια υπάρχουν σε αυτό το σενάριο αυτήν την ερχόμενη εβδομάδα, με τα δεδομένα εγγραφής EV της Κίνας για Τέσλα (TSLA) και βασικούς αντιπάλους.
Εν τω μεταξύ, Apple (AAPL) έχει σφυρηλατήσει ένα νέο σημείο αγοράς λαβής ενώ Exxon Mobil (XOM) επιστρέφει σε ζώνη αγοράς.
Το βίντεο που ενσωματώνεται σε αυτό το άρθρο ανασκόπησε σε βάθος την απόσυρση του ράλι της αγοράς, ενώ αναλύει επίσης το απόθεμα XOM, dexcom (DXCM) Και Συστήματα δοκιμών Aehr (AEHR).
Dow Jones Futures Σήμερα
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones ανοίγουν στις 6 μ.μ. ET, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και του Nasdaq 100.
Θυμηθείτε ότι η ολονύκτια δράση στο Μέλλοντα Dow και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματική διαπραγμάτευση στην επόμενη τακτική χρηματιστηριακή αγορά συνεδρία.
Ράλλυ χρηματιστηρίου
Το ράλι του χρηματιστηρίου υποχώρησε την περασμένη εβδομάδα, ειδικά οι μικρές κεφαλαιοποιήσεις και τα παιχνίδια ανάπτυξης.
Ο Dow Jones Industrial Average υποχώρησε 0.2% την περασμένη εβδομάδα χρηματιστηριακές συναλλαγές. Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε 1.1%. Ο σύνθετος Nasdaq έχασε 2.4%. Η μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 έχασε 3.4%.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά 21 μονάδες βάσης στο 3.74%.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 8.6% στα 79.72 δολάρια το βαρέλι την περασμένη εβδομάδα, ανακάμπτοντας από τις απότομες απώλειες της προηγούμενης εβδομάδας. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης βενζίνης εκτινάχθηκαν κατά 7.9%. Ακόμη και οι τιμές του φυσικού αερίου αυξήθηκαν κατά 4.3%.
ETFs
Μεταξύ των ETF ανάπτυξης, το Innovator IBD 50 ETF (FFTY) βυθίστηκε 1.7% την περασμένη εβδομάδα, ενώ το Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ΠΑΛΗ) υποχώρησε 2.15%. The iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) υποχώρησε 1.5%. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) έχασε 2%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) υποχώρησε 4.6% την περασμένη εβδομάδα. Το ETF Global X US Infrastructure Development ETF (ΕΤΟΙΜΑΖΩ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟΝ) βυθίστηκε 2.3%. US Global Jets ETF (ΤΖΕΤ) ολίσθηση 5.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) μειώθηκε κατά 3.5%. Το Energy Select SPDR ETF (XLE) σημείωσε άλμα 5%, με κύριο συστατικό το απόθεμα XOM. The Financial Select SPDR ETF (XLF) μειώθηκε κατά 0.3%. The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) σημείωσε πτώση 0.15%, αν και ήταν η έβδομη συνεχόμενη εβδομαδιαία πτώση.
Αντικατοπτρίζοντας τις πιο κερδοσκοπικές μετοχές, ARK Innovation ETF (ARKK) υποχώρησε 8.6% την περασμένη εβδομάδα και το ARK Genomics ETF (ΑΡΚΓ) σημείωσε πτώση 8.65%, μετά από σημαντικά κέρδη τις τελευταίες εβδομάδες. Η μετοχή TSLA αποτελεί σημαντική συμμετοχή στα ETF της Ark Invest.
Πέντε καλύτερες κινεζικές μετοχές για παρακολούθηση τώρα
Έκθεση πληθωρισμού ΔΤΚ
Η έκθεση για τον πληθωρισμό του ΔΤΚ για τον Ιανουάριο αναμένεται το πρωί της Τρίτης. Οι οικονομολόγοι αναμένουν να δουν τον πληθωρισμό να συνεχίζει να κινείται χαμηλότερα, αλλά πολύ υψηλός για τις προτιμήσεις της Fed.
Την Παρασκευή, το Υπουργείο Εργασίας αναθεώρησε ελαφρώς τα στοιχεία του ΔΤΚ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή Δεκεμβρίου σημείωσε άνοδο 0.1% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα έναντι της αρχικής ένδειξης –0.1%. Ο βασικός ΔΤΚ, που δεν περιλαμβάνει τρόφιμα και ενέργεια, αυξήθηκε 0.4%, αναθεωρημένος από 0.3%. Ο ΔΤΚ Νοεμβρίου και ο βασικός ΔΤΚ αναθεωρήθηκαν προς τα πάνω κατά 0.1 ποσοστιαία μονάδα.
Η έκθεση για τον πληθωρισμό του ΔΤΚ αποτελεί τίτλο μιας πολυάσχολης εβδομάδας για οικονομικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των λιανικών πωλήσεων Ιανουαρίου, του μεταποιητικού δείκτη Philly Fed Φεβρουαρίου, των εβδομαδιαίων αιτημάτων ανεργίας και άλλων. Τα δεδομένα θα ενισχύσουν ή θα υπονομεύσουν τη διατριβή «ήπιας προσγείωσης» του ράλι της αγοράς.
Επί του παρόντος, οι αγορές αναμένουν συντριπτικά αυξήσεις των επιτοκίων κατά τρίμηνο τον Μάρτιο και τον Μάιο. Εν τω μεταξύ, οι πιθανότητες για άλλη μετακίνηση τον Ιούνιο έχουν ανέβει στο 43%.
Ο «Νόμος που δημιούργησε το Διαδίκτυο» θα μπορούσε να συντριβεί
Κέρδη
Arista Networks, Προϋπολογισμός της Avis (ΑΥΤΟΚΊΝΗΤΟ), Medspace (MEDP), Τεχνολογίες SolarEdge (SEDG), Palantir (pLTR) και τα συστήματα σχεδίασης Cadence είναι όλα σε λειτουργία τη Δευτέρα το βράδυ. Αντίπαλος CDNS Synopsys (SNPS) αναμένεται την Τρίτη, μαζί με Airbnb (ABNB), Marriott International (ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΝΩ) Και Παγκόσμια Χυτήρια (GFS). Τα περισσότερα από αυτά τα ονόματα, με πιθανή εξαίρεση τη μετοχή PLTR, βρίσκονται κοντά σε πιθανά σημεία αγοράς.
Shopify (SHOP), Applied Materials (AMAT), Crocs (CROX) Και Visteon (VC) είναι αργότερα μέσα στην εβδομάδα.
Η σεζόν των κερδών έχει ξεφύγει από τον πυρετό της, αλλά εκατοντάδες εταιρείες θα αναφέρουν αυτήν την ερχόμενη εβδομάδα. Οι megacaps έχουν αναφερθεί, αλλά τα κέρδη εξακολουθούν να είναι βασικά για πολλούς τομείς και φυσικά μεμονωμένες μετοχές. Expedia (EXPE) τα κέρδη της Πέμπτης το βράδυ έπληξαν σε γενικές γραμμές τις ταξιδιωτικές μετοχές την Παρασκευή, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών ABNB και Marriott.
Ζήτηση Tesla
Η μετοχή της Tesla υποχώρησε 5% στις 196.89 μονάδες την Παρασκευή, τερματίζοντας ένα σερί νικών οκτώ συνεδριών. Οι μετοχές εξακολουθούν να σημείωσαν άνοδο 3.6% για την εβδομάδα, πλησιάζοντας τη γραμμή των 200 ημερών. Η μετοχή της TSLA έχει εκτιναχθεί κατά 93% από το χαμηλό της 6ης Ιανουαρίου στα 101.81. 6 Ιανουαρίου ήταν η συνεχόμενη ημέρα για το τρέχον ράλι της αγοράς.
Η 6η Ιανουαρίου ήταν επίσης η ημέρα που η Tesla ανακοίνωσε σημαντικές μειώσεις τιμών στην Κίνα και τις βασικές ασιατικές αγορές, μετά από σημαντικές μειώσεις τιμών στην Κίνα στα τέλη Οκτωβρίου. Η Tesla ακολούθησε μεγάλες μειώσεις στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, με τις τελευταίες να καθιστούν επίσης περισσότερα οχήματα Model 3 και Model Y επιλέξιμα για μεγάλες εκπτώσεις φόρου έως και 7,500 $.
Οι μειώσεις των τιμών επηρεάζουν τα πολύτιμα μεικτά περιθώρια κέρδους της Tesla, τα οποία έχουν ήδη ξεπεράσει το απόγειό τους. Αλλά έχουν επίσης δώσει μεγάλη ώθηση στη ζήτηση της Tesla. Η μετοχή της Tesla έχει εκτοξευθεί στα ύψη εν μέρει λόγω των ελπίδων - που τροφοδοτούνται από τον CEO Elon Musk - ότι οι μειώσεις των τιμών της Tesla θα ενισχύσουν τη ζήτηση καθ 'όλη τη διάρκεια του έτους.
Ο κίνδυνος είναι ότι η ζήτηση μειώνεται μετά την αρχική έκρηξη, ειδικά στην Κίνα. Σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, η Κίνα έχει μια εξαιρετικά ανταγωνιστική αγορά EV. Πολλοί άλλοι κατασκευαστές EV μείωσαν τις τιμές ή πρόσφεραν μεγάλες εκπτώσεις μετά την κίνηση της Tesla στις 6 Ιανουαρίου. Είναι σίγουρο ότι θα έρθουν περισσότερες κινήσεις. Εν τω μεταξύ, οι αντίπαλοι συνεχίζουν να λανσάρουν νέα ή ανανεωμένα EV.
Την Τρίτη, οι επενδυτές θα λάβουν δεδομένα εγγραφής ηλεκτρικών οχημάτων της Κίνας για την εβδομάδα που έληξε στις 12 Φεβρουαρίου. Είναι τα πρώτα πραγματικά δεδομένα χωρίς τις επιπτώσεις των εορτών της Σεληνιακής Πρωτοχρονιάς στην παραγωγή και τις πωλήσεις. Οι περισσότεροι κατασκευαστές EV θα πρέπει να δουν μεγάλη αύξηση στις εγγραφές.
Οι πωλήσεις της Tesla, δυστυχώς, μπορεί να είναι δύσκολο να ερμηνευτούν. Οι ισχυρές εγγραφές θα υποδηλώνουν ισχυρή συνεχή ζήτηση, αλλά θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν την πλήρωση παραγγελιών από προηγούμενες εβδομάδες, με λίγες νέες πωλήσεις. Οι αδύναμες εγγραφές μπορεί να αντικατοπτρίζουν την Tesla Shanghai που εξάγει μεγάλο μέρος της τελευταίας παραγωγής της.
Έτσι, ενώ τα στοιχεία της Τρίτης θα είναι σημαντικά, μπορεί να περάσουν μερικές εβδομάδες πριν οι επενδυτές αποκτήσουν μια σαφή εικόνα της συνεχιζόμενης ζήτησης της Tesla.
Tesla Vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, αλλά ποιο είναι το καλύτερο να αγοράσετε;
Χρηματιστήριο Apple
Η μετοχή της Apple υποχώρησε 2.3% στις 151.01 μονάδες την τελευταία εβδομάδα, μετά από τέσσερα συνεχόμενα εβδομαδιαία κέρδη από τα χαμηλά της πτωτικής αγοράς. Αυτό δίνει τώρα στο απόθεμα AAPL μια λαβή σε μια βάση που πηγαίνει πίσω στον Αύγουστο, με 157.48 σημείο αγοράς. Ο τεχνολογικός τιτάνας δεν είναι ηγέτης της αγοράς, με το δικό του γραμμή σχετικής αντοχής εξακολουθεί να βρίσκεται πολύ μακριά από την αιχμή του Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, ως η μόνη μετοχή των 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων στον κόσμο και μέλος των Dow Jones, S&P 500 και Nasdaq composite, η απόδοση της μετοχής της Apple έχει σημασία.
Exxon Stock
Ενισχύθηκε από την ανάκαμψη των τιμών του αργού, η μετοχή της XOM εκτινάχθηκε 6.5% στα 119.20 την περασμένη εβδομάδα, επιστρέφοντας πάνω από τα 114.76 επίπεδη βάση σημείο αγοράς, σύμφωνα με Ανάλυση MarketSmith. Πολλά ενεργειακά αποθέματα πουλήθηκαν σκληρά την προηγούμενη εβδομάδα με τις τιμές του πετρελαίου να πέφτουν, αλλά η μετοχή της XOM υποχώρησε διστακτικά. Οι μετοχές βρήκαν υποστήριξη στη γραμμή 10 εβδομάδων τη Δευτέρα και στη συνέχεια ανέκαμψαν.
Ανάλυση ράλι αγοράς
Το ράλι του χρηματιστηρίου βρίσκεται στη μέση της πρώτης πραγματικής υποχώρησης από την επόμενη ημέρα της 6ης Ιανουαρίου. Μέχρι στιγμής η υποχώρηση ήταν μέτρια και υγιής.
Οι Nasdaq, S&P 500 και Russell 2000 έχασαν όλοι έδαφος, αλλά βρήκαν υποστήριξη γύρω από τους κινητούς μέσους όρους 21 ημερών την Παρασκευή. Ο S&P και ο Russell διαπραγματεύονται επίσης για να διατηρήσουν τα υψηλά τους στα τέλη του 2022. Ο Dow Jones, ο οποίος έχει δοκιμάσει επανειλημμένα τη γραμμή 50 ημερών του τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ανέκαμψε από αυτό το βασικό επίπεδο την Παρασκευή.
Ενώ η Παρασκευή ήταν ανάμεικτη για τους κύριους δείκτες, δεν ήταν έτσι η αίσθηση για τα ονόματα ανάπτυξης.
Ωστόσο, η υποχώρηση αφήνει την αγορά να αφομοιώσει τα ισχυρά κέρδη, με τους κινητούς μέσους όρους να πλησιάζουν κάπως. Οι κορυφαίες μετοχές σφυρηλατούν ή βρίσκουν υποστήριξη σε ανοδικά επίπεδα, αν και μερικές κινούνται υψηλότερα ή κινούνται σε θέση.
Φυσικά, η εποικοδομητική δράση των μεγάλων δεικτών και των κορυφαίων μετοχών μπορεί γρήγορα να γίνει αποδομητική. Αν πέσουν σημαντικά από εδώ, θα άρχιζε να είναι ανησυχητικό.
Οι αποδόσεις των ομολόγων και το δολάριο ανέκαμψαν έντονα τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ασκώντας πίεση στις μετοχές. Δεν είναι τυχαίο ότι το ράλι της αγοράς κορυφώθηκε στις 2 Φεβρουαρίου, όταν η απόδοση του 10ετούς ομολόγου έφτασε στο χαμηλό πενταμήνου εντός της ημέρας στο 3.33%. Το δολάριο έφτασε σε πρόσφατο πάτο την 1η Φεβρουαρίου.
Επομένως, η έκθεση για τον πληθωρισμό του ΔΤΚ και άλλα οικονομικά στοιχεία θα είναι σημαντικά. Το ίδιο θα κάνει και η ακόμα μεγάλη πλημμύρα κερδών από την ANET, το Shopify, το Airbnb, το Cadence Design και άλλα. Οι μετοχές EV και η κερδοσκοπική ανάπτυξη μπορεί να πάρουν το σύνθημά τους από την Tesla.
Χρονίστε την αγορά με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD
Τι να κάνουμε τώρα
Μέχρι το ράλι της αγοράς να δείξει πραγματική δύναμη, οι επενδυτές θα πρέπει να είναι προσεκτικοί σχετικά με την αύξηση της έκθεσης. Η πρόσφατη ανάκληση υπογραμμίζει τη σημασία της σταδιακής προσθήκης έκθεσης και όχι της αγοράς εκτεταμένης έκθεσης.
Ωστόσο, οι επενδυτές θα πρέπει να είναι έτοιμοι εάν το ράλι της αγοράς ανακτήσει την πραγματική δυναμική. Απολαύστε το Super Bowl αυτήν την Κυριακή, αλλά τρέξτε τις οθόνες σας αυτό το Σαββατοκύριακο και ετοιμάστε το πλάνο παιχνιδιού σας για την επόμενη εβδομάδα.
Αυτό το σχέδιο παιχνιδιού δεν έχει να κάνει μόνο με την επίθεση. Να είστε έτοιμοι να αναλάβετε αμυντική δράση εάν επιδεινωθούν οι συνθήκες για την ευρύτερη αγορά ή συγκεκριμένες εκμεταλλεύσεις.
Διάβασε The Big Picture κάθε μέρα για να παραμείνετε σε συγχρονισμό με την κατεύθυνση της αγοράς και τις κορυφαίες μετοχές και κλάδους.
Ακολουθήστε τον Ed Carson στο Twitter στη διεύθυνση @IBD_ECarson για ενημερώσεις χρηματιστηρίου και άλλα.
ΜΠΟΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ:
Θέλετε να κερδίσετε γρήγορα κέρδη και να αποφύγετε μεγάλες απώλειες; Δοκιμάστε το SwingTrader
Τα καλύτερα αποθέματα ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση
IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και τις αναλύσεις Premium της IBD σήμερα
Πηγή: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-pullback-continues-inflation-report-tesla-data-loom/?src=A00220&yptr =yahoo