Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Dow Jones θα ανοίξουν την Κυριακή το απόγευμα, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και του Nasdaq. Μια πιθανή συμφωνία λιθίου της Tesla και τα επερχόμενα κέρδη της Nvidia βρίσκονται στο επίκεντρο.
X
Οι κύριοι δείκτες μείωσαν τα σταθερά κέρδη μεσοβδόμαδα, ολοκληρώνοντας μικτά καθώς ο πληθωρισμός και οι ανησυχίες της Fed επιβάρυνε τις μετοχές. Ο Nasdaq κατείχε βασική υποστήριξη, ενώ ο S&P 500 υποχώρησε σε ορισμένα επίπεδα.
Μετά από ένα δυνατό ξεκίνημα της εβδομάδας, αρκετές κορυφαίες μετοχές υπέστησαν βίαιες πωλήσεις αλλά στη συνέχεια επανήλθαν. Ανάμεσά τους ήταν Albemarle (ΛΕΥΚΟ), Etsy (ΕΤΣΥ) Και Shopify (SHOP).
Το ράλι του χρηματιστηρίου φαίνεται ακόμα να βρίσκεται στη μέση μιας κανονικής υποχώρησης. Ωστόσο, οι επενδυτές θα πρέπει να είναι λιγότερο επιθετικοί βραχυπρόθεσμα, ίσως να περιορίσουν ελαφρώς την έκθεση μειώνοντας τους χαμένους και λαμβάνοντας μερικά μερικά κέρδη.
Nvidia (NVDA), κατασκευαστής πολυτελών κατοικιών Toll Brothers (TOL) και ο γίγαντας του ηλεκτρονικού εμπορίου της Λατινικής Αμερικής MercadoLibre (ΜΕΛΙ) είναι μεταξύ των πολλών αξιοσημείωτων αναφορών κερδών σε μια εβδομάδα που έχει μειωθεί λόγω αργιών. Και τα τρία είναι κοντά σε πιθανούς πόντους αγοράς. Τα κέρδη της Nvidia θα είναι σημαντικά για Advanced Micro Devices (AMD) και γενικά στον τομέα των τσιπ. Τα κέρδη της Toll Bros. θα είναι βασικά για άλλους κατασκευαστές κατοικιών.
Home Depot (HD) Και Wal-Mart (WMT) θα παρουσιάσει νωρίς την Τρίτη, με τους μεγάλους κολοσσούς του λιανικού εμπορίου να μην απέχουν πολύ από τα σημεία αγοράς.
Τέσλα (TSLA) σκέφτεται μια προσφορά για Λίθιο Sigma (SGML), ανέφερε το Bloomberg αργά την Παρασκευή. Η Sigma δεν έχει δημιουργήσει έσοδα, αλλά είναι έτοιμη να ξεκινήσει εμπορική παραγωγή. Η μετοχή της SGML εκτινάχθηκε στα ύψη την Παρασκευή το βράδυ, με τη μετοχή της ALB και άλλα παιχνίδια λιθίου να αυξάνονται επίσης μετά τις ώρες.
Εν τω μεταξύ, οι εβδομαδιαίες εγγραφές ηλεκτρικών οχημάτων στην Κίνα θα κυκλοφορήσουν νωρίς την Τρίτη. Αυτό θα προσφέρει κάποιες ενδείξεις για τη ζήτηση της Tesla, καθώς και για το εάν ανταγωνιστές όπως π.χ BYD (BYDDF) αυξάνουν τις παραδόσεις.
Η μετοχή της TSLA συνέχισε την τεράστια πορεία της την περασμένη εβδομάδα.
Dow Jones Futures Σήμερα
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones ανοίγουν στις 6 μ.μ. ET, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και του Nasdaq 100.
ΗΠΑ Κλειστά θα είναι τα χρηματιστήρια τη Δευτέρα για την εορτή της Ημέρας των Προέδρων. Αλλά άλλες ανταλλαγές σε όλο τον κόσμο θα παραμείνουν ανοιχτές.
Θυμηθείτε ότι η ολονύκτια δράση στο Μέλλοντα Dow και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματική διαπραγμάτευση στην επόμενη τακτική χρηματιστηριακή αγορά συνεδρία.
Ράλλυ χρηματιστηρίου
Το ράλι του χρηματιστηρίου ξεκίνησε δυναμικά την περασμένη εβδομάδα, αλλά υποχώρησε αργά την εβδομάδα, αν και οι ηγέτες ξεπέρασαν τα ενδοημερήσια χαμηλά της Παρασκευής.
Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average υποχώρησε 0.1% την περασμένη εβδομάδα χρηματιστηριακές συναλλαγές. Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε 0.3%. Ο σύνθετος Nasdaq σημείωσε άνοδο 0.6%. Ο Russell 2000 μικρής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο 1.4%.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά 8 μονάδες βάσης στο 3.83%. Η απόδοση 10 ετών αντιστράφηκε ελαφρώς χαμηλότερα την Παρασκευή μετά τη δοκιμή των κορυφών του τέλους Δεκεμβρίου, αλλά εξακολουθεί να είναι 50 μονάδες βάσης υψηλότερα από το ενδοημερήσιο χαμηλό της 2ας Φεβρουαρίου.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού πετρελαίου υποχώρησαν 4.2% στα 76.34 δολάρια το βαρέλι την περασμένη εβδομάδα. Οι τιμές του χαλκού υποχώρησαν 2.15%. Οι φόβοι για τη ζήτηση και η ανάκαμψη του δολαρίου πλήττουν την ενέργεια και τα βιομηχανικά εμπορεύματα.
ETFs
Μεταξύ των ETF ανάπτυξης, το Innovator IBD 50 ETF (FFTY) ανέβηκε 0.6% την περασμένη εβδομάδα, ενώ το Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ΠΑΛΗ) μειώθηκε κατά 0.4%. The iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) ήταν ουσιαστικά επίπεδο. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) μειώθηκε κατά 0.5%. Η μετοχή της Nvidia είναι μια μεγάλη εταιρεία SMH.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) σημείωσε άνοδο 1.7% την περασμένη εβδομάδα, με τις ονομασίες χάλυβα και άνθρακα να πρωτοστατούν. Το ETF Global X US Infrastructure Development ETF (ΕΤΟΙΜΑΖΩ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟΝ) ανέβηκε 1.9%. US Global Jets ETF (ΤΖΕΤ) αυξήθηκε 1.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) σημείωσε άνοδο 0.4%. Το Energy Select SPDR ETF (XLE) υποχώρησε 6.3% και το Financial Select SPDR ETF (XLF) μειώθηκε κατά 0.3%. The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) διολίσθησε 0.4%, η όγδοη συνεχόμενη εβδομαδιαία πτώση.
Αντικατοπτρίζοντας τις πιο κερδοσκοπικές μετοχές, ARK Innovation ETF (ARKK) ανέκαμψε 6.85% την περασμένη εβδομάδα και το ARK Genomics ETF (ΑΡΚΓ) σημείωσε άνοδο 0.9%. Η μετοχή της Tesla παραμένει βασική συμμετοχή στα ETF της Ark Invest, ειδικά στην ARKK. έτος (Roku) ήταν ένας μεγάλος νικητής του ARKK.
Πέντε καλύτερες κινεζικές μετοχές για παρακολούθηση τώρα
Κέρδη Nvidia
Τα κέρδη της Nvidia αναμένονται το βράδυ της Τετάρτης για το τέταρτο τρίμηνο που τελειώνει τον Ιανουάριο. Οι αναλυτές αναμένουν πτώση 39% του EPS σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα, ελαφρώς καλύτερη από τις μειώσεις 51% και 50% στο δημοσιονομικό δεύτερο και τρίτο τρίμηνο, αντίστοιχα.
Οι αναλυτές αναμένουν ότι τα κέρδη της Nvidia θα ανακάμψουν το νέο οικονομικό έτος. Οι επενδυτές μπορεί να είναι περίεργοι για τυχόν σχόλια σχετικά με πιθανή ζήτηση για χρήσεις τεχνητής νοημοσύνης.
Η μετοχή της NVDA έχει εκτιναχθεί στα ύψη από τις 6 Ιανουαρίου συνεχόμενη ημέρα, που ξεπέρασε το 188 κύπελλο-βάση Πόντος επαναγοράς στις 24 Ιανουαρίου. Οι μετοχές υποχώρησαν την Τετάρτη-Παρασκευή και θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν την ενοποίηση που θα επιστρέψει στον Μάρτιο του 2022, ακριβώς στην ώρα για τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου. Αλλά δεν θα ήταν και πολύ τρελό, με τη μετοχή της Nvidia να σημειώνει άνοδο για έβδομη συνεχόμενη εβδομάδα. Οι μετοχές είναι επίσης πολύ πάνω από τους κινητούς μέσους όρους.
Οι μετοχές της Nvidia και της Tesla είναι πιθανώς οι megacaps με τις καλύτερες επιδόσεις, επομένως τα κέρδη της Nvidia και η αντίδραση των αναλυτών μετοχών θα είναι σημαντικά για το ράλι της αγοράς. Μπορεί επίσης να είναι καταλύτης για τον συνολικό τομέα των chip, ειδικά για την αντίπαλη μετοχή της AMD.
Κέρδη Toll Brothers
Ο κατασκευαστής πολυτελείας αναφέρει τα οικονομικά του πρώτου τριμήνου την Τρίτη το βράδυ. Οι αναλυτές βλέπουν ότι τα κέρδη ανά μετοχή της Toll Brothers αυξάνονται κατά 1% σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα, αλλά στη συνέχεια μειώνονται για ολόκληρο το έτος. Η μεγάλη άνοδος των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων παγώνει την αγορά κατοικίας. Μια μεγάλη πτώση στις αποδόσεις των ομολόγων και στα επιτόκια των στεγαστικών δανείων από τα τέλη Οκτωβρίου έως τις αρχές Φεβρουαρίου εκτόξευσε τις μετοχές του TOL και τους ανταγωνιστές τους, αλλά δέχονται ξανά πίεση.
Η μετοχή TOL υποχώρησε 2.65% την περασμένη εβδομάδα στις 57.20 μονάδες, υποχωρώντας κάτω από τη γραμμή 21 ημερών της Παρασκευής. Αλλά οι μετοχές λειτουργούν σε 62.71 κύπελλο-με-λαβή σημείο αγοράς.
Κέρδη MercadoLibre
Τα κέρδη της MercadoLibre αναμένονται την Πέμπτη το βράδυ, με μεγάλο κέρδος σε σχέση με την απώλεια ενός έτους νωρίτερα. Σταθερή ανάπτυξη αναμένεται και για το 2023.
Η μετοχή της MELI υποχώρησε μόλις 0.4% στις 1,100.87 μονάδες, αλλά τερμάτισε κοντά στα εβδομαδιαία χαμηλά. Οι μετοχές είναι ελαφρώς κάτω από τη γραμμή των 21 ημερών, αλλά διατηρούν μόνο 1,095.44 σημείο αγοράς. Ο γίγαντας του ηλεκτρονικού εμπορίου και των πληρωμών συνέχισε την ενοποίηση στις αρχές Ιανουαρίου, ξεπερνώντας το σημείο αγοράς φτάνοντας τις 1,250.48 στις 2 Φεβρουαρίου. Τεχνικά, η μετοχή MercadoLibre είναι ενεργή τώρα, αλλά οι επενδυτές θα πρέπει πιθανώς να περιμένουν μέχρι τα κέρδη και να δουν εάν οι μετοχές μπορούν να εκκαθαρίσουν υψηλό της περασμένης εβδομάδας. Αυτό θα σήμαινε επίσης ότι η μετοχή MELI θα επαναλάβει τη γραμμή των 21 ημερών και θα σπάσει μια σύντομη πτωτική τάση. Οι επενδυτές θα μπορούσαν επίσης να δουν την πρόσφατη παύση ως χειρισμό για μια μεγαλύτερη ενοποίηση από τις αρχές Απριλίου.
Ζήτηση EV Tesla China
Η ζήτηση της Tesla στην Κίνα παραμένει ένα μεγάλο ερωτηματικό. Την Τρίτη, οι εβδομαδιαίες εγγραφές EV της Κίνας θα προσφέρουν λίγη περισσότερη σαφήνεια. Οι ταξινομήσεις EV της Tesla μειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα ενώ αντίπαλοι όπως η BYD άρχισαν να ανακάμπτουν από τις μεγάλες διακοπές της Πρωτοχρονιάς στην Κίνα. Αλλά είναι πιθανό ότι η Tesla εξάγει περιορισμένη προσφορά για την τοπική αγορά.
Η παραγωγή στη Σαγκάη σύμφωνα με πληροφορίες επρόκειτο να επιβραδυνθεί ξανά στις 19 Φεβρουαρίου, για να βοηθήσει στην προετοιμασία για μια πιθανή αναβάθμιση του Model 3.
Η μετοχή της Tesla παραμένει καυτή, σημειώνοντας άνοδο 5.8% στις 203.35 μονάδες την περασμένη εβδομάδα. Αυτό παρά την υποχώρηση της Πέμπτης ως Η NHTSA ανακοίνωσε ανάκληση της Tesla περισσότερων από 362,000 οχημάτων για ελαττώματα ασφάλειας FSD. Η μετοχή της TSLA έχει υπερδιπλασιαστεί από το χαμηλό της αγοράς των 101.81. Στην ιδανική περίπτωση, οι μετοχές θα σταματούσαν για κάποιο χρονικό διάστημα και μετά θα έπαιρναν ξανά μια πτώση 200 ημερών.
Οι επενδυτές μπορεί να προσβλέπουν σε μια εκδήλωση για την Ημέρα Επενδυτών της 1ης Μαρτίου. Η Tesla είπε ότι θα παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με μια νέα πλατφόρμα EV, ίσως ένα φθηνότερο μοντέλο. Οι επενδυτές θα αναζητήσουν επίσης υποδείξεις για το Cybertruck και επιβεβαίωση για ένα ανανεωμένο Model 3.
Tesla Eyes Sigma Lithium;
Εν τω μεταξύ, η Tesla μπορεί να ψάχνει να εξασφαλίσει περισσότερες προμήθειες μετάλλων μπαταριών, αναφέροντας ότι θέλει να αγοράσει Sigma Lithium. Η Sigma λέει ότι θα ξεκινήσει την εμπορική παραγωγή στις εγκαταστάσεις της στη Βραζιλία τον Απρίλιο. Οι συνομιλίες βρίσκονται σε πρώιμα στάδια, ανέφερε το Bloomberg. Η Sigma Lithium φέρεται να έχει επικοινωνήσει με διάφορες αυτοκινητοβιομηχανίες και ανθρακωρύχους.
Η μετοχή της SGML έκλεισε με κεφαλαιοποίηση λίγο πάνω από τα 3 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά σημείωσε άνοδο 26% αργά την Παρασκευή. Η μετοχή της TSLA αυξήθηκε κατά κλάσμα.
Η μετοχή της ALB και η SQM ανέκαμψαν συγκρατημένα το βράδυ της Παρασκευής, αφού και οι δύο σημείωσαν βουτιά την Παρασκευή.
Μια συμφωνία Tesla-Sigma θα ακολουθούσε ένα μεγάλο μερίδιο της General Motors Λιθίου Αμερικής (ΛΑΚ), με στόχο την ανάπτυξη του Thacker Mine στη Νεβάδα. Λιθίου Piedmont (PLL), ακόμη ένα παιχνίδι μηδενικών εσόδων, μόλις έλαβε μια επένδυση ιδίων κεφαλαίων από τον κατασκευαστή μπαταριών LG Chem.
Ο γίγαντας EV και μπαταριών BYD έχει μια ποικιλία επενδύσεων λιθίου.
Tesla Vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, αλλά ποιο είναι το καλύτερο να αγοράσετε;
Ανάλυση ράλι αγοράς
Το ράλι του χρηματιστηρίου δεν παρουσίασε μεγάλη μεταβολή από Παρασκευή έως Παρασκευή. Όμως οι κύριοι δείκτες έκλεισαν κοντά στα εβδομαδιαία χαμηλά τους για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα.
Ο S&P 500 υποχώρησε τον κινητό μέσο όρο 21 ημερών την Παρασκευή εντός της ημέρας, αλλά έκλεισε ακριβώς πάνω από αυτόν. Ο δείκτης αναφοράς είναι ελαφρώς κάτω από τις κορυφές του Δεκεμβρίου. Αλλά επίσης δεν απέχει πολύ από την εκτίναξη σε υψηλά πολλών μηνών.
Ο Dow Jones έπεσε εντός της ημέρας της Παρασκευής κάτω από τη γραμμή 50 ημερών στο χαμηλότερο σημείο από τις 25 Ιανουαρίου, αν και τα blue chip αντιστράφηκαν υψηλότερα για την ημέρα. Ο Dow διαπραγματεύεται πολύ σφιχτά τις τελευταίες εβδομάδες.
Ο σύνθετος Nasdaq βρήκε υποστήριξη στον κινητό μέσο όρο 21 ημερών την Παρασκευή, διατηρώντας πάνω από το χαμηλό του στις 10 Φεβρουαρίου.
Το Russell 2000 κράτησε με επιτυχία τη σειρά 21 ημερών όλη την εβδομάδα. Ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης ξεχώρισε σε σχέση με τους μέσους όρους της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, κλείνοντας στο ανώτερο μισό του εβδομαδιαίου εύρους του.
Οι κορυφαίες μετοχές άρχισαν να ξεπερνούν τα νέα σημεία αγοράς στις αρχές της εβδομάδας, καθώς ο Nasdaq φαινόταν έτοιμος να τερματίσει την πρόσφατη απόσυρσή του. Και κάποιοι τα πήγαν καλά για την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών Nvidia και Tesla. Υπήρξαν κάποιες ισχυρές κινήσεις στα κέρδη, όπως Επικοινωνία Iridium (IRDM).
Αλλά ορισμένοι ηγέτες πούλησαν σκληρά. Κάποια από αυτά αντανακλούσαν αδύναμα κέρδη ή προοπτικές, όπως η πτώση των μετοχών του SHOP βάσει καθοδήγησης. Οι πωλήσεις κερδών είναι πάντα ένας κίνδυνος. Ωστόσο, υπήρξαν επίσης μεγάλες εκπτώσεις μετά τα θετικά αποτελέσματα, με τη μετοχή της ALB να υποχωρεί 9.7% την Παρασκευή μετά τα σήματα αγοράς που αναβοσβήνουν την Πέμπτη μετά τα κέρδη. Τεχνολογίες SolarEdge (SEDG) είναι ένα άλλο παράδειγμα. Αυτά τα βίαια ξεπούλημα είναι τουλάχιστον μια μικρή κίτρινη σημαία.
Ωστόσο, οι περισσότεροι ηγέτες δεν υπέστησαν μεγάλη ζημιά. Ακόμη περισσότερα κορυφαία ονόματα κατασκευάζουν λαβές ή υποχωρούν στις γραμμές των 50 ημερών τους.
Το ερώτημα είναι τι κάνει το συνολικό ράλι της αγοράς. Από τεχνική άποψη, το pullback εξακολουθεί να φαίνεται υγιές, ειδικά κοιτάζοντας τα εβδομαδιαία γραφήματα. Η αναπήδηση στα χαμηλά της Παρασκευής ήταν ενθαρρυντική. Αλλά η τρέχουσα παύση θα μπορούσε να διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα ή θα μπορούσε να μετατραπεί σε μια πιο επιζήμια υποχώρηση.
Οι μακροοικονομικές προοπτικές έχουν βελτιωθεί από πολλές απόψεις. Οι παγκόσμιοι κίνδυνοι ύφεσης έχουν εξασθενίσει, ενώ η αύξηση των μισθών στις ΗΠΑ έχει μειωθεί παρά τις στενές αγορές εργασίας. Αλλά ένα σενάριο «μη προσγείωσης» σημαίνει επίσης ότι ο πληθωρισμός μπορεί να είναι πιο κολλητικός, δίνοντας στους αξιωματούχους της Fed τα μέσα και το κίνητρο να αυξήσουν τα επιτόκια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Οι μετοχές είχαν κάνει ράλι για να ξεκινήσουν το έτος σε μεγάλο βαθμό με τις ελπίδες για παγκόσμια ανάκαμψη, αλλά τώρα συμβιβάζονται με ορισμένες από τις αρνητικές επιπτώσεις αυτού του σεναρίου.
Χρονίστε την αγορά με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD
Τι να κάνουμε τώρα
Με το ράλι του χρηματιστηρίου να συνεχίζει να κινείται λοξά, οι επενδυτές θα πρέπει να είναι προσεκτικοί σχετικά με τις νέες αγορές. Η πλάγια δράση της αγοράς, αν και μπορεί να είναι θετική τελικά, προσελκύει τους επενδυτές με προσωρινή δύναμη και στη συνέχεια τους κόβει.
Είναι μια καλή στιγμή να αναθεωρήσετε το χαρτοφυλάκιό σας. Ανάλογα με την κατάστασή σας, μπορεί να θέλετε να περιορίσετε ελαφρώς την έκθεση, παίρνοντας κάποια κέρδη και μειώνοντας τις καθυστερήσεις.
Αυτή είναι η στιγμή για υπομονή και προετοιμασία. Πολλές μετοχές δημιουργούνται. Επωφεληθείτε λοιπόν από το τριήμερο Σαββατοκύριακο των διακοπών για να εμφανίσετε τις οθόνες σας και να ενημερώσετε τις λίστες παρακολούθησης.
Διάβασε The Big Picture κάθε μέρα για να παραμείνετε σε συγχρονισμό με την κατεύθυνση της αγοράς και τις κορυφαίες μετοχές και κλάδους.
Ακολουθήστε τον Ed Carson στο Twitter στη διεύθυνση @IBD_ECarson για ενημερώσεις χρηματιστηρίου και άλλα.
ΜΠΟΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ:
Γιατί αυτό το εργαλείο IBD απλοποιεί το Καίωch Για κορυφαίες μετοχές
Δείτε το επόμενο μεγάλο κερδίζοντας απόθεμα με το MarketSmith
Θέλετε να κερδίσετε γρήγορα κέρδη και να αποφύγετε μεγάλες απώλειες; Δοκιμάστε το SwingTrader
Τα καλύτερα αποθέματα ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση
Πέντε μετοχές με καυτά προϊόντα κοντά σε πόντους αγοράς
S&P 500 Outlook: Μην πολεμάτε τη Fed, αλλά ούτε και τη φοβάστε
Πηγή: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-holds-up-tesla-lithium-buzz-nvidia-earnings/?src=A00220&yptr =yahoo