Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones σημείωσαν ελαφρά άνοδο αργά την Τετάρτη, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και του Nasdaq. Το ράλι του χρηματιστηρίου είχε μια μεγάλη μέρα, έκλεισε στα υψηλά της συνεδρίασης εν μέσω μεγάλων ειδήσεων από την Κίνα, τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και μια γερακινή Federal Reserve.
X
JB Hunt Transport Services (JBHT), Costco Χονδρικό (ΚΟΣΤΟΣ) Και Harmony Biosciences (HRMY) ξέσπασε την Τετάρτη, τουλάχιστον εντός της ημέρας, ενώ Rambus (RMBS) φλέρταρε με ένα σημείο αγοράς.
Η μετοχή της Nvidia, αν και βρίσκεται σε πολύ καλή θέση, έκανε μια ισχυρή κίνηση προς μια πολύ επιθετική είσοδο.
Αύξηση των επιτοκίων της Fed
Η Fed αύξησε τα επιτόκια κατά ένα τέταρτο της μονάδας την Τετάρτη, καθώς η κεντρική τράπεζα επιδιώκει να συγκρατήσει τον εκτοξευόμενο πληθωρισμό, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει μια σειρά από οικονομικές αβεβαιότητες. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έδειξαν επίσης ότι θα το κάνουν αύξηση των ποσοστών έξι φορές το 2022, ενώ σχεδιάζει επίσης να μειώσει σύντομα τον τεράστιο ισολογισμό της Fed.
Η ανακοίνωση της πολιτικής της Fed σημείωσε ότι η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία «είναι πιθανό να δημιουργήσει πρόσθετη ανοδική πίεση στον πληθωρισμό και να επιβαρύνει την οικονομική δραστηριότητα».
Ο επικεφαλής της Fed Τζερόμ Πάουελ, στη συνέντευξη Τύπου μετά τη συνεδρίαση, είπε ότι η κεντρική τράπεζα σκοπεύει να αυξήσει σταθερά τα επιτόκια το 2022. Ωστόσο, τόνισε και πάλι ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα είναι «ευκίνητοι», σηματοδοτώντας ταχύτερη ή πιο αργή δράση ανάλογα με τις συνθήκες.
Το 10ετές Υπουργείο Οικονομικών εκτινάχθηκε στο 2.24%, εντός της ημέρας, το υψηλότερο από τον Μάιο του 2019, αλλά μείωσε τα κέρδη κατά τη διάρκεια των σχολίων του επικεφαλής της Fed Πάουελ. Η απόδοση του 10ετούς διαμορφώθηκε με κέρδη 3 μονάδων βάσης στο 2.19%. Η απόδοση δύο ετών εκτινάχθηκε κατά 7 μονάδες βάσης στο 1.93%. Εν τω μεταξύ, η απόδοση του 30ετούς ομολόγου μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης στο 2.45%.
Η ισοπεδωτική καμπύλη αποδόσεων σηματοδοτεί ανησυχίες για την οικονομική ανάπτυξη στο μέλλον. Ο επικεφαλής της Fed Πάουελ δήλωσε ότι ο κίνδυνος ύφεσης το επόμενο έτος «δεν είναι ιδιαίτερα αυξημένος».
Εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία
Ο Πρόεδρος Volodymyr Zelenskyy μίλησε στο Κογκρέσο των ΗΠΑ σχεδόν την Τετάρτη, ζητώντας περισσότερη υποστήριξη. Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν υπέγραψε νόμο 13.6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε στρατιωτική και ανθρωπιστική βοήθεια για την Ουκρανία, με τις ΗΠΑ και τους συμμάχους να στέλνουν σύμφωνα με πληροφορίες πιο προηγμένα αντιαεροπορικά συστήματα.
Νωρίτερα, ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τις ειρηνευτικές συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας ως «πιο ρεαλιστικές». Η Ρωσία σηματοδότησε ότι μια ουδέτερη Ουκρανία με στρατό θα μπορούσε να είναι αποδεκτή.
Ωστόσο, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν έδωσε μια τηλεοπτική ομιλία την Τετάρτη, όπου επανέλαβε πολλούς από τους ισχυρισμούς του που αμφισβητήθηκαν για την αλήθεια σχετικά με την «ειδική επιχείρηση» της Ρωσίας στην Ουκρανία. Κάλεσε επίσης για «αυτοκάθαρση», που θα μπορούσε να είναι ένα σήμα για εκκαθαρίσεις στο σπίτι.
Ο Μπάιντεν, μιλώντας για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, είπε ότι ο Πούτιν είναι «εγκληματίας πολέμου».
Εν μέσω μεγάλων απωλειών από την εισβολή στην Ουκρανία, η Ρωσία αποσύρει περισσότερα στρατεύματα και εξοπλισμό από διάφορα μέρη, μεταξύ άλλων από την Άπω Ανατολή και τα κατεχόμενα μέρη της Γεωργίας.
Οι κινεζικές μετοχές εκτινάσσονται στα ανοδικά σχόλια
Στις 16 Μαρτίου, το Πεκίνο σηματοδότησε την υποστήριξη των κινεζικών εταιρειών που είναι εισηγμένες στις ΗΠΑ, υποδεικνύοντας ότι συνεργάζεται με τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ για να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες σχετικά με τον έλεγχο, αμβλύνοντας τους φόβους διαγραφής. Ανακοίνωσε επίσης ότι η καταστολή των κολοσσών του Διαδικτύου θα τελειώσει «το συντομότερο δυνατό». Οι κινεζικές μετοχές που είναι εισηγμένες στις ΗΠΑ σημείωσαν άνοδο την Τετάρτη, αλλά ανέκαμψαν μόνο μέρος των τεράστιων απωλειών τις τελευταίες δύο εβδομάδες, πόσο μάλλον τις μεγάλες διακυμάνσεις του περασμένου έτους.
Το KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB), που κατέχει πολλά από τα μεγάλα ίντερνετ όπως π.χ Alibaba (ΜΠΑΜΠΑ), εκτοξεύτηκε 39% στα 30.92. Ωστόσο, η KWEB εξακολουθεί να είναι μειωμένη κατά 7.6% μέχρι στιγμής αυτόν τον μήνα και πολύ κάτω από το ανώτατο όριο της 17ης Φεβρουαρίου 2021, των 104.94.
Τα lockdown στην Κίνα στο Shenzhen και αλλού παραμένουν μια σημαντική ανησυχία.
Nvidia (NVDA) και η μετοχή της JBHT είναι ανοιχτή Πίνακας κατάταξης IBD. Οι μετοχές JB Hunt και COST είναι ενεργοποιημένες SwingTrader και την 50 IBD. Ο JB Hunt ήταν επίσης της Τετάρτης Απόθεμα IBD της ημέρας.
Το βίντεο που ενσωματώθηκε σε αυτό το άρθρο κάλυψε την ανοδική δράση της Τετάρτης στην αγορά και τόνισε τη μετοχή HRMY, τη Nvidia και την JB Hunt.
Dow Jones Futures Σήμερα
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones αυξήθηκαν 0.1% έναντι της εύλογης αξίας. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 αυξήθηκαν κατά 0.1%. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Nasdaq 100 ενισχύθηκαν 0.2%.
Θυμηθείτε ότι η ολονύκτια δράση στο Μέλλοντα Dow και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματική διαπραγμάτευση στην επόμενη τακτική χρηματιστηριακή αγορά συνεδρία.
Ράλλυ χρηματιστηρίου
Το ράλι της χρηματιστηριακής αγοράς την Τετάρτη ξεκίνησε με ισχυρά, σε μεγάλο βαθμό σβησμένα κέρδη λόγω της αύξησης των επιτοκίων της Fed και των γερακικών σημάτων πριν ανακάμψει ξανά.
Ο Dow Jones Industrial Average σημείωσε άνοδο 1.55% την Τετάρτη χρηματιστηριακές συναλλαγές. Ο δείκτης S&P 500 σημείωσε πτώση 2.2%. Ο σύνθετος Nasdaq εκτινάχθηκε 3.8%, τα καλύτερα ποσοστά του κέρδη από τον Νοέμβριο του 2020. Ο Russell 2000 μικρής κεφαλαιοποίησης εκτινάχθηκε 3.1%.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού πετρελαίου υποχώρησαν 1.5% στα 95.04 δολάρια το βαρέλι. Οι τιμές του αργού ξεπέρασαν τα 130 δολάρια στις 5 Μαρτίου.
Μεταξύ των τα καλύτερα ETF, το Innovator IBD 50 ETF (FFTY) σημείωσε ράλι 2.3%, ενώ το Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ΠΑΛΗ) σημείωσε άνοδο 0.4%. The iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) σημείωσε άλμα 4.2%. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) σημείωσε άνοδο 5.3%. Το απόθεμα NVDA είναι ένα σημαντικό στοιχείο SMH.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) σημείωσε άνοδο 0.5% και το Global X US Infrastructure Development ETF (ΕΤΟΙΜΑΖΩ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟΝ) ενισχύθηκε 1.8%. US Global Jets ETF (ΤΖΕΤ) αυξήθηκε 5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) σημείωσε άνοδο 2.1%. Το Energy Select SPDR ETF (XLE) έπεσε 0.5% και το ETF Financial Select SPDR (XLF) ανέβηκε 2.8%. The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) προστέθηκε 1.2%
Αντικατοπτρίζοντας τις πιο κερδοσκοπικές μετοχές, ARK Innovation ETF (ARKK) αυξήθηκε κατά 10.4% και το ARK Genomics ETF (ΑΡΚΓ) 8%.
Πέντε καλύτερες κινεζικές μετοχές για παρακολούθηση τώρα
JB Hunt Stock
Η μετοχή της JBHT ενισχύθηκε 9.6% στις 218.06 μονάδες, εκτινάσσοντας επίπεδη βάση με σημείο αγοράς 208.97, σύμφωνα με Ανάλυση MarketSmith. Ο όγκος ήταν πολύ πάνω από τον μέσο όρο. ο γραμμή σχετικής αντοχής Η μετοχή της JBHT είχε ήδη φτάσει σε νέα υψηλά πριν από το ξεπέρασμα της Τετάρτης.
Η JB Hunt συνεργάζεται με την BNSF Railway, που ανήκει στον Warren Buffett's Berkshire Hathaway (BRKB), για την ενίσχυση των διατροπικών αποστολών.
Εν τω μεταξύ, άλλες ναυτιλιακές εταιρείες έδειξαν ισχυρή δράση την Τετάρτη. Παλιά γραμμή φορτίου Dominion (ODFL) σημείωσε άνοδο 4.7%, ακριβώς σε μια πρώιμη είσοδο στη γραμμή τάσης. UPS (UPS) σημείωσε άνοδο 3.5%, προσφέροντας μια πρώιμη είσοδο καθώς ξεπέρασε τη γραμμή 50 ημερών και τη γραμμή τάσης. Union Pacific (UNP) αυξήθηκε εντός ζώνης αγοράς. Και Δαναός (DAC) ξέσπασε επίσημα, σημειώνοντας άνοδο 7.6%, καθώς τα αποθέματα των θαλάσσιων μεταφορών συνεχίζουν να ανεβαίνουν στα ύψη.
Μετοχή Costco
Η μετοχή της Costco σημείωσε άνοδο 0.2% στις 543.39 μονάδες. Εντός της ημέρας, η μετοχή COST σκαρφάλωσε στα 551.62, εκκαθαρίζοντας για λίγο ένα σημείο αγοράς 545.39 από ένα κύπελλο-με-λαβή βάση.
Harmony Stock
Η μετοχή της HRMY σημείωσε πτώση 8.9% στις 47.72 μονάδες, πίσω από το 45.99 κύπελλο-βάση πόντο αγοράς και φτάνοντας σε υψηλό 52 εβδομάδων. Η μετοχή της Harmony είχε υποχωρήσει από το σημείο αγοράς πρόσφατα μετά την άνοδο. Η παύση που μοιάζει με λαβή κάνει το απόθεμα HRMY να φαίνεται λιγότερο εκτεταμένο.
Rambus Stock
Η μετοχή RMBS σημείωσε άνοδο 4.9% στις 29.01 μονάδες, πίσω από τα 28.32 cup-with-handle σημείο αγοράς αυτό τεχνικά δεν ισχύει πλέον μετά την πτώση των μετοχών την Παρασκευή. Οι μετοχές της εταιρείας τεχνολογίας τσιπ βρίσκονται στο βραχυπρόθεσμο υψηλό της 3ης Μαρτίου που σηματοδοτεί την κορυφή μιας νέας λαβής. Οι επενδυτές θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το 29.11 ως σημείο αγοράς τώρα.
Μετοχή Nvidia
Απόθεμα Nvidia σημείωσε άνοδο 6.6% στις 244.96, ανακτώντας τη γραμμή 21 ημερών και κλείνοντας ακριβώς κάτω από τη γραμμή των 50 ημερών. Η υπέρβαση της γραμμής των 50 ημερών, η οποία αντιστοιχεί περίπου σε μια γραμμή τάσης, θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως επιθετική είσοδος στον κατασκευαστή τσιπ.
Η ανταγωνιστική της Nvidia Advanced Micro Devices έκανε άλμα 5.5%, ακριβώς πάνω από τη γραμμή των 200 ημερών. Αλλά εξακολουθεί να είναι κάτω από τη γρήγορη πτώση των 50 ημερών.
Ανάλυση ράλι αγοράς
Η απόπειρα ράλι στο χρηματιστήριο είχε άλλη μια άγρια μέρα, αλλά έκλεισε με ισχυρά κέρδη στα υψηλά της συνεδρίασης. Ο δείκτης S&P 500, ο βιομηχανικός μέσος όρος Dow Jones και το σύνθετο Nasdaq έπεσαν πάνω από το Εκθετικοί κινητοί μέσοι όροι 21 ημερών, κλείνοντας πάνω από αυτό το βασικό επίπεδο για πρώτη φορά από τις 9 Φεβρουαρίου.
Η μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 ανέκτησε επίσης τη σειρά 21 ημερών της.
Ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε τόσο στο Nasdaq όσο και στο NYSE σε σύγκριση με την προηγούμενη συνεδρίαση, ένα άλλο θετικό μήνυμα.
Αυτή είναι μια σημαντική μέρα για διάβασμα The Big Picture.
Είναι όμως αυτή μια βραχυπρόθεσμη αναπήδηση ή κάτι πιο σημαντικό;
Η γραμμή των 21 ημερών είναι ένα βασικό βήμα, αλλά οι κύριοι δείκτες έχουν φτάσει πάνω από αυτό το επίπεδο μερικές φορές το 2022 μόνο για να υποχωρήσουν αμέσως. Υπάρχουν ακόμη πολλά εμπόδια μπροστά για τους κύριους δείκτες, συμπεριλαμβανομένων των υψηλών των αρχών Μαρτίου καθώς και των γραμμών 50 και 200 ημερών.
Αυτή η αγορά παραμένει στο έλεος του τελευταίου τίτλου, ανεβάζοντας ή βυθίζοντας τους κύριους δείκτες.
Τα καλύτερα αποθέματα ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση
Ποιος θα ηγηθεί;
Ας υποθέσουμε προς το παρόν ότι η αγορά πρόκειται να έχει μια σταθερή ανοδική τάση για αρκετές εβδομάδες ή μήνες. Ποιοι τομείς θα ηγηθούν;
Τα παιχνίδια εμπορευμάτων ήταν οι ξεκάθαροι ηγέτες της αγοράς κατά τη διάρκεια της διόρθωσης, αλλά έχει τελειώσει αυτή η τάση;
Οι αμυντικές μετοχές συνέχισαν να εγκαταλείπουν τα κέρδη από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
Οι ασφαλιστές υγείας προσπάθησαν να ξεσπάσουν αλλά στη συνέχεια έκαναν πίσω. Θα οδηγήσουν οι μετοχές αμυντικής ανάπτυξης σε περιβάλλον υψηλού κινδύνου;
Οι ναυτιλιακές εταιρείες εξακολουθούν να φαίνονται δυνατές. Οι θαλάσσιοι ναυτιλιακές εταιρείες ήταν ηγέτες για μεγάλο χρονικό διάστημα, με τις μετοχές της DAC να ξεσπούν αφού αναβοσβήνουν προηγούμενα σήματα αγοράς. Εν τω μεταξύ, οι «στεγνοί» αποστολείς όπως οι JB Hunt, Old Dominion, Union Pacific και UPS ενισχύονται.
Οι ταξιδιωτικές μετοχές προσπαθούν να ανακάμψουν ξανά. Ωστόσο, τα διαγράμματα για Expedia (EXPE) Και Marriott (ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΝΩ), δύο από τα πιο δυνατά ονόματα, εξακολουθούν να φαίνονται κατεστραμμένα.
Μεγάλοι κερδισμένοι την Τετάρτη, οι μετοχές με υψηλή αξία ανάπτυξης κατέγραψαν πτώση. Αλλά θα οδηγήσει πραγματικά η επιθετική ανάπτυξη εάν τα επιτόκια συνεχίσουν να αυξάνονται;
Χρονίστε την αγορά με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD
Τι να κάνουμε τώρα
Η δράση της Τετάρτης στην αγορά ήταν θετική. Αλλά μην ενθουσιάζεστε πολύ.
Δεν είναι ακόμη σαφές εάν η αγορά αλλάζει χαρακτήρα ή αν πρόκειται για παγίδα ταύρου. Και δεν είναι σαφές ποιες μετοχές και κλάδοι θα είναι οι ηγέτες σε οποιαδήποτε σταθερή ανοδική τάση. Για το λόγο αυτό, οι επενδυτές που θέλουν να προσθέσουν έκθεση θα μπορούσαν να το κάνουν αγοράζοντας ένα ETF ευρείας αγοράς όπως το SPY ή το QQQ.
Δεν είναι ώρα για ταχεία αύξηση της έκθεσης. Εάν αυτή η αγορά έχει μια ισχυρή πορεία, θα έχετε πολλές ευκαιρίες για να κερδίσετε. Εάν αυτή η τελευταία αναπήδηση αντιστραφεί γρήγορα, θα χαρείτε να είναι ελαφριά η έκθεσή σας.
Σίγουρα δουλέψτε στις λίστες παρακολούθησης σας. Θέλετε να είστε έτοιμοι να επωφεληθείτε από τις ευκαιρίες αγοράς.
Ακολουθήστε τον Ed Carson στο Twitter στη διεύθυνση @IBD_ECarson για ενημερώσεις χρηματιστηρίου και άλλα.
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:
IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και τις αναλύσεις Premium της IBD σήμερα
Tesla Vs. BYD: Ποιο Booming EV Giant είναι καλύτερο να αγοράσετε;
Πηγή: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-flashes-bullish-signal-on-fed-china-russia-ukraine-news- what-to-do-now/?src=A00220&yptr=yahoo