Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Dow Jones θα ανοίξουν την Κυριακή το απόγευμα, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Nasdaq, με τις μετοχές του Twitter στο επίκεντρο καθώς ο Έλον Μασκ κινήθηκε για να τερματίσει την εξαγορά του. Το ράλι του χρηματιστηρίου παρουσίασε ισχύ, με τον Nasdaq να οδηγεί τους κύριους δείκτες υψηλότερα, ενώ περισσότερες ποιοτικές μετοχές έλαμψαν σήματα αγοράς.
Ο Nasdaq έκλεισε την εβδομάδα γύρω από τον κινητό μέσο όρο 10 εβδομάδων και τη γραμμή 50 ημερών, όπου έχει δυσκολευτεί πολλές φορές φέτος. Οι κύριοι δείκτες που εκκαθαρίζουν αποφασιστικά αυτά τα βασικά επίπεδα θα ήταν ένα θετικό βήμα, αν και το ράλι της αγοράς θα εξακολουθούσε να αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις, από την τεχνική αντίσταση μέχρι την έναρξη της σεζόν κερδών. Αντίθετα, ένα ξεπούλημα από τα τρέχοντα επίπεδα θα ήταν πτωτικό σήμα.
Ο Elon Musk θέλει να τερματίσει τη συμφωνία Twitter
Αργά την Παρασκευή, ενημέρωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Elon Musk Twitter (TWTR) ότι θέλει να τερματίσει τη συμφωνία 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων, 54.20 δολαρίων ανά μετοχή. Οι δικηγόροι του Μασκ υποστήριξαν ότι το Twitter «δεν έχει συμμορφωθεί με τις συμβατικές του υποχρεώσεις».
Το διοικητικό συμβούλιο του Twitter δήλωσε ότι είναι σίγουρο για τη συμφωνία και σκοπεύει να κλείσει τη συναλλαγή. Σκοπεύει να αγωνιστεί στο δικαστήριο για να κάνει τον Μασκ να τιμήσει την υπογεγραμμένη συμφωνία. Είναι πιθανή η παρατεταμένη αντιδικία.
Είναι μια μεγάλη ανατροπή από τον Απρίλιο, όταν ο Μασκ αποκάλυψε καθυστερημένα ένα σημαντικό «παθητικό» μερίδιο μετοχών TWTR και προχώρησε γρήγορα σε μια συμφωνία εξαγοράς, ισχυριζόμενος ότι θα μπορούσε να επεκτείνει σημαντικά την ανάπτυξη και να προωθήσει την ελευθερία του λόγου.
Η μετοχή του Twitter υποχώρησε 5% στις συναλλαγές αργά την Παρασκευή, σηματοδοτώντας τα χαμηλότερα επίπεδα από τα μέσα Μαρτίου. Οι μετοχές υποχώρησαν 5.1% στο 36.81 την Παρασκευή μετά από άρθρο της Washington Post ότι η συμφωνία ήταν προβληματική.
Η μετοχή της TSLA σημείωσε μέτρια άνοδο κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Οι μετοχές κάνουν ανοδικές κινήσεις
McKesson (Mkk), UnitedHealth (UNH), Centene (CNC), Λάνθεος (-XNUMXc ~+ XNUMX¢), Northrop Grumman (NOC), Alibaba (ΜΠΑΜΠΑ), Τεχνολογίες SolarEdge (SEDG), Fortinet (FTNT) Και Τέσλα (TSLA) είναι εννέα μετοχές σε ή κοντά σε ζώνες αγοράς, που κυμαίνονται από παραδοσιακά breakouts έως πρώιμους πόντους αγοράς έως άκρως επιθετικές εγγραφές.
Οι μετοχές Northrop, UnitedHealth και LNTH είναι ανοιχτές Πίνακας κατάταξης IBD. Οι Centene και McKesson είναι ανοιχτοί SwingTrader. Η μετοχή FTNT είναι ενεργοποιημένη IBD Long-Term Leaders. Το απόθεμα του UNH είναι στο 50 IBD. Η μετοχή της MCK και η Fortinet βρίσκονται στο ύψος IBD Big Cap 20. Ο McKesson ήταν της Παρασκευής Απόθεμα IBD της ημέρας.
Το βίντεο που ενσωματώνεται στο άρθρο συζητούσε την κατάσταση της αγοράς και ανέλυσε τρεις μετοχές που κάνουν ανοδικές κινήσεις: McKesson, Lantheus και Tesla.
Dow Jones Futures Σήμερα
Τα συμβόλαια Dow Jones ανοίγουν στις 6 μ.μ. ET την Κυριακή, μαζί με τα συμβόλαια S&P 500 και τα συμβόλαια Nasdaq 100.
Θυμηθείτε ότι η ολονύκτια δράση στο Μέλλοντα Dow και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματική διαπραγμάτευση στην επόμενη τακτική χρηματιστηριακή αγορά συνεδρία.
Ράλλυ χρηματιστηρίου
Το ράλι του χρηματιστηρίου ανέκαμψε την τελευταία εβδομάδα, με σταθερά έως ισχυρά κέρδη στους δείκτες.
Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average αναρριχήθηκε 0.8% την περασμένη εβδομάδα χρηματιστηριακές συναλλαγές. Ο δείκτης S&P 500 σημείωσε άνοδο 1.9%. Ο σύνθετος Nasdaq έκανε άλμα 4.6%. Η μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 κέρδισε 2.4%.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου κέρδισε 13 μονάδες βάσης στο 3.1%, αφού υποχώρησε στο 2.75% εντός της Τετάρτης. Η απόδοση του 2ετούς σκαρφάλωσε επίσης στο 3.1%, αφού ήταν πάνω από το επιτόκιο του 10ετούς για λίγες ημέρες.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού πετρελαίου υποχώρησαν περισσότερο από 3% την περασμένη εβδομάδα στα 104.79 δολάρια το βαρέλι, αλλά αφού υποχώρησαν πολύ κάτω από τα 100 δολάρια την Τετάρτη.
Ο απολογισμός της Παρασκευής για τις θέσεις εργασίας της Παρασκευής ήταν ισχυρότερος από το αναμενόμενο, αν και η απασχόληση τείνει να παρουσιάζει καθυστέρηση. Το εργαλείο πρόβλεψης του ΑΕΠ της Atlanta Fed καταγράφει τώρα πτώση 1.2% σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο, έναντι -2.1% της περασμένης εβδομάδας.
Το εργαλείο FedWatch του CME εξακολουθεί να βλέπει αύξηση των επιτοκίων κατά 75 μονάδες βάσης αργότερα αυτόν τον μήνα και 50 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο. Ωστόσο, βλέπει μια κίνηση μισής μονάδας ως πιθανή για τη συνάντηση του Νοεμβρίου, μια μετατόπιση από τις προσδοκίες για μια κίνηση τετάρτου τις τελευταίες ημέρες.
Ο δείκτης τιμών καταναλωτή της Τετάρτης του Ιουνίου θα μπορούσε να συγκινήσει τις αγορές και τις πιο μακρινές προβλέψεις για τα επιτόκια της Fed, αλλά οι υπερμεγέθεις 75 μονάδες βάσης του Ιουλίου φαίνεται να είναι κλειδωμένοι.
ETFs
Μεταξύ των τα καλύτερα ETF, το Innovator IBD 50 ETF (FFTY) ανέβηκε 1.6% την περασμένη εβδομάδα, ενώ το Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ΠΑΛΗ) ενισχύθηκε 1.5%. The iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) σημείωσε πτώση 4.4%, με τη μετοχή FTNT να αποτελεί μέρος του ETF. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) σημείωσε άνοδο 6.45%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) υποχώρησε 1.5%, επεκτείνοντας ένα εβδομαδιαίο σερί ηττών. Το ETF Global X US Infrastructure Development ETF (ΕΤΟΙΜΑΖΩ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟΝ) σημείωσε άνοδο 0.7%. US Global Jets ETF (ΤΖΕΤ) διατηρημένο υψόμετρο, κλείνοντας επίπεδο. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) έκανε ράλι 3.2%. Το Energy Select SPDR ETF (XLE) υποχώρησε 2.25% και το ETF Financial Select SPDR (XLF) σημείωσε άνοδο 0.6%. The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) ανέβηκε 0.8%, με τη μετοχή του UNH να κατέχει σημαντική θέση.
Αντικατοπτρίζοντας τις πιο κερδοσκοπικές μετοχές, ARK Innovation ETF (ARKK) σημείωσε άλμα 13.7% την περασμένη εβδομάδα, σημειώνοντας άνοδο πάνω από τη γραμμή των 50 ημερών. ARK Genomics ETF (ΑΡΚΓ) σημείωσε άνοδο 14.4%, υπερβαίνοντας τη γραμμή των 50 ημερών. Η μετοχή της Tesla αποτελεί σημαντική συμμετοχή στα ETF της Ark Invest.
Πέντε καλύτερες κινεζικές μετοχές για παρακολούθηση τώρα
Αποθέματα σε ζώνες αγοράς
Η μετοχή της McKesson σημείωσε άνοδο 3.1% την Παρασκευή στις 331.26 μονάδες που αναβοσβήνουν πολλαπλά σήματα πρόωρης αγοράς. Οι μετοχές ανέκαμψαν από τη γραμμή των 50 ημερών, έσπασαν μια πτωτική γραμμή τάσης και εκκαθάρισαν τη βραχυπρόθεσμη αντίσταση στις 330.16 μονάδες. Η μετοχή της MCK έχει α επίπεδη βάση με 340.04 σημείο αγοράς, σύμφωνα με Ανάλυση MarketSmith. ο γραμμή σχετικής αντοχής, η μπλε γραμμή στα παρεχόμενα γραφήματα, σημειώνει νέα υψηλά τις τελευταίες ημέρες.
Η μετοχή της UnitedHealth σημείωσε άνοδο 0.8% την Παρασκευή στις 518.63 μονάδες. Εντός της ημέρας, ο γίγαντας Dow Jones έφτασε στο 528.37, καθαρίζοντας μια λαβή 518.80 σημείο αγοράς είτε από κύπελλο είτε βάση με διπλό πάτο, αλλά κλειστό ακριβώς κάτω από την είσοδο. Την Τρίτη, η μετοχή του UNH δοκίμασε τη γραμμή 50 ημερών εντός της ημέρας ως mini-shakeout. Αρκετοί ασφαλιστές υγείας βρίσκονται εντός ή κοντά σε ζώνες αγοράς, συμπεριλαμβανομένου του Centene, ένα θετικό σημάδι. Όμως τα κέρδη της UnitedHealth θα πρέπει να λήξουν την Παρασκευή 15 Ιουλίου.
Η μετοχή της Centene σκαρφάλωσε 3.2% στις 88.01 μονάδες την Παρασκευή, κινούμενη πάνω από τα 87.44 διπλού πυθμένα σημείο αγοράς. Όπως και η UnitedHealth, η μετοχή CNC δοκίμασε τη γραμμή 50 ημερών την Τρίτη. Η γραμμή RS για το Centene βρίσκεται σε νέο υψηλό. Τα κέρδη Centene δεν πρέπει να ληφθούν μέχρι τις 26 Ιουλίου, αλλά τα αποτελέσματα της UnitedHealth θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη μετοχή CNC την Παρασκευή.
Η μετοχή της Lantheus σημείωσε άλμα 7.4% την Παρασκευή στις 67.79 μονάδες, ανακάμπτοντας πίσω από τη γραμμή των 50 ημερών, σπάζοντας επίσης μια γραμμή τάσης και ξεπερνώντας ένα βραχυπρόθεσμο υψηλό. Η μετοχή LNTH ενοποιείται μετά από μια τεράστια πορεία από τα τέλη Φεβρουαρίου έως τις αρχές Ιουνίου, αλλά χρειάζεται άλλη μια εβδομάδα για να γίνει μια σωστή βάση.
Η μετοχή της Northrop, μετά την ανάκαμψη στην περιοχή αγοράς την προηγούμενη εβδομάδα, υποχώρησε 1.2% την τελευταία εβδομάδα στις 480.43 μονάδες, αλλά ανέκαμψε από τη δοκιμή γραμμής 50 ημερών της Τρίτης. Η μετοχή NOC είναι ενεργή από τη γραμμή των 50 ημερών και ένα παλιό σημείο αγοράς 477.36. Η μετοχή της Northrop έχει τώρα μια νέα επίπεδη βάση με πόντο αγοράς 492.40.
Η μετοχή της Alibaba έσπασε πάνω από τη γραμμή των 200 ημερών και ξέσπασε από μια βάση πάτου με αντίσταση λίγο πάνω από τις 121. Για την εβδομάδα, η μετοχή της BABA σημείωσε άνοδο 4.2% στις 120.90 μονάδες, αλλά έπεσε 1.2% την Παρασκευή για να κλείσει ακριβώς κάτω από αυτά τα βασικά επίπεδα. Την Πέμπτη, μετοχές BABA Στην ιδανική περίπτωση, οι βάσεις πυθμένα θα σχηματιστούν πάνω ή σε μεγάλο βαθμό πάνω από τη γραμμή των 200 ημερών, αλλά πολλές μετοχές παρουσιάζουν παρόμοια μοτίβα. Αρκετές κινεζικές μετοχές του Διαδικτύου παρουσιάζουν βελτίωση.
Η μετοχή της SolarEdge σημείωσε άνοδο 6.75% την τελευταία εβδομάδα στις 295.11 μονάδες, ανακάμπτοντας από τη γραμμή των 50 ημερών την Τρίτη και ανακτώντας τη γραμμή των 200 ημερών την Παρασκευή. Η μετοχή SEDG εργάζεται σε σημείο αγοράς 314.62 από α βάση κύπελλου με λαβή. Αλλά διαπραγματεύεται απευθείας σε μια γραμμή τάσης από την κορυφή της λαβής ή την κορυφή της βάσης τριών μηνών.
Η μετοχή της Fortinet σημείωσε άνοδο 9.3% την περασμένη εβδομάδα στις 62.70 μονάδες, ανακτώντας τη γραμμή 50 ημερών και ολοκληρώνοντας λίγο πάνω από τη γραμμή των 200 ημερών. Αυτό προσφέρει μια ευκαιρία αγοράς για μετοχές FTNT ως πρόωρη είσοδο ή ως μακροπρόθεσμο ηγέτη. Ωστόσο, η ένταση ήταν ελαφριά όλη την εβδομάδα. Ενώ η μετοχή της Fortinet βρίσκεται πολύ μακριά, η γραμμή RS βρίσκεται σε νέα υψηλά, κάτι που λίγα παιχνίδια λογισμικού μπορούν να ισχυριστούν.
Tesla Vs. BYD: Ποιος γίγαντας EV είναι καλύτερος να αγοράσετε;
Η μετοχή της Tesla εκτινάχθηκε 10.3% τη σύντομη εβδομάδα στις 752.9 μονάδες, πίσω από τη γραμμή 50 ημερών για πρώτη φορά σε δύο μήνες. Η μετοχή της TSLA δεν υποχώρησε από τα χαμηλά της τον Μάιο τον περασμένο μήνα, οπότε αναμφισβήτητα προσπαθεί να καθαρίσει μια πολύ μικρή βάση.
Η μετοχή της Tesla αυξήθηκε περισσότερο από 2% αργά την Παρασκευή μετά την είδηση ότι ο Μασκ επιδιώκει να τερματίσει τη συμφωνία με το Twitter, η οποία μπορεί να απαιτούσε περισσότερες πωλήσεις TSLA ή εξασφαλίσεις.
Ένας εξαιρετικά επιθετικός έμπορος θα μπορούσε να προσπαθήσει να πάρει θέση εδώ, αλλά δεν θα ήταν μια τυπική αγορά IBD, ακόμη και ως πρώιμη είσοδος. Η μετοχή της Tesla έχει πολύ δρόμο μέχρι να φτάσει στη γραμμή των 200 ημερών, με υψηλά όλων των εποχών πολύ πάνω από αυτό.
Αντίθετα, η Κίνα EV ανταγωνίζεται BYD (BYD) Και Λι Αυτόματο (LI) βρίσκονται τώρα σε ζώνες αγοράς, διαπραγματεύονται λίγο κάτω από τα υψηλά 52 εβδομάδων.
Η Tesla θα μπορούσε να ανοίξει το δίκτυο Supercharger της στις ΗΠΑ σύντομα, σύμφωνα με σημείωμα του Λευκού Οίκου. Τα κέρδη της Tesla αναμένονται στις 20 Ιουλίου.
Ανάλυση ράλι αγοράς
Το ράλι του χρηματιστηρίου, το οποίο αναρριχήθηκε μια εβδομάδα νωρίτερα, ανέκαμψε την περασμένη εβδομάδα μετά την ανάκαμψη από τα ενδοημερήσια χαμηλά της Τρίτης. Ο Nasdaq ανέβηκε στις γραμμές 50 ημερών και 10 εβδομάδων καθώς και στα υψηλά του στα τέλη Ιουνίου.
Η γραμμή των 10 εβδομάδων ήταν μια σημαντική περιοχή αντίστασης για τον τεχνολογικά βαρύ δείκτη.
Το πρωί της Παρασκευής, οι κύριοι μέσοι όροι υποχώρησαν σταθερά μετά από μια ισχυρή έκθεση για τις θέσεις εργασίας που ώθησε τις αποδόσεις των ομολόγων υψηλότερα. Αλλά στράφηκαν πίσω για να κλείσουν ελάχιστα άλλαξαν.
Οι S&P 500, Dow Jones και Russell 2000 δεν έχουν φτάσει ακόμη στην περιοχή γραμμής των 50 ημερών/10 εβδομάδων, αλλά διεκδίκησαν ξανά τους κινητούς μέσους όρους των 21 ημερών.
Ωστόσο, τα κέρδη της περασμένης εβδομάδας εμφανίστηκαν σε ελαφρύ όγκο, υποδηλώνοντας ότι τα μεγάλα ιδρύματα δεν έχουν κάνει ακόμη μεγάλα στοιχήματα σε αυτό το ράλι της αγοράς.
Το ράλι της αγοράς που σταματά γύρω από τα τρέχοντα επίπεδα που παύουν εδώ για λίγες ημέρες ή εβδομάδες δεν θα ήταν τρομερό. Αυτό θα επέτρεπε να σχηματιστούν περισσότερες βάσεις και θα επιτρέψει στους σημαντικούς μέσους όρους να φτάσουν τις κορυφαίες μετοχές ή να πέσουν σε επώνυμα ονόματα που προσπαθούν να ανακάμψουν.
Ωστόσο, περισσότερες μετοχές δημιουργούν σημεία αγοράς διαφόρων ποιοτήτων. Ο ιατρικός τομέας εξακολουθεί να κυριαρχεί, αντιπροσωπεύοντας τέσσερις από τις εννέα μετοχές που επισημαίνονται εδώ. Αλλά υπάρχουν και άλλοι τομείς που δείχνουν κάποια υπόσχεση.
Θυμηθείτε, οι χρηματοπιστωτικές αγορές εξακολουθούν να σταθμίζουν τους κινδύνους πληθωρισμού, ύφεσης και αύξησης των επιτοκίων της Fed. Οι μετοχές, τα ομόλογα και τα εμπορεύματα είναι επιρρεπείς σε βίαιες διακυμάνσεις.
Χρονίστε την αγορά με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD
Τι να κάνουμε τώρα
Το ράλι της αγοράς παραμένει «υπό πίεση», αλλά οι κύριοι δείκτες φαίνονται πολύ καλύτεροι από ό,τι πριν από μια εβδομάδα και βρίσκονται στο κατώφλι να κάνουν ένα μεγάλο θετικό βήμα. Οι κορυφαίες μετοχές αυξάνονται περισσότερο και ενεργούν καλά.
Όλα αυτά παραμένουν δοκιμαστικά. Ένα απότομο ξεπούλημα, ειδικά από τα τρέχοντα επίπεδα, θα ήταν ένα πτωτικό σήμα. Μερικές κακές μέρες θα μετέτρεπαν τις πρόσφατες αγορές σε σαφείς απώλειες, με τους δείκτες να κατευθύνονται προς τα χαμηλά για άλλη μια φορά.
Έτσι, αυξήστε την έκθεσή σας αργά καθώς η αγορά και οι θέσεις σας λειτουργούν. Ενδέχεται να εξακολουθήσετε να παίρνετε μερικά μερικά κέρδη στους νικητές για να κλειδώσετε τα κέρδη. Να είστε έτοιμοι να μειώσετε γρήγορα τις απώλειες.
Δουλέψτε σκληρά αυτήν την εβδομάδα στις λίστες παρακολούθησης. Δημιουργήστε μια ευρεία λίστα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε μια επιλεγμένη ομάδα πιθανών αγορών τις επόμενες ημέρες.
Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην περίοδο κερδών, η οποία θα αρχίσει να αυξάνεται την ερχόμενη εβδομάδα. Εν μέσω υψηλού πληθωρισμού, ισχυρού δολαρίου και επιβράδυνσης της ανάπτυξης, αναμένεται ότι πολλές εταιρείες θα χάσουν ή θα εκδώσουν ζοφερές οδηγίες. Επομένως, δώστε προσοχή στο πότε οι εκμεταλλεύσεις σας αναφέρουν κέρδη ή πότε οι βασικοί αντίπαλοι είναι έτοιμοι.
Διάβασε The Big Picture κάθε μέρα για να παραμείνετε σε συγχρονισμό με την κατεύθυνση της αγοράς και τις κορυφαίες μετοχές και κλάδους.
Ακολουθήστε τον Ed Carson στο Twitter στη διεύθυνση @IBD_ECarson για ενημερώσεις χρηματιστηρίου και άλλα.
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:
Τα καλύτερα αποθέματα ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση
IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και τις αναλύσεις Premium της IBD σήμερα
Πώς να επενδύσετε σε ηλεκτρικά οχήματα
Πηγή: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-at-key-point-elon-musk-moves-to-terminate-twitter- deal/?src=A00220&yptr=yahoo