Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones σημείωσαν ελαφρά άνοδο κατά τη διάρκεια της νύχτας, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και του Nasdaq. Το ράλι του χρηματιστηρίου αντέκρουσε από τις μεγάλες πρωινές απώλειες και έκλεισε μικτά την Πέμπτη, καθώς δύο γεροδεξιοί αξιωματούχοι της Fed μείωσαν κάπως τους φόβους για αύξηση των επιτοκίων.
X
Εξάρτημα Dow Jones UnitedHealth Group (UNH) εκθέσεις πριν από το άνοιγμα της αγοράς της Παρασκευής, ξεκινώντας τα τριμηνιαία κέρδη για τους ασφαλιστές υγείας και τις εταιρείες ιατρικών υπηρεσιών γενικά. Η μετοχή του UNH αντιστράφηκε υψηλότερα από τη γραμμή 50 ημερών την Πέμπτη για να κλείσει 0.2% στις 502.43, όχι πολύ μακριά από το σημείο αγοράς 518.90.
Τραπεζικοί γίγαντες Wells Fargo (WFC) Και Η Citigroup (C) αναφέρθηκε επίσης πριν από το άνοιγμα. Η μετοχή της WFC και η Citigroup βρίσκονται σε μακροχρόνιες πτωτικές τάσεις. Πράγματι, η μετοχή της Citi υποχώρησε στο χειρότερο επίπεδό της από τα τέλη του 2020 την Πέμπτη, μετά από χαμηλότερα από τα αναμενόμενα κέρδη από JPMorgan Chase (JPM) Και Morgan Stanley (MS).
Εν τω μεταξύ, Δολάριο Δέντρο (LTRD), Χονδρική πώληση της BJ (BJ) Και Lantheus Holdings (-XNUMXc ~+ XNUMX¢) αναβοσβήνουν τα σήματα αγοράς, ενώ η McKesson (Mkk) είχε ένα bullish shakeout.
China EV και γίγαντας μπαταριών BYD (BYDDF) σημείωσε άνοδο βάσει των ανοδικών κερδών, αλλά εξακολουθεί να είναι απότομη πτώση για την εβδομάδα μετά τις φήμες ότι η Berkshire Hathaway του Warren Buffett ενδέχεται να πουλήσει μέρος της μεγάλης μετοχής της BYD. Εκκίνηση EV στην Κίνα Λι Αυτόματο (LI) παραμένει ενεργή, ενώ Τέσλα (TSLA) παίρνει μεταξύ δύο βασικών κινητών μέσων.
Η μετοχή Lantheus είναι ανοιχτή Πίνακας κατάταξης IBD. Το απόθεμα DLTR και το Li Auto είναι ενεργοποιημένα SwingTrader. Οι μετοχές Dollar Tree, Lantheus, BJ's Wholesale, McKesson, UnitedHealth και LI είναι όλες στο 50 IBD. Η μετοχή της MCK και το Dollar Tree βρίσκονται επίσης στο IBD Big Cap 20.
Το βίντεο που ενσωματώθηκε στο άρθρο συζητούσε τη δράση της Πέμπτης στην αγορά και αναλύθηκε Apple (AAPL), Costco Χονδρικό (ΚΟΣΤΟΣ) και τη μετοχή της BJ.
Οι Fed Hawks δείχνουν ένα μικρό περιστέρι
Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Fed Christopher Waller και ο πρόεδρος της Fed του St. Η προοπτική μιας αύξησης του επιτοκίου πλήρους μονάδας εκτινάχθηκε στα ύψη την Τετάρτη μετά την καυτή έκθεση του ΔΤΚ του Ιουνίου και τη δήλωση του προέδρου της Fed της Ατλάντα Ραφαέλ Μπόστιτς ότι «όλα παίζουν».
Ο Waller είπε την Πέμπτη ότι οι 75 μονάδες βάσης εξακολουθούν να είναι η «βασική του περίπτωση» για μια αύξηση επιτοκίων στη συνεδρίαση της 26ης-27ης Ιουλίου, λέγοντας ότι «οι αγορές μπορεί να έχουν προχωρήσει λίγο μπροστά» στις 100 μονάδες βάσης, αν και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μια «μεγαλύτερη» κίνηση.
Ο Bullard είπε στον Nikkei ότι τάσσεται υπέρ μιας κίνησης 75 μονάδων βάσης, η οποία, όπως είπε, θα φέρει το επιτόκιο των Fed Funds σε ένα «ουδέτερο» επίπεδο. Είπε ότι θα χρειαστεί περαιτέρω αυστηροποίηση, αλλά «μπορούμε να αξιολογήσουμε» καθώς συνεχίζεται το έτος.
Πριν από το άνοιγμα, ο δείκτης τιμών παραγωγού επιταχύνθηκε απροσδόκητα τον Ιούνιο σε ένα καυτό κέρδος 11.3% σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα. Όμως ο βασικός πληθωρισμός επιβραδύνθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο. Σημειωτέον, ο βασικός PPI αυξήθηκε 0.4% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, υποχωρώντας από το κέρδος 0.7% του Μαΐου. Αυτό ήταν σε αντίθεση με τον βασικό ΔΤΚ, ο οποίος παρουσιάζει επιταχυνόμενα κέρδη από μήνα σε μήνα.
Οι αγορές τώρα τιμολογούν με πιθανότητα 57% ότι η Fed θα αυξήσει τα επιτόκια κατά 75 μονάδες βάσης. Την Τετάρτη, οι πιθανότητες για άνοδο πλήρους πόντων εκτινάχθηκαν στο 80% από περίπου 8% την προηγούμενη ημέρα.
Dow Jones Futures Σήμερα
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones αυξήθηκαν κατά 0.2% έναντι της εύλογης αξίας. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 σημείωσαν άνοδο 0.35%. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq 100 αυξήθηκαν 0.35%.
Θυμηθείτε ότι η ολονύκτια δράση στο Μέλλοντα Dow και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματική διαπραγμάτευση στην επόμενη τακτική χρηματιστηριακή αγορά συνεδρία.
Ράλλυ χρηματιστηρίου
Το ράλι του χρηματιστηρίου υποχώρησε το πρωί της Πέμπτης λόγω των νέων φόβων για τον πληθωρισμό και των αδύναμων κερδών της JPMorgan. Οι βασικοί δείκτες έκλεισαν ως επί το πλείστον χαμηλότερα, αλλά τελείωσαν κοντά στα καλύτερα επίπεδα της ημέρας.
Ο Dow Jones Industrial Average έκλεισε με πτώση 0.5% την Πέμπτη χρηματιστηριακές συναλλαγές. Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε 0.3%. Το σύνθετο Nasdaq σημείωσε κλασματικό κέρδος. Ο Russell 2000 μικρής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε 1%.
Οι τιμές του αμερικανικού αργού πετρελαίου υποχώρησαν 0.5% στα 95.78 δολάρια το βαρέλι, πολύ μακριά από τα ενδοημερήσια χαμηλά, αλλά και πάλι το χαμηλότερο κλείσιμο από τον Απρίλιο. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης βενζίνης υποχώρησαν περισσότερο από 1%, επεκτείνοντας τη ραγδαία πτώση.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά 6 μονάδες βάσης στο 2.96%, αν και έκλεισε κοντά στα χαμηλά συνεδρίασης. Η απόδοση διετίας διέγραψε τα μεγάλα κέρδη για να υποχωρήσει 1 μονάδα βάσης στο 3.13%. Η απόδοση του ομολόγου του ενός έτους υποχώρησε 3 μονάδες βάσης στο 3.18%. Η καμπύλη απόδοσης παραμένει ανεστραμμένη από το μονοετές στο 10ετές, αλλά λιγότερο.
ETFs
Μεταξύ των τα καλύτερα ETF, το Innovator IBD 50 ETF (FFTY) ανέβηκε 0.45%, ενώ το Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ΠΑΛΗ) βυθίστηκε 0.5%. The iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) βυθίστηκε 0.9%. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) έσκασε 2.1%, με Ημιαγωγός της Ταϊβάν (TSM) κέρδη και καθοδήγηση για την άνοδο του τομέα των chip.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) κατρακύλησε σχεδόν 3% και το Global X US ETF Ανάπτυξης Υποδομών (ΕΤΟΙΜΑΖΩ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟΝ) υποχώρησε 0.6%. US Global Jets ETF (ΤΖΕΤ) μειώθηκε κατά 0.7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) υποχώρησε 1.1%. Το Energy Select SPDR ETF (XLE) και το ETF SPDR Financial Select (XLF) και οι δύο έχασαν 1.9%. The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) σημείωσε πτώση 0.3%. Το απόθεμα UNH είναι ένα σημαντικό συστατικό XLV.
Αντικατοπτρίζοντας τις πιο κερδοσκοπικές μετοχές, ARK Innovation ETF (ARKK) υποχώρησε 2.1% και το ARK Genomics ETF (ΑΡΚΓ) 1.8%. Η μετοχή της Tesla παραμένει η κορυφαία συμμετοχή των ETF της Ark Invest. Η Cathie Wood's Ark κατέχει επίσης κάποιες μετοχές της BYD.
Πέντε καλύτερες κινεζικές μετοχές για παρακολούθηση τώρα
Μετοχές κοντά σε πόντους αγοράς
Η μετοχή του Dollar Tree σημείωσε άνοδο 1.7% στις 168.76 μονάδες. Αυτό ώθησε τη μετοχή DLTR πίσω από τα 166.45 κύπελλο-με-λαβή σημείο αγοράς. Οι μετοχές του κολοσσού των καταστημάτων δολαρίων είναι 7.8% πάνω από τη γραμμή 50 ημερών τους. ο γραμμή σχετικής αντοχής, η μπλε γραμμή στα παρεχόμενα charts, έχει φτάσει σε νέα υψηλά εδώ και εβδομάδες, σύμφωνα με Ανάλυση MarketSmith.
Η μετοχή της BJ σημείωσε άνοδο 2.95% στις 70.16, λίγο κάτω από το 71.10 διπλού πυθμένα σημείο αγοράς. Οι μετοχές διέσχισαν μια πτωτική γραμμή τάσης, προσφέροντας πρόωρη είσοδο. Ο όγκος ήταν μάλλον ελαφρύς, ενώ η μετοχή της BJ είναι 14% πάνω από τη γραμμή των 50 ημερών, γεγονός που θα δώσει στους επενδυτές παύση. Στην ιδανική περίπτωση, η αλυσίδα αποθήκης μελών θα ενοποιηθεί γύρω από τα τρέχοντα επίπεδα, ίσως δημιουργώντας μια λαβή. Η γραμμή RS για τη μετοχή της BJ φτάνει σε νέα υψηλά.
Η μετοχή της LNTH κέρδισε 0.7% στις 67.91 μονάδες, ανακάμπτοντας για άλλη μια φορά από τη γραμμή των 50 ημερών. Αν και δεν ξεκαθάρισε το ενδοημερήσιο υψηλό της Παρασκευής στα 69.08, η μετοχή της Lantheus είναι ενεργή. Η μετοχή LNTH θα πρέπει να έχει σωστή βάση μετά από αυτήν την εβδομάδα με 73.88 σημείο αγοράς.
Η μετοχή της McKesson είχε κακή εκκίνηση την Πέμπτη, υποχωρώντας κάτω από τη γραμμή των 50 ημερών στις 315.78 εντός της ημέρας. Αλλά οι μετοχές ανέκαμψαν για να κλείσουν 0.4% στις 362.55. Η μετοχή της MCK έχει 340.04 επίπεδη βάση σημείο αγοράς, αλλά οι επενδυτές θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το 335.47, λίγο πάνω από το υψηλό της Δευτέρας, ως πρόωρη είσοδο.
Αιχμές αποθεμάτων BYD
Ο γίγαντας των EV δήλωσε την Πέμπτη ότι αναμένει τα καθαρά κέρδη του πρώτου εξαμήνου να αυξηθούν κατά 139%-207% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος σε τοπικό νόμισμα, 2.8-3.6 δισεκατομμύρια γιουάν (533 εκατομμύρια δολάρια). Εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων κερδών και ζημιών, τα κέρδη θα εκτοξευθούν κατά 578%-795%.
Η μετοχή της BYD σημείωσε άλμα 8.4% στις 37.71 μονάδες, ανακάμπτοντας ξανά πάνω από τη γραμμή των 50 ημερών αφού βρήκε υποστήριξη στο 200ημέρο την Τετάρτη. Ωστόσο, οι μετοχές εξακολουθούν να υποχωρούν απότομα για την εβδομάδα. Η μετοχή της BYD σημείωσε βουτιά 11.3% την Τρίτη, λόγω των φήμων ότι ο Buffett μπορεί να κινηθεί για να πουλήσει μέρος ή το σύνολο του μεριδίου του στον κατασκευαστή EV. Αυτή η φήμη παραμένει ανεπιβεβαίωτη. Αλλά η μετοχή της BYD πρέπει να δημιουργηθεί ξανά, δημιουργώντας μια νέα βάση δίπλα στη βαθιά ενοποίηση από τον Νοέμβριο έως τον Ιούνιο.
Ο μικρότερος αντίπαλος Li Auto σημείωσε άνοδο 0.4% στο 38.18. Η μετοχή LI εξακολουθεί να είναι ενεργή αφού αναπήδησε την Τετάρτη από τη γραμμή 21 ημερών της. Η μετοχή της Li Auto εργάζεται σε μια νέα ενοποίηση μετά από υπερδιπλασιασμό από τις αρχές Μαΐου έως τα τέλη Ιουνίου.
Η μετοχή της Tesla σημείωσε άνοδο 0.5% στις 714.94 μονάδες. Οι μετοχές βρίσκονται ακριβώς πάνω από τη γραμμή 21 ημερών και κάτω από τη γραμμή πτώσης των 50 ημερών. Η μετοχή της TSLA ξεπέρασε και πάλι τη γραμμή των 10 εβδομάδων. Τα κέρδη της Tesla για το δεύτερο τρίμηνο αναμένονται στις 20 Ιουλίου.
Tesla Vs. BYD: Ποιος γίγαντας EV είναι καλύτερος να αγοράσετε;
Ανάλυση ράλι αγοράς
Για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση, οι κύριοι δείκτες υποχώρησαν απότομα το πρωί, αλλά σύντομα ανέκαμψαν, με τον Nasdaq να γίνεται θετικός το απόγευμα. Την Πέμπτη, ο Nasdaq κατάφερε να σημειώσει ένα μικρό κέρδος, ενώ οι S&P 500, Dow Jones και Russell 2000 υποχώρησαν για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση.
Όλοι οι βασικοί δείκτες υποχώρησαν απότομα για την εβδομάδα, η οποία ξεκίνησε με τον Nasdaq να χτυπά ξανά την αντίσταση στον κινητό μέσο όρο των 10 εβδομάδων. Οι δείκτες είναι όλοι κάτω από τους κινητούς μέσους όρους 21 ημερών.
Μετά από χαμηλότερες τάσεις για αρκετές συνεδρίες, ίσως η «ανοδική τάση υπό πίεση» να οφείλεται σε αναπήδηση. Αλλά δεν χρειάζεται να συμβεί σύντομα, και ίσως το ράλι της Πέμπτης στα χαμηλά να ήταν η «αναπήδηση».
Αναμφισβήτητα, οι κύριοι δείκτες είναι περιορισμένοι σε εύρος τιμών, με τα υψηλά στις αρχές ή τα τέλη Ιουνίου να σηματοδοτούν την κορυφή και τα χαμηλά των μέσων Ιουνίου να σημειώνουν κάτω. Υπάρχει αρκετή μεταβλητότητα σε αυτό το εύρος.
Καθώς η σεζόν των κερδών θερμαίνεται, προσθέτοντας σε έναν ανεμοστρόβιλο πληθωρισμού-ύφεσης-αβεβαιότητας της Fed, η αστάθεια για το ράλι της αγοράς και τις μεμονωμένες μετοχές φαίνεται πολύ πιθανό να συνεχιστεί.
Χρονίστε την αγορά με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD
Τι να κάνουμε τώρα
Οι ιατρικές μετοχές όπως η UnitedHealth και η McKesson που δεν έδειχναν καλά το πρωί ανέκαμψαν, αλλά οι επενδυτές δεν μπορούν να υπολογίζουν σε ράλι εντός της ημέρας για να σώσουν την ημέρα.
Η αγορά αναζητά κατεύθυνση σε βραχυπρόθεσμη βάση μέσα σε μια μακροχρόνια, επώδυνη πτωτική τάση. Απλώς δεν είναι καλό περιβάλλον για μεγάλη έκθεση. Γρήγορα να πάρετε κάποια κέρδη για να κλειδώσετε τα κέρδη σε μια τόσο ασταθή αγορά.
Δημιουργήστε τις λίστες παρακολούθησης και δώστε προσοχή στα βασικά κέρδη τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες.
Διάβασε The Big Picture κάθε μέρα για να παραμείνετε σε συγχρονισμό με την κατεύθυνση της αγοράς και τις κορυφαίες μετοχές και κλάδους.
Ακολουθήστε τον Ed Carson στο Twitter στη διεύθυνση @IBD_ECarson για ενημερώσεις χρηματιστηρίου και άλλα.
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:
Τα καλύτερα αποθέματα ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση
IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και τις αναλύσεις Premium της IBD σήμερα
MarketSmith: Έρευνα, γραφήματα, δεδομένα και καθοδήγηση όλα σε ένα μέρος
Πηγή: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rallyes-back-as-fed-hawks-say-this-tesla-rival-soars- unitedhealth-on-tap/?src=A00220&yptr=yahoo